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印尼手機市場 需求與潮流交鋒

印尼手機市場 甩舊拚新
　　事實上，印尼的手機滲透率已超過1 0 0 ％ ， 約8 成手機仍是功能型手機，智慧型手機約2 0 ％ ， 以A n d r o i d 系統成長最快，近3年成長超過兩倍。若以智慧型手機加上使用3G網路的平板電腦，行動網路用戶約有8,000萬，3G滲透率達17％。
　　手機與配件的連鎖店大多設在購物中心與IT商場，手機連鎖店有Erafone、Global teleshop、Oke shop、Selular shop、TokoPDA.Com、Pazia等。印尼沒有iPhone直營店，但有Infinite及ibox等專賣店，最大手機配件連鎖店是Wellcomm。
　　黑莓機（Blackberry）過去一直是印尼最受歡迎的智慧型手機品牌，但是Android近幾年在亞洲迅速竄起，並在2012年9月取代黑莓機成為印尼最受歡迎的智慧型手機。根據IDC的資料，2011年，BBM（Blackberry Messenger）是最盛行的即時通訊工具，因此黑莓機在印尼智慧型手機市場仍穩占鰲頭，市占率達43％ ， 但到了2013 年則下滑到14％，反觀Android的市占率則躍增至81％；同時，WhatsApp也取代BBM，成為印尼時下最流行的即時通訊軟體。

手機使用習慣 很有個性
　　印尼人對國際品牌接受度高，但對個別品牌忠誠度並不高，卻對價格敏感度高，這主要是印尼人對手機的消費習慣及使用習慣使然。

1 國內缺乏資通訊產業，消費者喜歡國際知名品牌
　　印尼國內缺乏資通訊產業，相關產品均仰賴進口，因此國民對國際電子品牌均頗為熟悉，尤其荷蘭的Nokia最早進入印尼市場，以易於操作的介面和大眾化的價格成為當時手機新手初次選購的第一品牌，至今仍然穩坐印尼功能手機市場的第一把交椅。其他國際品牌如Samsung、Blackberry、SONY、Apple等也都在個別的價位區間占有一席之地。
　　雖然印尼消費者對國際品牌的接受度高，但對個別品牌並沒有強烈的品牌忠誠，從2012-2013年黑莓機迅速地從多年的市場領先地位被Android系統及Samsung取代及去（2014）年下半年後Samsung市占率大幅被中國大陸品牌侵蝕，都可以看出印尼消費者的傾向。

2 習慣購買空機，對電信服務的品牌忠誠度不高
　　印尼的手機用戶只有5％是採簽約後付費制，卻有95％都是使用預付卡或「現收現付」制。這是因為早期無線通訊業快速發展時，電信業者為了爭搶新用戶，大力推廣費用較低廉的易付卡方案，導致消費者已習慣使用不綁約的易付卡，許多民眾甚至同時擁有3-4支手機，全部使用不同電信業者的SIM卡。
　　然而，這使得電信業者在與彼此激烈競爭之餘，同時也面臨平均收益下滑的挑戰。當消費者同時使用多家電信業者的SIM卡，那麼單一家業者的話費收入就會相對減少。同時，缺少綁約客戶使電信公司難以取得穩定的固定收益，使用易付卡的消費者也較容易因為優惠活動而跳巢。

3 主要消費族群平均年齡低，對價格敏感度高
　　印尼的手機消費族群集中在15-39歲的年齡層，其中使用頻率最高的又集中在15-19歲。這類消費者追求新潮流，但消費力又有限，因此對價格非常敏感，也較容易更換手機品牌或電信商。

4 貧富懸殊，手機市場價格區隔明顯
　　印尼貧富懸殊，占絕大多數的工人階層仍多使用功能型手機，中等偏上收入的用戶則青睞於新款的智慧型手機。較早進入印尼市場的黑莓機因有與電信業者搭配提供免費BBM多媒體訊息服務，深受消費能力有限的民眾歡迎，而成為智慧型手機市場龍頭。如今，Apple的i O S 系統與Google的Android系統都有類似且功能更完整的程式，黑莓機逐漸退燒，但這過程也改變了印尼人使用手機的習慣，行動上網、多媒體訊息服務及社群軟體的功能成為消費者首要考慮的選購條件之一。

手機產業規定 推陳出新
　　針對手機，印尼也有許多規定：
ㄧ、限制通訊設備進口
　　2012年12月31日印尼貿易部公布行動通訊設備的進口銷售限制措施，規定自2013年1月1日起手機、手持式電腦及平板電腦等行動通訊設備，進口商需取得貿易部進口許可證、工業部產品證書及資訊通訊部產品安全證書等文件後方得進口；此外，進口商必須透過3家以上經銷商銷售產品，不可直接販售給消費者。印尼貿易部此項措施目的除為杜絕劣質行動通訊設備及資訊產品進口外，並規定上述產品僅可於限定的5個機場與5個港口入境，盼藉此鼓勵投資人在印尼設廠，扶植印尼國內資通訊產業。
二、要求提高自製率
　　印尼將於2 0 1 7年1月實施新規定， 智慧型手機及4G平板電腦的40％零組件必須於印尼製造才可販售，不配合此新規定之進口手機將因此而失去印尼這塊市場，且不只是國外品牌面臨新規定問題，本土品牌也不例外， 例如Polytron、Evercross、Himax及Mito等印尼品牌零件皆是中國大陸製，也不符合4 0 ％ 國內自製率的規定。
　　目前， 唯有一家本土公司TSM Technology（TSM）配合印尼4G新規定於印尼生產，於去年8月正式發行印尼製的第一支4G智慧型手機，使用品牌為IVO V-5，這支手機為該公司與印尼網路商4G Bolt的合作。
　　依據Tech In Asia 資料，即將或已在印尼設廠的本土品牌及外來的手機品牌有:
1 Polytron 印尼家電品牌，於2011年開始做功能型手機。當時手機部分與中國大陸合作然後貼P o l y t r o n 品牌於印尼銷售。去年Polytron於印尼中爪哇廠Kudus開始自製功能型手機。第一支自製手機於今（2015）年1月上市。
2 Evercross 原名 Cross，後來改名為Evercross，去年6月第1家工廠於三寶隆開始營業，有350名員工，組裝來自中國大陸的零組件。每天可生產1,500支智慧型手機、1,500台平板電腦及2,500支功能型手機。目前，正在擴廠，規劃聘用2,500員工。
3 Advan 為本土品牌，在印尼擁有組裝廠，計畫在三寶瓏生產零組件，將不再依賴中國大陸提供零件。
4 Mito 去年已在印尼廠開始自己組裝手機，工廠設於大雅加達地區Tangerang，目標為每月生產10萬支智慧型手機。
5 Himax 已在大雅加達地區Tangerang蓋廠房，預計明（2016）年完成，目標為1年生產10萬支手機。
6 Oppo 為中國大陸品牌，因手機相機的可旋轉功能而受歡迎，投資30億美元於印尼Tangerang設廠，今年第1季已開始生產，生產目標量為50萬支手機。
7 Samsung 於印尼工業區Cikarang 設廠，目前以組裝為主，並未生產零件。Samsung印尼企業部副總裁Mr. Lee Kang Hyu 表示，在印尼生產手機的成本會高於從韓國進口，因為有些生產機械及零件必須從國外運進印尼，且印尼技術較缺乏，因此未來在印尼生產的手機僅供內銷不會出口。
8 Haier 與印尼Smartfren合作，品牌有Smartfren MAXX及Smartfren Andromax。去年8月Haier開始於Cikarang設廠，目標為1個月生產20萬支手機。
9 ZTE 是另一個與印尼Smartfren合作的中國大陸公司，合作的產品有Smartfren Andromax V及Bolt Power Phone。ZTE透露，會在印尼設廠，但到目前未開始實施。
　　另外， 有意願到印尼設廠但未實施的手機廠商還有：Huawei、Asus、Lenovo、LG等。
三、課徵奢侈稅
　　印尼稅務部門計劃針對售價在500萬印尼盾（約合新台幣1.3 萬元）以上的智慧型手機額外徵收20％的奢侈品稅，這將使得印尼成為智慧型手機最昂貴的國家之一。三星和蘋果印尼分公司發言人表示，如果高階智慧型手機面臨更多的稅收，當地的智慧型手機銷量有可能下跌五成。
　　印尼工業部官員 Mr. BudiD armadi則表示，對進口高階智慧型手機額外徵收奢侈品稅是為了控制這類產品的進口數量，因為目前印尼的手機廠商只能生產平價手機。
　　印尼手機產業協會認為，高稅率不利於手機產業發展，也將使走私的高階智慧型手機市場需求提升，通過正規通路的手機銷量有可能降低五成以上，不利市場發展。

手機產業發展 活蹦起來
　　印尼手機市場龐大，普及率高，但由於消費者收入結構、使用習慣的不同及市場特性，而有別於其他手機滲透率高的國家。過去印尼電信業者的營收成長主要來自新用戶，但在市場逐漸飽和的今日，印尼手機用戶的平均營收貢獻度（Average Revenue Per User；簡稱ARPU）已從3年前每月7美元降至每月5美元。
　　印尼擁有東南亞最年輕的行動網際網路用戶群，個人電腦普及程度不高，網際網路資源有限，因此在手機上使用社群網站、社交軟體與網路遊戲，成為年輕人上網的主要用途，也是未來創造手機產業營收的主要來源。印尼人常用的社群網站包括Facebook、Twitter、Instagram、Line、Watsapp及Path等，其中以Facebook和Twitter使用人數最多。法國研究公司Semiocast報告顯示，全球使用Twitter最活躍的城市並非紐約、東京或倫敦，而是雅加達，用戶貼文數占106億Twitter總貼文數的2.4％，冠居全球各城市。另外，印尼人最愛用的社群Facebook也擁有6,900萬的活躍用戶。

行動通訊業者紛紛投入4G／LTE高速網路服務 印尼飆潮流
　　根據印尼當地媒體10月30日、11月4日及11月18日報導， 印尼行動通訊業者紛紛投入第四代行動通訊技術（4G）高速網路服務。印尼前5大行動通訊業者包括 Telkomsel（Telekomunikasi Selular）、Indosat、XL Axiata、3 Hutchison及Smartfren已在今（2015）年7月在部分城市及地區在1.8 GHz頻段試運行4G服務。

投入4G Indosat積極布局
　　Indosat電信母公司卡達Ooredoo電信集團（前身為卡達電信Qtel）執行長Nasser Marafih表示，基於印尼眾多人口及其市場潛力，在印尼投入4G發展很重要，該集團強力支持Indosat在印尼提供高成本的4G高速網路服務。Indosat目前已在雅加達、萬隆、Yogyakarta、峇里島及Balikpapan等地提供4G／LTE（邁向4G的過渡版本）服務，該公司正改良其網絡以支援其擴展提供4G服務。
　　目前，Indosat有6,650萬用戶，卡達Ooredoo電信集團於2008年透過Indonesia Communications Limited（ICLM）及Indonesia Communication Pte.
Ltd.（ICLS），間接取得Indosat 40.81％的股權，並在2009年進一步取得65％的股權，目前印尼政府在Indosat僅持有14.29％股權，其餘14.29％股權由大眾投資者持有。

4G服務 XL Axiata擴大版圖
　　XL Axiata（馬來西亞Axiata集團透過Axiata Investments Indonesia持股66.5％）亦已在雅加達、泗水、萬隆、Yogyakarta、峇里島、Medan、Lombok等地提供4G／LTE服務，並於11月底擴及Pekanbaru、Batam、Palembang、Manado、Banjarmasin及其他6個城市，並預計今年底前擴大至35個城市。XL Axiata總裁Dian Siswarini表示，由於全國寬頻網絡大幅改善，XL Axiata將集中投資發展4G網絡，2G服務極有可能在2020年淘汰。XL Axiata希望能在今年底在雅加達有超過300萬4G用戶，並說明該公司花了10年的時間將2G客戶移轉為3G，並預測，3G用戶轉為4G應只需花3年時間。

改善寬頻 Ericsson忙搶4G商機
　　此外，瑞典電信服務提供者Ericsson亦已分別與印尼XL Axiata、Indosat及Telkomsel等電信公司簽約，提供相關技術改善行動寬頻，以協助該等公司在印尼各地提供4G／LTE服務。Ericsson與前述各電信公司簽約內容不同，與XL Axiata簽署為期3年協議，協助XL Axiata在雅加達及中爪哇地區提供2G、3G及即將提供的1,800 MHz 4G／LTE服務；與Telkomsel合約部分，Ericsson將協助發展及改善加里曼丹（Kalimantan）的GSM網絡，以使Telkomsel能在今年11月底在該地區提供4G／LTE服務；與Indosat部分，亦為3年合約，主要係協助改善Indosat在雅加達地區2G、3G及4G／LTE網絡。
　　Ericsson目是LTE技術主要提供者之一，全球40％的LTE移動係經由Ericsson網絡。(駐印尼代表處經濟組)