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經貿資訊:2021年01月~03月

壹、 總體

一、印尼2020年經濟增長率下降至-2.07%

日期        : 2021年2月6日

資料來源    : 印尼KOMPAS、印尼商報

 

根據印尼中央統計局(BPS)資料,2020年印尼經濟增長率為-2.07%,是1998年金融危機以來最低的年度增長率。印尼中央統計局局長Suhariyanto表示,印尼國內消費疲弱,增長率為-2.63%,但政府開支則呈現正增長達1.94%。在眾多行業之中,運輸倉庫業同比增長率為-15.04%,進口商品和服務業同比增長率為-14.71%,住宿餐飲業同比增長率為-10.22%,出口商品和服務業同比增長率為-7.7%。但醫療服務和社會活動呈現正增長11.6%,資訊和通信業也成長達10.55%。

印尼政府在去年第四季努力落實國家預算開支,使國家開支增長率達1.94%,其中社會援助預算開支約占總額的82.43%,主要用於對弱勢群體,包括對中小及微型企業的補助,以維持市場購買力,另外以提高貨物及服務業方面的補助預算為主。雖然整體而言各方已付出最大努力,然而新冠疫情大流行仍然嚴重衝擊了印尼的經濟發展,造成衛生健康及民眾生活方面的危機,國民所得也下降至3911.7美元(或5,690萬印尼盾)。

 

二、 有關印尼推動全民疫苗接種事

日期        : 2021年2月16日;2月17日及2月18日

資料來源    : 印尼內閣秘書處公告;US NEWS報;印尼Investor及Bloomberg報

 

據報載,目前疫苗接種除由政府編列預算提供免費疫苗外,另包含互助合作疫苗及獨立(自費)疫苗2種方案。

互助合作疫苗由企業付費認購,再免費提供給企業員工及其家屬。據US NEWS報導稱,目前已有約4,000家印尼企業響應此項政策。

獨立(自費)疫苗由民眾自費施打,並由印尼政府資料庫紀錄施打情形。相關採購案均由印尼國營生技公司Bio Farma負責進口,以防假疫苗或瑕疵品流入市場,進口後再由各醫院向Bio Farma購買。施打自費疫苗之醫院不得再施打免費疫苗,反之亦然,以防影響免費疫苗供應情形。印尼總統佐科威表示,自本(110)年3月起,可能將開放民眾自費接種新冠病毒疫苗,渠並表示透過自費疫苗接種,除能減輕國家預算負擔外,將更有機會在一年內完成全國疫苗施打之目標,並更快達成群體免疫(即70%人口、大約1.8億人免疫新冠病毒),目前政府刻正制訂相關配套法規,以求最大效益。

據Investor報載,印尼衛生部表示,印尼政府已向中國Sinovac訂購1.25億劑億疫苗、向Astra Zeneca訂購5千萬劑、向美國Novavax訂購5千萬劑,並向美國Pfizer訂購5千萬劑,總計可取得2.7億劑疫苗。

佐科威總統於本年2月10日發布並實施2021年第14號總統令,該法令第13A條規定,如被印尼衛生部認定必須接種疫苗卻拒絕接種者,須負法律責任。有關此節,尚待印尼政府公布施行細則。

 

三、 世界銀行對印尼本年經濟展望預測及評估

 

日期        : 2021年3月29日

資料來源    : 雅加達郵報

 

世界銀行在本年3月份的東亞太平洋地區(EAP)經濟展望報告中維持對印尼今年國內生產總值(GDP)的預測為增長4.4%,雖扭轉了去年2.07%的負增長,但與COVID-19衝擊全球經濟之前的5%增長仍有差距,且印尼在貿易與製造業方面的復甦仍有滯後,世銀經濟學家Aaditya Mattoo表示,印尼透過公共活動限制(PPKM Skala Mikro)措施來遏制疫情大流行,某種程度上對疫情防治採取較為寬鬆的作法,使短期內的經濟困境不致急速惡化,復甦趨勢會持續下去,但長期而言經濟復甦的程度會較為緩慢。

國際貨幣基金組織稱,印尼疫苗接種計劃及各種刺激措施有助確保經濟樂觀發展,但推遲實施COVID-19疫苗接種將導致疫情大流行風險,因此為經濟增長帶來下行與不確定風險。根據印尼衛生部官方數據顯示,印尼的COVID-19檢測確診為陽性的比率截至上週為20%左右,高於世界衛生組織的5%標準。

世界銀行建議印尼提供更有針對性的財政支持,以便應對疫情同時充分利用全球向經濟復甦過渡的階段,產生更大的乘數效應並提高政府支出的有效性。印尼政府本年將經濟復甦(PEN)的預算同比增長20.6%,達到699兆印尼盾(約485億美元),其中27%用於中小型企業援助計畫,25%用於衛生醫療,截至本年3月中的支出約達預算的11%。

世銀經濟學家Ergys Islamaj表示,全球經濟向全面復甦邁進過程中的經濟擴張乘數會更高,因此政府支出應聚焦於更迫切需要的預算部門。世銀預測印尼今年的通膨率將回升至2.3%,且來自包括棕櫚油等商品價格、以及食品與消費品價格也將回升。

 

貳、 投資

一、為振興飽受疫情影響之汽車製造業,印尼財政部頃公告,今年度分階段減免購車消費稅(奢侈稅)

 

日期        : 2021年3月5日

資料來源    : 印尼商報

 

印尼財政部長Sri Mulyani於本年2月25日簽署購買汽車減免奢侈稅(PPnBM)的20/PMK.010/2021號條例,該條例第5條規定,本年3月至5月期間奢侈稅全免,6月至8月減徵50%,9月至12月減徵25%。該條例適用於1500cc以下的轎車,且在印尼本地的自製率需達70%以上,在上措施旨在鼓勵民眾購車促進消費。

據印尼機動車輛工業聯合會(Gaikindo)資料顯示,去(109)年印尼四輪以上車輛銷售較前(108)年下滑44.7%,此措施盼由減免奢侈稅,增加汽車銷售量及產量,以提振自新冠肺炎大流行以來遭削弱的印尼民眾消費。

此外,印尼機車工業協會(AISI)的數據顯示,去年的機車銷售亦較前年下滑43.57%,但機車並無奢侈稅的減免措施。

 

參、 貿易

一、RCEP將刺激印尼工業發展與強化供應鏈體系

日期        : 2021年2月15日

資料來源    : Antara News、爪哇郵報

 

印尼戰略及國際研究中心(CSIS)經濟研究部門主任Yose Rizal Damuri表示,區域全面經濟夥伴協定(RCEP)為印尼帶來的主要優勢不在於開放更多的市場進入機會,而在於使印尼更加融入於全球及區域經濟中,包括全球供應鏈以及全球價值鏈當中。因此,增加出口及減少進口不應再視為對的經貿政策,因為競爭性的全球出口需要的是開放優質產品、原物料及中間財進口。全球價值鏈的核心是具有創造性的附加價值,而RCEP可以幫助印尼達到這個目標。

Yose指出,要融入世界供應鏈就必須使用更多的進口產品來發展本地的工業部門。目前印尼在全球價值鏈中的後向附加增值(BVA)仍然比前向附加增值(FVA)低,因此印尼無法更有效利用國外的進口物品及材料創造高附加價值,且出口仍以自然資源為主要來源。

印尼貿易部ASEAN司長Antonius Yudi Triantoro表示,RCEP的主要特點是鼓勵該地區供應鏈的近一步擴張及深化,源自其他RCEP成員國的原材料與中間材料經過加工後將視為RCEP原產地的產品,因此更容易獲得優惠稅率,進而鼓勵各成員國融入於地區供應鏈之中。Antonius司長稱,RCEP開始實施後,印尼也將面臨許多挑戰,首先必須獲得資本投入以創造具競爭性的整體市場條件,因此印尼最大的課題是提高競爭力,尤其是從能源成本、工資、物流運輸等生產成本到產品質量的競爭,此外RCEP的實施還必須得到基礎設施的支持,包括軟體和硬體基礎建設。

印尼政策研究中心(CIPS)分析師Donna Gultom也表示,激烈的全球競爭環境下,印尼必須準備或實施政策與結構調整,吸引針對中間產品的行業投資,使RCEP的收益達到最大化,利用RCEP來促進印尼經濟發展的關鍵,一是產業競爭力、另一就是投資環境,利用產業發展為動力以吸引並提升投資與成效,使印尼在即將進入RCEP的區域整合進程中,為印尼的經濟復甦與發展添加力度。

 

肆、 產業

一、印尼發展電動汽車電池產業生態系統

日期        : 2021年2月2日

資料來源    : 印尼商報、Reuters

 

印尼的汽車零組件集團Astra Otoparts獨立董事及印尼電動車電池專案小組負責人Agus Tjahajana說,要實現擁有從上游到下游的綜合電動汽車電池產業生態系統,需要134億至174億美元的投資。投資項目包括建設從上游到下游的一個電池總容量為140兆瓦時(GWh)的電動車電池產業,相關技術風險高,整體市場取決於原始設備製造商(OEM)之系統支援與整合。

印尼電動車電池產業的發展將涉及國營企業與外國投資者合作夥伴組成的印尼電池控股公司(IBH)。印尼MIND ID和國營Antam公司研發提供電池的鎳礦石中間材料,從年產量5-10萬噸的硫酸鎳礦到加工成為電池前體,印尼國營石油(Pertamina)提供包括電池芯、電池組、能源後備系統(ESS)之支援,印尼國營電力公司(PLN)提供電動汽車充電基礎設施及綜合管理系統(IMS),電池回收設施將由印尼綠能(Nasional Hijau Lestari)公司參與規劃建立。

印尼電動汽車電池產業生態系統預計2027年完成,印尼已開始選擇潛在的全球合作夥伴,目前正在進行接洽協助發展印尼電池上下游產業的全球公司,包括中國的CATL新能源公司、比亞迪(BYD Auto);韓國的LG公司、三星SDI;美國的特斯拉(Tesla Inc.),日本的松下(Panasonic)公司。由於發展電池產業生態系統使用鎳濕法高壓酸浸(HPAL或RKAF)技術,對資金需求高,將通過30%的股權釋出、及70%的貸款來支應。

 

二、為振興景氣低迷的汽車製造業,印尼政府規劃自本(110)年3月1日起免徵汽車奢侈稅(PPnBM),為期3個月至5月底止


 

日期        : 2021年2月19日

資料來源    : 印尼VOI新聞報

 

印尼經濟統籌部長Airlangga表示,印尼政府本年3月1日起將免徵汽車奢侈稅(PPnBM)3個月至5月底,此方案旨在提振景氣低迷的汽車製造業。渠估計,此措施將使印尼汽車增產8萬1,752輛,政府稅收增加1.4兆印尼盾(約1億美元),並盼此方案能獲得印尼金融管理局(OJK)的支持,將買車的自備款成數調降至零,以擴大刺激效果,提振中產階級消費支出、提高車廠產能利用率及提升今年第1季的經濟成長率。

針對此刺激方案,印尼工業部長Agus表示,免徵汽車奢侈稅將使印尼汽車年產量重回100萬輛的水平,去年新冠肺炎疫情爆發,印尼汽車產量驟降46%,僅69萬輛;汽車製造業對印尼產業發展至關重要,除牽涉許多關聯產業,年產值已達700兆印尼盾(約50億美元),印尼街上跑的汽車有91.6%是國產車,整車自製率已達60-70%。Agus部長亦表示,此獎勵措施僅適用於(含)1,500 cc以下的小車,此車種最受印尼中產階級青睞,占全國汽車銷售的7成。

與此同時,印尼消費者基金會主席Tulus批評,此方案僅考慮短期效益而對長期負面效應視而不見,自3月1日實施汽車免奢侈稅,鼓勵大家買車,在疫情結束後,本已嚴重壅塞的交通問題將會更雪上加霜。

資料提供:經濟部投資業務處、經濟部國際貿易局