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期刊文獻:中印尼文經協會年刊2014年刊

印尼汽機車及零配件 市場夯起來

作者:雅加達台灣貿易中心

印尼汽機車及零配件 市場夯起來

文■雅加達台灣貿易中心 整理■高玉媚 圖周伶繁
開始富起來的印尼,不論是在首都雅加達,還是到郊區的城市,不時都可以感受到擁擠的交通,而嚴重的塞車情形更成為印尼都市不足為奇的特色與寫照。然而,這背後的元兇竟是近幾年來印尼經濟的急速成長,導致中產階級的激增,買得起汽機車的人大有人在。
汽機車需求量的爆增,讓印尼的基礎建設趕不上汽機車銷售的速度,而塞車不但擋不住購買汽車的欲望,也造就機車市場的熱絡崛起。同時也吸引全球各大車廠搶食這塊新興大餅,競相在印尼投產。
汽車市場 東協第二大
印尼的汽車銷量自2010年急速成長57.17%之後,逐年成長,至去(2013)年銷售量達120萬8,211輛,如今不但躍升為東協第2大汽車市場,印尼政府也將汽車產業定位為國家的5大重點產業之一。

印尼汽車銷量 去年創新高
印 尼總統條列2 8 / 2 0 0 8 規定在明(2015)年產量目標量為160萬台的MPV (multi-Purpose Vehicles,指多用途汽車)的類型,輕型卡車和節能及環保型汽車在明年的出口目標,設定為38.6萬輛。依據印尼汽車製造商協會資料,去年印尼汽車 銷售量達到120萬8,211輛,創歷年新高。該協會表示,受到印尼盾貶值及汽車貸款利率提高等因素影響,預測今(2014)年汽車銷量與去年相較,微幅 成長3.45%約125萬輛。(見圖一)

印尼汽車銷量在今年第一季成長11%(同比),為32萬8,554輛,迅速成長的主因是經銷網絡的改善。年初的雨季導致印尼各地淹水,使消費者的購買推 遲,據印尼汽車製造商協會的數據顯示,今年3月汽車銷售較去年同期上漲了18%,達11萬3,277輛,而機車銷量則成長9.2%,達72萬8,820 台。
印尼汽車市場約90%為日系車廠所掌控,其中豐田(Toyota)為市場領導品牌( 市占率約36%),次為Daihatsu汽車(市占率約15%)。據豐田汽車公司行銷主管表示,受到經濟前景不明且印尼盾大幅貶值等因素影響,預測今年新 車銷量成長有限,惟該公司將致力於維持市場占有率;另Daihatsu公司則表示,該公司70%客戶使用貸款購車,預期貸款利率上揚將不利新車銷售。惟市 占率第3名Suzuki汽車由於近期推出數款新車對今年銷量則較樂觀,並盼今年該公司市場占有率能增加至16%。據印尼汽車產業分析家表示,預期今年印尼 汽車產業或汽車市場占有率等情形不至大幅變動,目前,印尼市面上暢銷的5大汽車品牌為:

印尼市售Low Cost Green Car六大車型:
1 Astra Toyota Agya 2 Astra Daihatsu Ayla 3 Hondra Brio Satya
4 Datsun GO+  5 Datsun GO  6Suzuki Karimun Wagon R. Agya-Ayla


2013年1月至10月
印尼汽車暢銷品牌銷量品牌 銷售量(輛)
Toyota 35萬7,332;Daihatsu 15萬4,156;Suzuki 13萬4,428;Mitsubishi 13萬1,407
Honda 7萬6,888
為股利扶植印尼汽車產業成為東協龍頭及減少燃油進口,印尼政府推出LCGC (Low Cost Green Car)政策,以稅率減免方式鼓勵國內汽車製造商生產價格低於1億印尼盾(8.850美元)的廉價低油耗車。去年9月LCGC開始在印尼銷售,迄今已有6 個LCGC車型在市面上銷售,還有3個車型即將在今明2年進入市場。

汽車零配件 被列為重點發展產業
據印尼汽車製造商協會(GAIKINDO)統計,目前印尼共有12個汽車組裝生產廠,僱用2
萬多位員工,相關零組件業共創造超過30萬個就業機會。印尼幾乎沒有本土廠商100%投資之汽車OEM零配件產業,多係內外合資廠或日本、台灣或韓國業者投資的工廠。
印尼車輛工業所需機件,大部份依賴進口,主要以SKD方式輸入,在本地生產的是國內可取得原料且需求較高的零組件,例如輪胎以及以鍛造、鑄造、沖壓方式生 產之金屬零組件、蓄電池及射出、押出塑膠零配件等,其他例如車用電子化產品,底盤、引擎、傳動、轉向、煞車、懸吊系統零件等,均仰賴進口。
印尼政府已將汽車裝配及製造列為重點發展產業,工業部長Hidayat表示,未來5年印尼政府
將積極推動汽車工業的發展,希望能取代政治和治安局勢不穩定的泰國,成為東南亞最大的車輛裝配基地。尤其2011年11月泰國水災造成零配件供應不足,嚴 重打亂汽車業供應鏈,各大車商均體會到生產基地過於集中之慘痛教訓,紛紛尋求第2或第3生產地。Toyota Astra Motor公司總裁,也是GAIKINDO副主席Johnny Darmawan指出,印尼擁有龐大的內需市場和自然資源,加上東協自由貿易區的實施,印尼取得作為區域的汽車組裝及零配件生產中心之機會極大。
雖然印尼車輛零配件市場龐大,但主導印尼車輛市場的日系車廠體系頗為封閉,主要的汽車
零配件多為其代理商或其合資廠商所壟斷,在外國生產的日系汽車原廠零配件OEM供應業者亦甚難進入其供應鏈。
至於售後服務市場( A M ,After-sales Market),約有三分之二屬非正廠零件。目前,中國大陸、泰國、印度等新興國家的汽車零配件業者以削價競爭逐步侵蝕市場占有率。

機車市場 全球第三大
在塞車嚴重的國家,機車往往成為最佳的代步工具!由於人口密集,缺乏大眾交通系統,印尼交通堵塞問題日益嚴重。因此,使機車的實用性及便捷性大受歡迎,成為最普遍的交通工具,去年銷售量更高達774萬3,879輛,讓印尼成為全球第3 大機車市場,僅次於中國大陸與印度。
印尼機車市場 可望超過每年千萬輛


根據印尼機車工業同業公會(Indonesian Motorcycle Industry Association, AISI)資料顯示,2006年至2010年之間的年平均成長率達到12.9%。而印尼機車製造商協會(AISI)提供的數據,今年第1季度機車銷售總額 為199萬輛,較去年同期成長1%。Honda印尼分公司總經理Yusuke Hori估計,2020年前印尼機車市場可望超過每年1,000萬輛。
印尼最大的機車製造商為隸屬於Astra International之Astra Honda Motor,該公司為日本本田(Honda)總代理,主導國內機車61%的市場,其次為Yamaha( 3 2 % ) , S u z u k i ( 5 % ) ,Kawasaki(2%)和TVS(<1%)等。該4家日本品牌幾乎控制印尼100%的機車銷售市場。

機車零配件 價格為主要考量因素
印尼機車消費族群是以中低收入國民為主,消費能力有限,對配件品質要求不高,價格為主要考量。街頭到處可見維修機車的小店或攤販,提供路過機車騎士簡易的替換零件服務。由於其零件價位低,多數AM零組件來自中國大陸,而產品缺乏競爭力。
印尼機車可區分為:
一、輕型Cub小輪國民車(通稱「鴨子Bebek」),約占60%。
二、多由女性騎乘的自動變速機車(Automatic Scooter,通稱Skutik),約占20%。
三、輪胎外徑為16英吋、油箱在胯前的越野型機車(Sport,有若台灣俗稱之「武車」),約20%。
過去印尼各大機車廠並不重視女性市場,多以生產排檔「鴨子Bebek」國民車為主,然而隨著印尼女性勞動人口增加與自主意識提升,許多女性可自行支配所得 已不低於男性,Skutik自動變速機車不需換檔、容易駕馭等優點受到女性消費者歡迎,日本Honda、Yamaha及Suzuki等大廠均先後投入生 產,女性騎士將是未來機車騎士配件的重要消費族群,不容忽視。



重型機車配件 小眾市場特質明顯
印尼的重型機車除進口關稅(250C.C.以下為20%,以上為30%)、10%加值稅之外,尚需
繳納極高的奢侈品稅(250C.C.至500C.C.為60%,500 C.C.以上為75%),絕非一般消費者得以負擔的交通工具。由於重型機車的稀有與昂貴,其「小眾市場」特質極為明顯,Harley-Davidson、 BMW、Honda均有其裝潢高雅精緻的專業店,展售各種駕駛配件與車身零組件。
在印尼的機車配件,大致上可分為安全帽、夾克外套及其他等3大類:
1 安全帽
印尼政府規定從2010年起機車騎士及乘客均需戴安全帽,但市面上的安全帽大多不符合國際安全標準,僅有塑膠外殼加上內層布料做保護,機車騎士戴安全帽更 多是為了應付警察檢查,而非安全。又因天氣炎熱、容易失竊等因素,一般機車騎士都僅會準備一個安全帽,市區盛行的「摩托計程車」(motorcycle taxi,印尼通稱ojek),「機車司機」多會準備額外的安全帽給乘客使用。一般安全帽價格約在4萬至10萬印尼盾(折合4.5至11.5美元)之間, 大多是印尼本地製造,也有部分從中國大陸與韓國進口。國內的品牌有Gardio(製造商:PT Dynaplast Tbk)與Karglos(製造商:PT Mega Karya Mandiri),至於價格較高的國外品牌則有KYT、INK、MDS、BMC、HIU等,PT Dinaheti Motor Industries(DMI)是有名的安全帽進口商。
2 夾克外套
印尼乾季及雨季分明,各約占半年時間。乾季時艷陽高照,雨季時常驟然下起暴雨,機車騎
士為應變氣候,防雨外套也是必須裝備,可以避免陽光直射,騎機車時風會灌到外套跟身體的空隙,也會比較涼爽。機車騎士一般對外套品質要求不高,只要雨天也能提供些許遮蔽效果就好,價格仍是主要考量因素。印尼成衣製造業極為發達,絕大多數的夾克外套都是本地製造。
3 其他
印尼機車款式跟台灣略有不同,沒有後座儲物櫃的設計,有些機車騎士會自行購置儲物箱
(tail box),但儲物箱防盜效果有限,大多數機車騎士仍選擇以背包攜帶重要物品,安全帽則拿在手上隨身攜帶。
台商拓銷 四大建議值得參考
一、印尼汽機車市場為日系車廠所主導,其AM市場則多是廉價、規模較小的當地零售商:由於零售商銷售通路混亂,且為價格導向,台灣產品相對缺乏競爭力。 OEM部分,建議與在台灣之日系汽機車廠建立夥伴關係,透過介紹熟識在印尼之日籍幹部,然後以先進設備在印尼設廠,爭取OEM訂單。台灣的全拓、三能工業 均以此模式在印尼成功布局,值得參考。
二、持續參加專業展覽:印尼進口商記取過去1997年東南亞金融風暴之慘痛經驗,經營事業甚為謹慎,特別注重長久之代理夥伴關係,因此台灣業者參展拓銷應 持之以恆,累積客戶信賴度,方能有所收穫。印尼主要汽機車零配件展覽有INAPA (Indonesia International Auto Parts, Accessories & Equipment) ,
http://www.inapaexhibition.net;INDO Automotive,
http://www.indoautomotive.com/
三、加強與連鎖店之產銷合作:相對於男性騎士多在路邊機車配件店消費,女性消費者更喜
歡在舒適的大賣場或連鎖店採購,例如連鎖專業店、家用建材五金連鎖店 (Home Centers),大眾化的量販店(例如家樂福、Hyper Mart、Giant)等,較高級的品牌也多是在連鎖店中販售,建議台商可多向當地連鎖店拓銷或與進口商合作,打開銷售通路。
四、對高檔重機車專業店拓銷:相對於一般機車消費者主要為中低收入族群,重型機車則以
玩家為主,對價格較不敏感,重視品質與設計,如安全帽、護目鏡、太陽眼鏡、機車包、手把套、造型口罩、防摔衣褲、皮衣、滑衣、手腳護具、鞋靴等重機車配件,應有相當規模之市場。