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經貿資訊:2018年1月

  1. 總體

  1. 印尼強力落實「經商便利化」的各項作為

印尼經濟統籌部表示,印尼政府將於今年二月底以前,在印尼各地方政府設立「經商便利化工作小組

(Ease of Doing Business Task Force),以加速投資申請審核程序,並對執行不力,未能有效促進投資證照核發作業的地方政府加以處罰。

 

設立工作小組的構想,係來自於2017年8月31日印尼公布的第16波經濟振興方案,透過資訊科技提供一站式遞件申請系統(Single Submission System)使企業營商證照能儘速審核完成,有助於改善印尼投資環境,印尼在世界銀行的營商便利度排名已從91升至72,但佐科威總統希望明(2019)年能再躍進到40名以內。

 

工作小組將負責三項主要工作,包括:跟進已承諾的投資計畫並促其早日落實、深入了解業者申請相關證照所面臨的困難並設法解決、審核作業流程去瓶頸化以加速相關作業。

 

印尼經濟統籌部部長Darmin Nasution表示,佐科威總統近期將邀集地方政府首長,檢視工作小組設立之相關進展,以確保順利有效落實工作小組的目標。據統計,自2010年至2017年,尚有190個已承諾的投資計畫案未進一步落實,本地資金未實現約達264億美元,國外資金未實現約達546億美元。

 

此外,印尼經濟及工業委員會(KEIN)主席Soetriesno Bachir建議印尼政府發展四項產業,包括:農業經濟、旅遊、海事產業、創意經濟,因為預期這四項產業能吸收印尼大量勞動力,有助於降低貧窮率以及減緩貧富不均的問題。



  1. 投資

    1. 印尼金鋒集團赴台招商

印尼金鋒集團董事長林文光博士1月16日到20日,在台灣展開了五天的參訪行程。林文光博士赴台的主要目的是在現有的貿易基礎上尋求突破,開拓市場,在全新的商業領域尋求合作,希望有更多的台商赴印尼投資,加速東爪哇省乃至全印尼的經濟發展。

林文光博士此次與台塑企業董事長王文淵先生進行了愉快的交談,雙方就台灣中油五輕的整體搬遷等議題交換意見。台灣聯華

神通集團苗豐強董事長

林文光博士晤談,雙方有希望在石化與麵粉廠等項目上展開合作。

 

林文光博士南下高雄期間,特地拜會義聯集團創辦人林義守先生。雙方討論的焦點主要是不鏽鋼的生產,並一致認為在印尼投資設廠是正確的選擇。台玻集團董事長林伯豐先生也會見了林文光博士,並愉快地表示要在浮法玻璃、玻璃幕牆等生產技術上與台玻交流合作。此外,林文光博士還參觀了位於台中的味丹集團。印尼是速食麵消費大國,所以林文光博士特別詢問目前國際上速食麵的發展趨勢以及最新的生產技術,希望有機會能夠與味丹展開合作。

 

林文光博士是印尼資深的企業家,此次台灣行,針對台商投資印尼,金鋒集團可以協助台商,並為印尼的經濟發展作出貢獻。

 

    1. 印尼透過非政府預算基金機制積極吸引國外私人投資基建計畫

印尼政府招募外國資金投入基礎建設之融資方案(PINA)框架,係隸屬於印尼國家發展規劃部(Bappenas),今年其目標在確保34個基建計畫,主要是B2B計畫,完成財務及融資可行性評估,並盼募得約258億美元之融資目標。PINA執行長Ekoputro Adijayanto表示,本年第一季將可收到來自中國大陸控股企業Huatsing Housing Holding投資8.25億美元(本年預計投資18.2億美元)於2個基礎建設計畫,包括爪哇島收費公路計畫,以及亞齊省蒸汽發電計畫。

 

基礎建設是印尼佐科威總統的優先施政目標之一,因其有助於提升中長期經濟成長動能,解決貧窮問題,改善教育並創造民眾福利,目前推動基礎建設面臨的困難,主要在於土地的取得不易且耗時、以及財務融資的迫切性。根據印尼國家發展規劃部,有關印尼推動基礎建設所需資金,約41%來自於印尼政府收支預算(APBN),約22%來自於印尼國營企業(SOEs),其餘約37%須來自於私人企業部門挹注資金。

 

PINA主要功能有三,分別是:為確定的基礎建設計畫尋求潛在的投資機構、為相關計畫尋求最適財務結構並促其實現、評估投資政策與法規適用性並鼓勵及說服相關資金投入印尼基礎建設計畫。

 

目前多個國外投資基金機構對於印尼基礎建設計畫表達興趣,例如加拿大年金規劃投資局(CPIP)等機構,對於投資印尼收費公路及電廠等基建計畫表達極高興趣,總投資額可達190億美元;澳洲Whitehelm Capital等融資機構亦對印尼收費公路、電廠、機場及旅遊設施等基建計畫表達參與興趣,總投資額可達240億美元;中國Huatsing Housing Holding控股集團等機構則對收費公路、電廠、飛機及旅遊設施等基建計畫表達參與意願。印尼PINA執行長Ekoputro Adijayanto回應稱,印尼對於國外投資機構表示歡迎,並期待財務健全且紀錄良好的國外機構投資者,都能踴躍參與印尼基礎建設商機。

 

    1. 2018年投資者更看好印尼經濟發展

2017年流入印尼股票市場的資金相當大,使股價綜合指數(IHSG)數次創新高。從年初至2018年1月18日,積累的股價綜合指數上升達117.01點,或相當於1.84%至6472點的水平。印尼央行表示這是投資者認為印尼的情況還是相當不錯的一個信號。

 

央行貨幣與經濟政策部主任多迪(Dody Budi Waluyo)稱,從年初至上週末的淨流入突破20億美元。該數字比去年同期更高。在2017年同期亦大約20億美元。

 

Dody 表示,資金流入高是具由有相當競爭性的回報率和持續好轉的經濟前景所影響。這可以從政府有價證券(SBN)收益率的下降看出來。

在2018年1月4日,10年期的政府有價證券收益率在6.15%水平,比一年前的6.24%有所降低。在2017年1月29日,同樣10年期的收益率還處於6.29%的水平。

 

依據Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)印尼貨幣匯率趨勢也穩定,2018年1月份首周的貨幣匯率在每美元兌13400盾-13500盾範圍。而在2018年1月份的第二週,貨幣上漲至每美元兌13330盾的水平。

 

    1. 工業部支持漁業部管制捕撈工具

工業部農工業總署長邦卡( Panggah Susanto )支持海洋漁業部對海洋漁業部推出管制使用捕撈工具的政策,以使2019 年國內水產加工業增長率高於10% 的目標。

 

Panggah Susanto 表示,諸如拖網的捕魚工具使用需受管制,以不損害海洋生物和魚類繁殖系統。不管制拖網使用將造成過度捕撈,所以需要一個良好的漁業管理,來保持投資和工業生產的可持續性。

 

工業部紀錄顯示,目前水產加工業的產能利用率大約才50% ,比如冷凍魚加工業的生產能力達97.5 萬噸,但於2016 年產能利用總產量只37.2萬噸。印尼政府定下指標,水產加工業每年顯著增長,直至2019 年的增長率至少高於10% ,並還要加強水產加工業的業績計劃,旨在貢獻國內經濟增長率能達6% 。

 

印尼政府也力求提高國內水產加工業的競爭力,以使產品比東盟其他國家,比如馬來西亞、泰國和新加坡更具有競爭力。

 

    1. 印尼鋼鐵市場預計今年銷量增長9%

印尼預計今年國內鋼鐵銷售量增長7%-9%,成為1450 萬-1480萬噸,假設價格每噸600美 元,今年鋼鐵銷售額約為87億至88 億美元。

 

印尼鋼鐵業協會執行經理Hidayat Triseputro表示今年基礎設施工程持續施工,將推動國內鋼鐵銷售,因此全國鋼鐵工業產能利用率將比去年的60 %提高至70%或80%。印尼銷售提高因為中國減少向東南亞國家出口鋼鐵數量的影響,該情形也使印尼鋼鐵工業能提高產量。

 

Hidayat Triseputro肯定今年上游鋼鐵工業已經做好準備供應下游工業原料,補充中國減少供應的不足之處。除此之外,全球越來越多投資者在各種鋼鐵工業投資,舉例機動車業特殊鋼鐵,該事宜增加國內鋼鐵產品種類, 以致能減少對進口的依賴至少25% ,如此一來國內鋼鐵市場份額會提高成為70%和剩下是國內仍不能生產的鋼鐵種類。

 

除此之外,Hidayat Triseputro扔強調政府仍須設法保持投資者的意願,其中是頒布條例使投資者感到舒適,以減少進口已能在國內生產的產品。

 

目前,印尼上游鋼鐵和下游鋼鐵工業產量不協調,造成進口產品支配國內市場。 2015年,國內鋼鐵市場達到1140萬噸,其中只有480萬噸是國內供應或占40% ,而60%受進口鋼鐵支配。國內鋼鐵工業總產量達到620萬噸。

 

  1. 貿易

    1. 印尼政府訂定規定要求非零售企業開發電子發票需認明買受人

印尼政府稅務總司相關法規(PER-31/PJ/2017)規定,非零售企業開發電子發票(e-invoice)時,若買受人未提供印尼稅籍號碼(NPWP),則賣方(例如批發商)需主動載明買家身份(NIK),此一規定將於4月1日實施。

 

目前年銷售額達48億盾(約357,600美元)之企業為印尼應課稅企業,但未必登記稅籍號碼,或商業交易時,不提供稅籍號碼,導致印尼政府稅收不足,因此印尼政府強制要求非零售企業開發電子發票時,需認明買受人,藉以達到相關稅費稽徵目標。

 

印尼稅務分析中心執行長Yustinus Prastowo表示,此一規定的實施,可能阻滯交易因而不利於印尼經濟成長目標,並使守法企業陷入兩難,因為當守法企業進行商業交易,要求買受人提出NIK時,買方可能拒絕配合,甚至轉向未於稅務機關註冊登記的公司,或向無須NIK的黑市交易,其結果反而使逃漏稅盛行。

印尼商工總會則認為漸進方式的實施步驟,例如先對較大金額的單筆交易要求買賣方依規定,較能達到預期效果。

 

    1. 印尼將修改相關規定以放寬對進口貨物的限制

印尼財政部長Sri Mulyani Indrawati表示,印尼政府將修改相關規定,減少禁止或限制進口貨物的數量,使目前印尼海關稅則制度(HS)內共計約11,000個稅號中,禁止或限制進口的貨品稅號降低至20%,亦即將只有約2,200個稅號的貨品受規管限制,目前禁止或限制進口的貨品稅號約占48%。

 

Sri Mulyani Indrawati部長希望新措施從今年2月起實施,並稱此一措施將能加速印尼對外貿易的貨品流通,尤其有助於印尼小型企業進口營運所需基本物資或資本財。此外,亦能減輕印尼海關的業務負擔,使海關人力更加專注於進行有效的通關控管及貨物查驗。



  1. 產業

    1. 印尼汽車市場前景預測

印尼汽車製造商協會(Gaikindo)預測2018年四輪車輛在印尼市場的銷售,包括小客車(passenger vehicles)以及商用車(commercial vehicles)的數量,合計為110萬輛。協會主席Jongkie Sugiarto表示,銷售預測數字的考慮因素,包括:經濟成長率、國民所得、銀行利率、車輛貸款、以及油價等。他表示,目前印尼市場最受消費者歡迎的是休旅車(MPV),去年的銷售占比高達55.3%,轎車(sedan)則僅占0.8%,然而這是因為印尼對於轎車徵收高達30%奢侈稅,而休旅車之稅率為10-20%的緣故。

 

Jongkie Sugiarto主席表示,目前全球市場最受消費者青睞的車種是轎車,因此印尼對於轎車祭出高奢侈稅,將使車輛製造廠商對生產轎車怯步,此將不利於提升印尼車輛出口以及全球競爭力。以東協車輛年產量超過100萬輛之泰國及印尼做比較,泰國2016年生產的車輛中,有60%係用於出口,印尼僅有10%。

資料提供:駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組