最新期刊

More

109年度獎學金得獎者

國立臺灣大學 梁月玲
國立臺灣大學 謝宛學
國立政治大學 陳玉玲
國立臺灣科大 陳凱恩
國立政治大學 伍苗璇
國立政治大學 白湘湘
國立暨南大學 蔡英梅
國立政治大學 劉美花
國立臺灣科大 林幸子
國立臺灣科大 劉愛熙
國立臺灣科大 嚴永婷
國立臺灣大學 梁德平
私立淡江大學 陳泳靜

期刊文獻:中印尼文經協會年刊2016年刊

印尼美容美粧及保養品 需求激增

作者:文▓雅加達台灣貿易中心 圖▓雅加達台灣貿易中心、達志影像

逐漸興起的中產階級,正在帶動印尼的內需市場,而美粧保養品市場也隨著中產階級的 崛起及高檔市場需求的增加,而快速成長。


近年來,印尼是美粧保養品 市場發展最快的國家之 一,尤其是在高檔市場。依銷售總價值計算,2015年護膚產品較2014年成長17%,主要品牌的保濕和清潔產品則分別成長18%及15%,廉價品牌的保濕產品則增加6%,而清潔產品銷售下滑1%。就銷售總價值來看,皮膚護理產品的成長名列榜首。印尼是世界「麒麟菜」海藻最大生產國,根據印尼海洋事務及漁業部(NMAF)顯示,2014年的年產量達到1,023萬噸。海藻可能供作化妝品、保健及藥品用途,極具市場價值。

美容保養產品 具成長空間
印尼美容與個人保養品市場成長快速,預估2019年達59.8億美元,可望成為東協之冠,未來5年複合成長率達9.1%,甚至高於中國大陸,具有市場規模和成長潛力。但以人均支出來看,預估2019年達23美元,仍落後泰國、馬來西亞、菲律賓等其他東協新興市場,顯示印尼美容保養市場具有成長空間。
其中最具潛力的品類為護膚品(Skin care),每年成長約30%,2015年達15億美元,其中86%屬於臉部保養品,14%為身體保養品,顯示臉部保養品(Facial Care)為印尼整體美容保養品類中占比最大且成長最快速之品項。這其中主因在印尼為熱帶氣候,氣候炎熱,陽光照射強烈,民眾易出汗、膚色較黑,因此面部保養格外受到重視。
印尼美粧保養產品依產品來源國可分為3類:國際集團本地製造、本地集團本地製造、國際集團國外進口。以市場價格來看,目前印尼當地傳統本地品牌單價約在10美元以下(例如:Viva、Sariayu、Mustika Ratu等),當地或東協製造的國際知名品牌或中高端本地品牌單價約在10-25美元之間(例如:Pond´s、Olay、L´oreal、Biokos等),高階進口品牌則在30美元以上(例如:Oriflame、The Body Shop、Artistry等),顯示目前印尼消費者雖然仍以低價美容保養品為主要消費品項,但隨著所得提高與保養資訊普及,消費者將不會僅滿足於印尼本土製造的美容保養品,將提升功效更為卓越的中高階護膚保養品之需求。
在國際集團國外進口的品牌之中,近3年成長明顯的品牌為Oriflame,是少數在國際集團挾著龐大行銷資源且在當地製造擁有成本優勢之下,還能有所成長的品牌。Oriflame來自瑞典,成立於1967年,涵蓋護膚、彩妝、香水、身體護理、飾品、保健品,在瑞典、中國大陸、印度、波蘭、俄羅斯設廠生產,價格約為新台幣5001,500元,與專門店品牌同等級,以直銷為主要通路。
印尼本土品牌美粧保養品公司約有6,200家,絕大部分為小型企業,其中也包括很多按摩店自製自賣的產品,知名的大型企業有PT Martina Berto(Martha Tilaar)、PT Mustika Ratu、PT Mondom等。
PT Martina Berto Tbk(品牌Martha Tilaar)係由藥學與植物學博士Martha Tilaar女士於1970年創立,標榜所有產品均自天然植物萃取,不但經動物實驗,並通過皮膚醫學安全測試。該公司旗下共有9個品牌,分別有不同的產品線與消費族群,包括美髮、臉部保養、身體保養、彩妝、香水等產品,低中高階價位都有。另一家類似的美粧集團為PT Mustika Ratu Tbk,成立於1975年,旗下有7個品牌,同樣也以產品線及消費族群區分,包括化妝品、保
健飲品、薰香、Spa產品及男性保養品等。

各品牌及產品消費需求 皆有一片天
印尼消費者主要美容保養需求為美白與清潔,若針對護膚品項,另有抗老、控油、滋潤保濕等方面需求。而以購買通路來看,由高階的專櫃或專門店至大眾的藥妝店、量販超市、迷你超市皆有不同的主要消費客群。
目前,市場上以乳霜狀產品最多以及含SPF係數的乳液、精華液、面膜等不同質地型態的產品系列,價格略低更具競爭力,約在15-25美元(20萬-35萬印尼盾)之間。
以抗老產品來看,以40歲之後的族群為主,本土品牌以Biokos (Martha Tilaar)、Biocell為主,國際品牌以Pond´s、Olay、L´oreal為主,價格約在
3-10美元(4萬-14萬印尼盾)之間;另外也有強調品質、功效、成份、質地優於專櫃品牌的精華液等產品,價格約在20-32美元(28萬-40萬印尼盾)之間。
以控油保濕產品來看,傳統上一般消費者認為此功能的重要性不若美白,熟齡消費者又認為此功能不具肌膚問題解決的能力,目前市場上除了男性品牌有國際
品牌L´oreal Men Expert,女性品牌皆以低價的本土品牌為主,強調結合美白或抗老的多重功效且具有控油保濕功能,價格約在7-15美元(9萬8,000-21萬印尼盾)之間。

美容美粧保養品 拓銷印尼 建議有四
一、鎖 定印尼中產階級的消費模式
印尼平均國民所得從2004年起以倍數增長至2008年的2,212美元,2011年突破3,000美元大關,並持續穩定成長。平均收入的增加可望使印尼中產階級比例達到總人口之57%,這些消費者熟悉印尼傳統水療及美容院消費模式,也追求更精緻的服務,為未來美容保養服務市場之主力。
二、針對成熟女性與男性消費族群行銷
女性消費者向為美容保養品之主要行銷對象,具高消費力的就業及中年以上女性則是價格較高的美容保養服務主要對象;而社會型態的轉變使現代男性較以往注重個人整潔與儀容外表,也開始有不少美容院針對男性消費者提供服務,該2族群為美容保養品及服務之主力。印尼地處熱帶,陽光照射強烈,對美白、美膚、除臭等產品需求高,台灣廠商若能更加精準掌握印尼消費者對於美容保養的需求,將有助於切入此需求缺口掌握商機。
以台灣產品來說,價位上較適合向印尼中高消費者拓銷。
該等消費者重視美容院的服務態度、美容院設備、美容產品功效等,品牌、口碑及個人消費經驗為其選擇的主要考量,均非一蹴可即,需長期耐心經營。
三、在地生產以避免進口門檻限制
印尼對食品、藥品及美粧保養品的成品進口限制極多,例如美粧保養品每個不同的顏色、口味或功效的產品均需分別申請進口准證,進口門檻極高,而半成品或原料的進口則較自由,因此美粧保養品市場雖是由國外品牌主導,但主要品牌均是在印尼設廠生產,而印尼自有品牌Martha Tilaar、Mustika Ratu及Wardah也均占相當市場比例。
四、取得HALAL認證
目前,印尼市面上的美粧保養品以非HALAL為主,但也有少數美粧業者開始針對穆斯林市場設計產品,例如印尼美粧品牌Wardah即號稱專為穆斯林女性設計,全系列200多項產品均依循清真(HALAL)製作規範並取得認證,不含酒精及豬肉成份,現已成為廣受喜愛的化妝品品牌。國內主要大廠如Martha Tilaar及Mustika Ratu也正將旗下產品全面申請HALAL認證以因應未來市場變化。

台灣美粧品已進入印尼市場
據了解,目前在印尼有銷售或代理的台灣美粧品牌如:
一、 美麗日記面膜,於2016年2月24日開始在Guardian藥妝店販售。
二、 SOLONE 眼線液, 在網路及實體店面均有販售(網站:http://www.solone.co.id/)。
三、 All Belle 假睫毛,於百貨公司設有專櫃(網站:http://www.all-belle.com/)。
四、 Havital美粧保養品,為醫美診所所使用(網站:http://www.havitalindonesia.com/)。

印尼美粧通路有三
一、購物中心
二、 藥妝店:Guardian, Century Health
Care,Watsons等。
三、 社群媒體(如臉書,Instagram)或網路平台(如Lazada,Tokopedia)。

印尼化妝產業進口申辦流程
1. 印尼BPOM證號相關規定
根據印尼食品與藥物管理局(BPOM,NA-DFC)官方網 站,進口保健品和美容保養品可以透過網路進行線上查驗 登記流程。 化妝品BPOM申請者身分由:

A.在印尼有生產許可的化妝產業
B.擁有進口商識別號碼之化妝品進口商
C. 與原地生產國發的代理授權書或是與化妝品行業已經擁有生產許可合同之產業

以上申請者在申請核發證號之前必須擁有產品說明文件。 論進口或本地生產,凡欲上市之化妝品均必須先向BPOM 登記,審查通過後取得一串ID號碼方可銷售。 BPOM申請可以先在線上填寫申請表,備妥產品相關證明 文件後上傳,待印尼當局完成檢驗與確認後即核發認證 編號,每個證號效期為3年,期效屆滿後可以重新申請換發。申請BPOM證號行政費用依產品項目而定。核發證被審核之後,該產品必須在6個月以內生產或進口和發行。
2. 申請核發證之流程

3. 申請所需要之文件


印尼美粧進口商參考名單
AMWAY INDONESIA, PT
WISMA 46 BNI 36th FL JL. JEND SUDIRMAN NO 1 JAKARTA 10220
TEL: 62-21-57980800
FAX: 62-21-57980801
ATTN: MR. KOEN VERHEYEN - DIRECTOR

ARTA BOGA CEMERLANG, PT
JL. PALMERAH BARAT NO 82 JAKARTA 11480
TEL: 62-21-5361917, 5361918
FAX: 62-21-5363324
ATTN: MR. ARMANTO SUSANTO - DIRECTOR

ASCOCO RIALESTARI, PT
RUKUN GREEN GARDEN BLK. Z-4 NO 2 JAKARTA 11520
TEL: 62-21-5806888
FAX: 62-21-5814138
ATTN: MR. TOMY SETIAWAN - DIRECTOR

ASIA PARAMITA INDAH, PT
JL. PENIAGAAN BARAT NO. 12 JAKARTA 11230
TEL: 62-21-6900222
FAX: 62-21-6911191
ATTN: MR. ALI SUSANTO - DIRECTOR

AYU AGUNG, PT
JL. CIDENG TIMUR NO. 39. JAKARTA 10130
TEL: 62-21-6325588
FAX: 62-21-6344225
ATTN: MR. HARIYANTO – DIRECTOR