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經貿資訊:2018年8月至10月

壹、 總體

一、 印尼雅萬高鐵屬企業對企業建設項目 不影響印尼經常帳

印尼國營企業部長Rini Soemarno強調,全長142.3公里的雅加達-萬隆高鐵建設專案是以企業對企業(B2B)方式進行,由中國開發銀行(CDB)提供貸款,不會影響到印尼國家預算及經常帳赤字。

Rini Soemarno部長表示,雅萬高鐵項目的貸款取自國外,雅萬高鐵建設專案貸款期限長達40年而且還有10年的寬限期。中國開發銀行已經為雅萬高鐵建設項目提供兩期貸款,第一期是1.7億美元,第二期是11億美元,接著將於今年12月提供第三期為數約達5億美元的貸款。

雅萬高鐵的工程價值約達59億美元。為使產業持續發展,相關的環境與社會接受度影響評估與準備工作等也正在進行。

 

二、 印尼將盡力解決經常帳赤字問題

印尼佐科威總統接見印尼工商總會(Kadin)理事會代表團時表示,印尼政府有信心能在一年的時間內,有效解決經常帳赤字問題。

佐科維總統進一步說明,印尼政府將實施一系列應對措施,包括推行混合20%生質柴油(B20),預計可獲得60億美元的額外收入,另外,全球原油價格上升亦使印尼國庫增加50億美元收入。此外,印尼政府也關注發展旅遊事業,預估今年能吸引全球計1,700萬國際遊客等。

經常帳反映貨品及服務貿易之非投資性資本流動,短期經常帳赤字可能反映本地經濟處於發展階段因而需進口大量原材料或資本財,以推動提高未來出口增長及貿易擴張。但長期且大額的經常帳赤字可能使國民經濟發展失去動力,導致本國幣貶值。

 

貳、 投資

一、印尼鞋業發展需增加投資以應付全球需求增長

印尼鞋業協會(Aprisindo)執行經理Firman Bakri表示,全球對鞋類產品的需求持續增長,此外,中國產業結構改變,促使許多鞋類製造商離開,因此印尼鞋類產品出口增加,鞋類相關產業需要新的投資挹注。

Firman執行經理指出,目前業者傾向增加在最低工資地區的投資,例如印尼中爪哇地區相關業者因應需求增長正逐步提高產能,成為該地區吸收大量勞動力的產業之一。雖然製鞋原材料可以替代,但勞動力成本無法轉移,特別是需要大量勞動力的製鞋工業。

最近韓國企業承諾對印尼投資鞋類製造業,Parkland公司投入7,500萬美元在中爪省巴蒂(Pati)建廠,而Taekwang Industrial公司將在西爪哇蘇邦(Subang)及萬隆投資1億美元興建鞋廠,足以說明全球鞋業生產結構在調整。

 

二、印尼與芬蘭加強製造業合作與投資

印尼工業部長Airlangga Hartarto 表示,印尼與芬蘭兩國有潛力開發一些新合作機會,尤其是紙漿和造紙工業。Airlangga Hartarto 表示,最近世界紙漿和紙張的主要供應國北美和斯堪地那維亞有減產的趨勢。而印尼擁有比較優勢,尤其是原料部份。目前紙漿工業主要供應國已轉至印尼和拉丁美洲的智利、巴西和烏拉圭等國。

根據印尼工業部統計,印尼紙漿工業位居世界第十,造紙業在世界排名第六。在亞洲,印尼紙漿工業排名第三,而造紙業排在中國、日本和印度之後位居第四。從2011年至2017年期間,印尼紙漿工業出口業績排名第三。去(2017)年,印尼紙漿工業和造紙工業創匯58億美元,其中22億美元來自向中國、韓國、印度、孟加拉國和日本出口紙漿,其餘36億美元來自向日本、美國、馬來西亞、越南和中國出口紙張。

根據印尼投資協調委員會(BKPM)的資料,今年芬蘭投資印尼國內造紙紙品和印刷工業的投資項目共有兩項,投資金額達175萬美元,有助增加印尼紙業產品附加價值並創造就業機會。

 

三、印尼首個清真工業群聚

印尼Modernland Realty公司通過旗下Modern Industrial Estate公司開發印尼萬丹省Modern Cikande Industrial Estate 工業區,正式為印尼設立Modern Halal Valley清真工業專區,此一清真產業聚落佔地面積大約500公頃。

Modern Industrial Estat公司總經理 Pascall Wilson 表示,Modern Halal Valley清真工業專區將符合國際清真標準,涵蓋清真一體化供應鏈、標準廠房、工業用地和物流園區。

Pascall Wilson 表示,Modern Halal Valley 有助吸引清真產業投資者一個便利的投資環境,並符合食品安全和環境可持續性.

第一階段Modern Halal Valley將開發國際清真物流區,包括分銷中心、冷卻室等領域。Modern Halal Valley也提供各種支持完整的清真產品需求及生態系統, 以及分銷國內市場和出口到國外市場。

 

參、 貿易

一、印尼幣兌美元匯率低迷 部分出口業收入提高

印尼幣對美元匯率疲軟,對以出口為主的印尼漁產工業及農業,包括蝦產出口、水果出口帶來利潤。

印尼蔬菜及水果出口商協會(AESBI)主席Hasan Wijaya稱,印尼盾幣貶值已為水果出口帶來利益,因水果現貨價格已比水果出口商定下的指標更高,且因出口商接收的是美元,因此包括交易獲利及匯兌收益都比預期好,又今年下半年將進入收成季節,可增加更多獲益機會。

然而並非所有印尼出口業都對印尼幣對美元匯率疲軟感到高興。例如印尼棕櫚工業因全球市場棕櫚原油價格下跌,去年1月每噸805美元,目前每噸平均為530美元,因此匯兌收益仍不及商品市場價格下跌帶來的損失。

 

二、印尼發布調整進口預扣稅率

印尼財政部根據印尼所得稅條例第22條(PPh 22)的授權規定,已發佈調整進口預扣稅率之110/PMK 010/2018 財政部長條例,總計672個品項的稅率調整為10%(中譯本如附表A),1,077個品項調整為7.5%(中譯本如附表B)。新的規定將在9月13日生效。

印尼貿易部長恩卡迪亞斯多(Enggartiasto Lukita)已表示,新措施不涉及進口關稅,因此不會違反WTO相關規範,且提高進口預扣稅率政策是針對消費品進口的一項政策,例如肥皂,洗髮水,化妝品、廚房設備、空調、燈具及日用等消費品大多可以在印尼國內生產,可以使用印尼能充分供應的國產品代替進口品,故進口品原本須扣2.5%提高為預扣10%,也不會對通貨膨脹產生重大衝擊。

 

三、印尼農業部表示印尼農產品出口逐年增加有助穩定匯率

印尼農業部表示,2017年印尼農產品出口增長24%,連續4年的投資金額已達 44 萬億盾(約33億美元),依據印尼中央統計局(BPS)資料,此一農業成長動能使得印尼今年第二季經濟增長達到4.7%。

印尼農業部2019年的工作計畫重點放在農業基礎設施及農民福利,提高糧食生產量以及產品出口,改善農民福利。不僅實現戰略商品例如大米、玉米、大豆、紅蔥、辣椒、牛肉、白糖等糧食作物自給自足,必要時還能供應出口賺取外匯。此外,印尼農業部長Amran Sulaiman也表示印尼無須對此時印尼盾幣的弱勢過於擔心,因為如果印尼糧食庫存無虞,包括糧食、園藝、漁業及牲畜產品能自給自足,無須再依賴進口,則國內糧食市價趨於穩定,無糧食操縱者的生存空間。

 

四、全球金融首長支持通過談判解決貿易爭端

國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行(WB)年會於10月8日至14日在印尼峇里島舉行,與會人數超過3萬人,會議討論焦點包括國際金融系統、電子商務發展、基礎建設融資、伊斯蘭金融等議題,此外,全球金融首長均一致支持通過談判以解決全球貿易爭端。

本次金融年會明確傳達一項訊息,即不斷升溫的貿易緊張局勢肯定將威脅全球經濟增長,亟需通過談判取得共識以有效化解。貿易保護主義日益盛行不僅使全球經濟面臨的風險增加,國際貿易緊張情勢尤為新興經濟體所面臨的最大威脅之一。

墨西哥前總統Ernesto Zedillo表示,墨西哥及加拿大清楚表明寧可沒有北美自貿協定(NAFTA),也不願接受美國所希望的協議最初版本。最後,墨、加兩國在每一項原被視為無法接受的條件上,經過1年的更新談判與折衝後,美、墨、加終達成初步的貿易協定更新,因此希望美、中兩國的貿易紛爭能循談判逐步化解。

由於全球價值鏈使得各經濟體之間的相互依存度日益提高,印尼總統佐科威表示,在化解貿易紛爭上若無法達成突破,全球經濟的冬天將很快來臨。

近來由於美中兩國貿易戰,以及貨幣政策緊縮趨勢,全球新興市場首當其衝,包括土耳其里拉、阿根廷匹索、印尼盾等均大幅貶值。

 

肆、 產業

一、印尼工業部鼓勵航空維修產業擴大服務規模以推動對外貿易

印尼工業部長Airlangga Hartarto鼓勵印尼航空維護、維修、運行(MRO)產業擴大服務規模以推動對外貿易平衡。雖然印尼非油氣商品對外貿易呈現順差,但油氣對外貿易出現逆差,因此印尼政府規劃擴大生質柴油使用範圍以充分利用印尼國產棕櫚油並減少油氣進口。

印尼工業部預計,至2025年印尼的航空MRO行業或飛機維修行業的商業潛力可達22億美元,比2016年的9.70億美元呈現大幅增長,同時與印尼促進航空服務業發展的努力取得同步。

目前全球航空工業的勞動力達5800萬人,經濟價值達2.4兆美元。未來20年,航空工業預計為1.05億人創造就業機會,對全球生產總值的貢獻達6兆美元。

 

二、印尼基礎建設預計有效降低物流開支占比

印尼公共工程暨公共住宅部部長Basuki Hadimuljono表示,從2015年至2019年期間,印尼全境道路連通性的基礎建設預計將能降低物流費用使其僅占國民生產總值的20%。

Basuki部長透露,從2015年至2019年期間,政府將建成的新高速路全長達1,852公里,新建國道路段全長2,650公里,通往主要港口、渡海港口及國家旅遊區的道路共有500公里。印尼政府全力建造這些道路的目的,是要降低主要物流路段的車程時間,從2014年每100公里平均需時2.7小時,至2019年每100公里平均僅需 2.2小時,有助於降低物流費用,使其占國民生產總值從24%降至20%。

Basuki部長強調,這些基礎設施將會更加推動印尼各地區發展經濟潛力,尤其對爪哇島以外尚未完全發展的地區將有更深遠的影響。

 

三、印尼與斯里蘭卡加強產業合作

印尼佐科威總統與斯里蘭卡總理Ranil Wickremesinghe在越南河內出席世界經濟論壇東協峰會時,雙方表示兩國將加強相關產業合作以提升兩國經濟增長率,其中一項作法是透過拓展鐵道工業合作。

印尼工業部長Airlangga Hartarto表示,印尼與斯里蘭卡合作能為印尼提供許多商機,印尼將協助建設斯里蘭卡鐵道基礎設施,不僅是斯里蘭卡將購買印尼火車公司(INKA)製造的60個火車車廂而已,也包括設計與製造列車訊號系統及火車站在內。Airlangga部長並表示,印尼國內鐵路產業已能生產約70%的零部件總需求,希望在未來兩到三年內,能夠滿足總需求的80%。

印尼積極與具有市場潛能的國家締結商業合作關係,主要包括巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉、菲律賓、馬來西亞、泰國、尚比亞、奈及利亞及埃及等。

除了鐵道業之外,印尼與斯里蘭卡也達成兩國共同合作向歐盟國家出口成衣的共識。紡織產業是印尼工業4.0路線規劃中的五大製造業之一(印尼工業4.0內含5項優先發展的工業,即食品飲料、紡織、機動車輛、電器以及化工原料,將創造以科技為基礎的就業及投資活動),其產業結構已從上游向下游整合,因此在第四次工業革命應用的路線圖中被優先考慮。印尼全國紡織工業產能的30%是為滿足國內市場需求,另70%用於出口。2017年印尼紡織業出口金額達到125.8億美元,同比增長6%。

印尼佐科威總統也提出雙方成立貿易及投資聯合工作小組之建議,用以加強雙邊合作並推動起草印尼與斯里蘭卡自由貿易協定的可行性研究。

 

四、印尼重型機械生產今年一至三季同比提高42%

2018年第1至3季,印尼重型機械生產量高達5748台,比去年(2017)全年總產量5609台還高。印尼重型機械業協會(Hinabi)總主席Jamalludin 解釋,重型機械生產量提高是因為煤炭等商品價格趨升,導致採礦業因獲利提高而增加生產,進而對重型機械需求增加。

根據印尼重型機械業協會 (Hinabi) 數據,截至2018年9月,重型機械產量中有5147台是液壓挖掘機(hydraulic excavator),推土機(bulldozer)365台、自卸卡車(dump truck)183台和平地機(motor grader)53台。

雖然如此,印尼重型機械業生產能力仍無法供應國內1萬台的需求量。因此出現進口二手重型機械以填補國內所需的重型機械。Jamalludin總主席表示 , 印尼本地生產的重型機械使用印尼國產零件大約佔40%,而進口的零件,如機器、液壓等,則大部分從日本進口。另外,印尼盾貶值,使部分消費者延遲購買重型機械,但Jamalludin 有信心,因為重型機械為礦業運作所需。

資料提供:駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組