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經貿資訊:2018年4月~7月

壹、 總體

一、 印尼2019年經濟發展可能面臨的風險

印尼財政部長Sri Mulyani Indrawati於印尼國會指出,2019年印尼經濟發展面臨的風險主要有四項,印尼政府的應對措施將包括鼓勵外人投資、促進出口擴張、落實基礎建設、提高人力素質等,以便實現更高品質及長期穩定的經濟增長,將風險因素的不利影響降至最低。

這四項主要風險因素包括:

  1. 印尼民眾偏好存款的趨勢以及消費動能偏弱,不利於印尼實業部門的投資與生產投入。
  2. 印尼即將於明年舉行總統大選,民眾等待普選結果,對於未來存有不確定性,因而克制投資及消費的可能性逐漸增高。
  3. 美國、歐盟等國進行貨幣政策正常化,逐漸緊縮實施多年的寬鬆貨幣政策(QE)規模,將影響開發中國家的財政部門推動政策工具的力度與效果。

全球貿易保護主義,將直接影響印尼對外貿易及出口實績,印尼政府經貿部門對美國與中國的貿易戰發展趨勢亦刻正密切注意。

 

二、 印尼2019年經濟成長預估

印尼中央銀行(BI)對於明年經濟成長的預估值為5.2%-5.6%。印尼財政部長Sri Mulyani Indrawati絲莉部長同意印尼央行的最新預估並進一步表示,若以預估區間的中間值5.4%經濟成長為例,經評估整體投資部門需達5,397兆印尼盾(約3,910億美元),其中國營企業資本支出613兆盾(11.4%),政府年度預算開支242兆盾(4.5%),外國直接投資594兆盾(11.0%),私人企業更新及擴充設備資本支出3,948兆盾(73.1%)。

此外,世界銀行印尼首席經濟學家Frederico Gil Sander亦表示,由於印尼通貨膨脹(2018年第一季為3.3%)及外債(3,016億美元)控制得宜,以及基準利率適當提高至4.75%,皆有助於印尼經濟的平穩發展,他並建議印尼持續推動中長期政策與措施,包括基礎建設、人力資源以及提升生產力。

 

三、 印尼政府研議禁止煉乳及其相關製品以牛乳標示及對大眾廣告行銷

印尼食品藥物管理局(BPOM)研議禁止煉乳(Condensed Milk)及其相關製品以牛乳名義標示以及對大眾廣告行銷,因為煉乳雖廣泛使用於糕餅及冰淇淋,但煉乳主要成分是糖而非牛乳,不能作為牛乳的代替食品,且容易誤導消費者,間接造成印尼兒童肥胖問題。

印尼消費者基金會(YLKI)表示,BPOM應該採取更為廣泛且嚴格的作法以保障消費者權益,YLKI 主席Tulus Abadi表示,含糖煉乳的糖分高而蛋白質比重偏低,而且其他食品及飲料也有類似的廣告不實問題,呼籲BPOM應該多加規管,為印尼民眾的健康風險把關。

印尼食品及飲料製造商協會(GAPMMI)主席Adhi Lukman表示,該協會會員廠商不會反對主管機關BPOM的規定,並且已經陸續將相關的廣告下架,Lukman表示,煉乳絕對是安全的食品,只要不攝取過多不會影響健康。

 

貳、 投資

一、印尼邀外企投資電動汽車電池廠

印尼工業部長Airlangga Hartarto表示,印尼將對建造電動汽車電池廠提供投資環境,歡迎外資企業投資印尼電動汽車電池產業。Airlangga Hartarto部長並稱印尼將於2030年達到溫室氣體減排29%的目標,為此,印尼將從各項領域著手推動,其中一項即是機動車輛電動化,印尼工業部將研擬包括降低進口關稅等激勵措施。

印尼冶煉業協會(AP3I)副會長Jonathan指出,為印尼汽車製造工業長遠發展,必須招徠外商投資電動汽車電池廠,由於中國擁有電動汽車電池原材料以及相關電池技術,因此歡迎中國企業與印尼商合作推動印尼成為電動汽車電池的生產大國。

印尼預定在2025年時,低碳排放汽車產量可達到印尼全國汽車總產量的20%目標,印尼工業部主管金屬、機械、運輸及電子工業總司(ILMATE)總司長Harjanto表示,電動汽車的發展需要國家汽車工業路線圖整體規劃與落實,例如法律與規範制度,基礎設施與技術支援,以及產業可持續發展,環境與社會可接受度影響評估與準備工作等。

 

二、印尼蘇門答臘最大太陽能發電站啟用

位於印尼蘇門答臘島蘇南省Jakabaring太陽能發電站於今年6月30日正式啟用,發電裝置容量達2 MW,已成為蘇島最大太陽能發電站,僅次於位於印尼東努省古邦市,裝機容量5MW的太陽能發電站,Jakabaring太陽能發電站啟用後將有效支援今年印尼亞運會位於蘇島巨港市的各項賽事與活動,此外Jakabaring太陽能發電站亦成為蘇南省支持印尼再生能源發展國家計畫的最好證明。

蘇南省發展太陽能發電的潛力巨大,因此蘇南省政府將大規模開發太陽能發電,尤其是尚未積極開發的蘇南省東部海岸地區,非常適合大規模開發太陽能發電站相關設施。

與此同時,印尼國電公司(PLN)蘇南、占碑、明古魯區域總經理Daryono表示,今年8月至9月舉行的亞運會期間,蘇南省將擁有多餘電力,不僅不會電力短缺,還可將多餘電力輸送到周圍省份。

三、印尼第一座75兆瓦風力發電廠正式啟用

印尼佐科威總統為南蘇拉威西省Sidrap縣的全印尼第一座75MW風電廠主持啟用儀式,包括國營企業部長Rini Soemarno、能源與礦物資源部長Ignatius Jonan、印尼國電公司總經理Sofyan Basir、南蘇省代省長Soni umarsono均陪同出席電廠啟用儀式。

目前世界各國相繼將發展再生能源列為重要目標,風力發電廠成為各國首選的再生能源發展重點。佐科威總統說,印尼再生能源資源豐富,包括風力、地熱及太陽能,因此印尼政府規劃於2025年印尼全國再生能源總量達總發電量的23%。

南蘇拉威西Sidrap縣風電廠於2015年動工,施工期約3年。該座風電廠擁有30個渦輪式風車,風車塔高約80米,風車葉片長57米,每個渦輪風車能產生2.5MW電力,因此總裝置發電量達到75MW。

 

參、 貿易

一、印尼28個工業領域 獲政府負擔進口稅便利

根據印尼政府2018年第12號財政部長條例規定,2018年度預算特定的28個工業領域可獲得政府負擔進口稅(BMDTP)做為財政刺激手段,其中包括4個新工業,即鉛錠製造業、手機行業、眼鏡行業以及杏仁行業。表列如下:

 

項次

適用BMDTP領域

貨品號列(8碼)

1      

塑料包裝業

3901.10.92 3901.10.99 3901.20.00 3901.40.00 3901.90.90 3902.10.40 3902.30.90 3920.71.10

2      

化妝品製造業

1302.19.90 1302.32.00 1515.90.91 1515.90.99 2526.20.10  2712.10.00 2811.22.10 2811.22.90 2826.19.00 2827.49.00 2833.29.90 2835.25.90 2905.17.00 2905.19.00 2906.13.00 2906.21.00 2909.49.00 2914.39.00 2914.50.00 2914.79.00 2915.39.90 2915.70.30 2915.90.20 2916.39.90 2918.11.00 2918.14.00 2918.15.90 2918.19.00 2918.29.90 2918.99.00 2921.30.00 2922.41.00 2922.49.00 2930.90.90 2931.90.90 2936.27.00 3206.11.10 3206.49.90 3302.90.00 3402.11.90 3402.13.90 3402.90.14 3402.90.12 3402.90.19 3402.90.99 3823.70.90 3824.99.99 3902.10.30 3902.20.00 3904.61.20 3905.91.10 3906.10.90 3906.90.20 3906.90.99 3907.20.90 3910.00.20 3910.00.90 3911.10.00 3911.90.00 3912.31.00 3912.39.00 3913.90.90 5603.92.00

 

3      

聚酯類薄膜業

3905.19.10 3906.90.99 3920.62.10 3920.62.90

4      

砂紙業

4804.51.90

5      

樹脂業

2905.11.00 2905.19.00 2907.11.00 2915.90.90 2917.14.00 2917.20.00 2917.35.00 2917.39.90 2933.61.00 3905.30.90

6      

特化工業

2811.22.10 2836.50.90 2917.34.90 3206.11.10 3402.13.90 3901.10.92 3902.10.40 3906.90.99

7      

硼酸鹽肥料

2840.19.00

8      

煅燒焦炭業

2713.11.00

9      

地毯業

2917.32.00 3204.17.90 3902.10.40 3904.10.92 4002.11.00 4811.90.99 5101.11.00 5307.20.00 5402.32.00 5402.34.00 5402.63.00 5404.19.00 5407.20.00   5608.19.90

10     

紡紗紡纖業

2710.19.43 3403.11.11 3403.11.90 3204.11.90 3204.13.00 3204.19.00 3204.17.90 3204.90.00 3206.11.10 3402.90.19 3808.99.90

11     

兒童玩具業

3902.10.40 3902.30.90

12     

眼鏡業

2909.49.00 2920.90.00 2931.90.90 3208.20.90 3824.99.99 3906.10.90 3907.50.10

13     

大型機械工具業

4011.80.21 8431.49.50

14     

農業機械業

4011.70.00 7214.99.91 7214.99.92 7215.50.99 7318.15.10 7318.16.10 7318.22.00 7318.24.00 7318.29.10 7318.29.90 7320.20.90

15     

能源設備電力業

4016.95.00 4413.00.00 4421.99.99 4823.90.99 4804.41.90 4804.49.90 4808.40.00 4823.90.99 4823.90.99 7208.51.00 7208.52.00 7228.30.90 7304.39.40 7304.39.90 7304.59.90 7307.91.10 7307.91.90 7307.93.10 7315.11.99 7315.90.90 8402.90.10 8404.10.11 8414.59.41 8421.39.90 8481.10.11 8481.10.19 8481.30.90 8483.90.99 8535.10.00 8535.40.00 8535.90.10 8535.90.90 8536.49.90 8537.20.29 8546.20.10 9025.19.20 9025.80.20 9026.10.30 9026.20.40

16     

工廠設備與零件業

7315.11.99 8414.10.00 8438.90.11 8483.40.90

17     

汽機車零件

7208.25.00 7208.26.00 7208.27.11 7208.27.19 7208.27.91 7208.27.99 7208.36.00 7208.37.00 7208.38.00 7208.39.10 7208.39.90 7208.51.00 7208.52.00 7209.15.00 7209.16.10 7209.16.90 7209.17.10 7209.17.90 7210.49.11 7210.49.12 7210.49.13 7210.49.19 7210.49.91 7210.69.11 72 11.14.13 7211.14.15 7211.14.19 7211.14.91 7211.14.92 7211.14.93 7211.14.99 7211.19.13 7211.19.91 7211.29.20 7213.91.90 7213.99.90 7214.10.11 7214.91.11 7214.91.12 7214.91.19 7214.99.91 7214.99.92 7214.99.93 7214.99.99 7215.50.99 7215.90.90 7217.10.10 7217.10.29 7217.10.32 7217.10.39 7217.20.99 7219.35.00 7220.20.90 7222.20.10 7223.00.10 7223.00.90 7226.92.10 7227.90.00 7228.30.10 7229.90.20 7229.90.99 7304.31.40 7306.30.91 7306.30.92 7306.40.90 7306.50.99 7306.61.90 7312.10.99 7326.90.99 7403.21.00 7407.21.00 7409.11.00 7409.21.00 7409.31.00 7801.10.00 7801.91.00

18     

自行車業

4011.50.00 4012.90.80 4013.20.00 4908.90.00 7315.11.10 7318.15.10 7318.15.90 7604.21.90 7608.20.00 7616.10.90 8301.40.90 8306.10.00 8512.10.00 8714.91.10 8714.91.91 8714.91.99 8714.92.10 8714.92.90 8714.93.10 8714.93.90 8714.94.10 8714.94.90 8714.95.10 8714.95.90 8714.96.10 8714.96.90 8714.99.11 8714.99.91 8714.99.12 8714.99.94 8714.99.93

19     

火車業

7216.10.00 7216.31.90 7320.20.90 8408.90.52 8414.51.91 8414.59.30 8483.10.90 8501.33.00 8501.62.20 8501.63.00 8502.13.90 8537.20.90 8537.10.99 8544.49.41 8544.60.11 8544.60.12 9031.80.90 9401.71.00

20     

電子零組件

3902.10.40 3902.30.90 4412.33.00 7208.37.00 7208.38.00 7209.16.90 7209.17.90 7210.49.12 7210.49.13 7210.70.11 7210.70.19 7212.30.13 7212.40.12 7212.40.19 7212.40.19 7213.91.90 7409.11.00 8544.11.40 8608.00.20 8608.00.20 8608.00.20

21     

光纖維業

2712.10.00 3901.20.00 3901.20.00 3901.20.00 3901.20.00 3916.90.92 5402.11.00

22     

電信設備業

7403.11.00

23     

智能卡原料業

3212.10.00 3215.11.10 3215.19.00 3920.43.10 3920.43.90 3920.49.00 3920.49.00 3920.61.10 3920.61.90 3920.69.10 3920.69.90 3920.9,9.90

24     

手機業

3506.10.00 3506.91.00 3919.90.99 3926.90.99 4821.10.90 4821.90.90 5907.00.60 7318.15.10 7410.21.90 8504.50.20

25     

罐頭與瓶蓋業

7210.50.00

26     

鉛錠業

7801.91.00

27     

杏仁業

0802.12.00

28     

藥物原料(例如脫氧膽酸、肌苷)

3901.10.99 2918.19.00 2934.99.90 2918.19.00

根據2015年印尼第14號政府條例,已制定從2015年至2035年的印尼全國工業建設總規劃(RIPIN)國家工業發展政策,在該政策下可獲得政府負擔進口稅優惠的工業領域相當廣泛。

印尼工業部工業發展與研究中心(BPPI)主任Ngakan Timur Antara表示,至今共有217家公司利用上述BMDTP優惠。他闡述,印尼政府向工業領域提供上述進口稅優惠的目的,是為了盡力提高國內工業附加價值以及競爭力,以及推動特定商業活動的策略價值。其他目的包括創造國內員工就業機會,提高國家稅收收入,減少工業所需原料及部件的進口稅負擔,進而創造有利的上游工業的營商氣氛。

他舉例,在此一機制下,2016年樹脂、石油焦、地毯、農機設備、電子產品、光纖及電信設備行業的生產量同比上升7.7%。塑膠包裝業、砂紙、地毯、農機設備、機動車、自行車、電子產品及電信設備領域的銷售量同比上升7.6%。相關產業新增員工人數同比提升7.5%。

 

二、印尼準備應對美國貿易戰計畫

美中兩國貿易緊張關係持續升級,美國甫自7月6日對價值340億美元中國商品加徵25%關稅,開啟美中大規模貿易戰,印尼也將受到間接影響,因為預期許多中國出口產品將轉移到東南亞市場。 關於直接影響,美國貿易代表署(USTR)最近開始審查對印尼實施多年的普遍優惠關稅制(GSP),目標在減少美國對外貿易赤字。

印尼財政部長Sri Mulyani Indrawati日前表示,面對貿易戰印尼政府正在制定一項短期和中長期計劃,以緩解美國貿易戰所帶來的經濟的壓力。短期計劃旨在維持下半年的經濟成長率,而中長期計劃將解決未來18個月的不確定性。印尼政府也將削減進口關稅並加快稅務補償作業,以協助製造業的現金流量。

印尼工業部長Airlangga Hartarto也正在為勞動密集型產業準備一系列激勵措施,以重新安置工廠利用較低的製造成本。 印尼政府還將為申請木材合法性保證體系(SVLK)的家具企業提供全額補貼。

印尼貿易部將率團與美國貿易代表署(USTR)進行討論。估計若美國刪除普惠制列表中印尼的所有產品,印尼將至少有約18億美元或每年向美國出口總額177.9億美元的10%的貿易量將受到影響。

 

三、印尼全力保衛與美國的貿易關係

美國貿易代表署(USTR)最近開始審查對印尼實施多年的普遍優惠關稅制(GSP),目標是為了減少美國對外貿易赤字。面對此情況,印尼政府已向美國發出請求,要求美國繼續給予印尼GSP待遇,使印尼能繼續獲得3,547項產品的 關稅優惠。

 

印尼貿易部長Enggartiasto Lukita表示,印尼政府將於7月23日與美國貿易代表署舉行會議以審查美國對印尼的單邊GSP。此措施完全取決於美國,印尼政府未曾給予美國類似的特權。此外,Lukita部長強調印尼貿易夥伴給予的特權在美中貿易緊張局勢升級下更加重要。

根據印尼中央統計局(BPS)資料,美國是印尼非石油及天然氣產品的第二大出口目的國家(2018年5月出口總額為15.7億美元)。與此同時,印尼5月份從美國進口非石油及天然氣產品總額為7.95億美元,比4月份的9.33億美元下降了14.8%。

印尼經濟統籌部部長Darmin Nasution日前也表示,美國審查對印尼實施多年的普遍優惠關稅制度,是因為印尼被認定造成美國的投資障礙。(註:美國國會給予印尼GSP優惠之授權,將於2020年屆滿。

 

四、印尼和美國同意促進雙邊貿易

印尼貿易部長Enggartiasto Lukita 赴美與美國商務部長Wilbur Ross晤談,企圖說服美國政府不要將印尼列入其提高關稅的對象國家名單,並表示印尼會努力製定雙邊貿易路徑圖(road map)以指導兩國之間的貿易額,在未來5年內,從去年的280億美元(僅佔美國對外貿易0.71%)增加到500億美元。

目前印尼和美國已經同意加速促進雙邊貿易。在與美國商務部長Wilbur Ross會談後,Lukita 部長表示,印尼將指派一個團隊負責研究路徑圖,採取更多措施來增加貿易額以及促進整體經濟發展,美國也應將與印尼的夥伴關係放在優先地位,因為印尼和美國的產品互補。

Lukita 部長表示,以棉花為例,印尼可以從美國進口更多棉花,同時也增加對美國的紡織品出口。根據印尼紡織協會(API)數據顯示,2017年印尼從美國進口棉花總額5.13億美元 。

關於印尼政府將棕櫚油市場擴展到美國的計畫,Lukita 部長表示印尼將鼓勵棕櫚油生產商投資美國生質柴油行業。通過投資和發展生質燃料產業,印尼未來可以在美國建立生質燃料市場。此外,印尼政府與美國波音公司將合作發展生質航空燃油,以供波音公司開發以生質汽油為動力來源的飛機,此對棕櫚油產業將帶來很大的正面影響。

 

肆、 產業

一、印尼為工業4.0準備人力資源

在關注大規模基礎建設之後,印尼政府現在將優先考慮人力資源開發,為印尼工業4.0做好準備。印尼工業部長Airlangga Hartarto表示,提高人力資源能力是工業4.0成功的關鍵,印尼應利用人口紅利實現2030年進入世界10大經濟體行列的願望,其中一個目標是實施大規模且制度良好的職業教育。目前印尼勞工人口約1.3億中,其中約有60%是小學或初中畢業生,因此印尼政府將在職業訓練、技術創新的基礎上,提高印尼勞工的整體能力,以應對工業4.0的發展。印尼工業4.0的實施除了創造新的就業機會外,還應創造社會各階層在內的包容性經濟增長,此外,到2030年將創造1000萬個新的就業機會,能有效運用技術創新以提高生產力。

印尼勞動部長Muhammad Hanif Dhakiri表示,未來工業自動化將掀起機器替代人力的趨勢,使若干行業減少人工需求,但對於勞動技能的要求反而更高,因此提升教育品質以及加強職業培訓的普及化十分重要。印尼勞動部正規劃設立「人力資源基金」以應對上述挑戰,具體可分為「技能培訓基金」及「失業補貼基金」兩項。技能培訓基金將由政府轉撥給企業,鼓勵其雇傭並培訓缺乏勞動經驗的員工,而失業補貼基金則從解雇勞工的公司收取。

資料提供:駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組