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經貿資訊:2019年01月至02月

壹、 總體

一、 印尼Go-Jek申請菲律賓營運牌照被拒

印尼車輛共乘平台公司PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (GO-JEK)在菲律賓拓展業務計畫受阻,菲律賓監管機構LTFRB(交通與通訊部)已駁回該公司申請營業許可,理由是外資持股不得超過40%。Go-Jek係在8月透過旗下全資子公司Velox Technology Philippines向菲律賓主管機關提出申請,但菲律賓亦剛好在8月對叫車服務(ride-hailing)業別之投資規定其外資持股上限。

雖然Go-Jek此次申請被拒,但不表示Go-Jek會輕易放棄菲律賓市場,預期Go-Jek會積極尋求調整,繼續與LTFRB及其他政府機構接觸,努力為菲律賓民眾提供他們急需的出行解決方案。目前菲律賓的叫車服務業以Grab公司居於主導地位,市佔率9成以上。

Go-Jek自2011年創立至今,已在印尼市場確立了技術型消費品牌的地位,提供一站式綜合消費,包括叫車服務、食物快遞服務及網路支付服務等,估值約50億美元,且在Google、Tencent Holdings(騰訊)、Temasek Holdings(淡馬錫)、JD.com(京東)等融資加持下資本實力日益雄厚,在全球市場版圖的拓展上,將與Grab形成相互競爭局面。

 

二、 印尼用糖需求大

印尼為全球最大的糖進口國,2017至2018年糖進口合計約為445萬噸,包括一般消費用糖及工業用糖,特別是食品飲料產業用糖需求高,工業用糖進口是根據工業部的建議而發出進口許可。印尼國內糖產不足夠,且基本上僅能符合一般消費需求,因糖產品質不符工業相關國際標準,例如國際糖 類統一分析方法委員會(International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis; ICUMSA)制定的標準。

印尼經濟統籌部農業及糧食副部長Musdhalifah Machmud表示,印尼一般消費用糖需求每年約為290萬噸,工業用糖需求每年約320萬噸。預計今年工業用糖需求可能達360萬噸,相較去年大約300萬噸增加60萬噸。

 

三、 印尼與土耳其完成CEPA第3輪談判

印尼與土耳其於本年1月24至25日在雅加達進行全面經濟夥伴協定(IT-CEPA)第3輪談判,雙方已完成有關CEPA之職權範圍(TOR),有助未來加速實質談判之進行。

印尼貿易部雙邊談判司長Ni Made表示,印尼與土耳其雙方就市場進入、關務及貿易便捷化、貿易救濟、技術貿易障礙、食品衛生檢驗及動植物防疫檢疫、法律協議等六個工作小組相關議題廣泛討論。

Ni Made司長並表示,印尼期望透過與各國洽簽雙邊貿易協定,能進一步提升其出口動能與表現。印尼總統佐科威於2017年間訪問土耳其時,曾設定2023年雙邊貿易能增長至100億美元之目標(去年1至11月之雙邊貿易額約為16.25億美元)。

 

四、 印尼2018年經濟成長率達5.17%

根據印尼中央統計局發布之資料,2018年印尼經濟成長率為5.17%,通貨膨脹率為3.13%。

印尼公共投資增速,基礎建設復甦,人口紅利繼續帶動印尼生產力及消費力。2018年印尼GDP有一半以上來自於家計部門之支出(household spending)貢獻,包括零售業、批發業及機動車輛(汽車與機車)之消費支出。

印尼經濟統籌部部長Darmin Nasution表示,印尼政府將繼續專注於出口、物流以及產業結構,由於印尼產業較缺乏中間財的產業鏈,無法充分有效連接上游產業與下游產業間之供需,以致於印尼進口品項中,包括許多資本財以及中間原物料,印尼於去年發布修正企業所得稅規定,針對18類先端產業新投資案擴大投資稅務優惠(tax holiday),藉以吸引外資並逐步改善其產業結構。

根據印尼國會通過的印尼2019年預算書,印尼2019年經濟成長率設定為5.3%,預期今年有關消費與投資將能持續發展,為印尼資本市場及債券市場提供有力支撐。

 

貳、 投資

一、印尼工業部推動化學、藥品及紡織製造業投資

印尼工業部表示,2019年印尼藥品與紡織行業的新投資總值預期為130兆盾(約90億美元)。印尼工業部化學、製藥、紡織總司(IKFT)總司長Achmad Sigit Dwiwahjono表示,投資者往往會在政治年處於觀望狀態(印尼總統及國會議員選舉將於今年4月舉行),短中期投資者可能會等待,但長期投資者仍會依原訂投資計畫進行布局。

Achmad總司長稱,由於化學工業需要更高技術及更大資本,因此預期化學工業的投資額可能更大。且由於上游化學品的供應仍賴進口,因此印尼工業部將盡力吸引更多外人投資於印尼化學工業,目前已有來自韓國的上游化學工業有意投資印尼,但仍處於談判階段。

製藥行業方面,Achmad總司長樂觀認為該行業將在今年增長7-10%,因為印尼針對經濟弱勢民眾推出的國民健保計劃(JKN)推動了藥品的需求,此將有助吸引更多外人投資於製藥業。目前製藥業投資來源中,外國投資者佔55%,本地投資者佔45%。

此外,韓國投資者也有意對印尼紡織製造業增加投資,紡織業也是印尼的主要產業之一。

 

參、 貿易

一、印尼草擬戰略建設計畫將打造七個國際樞紐港以提升國際貿易運輸地位

印尼國家發展規劃部部長Bambang Brodjonegoro表示,印尼正在擬訂一項戰略建設計畫,將選定具優越區位、航線密集、航班集中、基礎條件良好的七個吞吐港,將其建設成為國際樞紐港。

Bambang 於出席有關印尼「海上高速公路」的會議之後說,這些港口經過規劃及建設成為國際樞紐港後,印尼國際貿易海上運輸地位將能優於新加坡。

Bambang部長稱,國際樞紐港是海運領域及航空領域的集成概念,通常以港口或機場為中心,並側重於完善且充足的周邊基礎設施,包括便捷的聯繫公路、高速公路、鐵路,以及滿足貨物吞量需求的貨櫃運作中心,並進一步與其他國家、地區的海港及空港構成一個綿密的運輸網路。

印尼海事統籌部部長Luhut Binsar Pandjaitan表示,印尼政府刻正草擬相關法規以支援國際樞紐港之建設與營運,目前初步選定為國際樞紐的港埠包括位於蘇門答臘的瓜拉丹絨(Kuala Tanjung)港、位於加里曼丹的吉晶(Kijing)港、位於蘇拉威西的比通(Bitung)港、位於雅加達的丹絨不碌(Tanjung Priok)港、位於東爪哇泗水的丹絨北臘(Tanjung Perak)港、位於蘇拉威西的錫江(Makassar)新港、以及位於巴布亞的梭隆(Sorong)港。

 

肆、 產業

一、印尼工業4.0的願景目標與實施路線

印尼工業部長Airlangga Hartarto表示,工業發展的願景與目標必定是長期的規劃。印尼工業4.0的願望是實現印尼在2030年進入世界十大經濟體行列,印尼工業4.0路線圖是提升未來數位時代印尼產業整體競爭力的關鍵,引導印尼國家戰略實施進程,並在利益攸關之各產業間進行合作及協同實施,以促成包容性的國家成長與永續的社區福利。

五個行業將優先發展,成為實施印尼工業4.0革命的先行者。根據研究結果,食品飲料、紡織成衣、汽車、化工、電子等將能為印尼GDP貢獻60%,而工業4.0的實施有利於以最大限度提升生產速度及品質。Airlangga部長稱,為充分支持印尼工業4.0之發展,必須建立相關元件、網絡、應用程式等三者(DNA)之供應能量,因此工業部將促進印尼數位能力中心(DCC)之建置。

目前,幾家公司已經試點實施工業4.0,包括電氣電子行業的PT Schneider Electric,化學工業的PT Chandra Asri Petrochemical,食品飲料行業的PT Mayora Indah,紡織成衣行業的PT Sritex以及汽車工業的PT Toyota Motor。

印尼工業4.0的願景與目標,在2030年成為世界十大經濟體之一的同時,亦將致力打造成為全球食品飲料行業的前五大出口國之一,世界五大紡織品及成衣生產國之一,世界電動汽車出口國,同時完成建立電子業關鍵零組件之製造能力,以及成為生物燃料與塑料之生產國。

 

二、印尼擬於2019年10月實施清真認證法

印尼食品飲料產業發展蓬勃,然業者卻相當憂慮即將在今(2019)年10月上路的清真認證法,恐影響產業的正常運行,清真認證法由前總統蘇西洛於2014年10月頒布,廣泛要求食品、飲料、藥品、化學、生物、基因改造等產品,皆需獲得清真認證,所有上述產業的廠商需在法律頒布後5年內完成清真認證程序,換言之,所有廠商僅剩10個月的時間來完成程序。

印尼食品飲料公會表示,政府應考量印尼現有350萬家食品飲料生產商大多為中小企業,認證費用造成不小的負擔,且需等候數月才能獲得認證,質疑為何清真認證法規定不論產品是否宣稱清真、皆需獲認證而無例外,清真認證恐實質上演變為上市許可,僅能負擔認證成本的大企業才能進入市場,無法負擔成本的中小企業只能被逐出市場,有違扶植印尼清真產業的立法宗旨,且外國的業者多有能力負擔費用,而本地的業者確少有能力負擔,造成國際競爭的不公平劣勢。

目前印尼負責清真認證的伊斯蘭教士理事會(MUI)表示,已於2012年設立網路申請系統,近年並已大幅提升行政效率,由2017年的79天提升至2018年的41個工作天,該組織迄今已核發5萬個認證予4.6萬家印尼公司及47國,共計53萬件產品。(此亦間接顯示前述350萬家中小企業清真認證之業務量與負擔疑慮)

清真認證法規定,該法頒布3年內宗教部應成立清真認證局(BPJPH),負責監管印尼清真認證事務,並頒布施行條例據以執行。清真認證局已如期於2017年10月成立,惟施行條例迄今仍未有下文。清真認證局表示,施行條例草案已於2018年6月30日送陳總統批准,惟相關部會仍有反對意見,目前仍討論協商中。

僅管如此,印尼國家計畫發展局仍樂觀看待印尼清真產業的未來發展,並將頒布清真展業發展計畫據以推展執行。印尼有2億穆斯林,約佔全球清真消費人口的10%,2017年全球清真食品市場達8,070億美元,印尼即佔1,700億美元,然印尼卻無法擠入全球前5大清真出口國的行列,就算在未加工食品,也無法與大量出口清真雞肉的巴西、以及全球最大清真牛肉生產國的澳洲相比擬,清真食品雖早已在印尼業界流行,但因政府遲遲未有發展扶持計畫,導致印尼目前成為清真食品的淨進口國。

資料提供:駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組