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期刊文獻:中印尼文經協會投資專刊2015專刊

新政府 新希望:印尼亮眼吸金

作者:文■高玉媚 圖■周伶繁

愛吃、愛買、愛逛街,甚至愛3C......,就是這股中產階級「愛消費」的風潮崛起,讓印尼在近幾年成為全球成長最快速的內需市場之一,當然也是因為全球企業吹起了新人新政新印尼「瘋」潮,讓印尼有了更多就業機會及消費的本錢!

一分鐘看印尼的經貿發展
印尼是東協及G20(Group of Twenty Finance Ministersand Central Bank Governors)成員國,也是世界第4多人口的國家,擁有2.56億人口的廣大內需市場,問鼎第5塊金磚的氣勢。歷經1997金融風暴破產危機、1998年蘇哈托下台時的暴動、排華、2002年峇里島爆炸及2004年南亞海嘯。直到2014年平民總統佐科威(Jokowi)就職,才為印尼帶來新局,吸引外商高度投資,帶動提升GDP和降低失業率;同時也在豐富的天然資源和基礎建設的大需求下,更讓食衣住行各產業的業績長紅。近年來,也有不少台商前進印尼投資。

一分鐘看印尼的民主進程
印尼前總統蘇哈托(Suharto)以軍事力量為中心的獨裁政府統治印尼超過30年,1998年蘇哈托下台時,繼任總統Bascharuddin Jusu Habibie才真正開始了印尼的民主進程。他與之後的兩位總統都面臨了印尼內部衝突的挑戰,直到2004年Susilo Banambang Yudhoyono總統當選,印尼才真正有了強健的民主體制。Susilo花費了8年的時間對抗貪污、建立互相制衡的政治體制、以及與他國簽訂自由貿易協定(特別是與日本)。而2014年10月新就任的佐科威,發揮其商人特質,經營多樣化的印尼商業型態,並且計劃在未來5年內吸引超過5,000億美元的外資進入印尼投資。

全球企業瘋印尼的潮流為何吹起?雖然不外乎是資源豐富及人口紅利等因素,但最重要的還是政經穩定,以及給外資的投資信心。自從去(2014)年10月具商人特質的平民總統佐科威(Jokowi)就任後,印尼一連串的經改措施已讓外資有了信心,尤其是印尼政府官員的頻頻出擊,釋出各種善意,也是讓外資心動的催化劑。
今(2015)年3月9日在印尼副總統特別顧問主席Sofyan Wanandi帶領下, 包括印尼工業部長Saleh Husin及印尼投資協調委員會(BKPM)主席Franky Sibarani在內的一行人,來台舉辦一場盛大的「印尼―台灣貿易與投資論壇」,說明印尼最新投資政策、工商業投資環境與商機,同時也釋出許多投資機會與訊息。
駐台北印尼經濟貿易代表處代表艾立富(Arief Fadillah)於論壇的開場白,除了歡迎印尼代表團之外,也對在場的台商及貴賓介紹印尼的現況,以及自今年1月25日起新政府把各部門的投資委員會合併在一起,推出「One StopService」--PDSB,也稱之為「統一窗口制度」的新措施。
在論壇當日,印尼副總統特別顧問主席Sofyan Wanandi表示,比起東南亞幾個國家,印尼近幾年來的經濟表現相當出色,尤其在2013年更有5.7%的經濟成長。英國所出版的經濟學人雜誌也將印尼列為未來5年內經濟穩定國,他同時希望台灣與印尼的雙邊經貿關係有更緊密的發展。

Saleh Husin:閃亮的印尼提供無限商機
在論壇中的第2場說明會,工業部部長Saleh Husin以「Expand Your Opportinities in Remarkable Indonesia」為主題,來介紹印尼的工業發展及台商可拓展機會。
Saleh Husin以專業的口吻解析印尼經濟現況、印尼製造業、投資製造業及台印的雙邊經貿關係四大區塊。
就印尼的經濟現況, Saleh Husin表示,印尼國內總收入的經濟成長,從2011年的6.46%高峰下滑至去年的5.1%,已達谷底,相信今年會觸底反彈。而貿易逆差已由2013年的40.7億美元降至去年的18.8億美元。進出口額雖然由分別由2013年的1,866.2億美元及1,825.5億美元跌至去年的1,781.7億美元及1,762.9億美元,但他深信在新政府的努力下,今年的進出口將谷底反彈,會有好的佳績。
Saleh Husin接著說明,去年印尼的人口達2.53億人,國內消費對經濟成長的貢獻度達56.7%,同時有60%是生產年齡的人口,預估至2030年將達70%人口,2025年的人口也將達3.2億人,其所衍生出的消費潛力不容小覷。
在製造業方面,他表示,目前印尼的工業表現值得肯定,在2013年大幅成長6.12%,去年雖下滑至僅成長5.34%,但也高於該年度整體經濟成長的5.06%及過去4年GDP的成長速度。
在製造業的投資需求方面,Saleh Husin做了長期的預估。他認為,去年製造業的投資額為210兆印尼盾(13,278印尼盾:1美元),未來將一路成長,2015年達270兆印尼盾,2020年達618兆印尼盾,2025年達1,000兆印尼盾,2035年達4,150兆印尼盾。
談到核心產業的投資機會,S a l e h Husin則歡迎食品加工、製藥、化妝品和醫療器械、紡織品、皮革製品、鞋類、運輸設備、電子、ICT產業、電力發電設備及機械等業者到印尼投資;至於輔助產業則歡迎資本財產品、機械零組件、輸入品與工業輔助服務等產業。另外,上游產業的基本農業、基礎金屬及石化與煤化工等,在印尼也都是值得投資的產業。
Saleh Husin也特別提到汽車工業的商機。他表示,成本低及綠能汽車在印尼每年約有30萬至60萬台的需求量,主要的零組件包括發動機、變速箱、車軸等也需求甚殷。至於機械,他強調,例如靜電設備( 鍋爐、壓力容器、熱交換器)、旋轉設備(渦輪、發電機、發動機)、紡織機械(噴氣織機、縫紉機)、工具機(數控機床、車床)、醫療器械(電子醫療和電療設備、骨科及假肢裝置)、石油與天然氣設備(平台、結構、鑽機、泵、閥門、管道/管材、材料處理等)、岸上及離岸探勘設備等,也都有龐大的商機。
在海洋工業方面,為了提高現有產能至500.000 GT/年(相當於5.7兆印尼盾),印尼政府將釋出新的投資機會,例如增加船舶設備及相關零組件產業的投資機會,以供應國內市場及出口之需。Saleh Husin也透露電子及ICT產業的商機,例如電子零配件工業(集成電路、液晶顯示器、蒸發器和冷凝器、光電)、家庭設備(LED電視、3D電視)、資通訊產品和辦公設備(移動電話,影印機,計算機,打印機)等均前景看好。
另外,工業園區的發展也是新政府積極推動的政策。Saleh Husin表示,工業園區大致可分為爪哇以外及爪哇地區兩大塊。爪哇以外地區的工業園區包括以自然資源為基礎的工業園區(可再生能源和不可再生)、提高物流系統效率的工業園區、新經濟成長中心的工業園區。爪哇地區以高科技工業園區、勞動密集型工業園區、消費品工業園區等為主。
最後,Saleh Husin提到台印尼雙邊的發展,他表示,去年到印尼直接投資的前20大國家,排名前3名為新加坡、日本及馬來西亞,而台灣排名第18,共150件投資案,近1.15億美元。在亞洲前10大,台灣排名第8,落後於新加坡、日本、馬來西亞、南韓、中國大陸、香港及泰國,領先印度及阿聯大公國。Saleh Husin強調,雖然台印尼雙邊貿易去年下滑-1.54%,但今年可望有較好的成長。

Franky Sibarani:在新政府時代做生意有效率
想要吸引外人投資,不外乎是要先營造出一個合適投資的優質環境,此點印尼新政府做了許多努力。BKPM主席Franky Sibarani表示,BKPM在印尼總統直接指派下,已提出改善投資的三項優先措施:
第1優先 核發執照的改進︰更快、更簡單、透明與整合,22個政府部會/機構整合在BKPM的單一窗口服務體系裡,投資人只向BKPM申請並獲得許可,兼具時間上的確定性與線上監控。
同時也明確整合發照的單一窗口服務,包括國家單一窗口服務中心,由政府部會/政府機構與國家電力公司核發的執照;各省單一窗口服務,如地點跨越各省/市,由各省單一窗口服務核發地點許可;各市單一窗口服務,以地方性執照為主,包括:一、建築許可,二、環境許可,三、地點許可,四、使用鍋爐許可,五、電梯許可,六、發電機許可,七、照明保護許可, 八、公司註冊證,九、職業健康與安全許可。
第2優先 去除投資瓶頸︰BKPM做為清算機構,在發照過程中協調相關政府機構批准,並在公司與利害關係人之間進行調解。Franky Sibarani表示,目前獲障礙排除而通過的投資案件已有5件,總金額為14兆印尼盾(約12億美元),另有94個案件正在協助解決中,總金額達478兆印尼盾(約398億美元)。一般而言,投資申請所碰到需解決的障礙包括:土地問題、各層級的發照問題、森林土地使用許可、租稅假期優惠、技術性部門的管理法規、地方政府的反應、原料問題、電力問題、公私合營計畫(PPP)及版權問題 。
第3優先 發展投資氛圍︰將BKPM變成有理想的機構。一、創造更多具吸引力的投資誘因。二、重新審視投資相關的法律與規定。三、舉辦投資論壇(多種利害關係人討論會),以監控與提出投資議題。Franky Sibarani進一步說明,BKPM將成立特殊團隊,從頭到尾為投資人服務,也就是從投資興趣到投資實現。特殊團隊包括團隊1:投資行銷,找出投資興趣及協助投資人取得執照。團隊2:監控單一窗口服務,支援與監控(地方性),並執行單一窗口服務。團隊3:投資協助,協助投資人直到地方層級,以實現投資。團隊4:創造投資氛圍,重新審視與建議管理法規的改善,改善投資氛圍。
談到2015-2019年國家發展計畫時,Franky Sibarani表示,該計畫可分為五大方向:

1.發電計畫 2 0 1 5 - 2 0 1 9 年的發電目標為35 GW,所釋出的商機,民間可獲得435兆印尼盾(約36.3億美元)的商機,國家電力公司(PLN)可獲得545兆印尼盾(約45.4億美元)。2015-2019年擬發展的能源占比,蒸汽56%、天然氣與蒸汽26%、天然氣與天然氣發電機9%、水力與小型水力6%、地熱3%。

2.連通性,以降低物流成本 將設15座機場與24座主要海港,基本建設的國家預算也將從2014年的178兆印尼盾增加至2015年的290兆印尼盾(約242億美元)增加63%,對民間釋出141億美元商機,占2015-2019年總投資的31%。(見表三)

3.海運(Sea Toll)發展計畫 將設5 座樞紐港口及1 9 座集貨港,衍生出3個相對應的海事產業,包括一、服務業:船運,造船;二、基本建設/物流:海港,冷藏, 冷儲; 三、資通訊科技(ICT)與人力資本:海事與建立容量的ICT。

4.新經濟成長中心(工業園區、特別經濟區、自由貿易區) 4個自由貿易區包括沙璜、巴淡島、民丹島、大卡里蒙島;8個現有特別經濟區將於2015-2019年開發7個;79個現有橫跨印尼的工業園區將於2015-2019年開發15個工業園區(13個在爪哇地區以外)。

5.13個爪哇以外的工業園區 將提供16億美元的投資機會,13個爪哇以外的工業園區包括:Tanggamus楠榜、Sei Mangkei北蘇門答臘、Kuala T a n j u n g 北蘇門答臘、Ketapang西加里曼丹、Batulicin南加里曼丹、Landak西加里曼丹、Morowali中蘇拉威西、Konawe東南蘇拉威西、Bantaeng南蘇拉威西、Palu中蘇拉威西、Bitung北蘇拉威西、Teluk Bintuni西巴布亞、Buli北馬魯古。
F r a n k y S i b a r a n i 進一步談到2015-2019年投資策略計畫時表示,新政府已擬定投資優先的產業(見表4)。