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期刊文獻:中印尼文經協會投資專刊2015專刊

印尼經濟新藍圖:台商搶灘贏商機

作者:文■范光陽

印尼自2004年開始實行總統直選後,政治漸趨穩定,加上自然資源豐富、30歲以下勞動人口達五成等優勢,2013年吸引外人直接投資約236億美元,居亞太地區第二,僅
次於中國大陸。2014年7月歷經激烈的選戰後,印尼人民選出戮力澄清吏治的前雅加達省省長佐科威(Joko Widodo)為新總統,並於2014年10月20日正式就職。

隨著印尼啟動新政,其經濟前景廣被各方看好。BMI(Business Monitor International)預測,印尼人口於2020年將由目前的2.5億人增加到2.7億人,GDP將由2013年的8,892億美元,擴增到2020年的1兆9,399億美元,成長118%;人均GDP亦將由2013年的3,559 美元,增加至2020年的7,201美元,成長102%。尤有甚者,印尼人口結構年輕,勇於消費,中產階級以每年700 萬人的速度增加,市場潛力十足;都市化程度逐年提升,城市建設方興未艾;預計今(2015)年完成的AEC(ASEAN Economic Community)經濟整合,均將帶動印尼內需市場與基礎建設發展,皆為印尼引人矚目的優勢。
四大領域 建設海洋強國佐科威總統在就職演說中強調,在其任內全力發展海洋產業,將印尼建設成「強大的海洋國家」。
此一願景透過佐科威於去(2014)年11月10日的北京APEC演說進一步闡述,並勾勒實施要領,其中最關鍵的政策,在於刪減國內燃油補貼,移轉到生產性的活動,以及改善投資環境,吸引外人投資。
佐科威指出, 今年印尼政府預算總額約1,674億美元,其中燃油補貼約270億美元,占預算總額高達16.1%,恐妨礙政府許多政策之推動,因此,佐科威計劃把消耗性的燃油補貼移轉到生產活動以及農業、漁業、教育與醫療等用途。根據佐科威所擘劃的藍圖,印尼未來5年的商機主要分為四大項:一、基礎建設,包括港口、鐵路系統、大眾
捷運系統、海上運輸系統、發電廠、水壩、灌溉系統等;二、醫療照護;三、漁業發展;四、農業改良。對台灣而言,上述商機主要集中於鋼鐵產品、機械與零組件、電機設備、橡膠與塑化產品、基本金屬製品、醫藥品等項目。
基礎建設 帶動鋼鐵需求在提升基礎建設水準方面,佐科威提出的建設藍圖,包括港口與海上運輸系統、鐵路系統、大眾捷運系統、發電廠、水壩與灌溉系統等。佐科威坦言,由於政府預算有限,這些基礎建設項目將爭取世界各國企業投資,印尼更提供一站式服務辦事處,加速服務國外投資者。
2013年12月韓國浦項鋼鐵與印尼國營鋼鐵PT Krakatau Steel 的合資公司PT Krakatau POSCO位於印尼Cilegon的鋼廠投產,年產能300萬噸,是東南亞第一家氧氣轉
爐煉鋼技術的綜合鋼廠,可補足印尼部分高端鋼鐵的需求缺口,但也為台灣鋼鐵產品形成競爭壓力。
機械產品 市場商機龐大印尼機械產業基礎薄弱, 卻少見主要機械出口國前往投資設廠,其原因為:一、缺乏相關零組件的供應鏈,而且加工的支援不足;二、印尼政府未積極或有政策性的鼓勵; 三、高品質鑄鋼、鋼板、鋼材皆須依賴進口,而且有優惠才能吸引投資者。因此,印尼機械市場的龐大商機對國際機械出口業者乃至投資者極具吸引力。
去年台灣出口至印尼的高成長機械產品,以搬運用自力推動機械、吊重機,金屬加工的軋管機、鑄造機、線材加工機及橡膠或塑膠加工機等項目具成長空間。台灣出口至印尼之機械設備除了採代理商方式推廣外,也有當地塑膠製造廠直接採購進口用於生產。由於代理商通常具備維修服務能力,因此相較無維修系統的貿易商,更能維持長久的合作關係。
除了日本高端設備,目前台灣的塑膠加工機在印尼的最大競爭者為中國大陸。不過,台灣機械業者在關鍵零組件的精度仍舊略勝中國大陸一籌,但是在精密度較低的一般家用塑膠製品廠,印尼廠商在投資回收期必須越短越好的財務考量下,大多採用較便宜的中國大陸設備。

電機設備 慎防保護主義
印尼電廠建設商機可概分為國營電廠及獨立電力生產商(independent power producers,I P P s ) 兩大區塊, 國營電廠的標案大多為印尼國營電力公司(PLN)主導。由於印尼為了避免中國大陸低成本但高汙染的燃煤電廠建造商搶標,因此規定燃煤電廠的投標者必須來自經濟合作暨發展組織(OECD)國家,卻也造成非OECD會員國的台灣被排拒在外。印尼國營電廠建設通常會尋求位於英國的Electrical Contractors´ Association(ECA)的資金協助,而且必須透過銀行聯貸募資,程序繁複,台灣廠商
通常只能透過日本等國所獲得的標案執行下包工程或提供零組件,毛利並不高。至於獨立電力生產商,則主要是大型耗能生產企業,為了回收製成能源所興建的汽電共生工程及複循環機組廠,對台灣而言,獨立電力生產商的商機值得掌握。
台灣出口印尼主要電機設備產品在去年多呈成長,尤以發光二極體、電路開關與配電用板之零件,以及控電或配電用板、箱及其他基板等項目具成長空間,是台灣可掌握的商機產品。

全民健保 推升醫療商機
印尼人口眾多,經濟穩定成長,而且印尼正實施全民醫療計畫,將使藥品、醫療器材與服務的需求持續成長。去年印尼全民醫療照護支出預估為325.4兆印尼盾(約288.7億美元),成長1 3 . 9 % ; 全民醫藥支出預估為69.5兆印尼盾(約58.9億美元),成長8.9%。
印尼政府於2012年開始推行全民健康保險政策,許多印尼藥廠推估藥品市場將大幅成長,因此透過併購與擴廠方式增加產品線及產量。
此外,印尼於2012年6月成為PIC∕S會員國,須引進更嚴謹的製程與設備,許多印尼藥廠無法負擔廠房設備升級成本而將公司轉賣給大藥廠,台灣廠商可把握此機會與印尼藥廠與通路合作,搶攻印尼藥品市場。
至於醫療器材產品, 印尼醫院採購要求為品質與價格,尤其是公立的醫療院所,在預算有限的情況下,採購案主要依價格決定;私立醫院則較偏重產品的新穎、品質,其次是價格和售後服務;除了價格因素,醫事人員使用的滿意度也很重要,在印尼醫院的科室主管擁有很大的採購決定權,優良的信譽、維繫與醫院端良好的關係是代理商的關鍵成功因素。
台灣在醫療器材方面的實力佳,例如骨科人工關節與植牙牙根的製造水準已大幅進步,而且價格僅約美國製品的十分之一,極具競爭力;在醫療教育合作方面,台灣可代為培訓印尼的醫護人才,並建立合作關係。