經貿資訊：2020年03月

壹、 總體

一、 印尼政府研議開啟經濟刺激方案，包括放寬進出口準證及降低工業原料進口關稅等，盼協助緩解冠狀病毒影響

冠狀病毒疫情使印尼業者自海外進口原物料受到影響，衝擊國內市場供應鏈。印尼塑膠、紡織及鋼品製造業平均約有20%-30%之原物料係自中國大陸進口。根據印尼財政部海關總署數據顯示，本(2020)年2月印尼自中國大陸進口額為4.63億美元，比同年1月份的9.48億美元減少50%。此外，疫情亦衝擊旅遊相關產業，中國大陸旅客約占來印尼之外國旅客之12%，為印尼第2大旅客來源，本年1月初疫情爆發以來，僅峇里島就取消了40,000間住房訂單。而在金融市場上，外國投資者在本年2月1日至2月27日之前淨賣出價值26.2兆印尼盾(約18億美元)之政府債券及價值4.1兆印尼盾(約2.8億美元)之股票。

據報載，印尼經濟統籌部部長愛爾朗加(Airlangga)表示政府相關部會將啟動一項10.3兆印尼盾(約7.2億美元)的經濟刺激方案，以支持印尼貿易、製造業及觀光業等，相關細節尚待包含工業部、貿易部、財政部、國營企業部及中央銀行等單位協調研擬。

為振興國內貿易及製造業，據報載，經濟統籌部刻正研議包含放寬進出口許可證相關規定、降低工業原料進口關稅，以及簡化商品進出口程序等。此外，政府不排除續與印尼央行協調，除調降信用狀相關費用、調降利息，以及運用貨幣政策協助業者降低進口成本。

為穩定印尼盾對美元匯率，印尼央行已於本年2月將基準利率降低至4.75%，並在次級市場購回政府債券。此外，本年3月16日起銀行的美元儲備率(USD reserve requirement ratio, RRR)將由8%降低至4%。總共預計將藉由釋出數十億美元來穩定匯率。此外，據報導指出，印尼央行理事會將於3月18日至19日召開會議以續針對調整利率及貨幣政策方向進行討論。

另據報載，為振興觀光旅遊業，印尼政府及國營石油公司Pertamina刻正研議補助航空公司及旅行社提供折扣機票於本年3-5月間前往印尼十大觀光景點包括巴淡島、峇里島、日惹、龍目島、西蘭吉特(Silangit)、瑪琅(Malang)、納閩巴霍(Labuan Bajo)、萬鴉老 (Manado)、丹絨香蘭(Tanjung Pandan)以及丹絨檳榔(Tanjung Pinang)。

去年第4季印尼GDP成長率為4.97％，為近3年以來最低點。印尼央行總裁Perry Warjiyo預測印尼本年第1季經濟成長率將比去年第1季衰退，第2季時則回升至近5％，第3季成長率可達5.1％，第4季則為5.2％。

二、 印尼政府研擬相關措施緩解冠狀病毒帶來的經濟損失

據印尼央行(BI)預測，冠狀病毒疫情使印尼國內經濟活動疲軟，特別是旅遊業受到最大衝擊，將使印尼本(109)年經濟增長率降至4.9％，跌破5%，為近年最低。

為緩解武漢肺炎對印尼經濟的影響，印尼政府刻正研擬振興經濟作法如下：

(一)補助辦理職業訓練：佐科威總統於本年2月26日簽署，並於上週公佈關於「職前訓練卡(Kartu Pra Kerja)」之總統令(第36/2020號總統令)。根據該法令規定，透過職前訓練卡計劃，政府將贊助職能訓練課程，旨在促進勞工工作能力及競爭力，適用對向包涵因遭解雇而影響再次就業的求職者或需要增強工作能力的在職勞工。18歲以上的印尼公民可在印尼政府網站上進行在線註冊申請職前訓練卡，該規定自本年2月28日起生效。第1梯次之訓練課程將於本月底開課，並鎖定受中國大陸旅客減少而使地方經濟受衝擊之萬鴉老、峇里島及廖內島等地。

(二)研擬減免相關稅捐：印尼財政部長Sri Mulyani 表示，為激勵製造業勞工，擬修法使年收入2億印尼盾(約13,400美元)以下之勞工得減免6個月所得稅；為振興製造業，擬修法使製造業公司得延遲6個月繳納營利事業所得稅及進口關稅；為減緩印尼製造業原物料短缺情形，印尼食品藥物管理署(BPOM)擬取消數百種商品之進口管制。據報導稱，印尼經濟統籌部部長愛爾朗加表示盼於4月完成相關法規修訂，並啟動振興經濟方案。

貳、 投資

一、荷蘭與印尼簽署15億歐元之經貿合作MOU

荷蘭國王威廉亞歷山大於本(109)年3月10日至13日率貿易暨國際合作部部長卡格(Kaag)、基礎建設暨水資源部部長柯拉(Cora)及國務部部長德科(Dekker)以及自然資源暨食品部次長哥特(Goet)等官員前來印尼進行國是訪問，其中荷蘭訪團於本月10日於雅加達出席商務論壇(約130家荷商代表參加)，會中荷印尼雙方簽署15億歐元之經貿合作MOU，涵蓋農業、生命科學、健康、水資源管理、海事及能源等項目。印尼貿易部長阿古斯(Agus Suparmanto)表示，盼在未來6至9個月內落實該些合作案。

除官方雙邊經貿合作MOU外，荷蘭太陽能公司HyET集團同意將與印尼國營石油公司Pertamina合資2.5億歐元，共同在印尼設立太陽能電池工廠。同時，荷蘭乳品公司Friesland Campina另與印尼投資協調委員會(BKPM)簽署MOU，將在印尼設廠生產乳品。荷商Green Rhino Energy Europe、荷商Netherland Development Finance Company (FMO)及印尼國家發展企劃署(Bappenas)在會上簽署合約，將在萬丹省的Tunda島上展開綠能合作。

據印尼投資協調委員會(BKPM)統計，荷蘭去(108)年在印尼投資25.9億美元，為印尼第5大投資來源，約占印尼總外人投資額之9.2%。另據印尼貿易部統計，荷蘭去年為印尼第12大出口市場，印尼出口至荷蘭金額為31.8億美元，荷蘭為印尼第23大進口來源，印尼自荷蘭進口額為8.2億美元，荷蘭為印尼第15大貿易夥伴，雙邊貿易總額為40億美元。

參、 貿易

一、印尼採購經理指數創近半年新高

印尼經濟統籌部部長Airlangga Hartarto稱，國際預測機構IHS Markit公佈印尼2月的PMI（採購經理指數）達51.9創最近六個月新高，比1月份的49.32上升。Airlangga深信印尼製造業提高產能利用率，有能力深入全球供應鏈，以支持印尼製造業出口業績。

為加強印尼的經濟結構，印尼工業部長Agus Gumiwang Kartasasmita稱，政府正在提高出口量尤其是工業產品的出口。在2019年期間，印尼製造業的出口總額達1,265.70億美元，占印尼總出口額的75.5%。2019年出口最大的5項非油氣加工業是食品和飲料產業，突破272.8億美元；基礎金屬工業173.7億美元；紡織與成衣產業129億美元；化學原料和化學製品工業126.5億美元；以及金屬製品、電腦、電子產品、光學和電氣設備工業達119.1億美元。

2020年1月份，印尼工業產品出口總值達105.2億美元，占印尼一月總出口額134.10億美元的78.45%，出口額最大的是食品和飲料產業21億美元；其次是基礎金屬工業17.4億美元；以及紡織成衣產業10.8億美元。 Agus部長指出，目前美國是印尼製造業產品的主要出口市場，其次則是中國、日本、新加坡和印度。

二、印尼與中國大陸貿易受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情衝擊，惟印尼對全球出口逆勢增加11%，創造印尼本年2月份23.4億美元的貿易順差。

據雅加達郵報報導，雖然印尼與中國大陸等國貿易活動受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情衝擊，使本年2月印尼總進口額(含油氣)衰退，加上印尼出口逆勢成長11%，創造印尼2月份23.4億美元的貿易順差。

進口下降：據印尼中央統計局（BPS）主任 Yunita Rusanti 表示，印尼本年2月份進口總額為116億美元，比去(108)年2月下降5.11％。主要原因為疫情爆發後，印尼自中國大陸進口劇減，包含機電設備、機械設備、塑膠製品及大多數工業原料等。

出口逆勢成長：Yunita 主任稱，印尼本年2月份出口總額為139.4億美元，比去年同期增長11%，增幅最大商品項目為金屬、汽車及零件、植物油脂、紡織品及礦物燃料，對外出口額增長最高的國家為新加坡、馬來西亞、烏克蘭、瑞士及菲律賓。

據印尼中央統計局資料，印尼去年第1大貿易夥伴為中國大陸，雙邊貿易額共728.2億美元，中國大陸亦為印尼去年第1大進口來源，進口額為445.7億美元。

本年2月印尼與中國雙邊貿易統計數據如次：

(一) 印尼自中國進口19.8億美元，比去年同期大減35.27%。

(二) 印尼對中國出口18.7億美元，比去年同期成長21.49%。

(三) 印尼貿易逆差額為1.19億美元，比去年同期(15.3億美元)大減92%。

肆、 產業

一、印尼政府預計2025年數位經濟總額將達1,330億美元

東南亞地區數位經濟發展潛力大，Google預測2025年東南亞數位經濟規模(產值)將達到3000億美元(2019年的3倍)。印尼人口約2.68億人，2019年網路使用率為65％，市場規模可觀，是東盟地區(ASEAN)數位經濟產值最大及增長最快的國家。2015年印尼數位經濟規模僅80億美元，2019年時規模已達400億美元，成長率達400%。根據Deal Street Asia數據顯示，2019年風險投資者投資東南亞地區新創企業總額達95億美元，其中印尼獲得34億(約占總金額35.7%)，新增投資件數共計503件，其中在印尼投資案件達140件(約占總件數27.8%)。

新加坡乘車服務公司Grab 及印尼乘車服務公司Gojek所募集之資金約占所有東南亞新創企業所獲得資金總額之40%。Grab公司於2019年間總計獲得21億美元資金(投資者包含軟銀願景基金等)，為東南亞新創公司中獲得最多資金之新創公司。Gojek公司自Google等公司募集16億美元資金，排名第2。印尼旅遊網站Traveloka，募資4.2億美元，排名第3。越南手機支付公司VNpay募資3億美元，排名第4。新加坡服飾業電商Zilingo募資2.3億美元，排名第5。印尼支付平臺公司KinerjaPay募資2億美元，排名第6。印尼數位教育公司Ruangguru(旗下有30萬教師及1500萬學員)募資1.5億美元，排名第7。

印尼目前有2,193家新創公司，包含1家十角獸(Decacorn)，即Gojek，市值達100億美元，以及4家獨角獸(Unicorn)，包含網購平臺Tokopedia及Bukalapak、旅遊平臺Traveloka以及電子支付平臺OVO等市值達10億美元之公司。佐科威總統表示，印尼政府刻正推動電信基礎建設，例如推動全國高速網際網絡光纖通訊建設(名為PALAPA RING計畫)，完成後將串連印尼500多個地區及城市，因此未來數位經濟規模將持續成長，預計2025年印尼數位經濟總額將達1,300億美元規模。

二、冠狀病毒疫情對印尼鞋業及水泥業影響

印尼製鞋工業及水泥業受冠狀病毒疫情影響如下：

(一)製鞋工業：據印度尼西亞商報報導，印尼鞋業協會(Aprisindo)執行經理Firman Bakri表示，冠狀病毒疫情使製鞋業者生產費用及運輸成本上升，且無法正常自中國大陸取得原物料，目前製鞋工業之原料供應已減少20%。如無法在1個月內取得原物料供應，將陷入原料短缺困境。由於5月底開齋節期間鞋件需求量會大幅上升，F執行經理表示將向印尼政府反映，盼政府能安排航空公司協助自中國大陸運送工業原料至印尼應急，以免業者錯失市場商機。

(二)水泥業：據印度尼西亞商報報導，印尼水泥業協會(ASI)總主席Widodo表示，冠狀病毒疫情蔓延使印尼水泥業者暫停向中國大陸出口水泥，此外泰國及越南水泥業者也將原本欲出口至中國大陸之水泥轉銷往其他市場如孟加拉、非洲、澳洲及菲律賓等，使印尼業者面臨更大的競爭壓力。

據報載，本年2月印尼對全球水泥出口額為44萬2000噸，比去年同期(61萬噸)減少27.86%；本年2月印尼國內水泥消費量達487萬噸，與去年同期相比僅降低0.1%。

三、印尼政府將協助中小企業度過疫情難關

印尼工業部中小企業總司長Gati Wibawaningsih表示，印尼自3月上旬爆發新型冠狀病毒（COVID-19）疫情以來，中小企業面臨原物料供應不足，使平均出貨量下降了50-70％，約有43,000個中小企業及15萬名工人直接受影響。

Gati 總司長表示，為了應對及減緩COVID-19疫情的衝擊，工業部將向財政部建議提供低利軟貸款（soft loans），使企業能支付因COVID-19而被解僱的工人工資，工業部並與電商平台，包括Tokopedia、Bukalapak、Shopee、Blibli等合作以幫助拓銷印尼中小企業產品。

至於製造業不易獲得所需之原物料問題，Gati 總司長說，工業部將與國內原物料工業及貿易商協調將若干比例分配給中小企業以免影響生產。此外，政府還以延遲信用付款方式幫助中小企業使其無需擔心信貸支付到期問題。

另外，為減少疫情對以手工藝品為主的中小企業產品出口影響，印尼工業部也將與外交部協調向海外市場推廣印尼的手工藝品。

資料提供：經濟部投資業務處、經濟部國際貿易局