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經貿資訊:2015年5月

壹、 總體

一、 印尼業者表示新公布法令造成經營困擾
根據此間媒體本(2015)年4月22日報導,印尼交通部已研擬完成新部長條例,將航空貨物代理及物流業者最低資本額限制由原先的2億印尼盾提高至25億印尼盾(約合193萬美元),該項新條例將提交法律與人權部審核後公布實施。印尼交通部表示,為提升物流業者的經營品質與效率,該部將堅持推動修法工作,並提供3年緩衝期讓物流業者調適。
印尼物流及貨運代理業協會(Indonesian Logistics and Forwarders Association; ALFI)表示,該協會原先向交通部建議修法內容為限制業者最低總資產由原先的2億印尼盾提高為12億印尼盾,對於交通部最後修法改為限制最低資本額25億印尼盾不得其解,由於印尼物流業就業人數約達53萬4,000人,新法令將導致多數中小型貨運代理業者無法繼續營業,造成嚴重失業問題,並將使全國及東部偏遠地區貨運物流中斷,該協會已致函交通部表達反對該項新法之意見,建議交通部依據業者規模訂定營業標準,假如交通部無法同意妥協,該協會將提請司法訴訟。


二、 印尼今年第1季經濟成長率僅達4.71%
根據此間媒體本(2015)年5月6日報導,印尼中央統計局(BPS)公布資料顯示,今年第1季經濟成長率僅達4.71%,係2009年第3季以來印尼單季經濟成長率最低水準,雖然投資表現尚佳,但仍不足以抵銷出口不振及政府預算支出執行率過低的影響。今年第1季印尼政府支出金額為367兆印尼盾,但主要用於公務員薪資及其他固定支出,在基礎建設方面支出則遠低於預算目標。BPS官員表示,由於政府及民間投資占印尼GDP比重達約32%,近期內將啟動數項基礎建設項目,預期將可有效刺激經濟成長率的表現。
印尼央行表示,過去幾個月的金融指標仍在央行的預期與掌握之中,政府將會在第2季內加速基礎建設項目的各項投資,今年經濟成長表現將視政府支出而定,預估今年整年經濟成長率目標區間為5.4至5.8%之間,
經濟學家表示,除政府支出不如預期外,全球景氣復甦緩慢造成印尼出口不佳,民間消費疲弱亦造成零售、服務及製造業的低迷,建議政府應加速基礎建設投資,並提供財務誘因鼓勵民間投資,倘若政府無法有效擴大投資,今年第2季經濟表現可能較第1季更差。此外,經濟學家預估,在5月20日公布今年第1季經常帳情形後,雖然印尼盾幣值波動對央行貨幣政策構成壓力,央行可能會在6月採取降息措施,以加大刺激經濟成長力道。

 

貳、 投資

一、印尼政府公布今年第1季外人直接投資情形
根據此間媒體本(2015)年4月29日報導,印尼投資協調委員會(BKPM)公布資料顯示,今年1至3月到位投資(Realized Investment)總金額達到124.6兆印尼盾,較上(2014)年同期成長約16.9%,其中本國直接投資(DDI)金額達42.5兆印尼盾,較上年成長22.8%,外人直接投資(FDI)金額為82.1兆印尼盾(約合63.2億美元),較上年成長14%。外人直接投資主要產業為礦業、電子機械及農業,投資金額占外人直接投資金額比重分別為17.3%、11.3%及9.1%。而外人直接投資來源國前3位為新加坡、日本及韓國,合計投資金額達約30億美元,此外中國大陸投資金額為7,510萬美元(投資件數為200件),為首次進入印尼前10大外人直接投資來源國排名,主要投資領域為礦業相關產業。
BKPM主席Franky表示,吸引投資是Joko Widodo總統經濟成長率7%目標的主要方法,今年投資目標設定為519.5兆印尼盾,該委員會已經推出投資申辦一站式服務(One-Step Service),未來將加強對各國投資人宣導該項服務,以擴大吸引投資。而第1季投資所創造的新增就業機會達31萬5,229個,較上年同期的26萬大幅增加,顯示勞力密集產業正逐漸復甦當中,中國大陸為印尼礦產品主要出口市場,中國大陸在採礦業的投資增加顯示印尼實施原礦出口禁令的效果逐漸顯現。


二、印度投資考察團訪問印尼以促進雙方經貿投資合作
根據此間媒體本(2015)年4月29日報導,為拓展印度與印尼的產業合作,印度產業聯盟(Confederation of Indian Industry)組織商務代表團於近日訪問印尼,主要成員包含發電、鋼鐵、汽車及機械設備等產業代表,除拜會印尼工業部等政府單位,瞭解印尼產業發展情形及投資環境外,並實地參訪工業區。根據BKPM資料顯示,2014年印度對印尼直接投資金額為3,720萬美元,為印尼第24大外人直接投資來源國,印尼貿易部官員表示,由於印尼汽車產業所需之鋼板等材料高度依賴進口,係造成印尼貿易赤字的主要原因之一,印度鋼鐵廠商未來如能在印尼擴大投資將有助於印尼改善貿易平衡。


三、印尼政府開始認真思考發展再生能源
根據此間媒體本(2015)年4月29日報導,在完成檢視全國燃油補助方案後,印尼能礦資源部表示將致力發展更多新興及再生能源等資源,由於印尼位處「火山群帶」(ring of fire)可提供豐富地熱資源,加上常年陽光普照帶來發展太陽能之絕佳條件,然而上述再生能源之開發進展有限,致使印尼目前仍大量仰賴石油與煤等天然燃料。
隨著印尼全國能源需求的劇增與能源供應的逐漸枯竭遞減,全國能源安全問題備受關切,印尼能礦資源部長Sudirman Said表示,該部將針對新興及再生能源管理進行重要性改革,其中包括核配更多資金進行再生能源之發展計畫。S部長指出,該部將擺脫過去行政體系之陳舊過時作法,下一階段規劃提高新興及再生能源部門之政府預算,致新興及再生能源部門占該部全部預算之40%。2015年中央政府總預算中,印尼能礦資源部獲配14.9兆印尼盾,僅有1.69兆印尼盾運用在再生能源相關基礎設施,包括國營事業投資之再生能源計畫。除了提高再生能源預算配置外,S部長並提議將增設能源保護總司部門(Directorate General for Energy Conservation),現行能源保護相關業務轄屬新興及再生能源暨能源保護總司一部分,惟鑒於保護能源與開發尋求新能源同樣重要,因此主張新設立能源保護總司確實有其必要性。
印尼國會眾議院第7委員會負責監督能源部會,該委員會國會議員Satya W. Yudha宣稱,該委員將支持能礦資源部規劃優先發展新興及再生能源之提案,並透過稅賦減免(tax exemption)等優惠措施,鼓勵業者進行再生能源之投資;惟開發或發展再生能源相關設施非常昂貴,政府應該進一步深思如何促使推動再生能源計畫更具經濟性,以降低其生產成本,製造之產品亦具價格競爭力。然而,Y議員並不贊同額外新設能源保護總司,渠認為應該就現有的架構下強化其實質功能,並非一味地認為提高能源保護至總司部門之層級即可解決相關問題。


四、印尼擬在能源部門方面推動更多綠色投資
根據此間媒體本(2015)年4月29日報導,為配合35,000百萬瓦(MW)電力之增產計畫,印尼政府鼓勵投資人多投注於對環境友善的綠色投資。印尼政府與「聯合國減少毀林及森林退化導致排放量(REDD)之印尼聯絡辦事處」(UNORCID)共同舉辦「Tropical Landscape Summit:A Global Investment Opportunity」高峰論壇,吸引超過500名企業領袖代表與會。
印尼投資協調委員會(BKPM)主席Franky Sibarani表示,印尼預計於2019年前吸引至少1,000億美元投資,投注於包括農業、林業、漁業、地熱能源、環保業、電力/再生能源及廢棄物處理等7項產業方面。為支持綠色投資之成長,印尼政府研擬並提供相關鼓勵之機制。在財政之優惠措施方面,包括對部分前導性產業(如生質燃料與再生能源)可享有5-10年之免稅期(tax holiday),另公布143項產業別項目享有免稅扣除額(tax allowance);另在非財政之優惠措施方面,除BKPM開始實施一站式的准證申請機制、鬆綁外國專業人士的入境許可與居留規定外,並於全國11處地區新設立特別經濟區。根據BKPM統計資料顯示,2010年至2014年上述7項潛力綠色產業實際落實投資金額達410億美元,預計迄2019年可達到1,000億美元。
儘管印尼擁有豐富的再生能源資源,惟仍主要仰賴傳統油氣燃料發電,且印尼預估利用地熱再生能源可再增產29,000百萬瓦之計畫,亦因煤之成本遠比再生能源便宜,影響多處地熱電廠興建計畫之進度。


五、印尼政府表示盼中國大陸廠商積極在印尼實現投資
根據此間媒體本(2015)年4月4日報導,印尼投資協調委員會(BKPM)表示,資料顯示2005年至2014年間,中國大陸獲核准投資金額為242.7億美元,但實際到位投資金額僅為18億美元。BKPM官員表示,主要實現投資障礙為無法覓得適合的本地合作夥伴及投資准證申辦程序冗長等問題,BKPM將與在中國大陸的印尼駐外機構共同努力,積極提供中國大陸投資者相關訊息,並建議中國大陸在BKPM設立投資窗口,以提升中國大陸在印尼的投資。


六、印尼政府表示盼未來海洋產業相關投資金額可達93億美元
根據此間媒體本(2015)年4月7日報導,印尼投資協調委員會(BKPM)官員表示,預估未來澳洲、日本、韓國及中國大陸的4個國家的投資者將可在印尼海洋相關產業投資,金額可望達約93億美元,BKPM已經向相關廠商發出投資准證,以利實現Jokowi總統推動印尼成為海洋軸心國家的目標。由於目前印尼基礎設施不足,造成物流成本占國民生產總值(GDP)的24%,遠高於日本、韓國及美國等,假如未來海上高速公路及港口設施完成後,將可望大幅降低印尼的物流成本,此外,漁業及海洋生物產業亦盼投資者增加布局。


七、印尼截至今年3月底外匯存底為1,116億美元
根據此間媒體本(2015)年4月9日報導,印尼央行表示由於近期印尼盾趨貶壓力較大,央行從事外匯市場公開操作規模加大,截至今年3月底外匯存底降至1,116億美元,該金額足以用於進口和償還債務達六個月,遠高於三個月的國際安全標準。部分市場人士認為,印尼央行可能有意使印尼盾走弱,以刺激出口,目前印尼盾匯率約為13,000印尼盾對1美元左右徘迴。由於投資人預期美元可能於今年內升息,造成資金從新興國家逐漸流出的現象。


八、印尼擬檢討終止與60餘國所簽署的雙邊投資協定
根據此間媒體本(2015)年5月12日報導,為確保投資外商公司在印尼投資的穩定性,減少印尼政府所面臨的訴訟問題,印尼政府擬檢討終止與60餘國所簽署的雙邊投資協定(BIT)。印尼經濟統籌部長Sofyan Djalil表示,印尼目前已與60餘國簽署雙邊投資協定,其中大多數在1960年代與1990年代簽署,主要目的提供外國投資者更好的保護與公平待遇,因大多數BIT已經過期且不符合目前經濟現狀,印尼政府將檢討終止此類BIT。此外,由於東協單一市場將於本年底成立,印尼政府亦將研議終止與其他東協國家所簽署的BIT。印尼需要創設更完整的投資條款,具備對等公平與互利原則,以保護國際投資人的權益,吸引更多投資人來印尼投資。目前的BIT可能使得投資人過度利用爭端解決機制,進而引發政府與投資人在國際法庭的訴訟,造成投資環境不夠穩定。印尼投資協調委員會(BKPM)副主席Azhar Lubis表示,印尼首先將終止與荷蘭在1994年所簽署的BIT,此外,在去年10月Joko Widodo新政府就任後,瑞士已向印尼政府提出檢討BIT的要求。BKPM將依據2007年投資法之規定,在締約雙方同意的前提下,投資爭端方能提交國際仲裁或訴訟,但此類BIT僅需單方即可將爭端提交國際仲裁或訴訟,BKPM將檢討此類BIA,並優先檢討即將到期的BIA,訂於5月20日提交法律人權部及國務秘書審核。
印尼大學國際法專家Hikmahanto Juwana表示,印尼與其他國家所簽署的BIT僅需單方即可將爭端提交國際仲裁或訴訟,此項條款不利於印尼,並建議印尼政府解除國際投資爭端解決中心(ICSID)的會員國資格,相較於1960年的印尼經濟狀況,目前印尼吸引國際投資並不需要BIT的助益。

 

參、 貿易

一、 印尼今年生質柴油使用量將達400萬公秉
根據此間媒體本(2015)年4月4日報導,由於印尼政府近期提高強制實施添加生質燃油比重之政策,將促使印尼國內使用生質柴油之消費量增加,「生質燃油製造商協會」(Aprobi)秘書長Togar Sitanggang指出,自今年第2季至年底止,印尼生質柴油之總消費量將達300萬至400萬公秉(kiloliters),半數將由Pertamina國營石油公司吸收,其餘由民間企業吸收,目前Pertamina與民間企業正與生質柴油生產商協商討論採購細節,尤其是價格方面。
自今年4月起,印尼政府將要求汽油添加生質燃油之比重自10%提高為15%,期以降低石油進口量,進一步解決貿易失衡與印尼盾貶值等問題。當每公噸棕櫚原油(CPO)國際價格低於750美元時,印尼政府將針對每公噸之棕櫚原油(CPO)及加工過之棕櫚油產品分別課徵50美元與30美元之特別稅,以作為棕櫚油業者製造生質柴油之補貼,印尼政府並將於財政部下設立新單位負責主管該項新措施執行事宜。
上述徵稅措施將形成一種新的定價機制,並可降低批發商購買原物料的價格,在新機制下,生質柴油物價指數將以棕櫚原油(CPO)價格加上每公噸125美元,預計將可涵括棕櫚原油轉化成生質柴油的成本,較舊公式計算出每公噸188美元為低。目前棕櫚原油之國際價格已下跌至每公噸660 美元,「生質燃油製造商協會」希望利用該新定價機制將每公噸價格提高至750美元。印尼政府未來如持續採取該措施,除將使原輸出海外市場轉為國內需求市場外,且當國際棕櫚原油供應減少時,將有助於棕櫚原油價格之提高。


二、 印尼政府研商該國第1季出口不理想的因應對策
根據此間媒體本(2015)年4月16日報導,印尼Jokowi總統於4月15日召集相關經貿部會首長及民間企業代表開會,就今年第1季出口出口表現不理想研商對策。Jokowi總統於會中表示,政府將致力放寬各項商業准證之申請並提供企業優惠措施,盼企業提供相關建言以促進出口。對此,與會企業代表建議政府應加速退稅處理程序、便利企業融資、改善基礎建設並降低物流成本。
由於印尼出口產品主要為能礦及大宗資源產品,受到近期國際能礦及大宗資源產品量價齊跌及主要出口市場例如中國大陸經濟成長趨緩等影響,致印尼出口表現不理想。對此印尼貿易部Rachmat Gobel表示,分散海外市場及出口產品結構之調整為政府政策調整的主要方向。鑒於出口至中國大陸主要產品為油氣及燃煤,未來將加強非油氣類產品之拓銷;此外,該部將加強拓銷歐洲市場,分散海外市場。
據印尼統計局(BI)資料,儘管本年1-3月對外貿易呈現兩年來最大的24.3億美元順差,惟實際而言,出進口實績與去年同期比均呈現大幅衰退,進口衰退幅度更大於出口衰退程度,因而整體貿易呈現順差情形。統計顯示,今年1-3月出口金額為391億美元,較去年同期下跌 11.7%;進口為367億美元,下跌約15.1%。


三、 「亞洲經濟與政治即將形成區域新秩序」之相關輿論
根據此間媒體本(2015)年4月23日報導,按印尼媒體刊載新加坡科技暨設計大學研究員Woo Jun Jie及獨立評論分析家Suvi Dogra聯合投書指出,近年來亞洲之區域經濟整合正如火如荼地進行中,其中3個重要的經濟整合架構預定於2015年年底前形成。「東協經濟共同體」(AEC)將於2015年12月到位,「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)預計於2015年底前完實質談判,至於「跨太平洋夥伴協定」(TPP)亦預定將於2015年內完成談判。
亞洲部分國家在民主化過程中仍存在著緊繃的政治面貌(political landscape),因此是否應該歡慶“東協世紀”(ASEAN century)的到來仍值得懷疑,甚至部分觀察家認為東協整合僅只是幻影而已。由於東協內部缺乏統合及在泰國與緬甸等國內發生政治動盪,導致建立東協社區的努力受阻,因此明顯看出,東協整合尚未完全落實;此外,RCEP談判亦未產生任何重要性突破,而部分亞洲國家參與之TPP談判亦未能如預期般的推展順利。
為使AEC與RCEP整合及談判過程順遂,談判各方必須具有“政治決心”(political will),而AEC扮演區域穩定之重要中心角色。除經濟成本外,各會員國開始思考是否可從AEC與RCEP獲致政治利得,各會員國在整合過程中更需重申強調渠等政治的立場。對於完成AEC及RCEP之經濟利得相當顯著,東協之國內生產毛額總值為2.3兆美元,AEC形成後,將可藉由成立單一市場刺激經濟成長,強化東協在全球的經濟地位,AEC並將成為全世界第7大經濟體。至於RCEP將占全世界經濟之28%,RCEP承諾將放寬會員國間貨品、服務、投資及勞工之流通,根據亞洲開發銀行(ADB)預估,實施RCEP後,10年內RCEP將帶來2,400-6,440億美元的收益利得,並強化雙邊貿易協定及調和關務程序。然而,安全與海上衝突及國內動亂等卻威脅並抵銷上述的經濟利得,例如中國大陸、臺灣、馬來西亞、汶萊、越南及菲律賓等國在南中國海域的島嶼領土糾紛,以及東南亞水域中日益增加之海盗劫持郵輪事件的發生。因此,AEC不僅將強化東協在經濟事務方面的合作,同時亦需培養更緊密的安全關係,隨著中國大陸與美國分別參與RCEP與TPP兩大區域整合協定之程度愈深,該兩列強對於區域穩定性的貢獻愈彰顯。
近年來,中國大陸經濟崛起與擴張逐漸影響東協之經濟利益,在AEC形成進程中,同時引發南海領土糾紛之政治緊繃現象,因此對於個別會員國最重要的是要優先達到AEC願景及瞭解未來應盡之義務,俾有效進行合作及解決國內食品與能源安全及創造就業等問題。未來隨著AEC之成功效應,預期將能夠加速RCEP之進程,東協已在區域經濟整合扮演重要角色,以「東協自由貿易協定」(AFTA)為主軸中心擴張形成之「東協+3」及「東亞高峰會」(East Asia Summit)等多邊協定與論壇,在在顯示東協已逐漸恢復其主體性(centrality)之地位。作為以共識決為導向之組織,東協擁有獨特的地位以趨動區域的穩定,藉由與其他強權國家相處保持中立立場並尋求解決問題,產生所謂的「東協模式」(ASEAN way),即透過多個國家之共通利益點出發進行協商,並獲致匯集點,俾最後達成共識決策之方式。一旦AEC順利形成到位,東協將可進一步強化其經濟地位,提供其他大型經濟體更多誘因參與區域經濟整合,更重要的是,致力關稅減免及關務流程一致化將為亞太區經濟整合奠定基礎。
東協經濟之強化整合將有助與其他主要列強包括中國大陸、美國及印度之來往,並可將和平之紅利自東協區擴展至亞太地區。東協當前首要之務係致力2015年年底前完成AEC進程之目標,此仍需東協各會員國展現渠等之政治決心(political will)。AEC與RCEP毋庸置疑地最終均將受惠東協各會員國,引進區內更多貿易與投資機會,區域穩定及雄厚的雙邊關係基礎下獲致政治利得,歐盟成功整合政治與經濟似可做為東協區域整合之最佳實例。
區域整合或許將衍生短期成本,特別是當受保護的產業開始進行自由化,東協各會員國國內必須要有所體認,短期的自由化與關稅減讓措施係必經過程,希望最終換來長期的經濟利得。為協助民間部門與企業界瞭解東協各會員國間發展落差情形、利得之差異性及其他具爭議性問題等,政治領導將扮演關鍵性角色;同時要成立強有力的管理與監督機制,並維持擁有高效能的行政能力及強勢的東協秘書處,創造適合低度開發國家(LDCs)生存的環境,惟這樣的機構仍需獲致各會員國之政治共識。
東協各會員國之政治與官僚政治的作為及共同推動經濟議題將有助於達到AEC成立之目標,區域整合本質上係一項政治方面之企圖,並代表區域穩定下產生之新型態政治與經濟新秩序。此外,政治區域整合需先取得認同並獲致成效後,才有可能產生後續經濟利得與區域整合帶來之和平紅利。


四、 歐盟將研究恢復與東協洽簽自由貿易協定談判
根據此間媒體本(2015)年4月28日報導,據歐盟貿易委員會主席Cecilia Malmstroem表示,歐盟與東協雙方官員預計於2015 年底會晤,盤點雙方發展情形,作為恢復兩區域FTA談判之參考,惟渠不願透露何時恢復談判之決策時程。C主席表示,年底雙方官員會面主要目的係確認雙方面臨的主要癥結;C主席續指出,歐盟及東協經濟發展程度不同,雙方瞭解洽簽FTA所面臨的挑戰,所以6年前雙方暫停FTA之談判,惟目前雙方經濟發展情勢已有大幅改變。統計顯示,2014年歐盟與東協雙邊貿易金額為2,482億美元,歐盟為東協第二大貿易夥伴,亦為東協最大外人投資夥伴。
另一方面,由於WTO貿易自由化之談判進展遲緩,近年歐盟亦積極尋求對外洽簽FTA以開拓市場,例如與美國及加拿大等國洽簽貿易協定;另在東南亞國家方面,歐盟已與新加坡完成FTA之談判,與越南之談判亦已進入最後階段,惟與馬來西亞之談判在經過7個回合後,因雙方對政府採購、服務業市場進入、出口稅、法令透明度及關稅等議題無共識而於2012年4月暫時中止。


五、 印尼政府將向貿易夥伴說明進口手機自製率措施
根據此間媒體本(2015)年4月28日報導,鑑於近期部份貿易夥伴對印尼研擬採行的一些貿易措施提出關切,認為將影響投資,其中尤以進口手機須達一定程度自製率之措施,印尼政府將說明採行前述措施之緣由。據瞭解,美國對於印尼擬於2017年實施具4G LTE功能之通訊產品須達40%的自製率特別提出關切,認為將獨厚印尼國內廠商,對外商不利。
印尼貿易部長Rachmat Gobel表示,印尼將檢視主要貿易夥伴之關切,惟渠認為印尼國內市場廣大,印尼期待更多外人帶來具附加價值的投資亦為常理。Gobel部長續指出,渠與通訊部長Rudiantara保持密切聯繫,據通訊部表示,4G通訊產品自製率之規定可能於今年中旬出爐,自製率之計算標準將包括軟硬體;此外,前述自製率規定將配合貿易部2013年第38號規定,要求行動通訊產品進口商於印尼投資設廠或委託國內廠商以OEM方式代工。另據印尼貿易部多邊司官員表示,印尼盼透過自製率規定發展國內通訊產業並成為全球供應鏈之一環,GATT亦知悉(recognizes)印尼等開發中國家為發展國內產業的渴望(aspiration),前述自製率規定有助吸引投資並提升印尼工業產品之價值。
印尼廣大通訊產品市場已吸引國際大廠前來投資,包括韓國三星及中國大陸Oppo等,三星位於雅加達郊區之工廠已於今年初開始生產。


六、 印尼將調高鋼鐵產品進口關稅以保護國內業者
根據此間媒體本(2015)年5月5日報導,為保護國內業者對抗來自國外低價鋼品之競爭,印尼政府決定調高進口鋼品關稅,自目前的0-5%調高至15-40%之間,惟與印尼已簽署自由貿易協定的國家則排除在外,印尼提高進口鋼品關稅使得印尼與馬來西亞及泰國對鋼品課徵關稅相當,平均約20-40%之間。據印尼工業部表示,提高鋼品進口關稅旨在協助提升國內鋼鐵廠的產能利用率,財政部並將於近期公布部長規定,規範相關實施內容。工業部續表示,前述關稅屬臨時性措施,預計實施2-3年,屆時將再評估;此外,該部亦將鼓勵政府相關部會及國營機構在使用公款進行工程採購時,盡量使用國產鋼品。
據印尼鋼鐵協會(IISIA)表示,由於全球鋼鐵生產過剩,印尼鋼鐵業者與全球其他鋼鐵公司相同,亦面臨進口鋼鐵產品之競爭,且因印尼對進口鋼品課徵較低關稅,使得印尼成為國外鋼品低價傾銷之對象,造成過去數年國內業者的產能利用率自70%下跌至約30-40%之間,部分業者並以停工及解雇員工因應;此外,為與進口鋼品競爭,印尼國營Krakatau 鋼鐵公司已大幅調降鋼品價格至每公噸約380-390美元之間,遠低於每公噸600美元的成本價。此外,印尼鋼鐵協會對於政府提高進口鋼品關稅措施表示歡迎,並提醒政府應當加強監督機制,避免進口鋼品經由非法途徑或改列稅則適用較低關稅方式進口。
有關印尼調高進口鋼品關稅幅度及產品項目,經洽印尼工業部表示,本案尚未公布不便透露細節;另經洽我中鋼公司駐印尼代表處表示,該公司客戶指出本次進口鋼品關稅調幅最高以15%之可能性較大。


七、 東協暨東亞經濟研究所(OECD)合辦研討會情形
「東協暨東亞經濟研究所」(Economic Research Institute for ASEAN and East Asia;ERIA)與「經濟合作發展組織」(OECD)假印尼雅加達共同合辦之「Inspiring the ASEAN Community towards 2025」研討會,係該兩個國際組織繼去(103)年5月4日假法國巴黎簽署合作瞭解備忘錄(MOU)後,紀念週年慶所舉辦之相關活動。
該研討會首先由OECD副秘書長William Danvers致歡迎辭,D副秘書表示,OECD主要成立宗旨係為改善全世界人類經濟社會之福祉致力推動相關政策,全球共計34個會員國。OECD與ERIA的合作顯示東南亞經濟體的潛力與重要性,未來雙方合作領域將涵蓋中小企業政策與培養企業家精神、透過「公私營夥伴計畫」(PPP)投資基礎建設、貿易增值與全球價值鏈之分析及天然災害評量及風險融資等範圍。此外,日本自民黨執行委員會主席兼國會議員Toshihiro Nikai代表日本國會議員訪團致辭,並以日本313地震海嘯接受全球救助,以及尼泊爾大地震事件發生後日本立即提供援助等實例,說明全球天然災害防治的重要性。另,東協秘書處主管東協共同體與公務行政業務之副秘書長A.K.P. Mochtan致辭中指出,上週甫於馬來西亞吉隆坡召開「第26屆東協領袖高峰會」,強調東協進行與形成區域整合的重要角色,並將於今年11月份召開之「第27屆東協領袖高峰會」中發表聯合聲明,確認2015年年底邁向「東協經濟共同體」(AEC)之目標。
該研討會第1場分組討論主題為「East Asian Integration and the Role of ERIA and OECD」,由ERIA特別顧問Surin Pitsuwan (前任東協秘書長)擔任分組主席(moderator),並邀請OECD副秘書長William Danvers及印尼大學國際經濟系教授(前印尼貿易部長)Mari Elka Pangestu擔任分組引言人,相關重點彙摘如下:
(一)OECD與ERIA未來合作範疇將著重於中小企業發展政策、公民營夥伴計畫(PPP)、投資及天然災害管理等方面。
(二)由於全球國民生產總值(GDP)與貿易總值之成長呈現衰退,加上中國大陸經濟發展逐漸趨緩,全球經濟可能出現停滯性成長。
(三)因關稅減讓的落實,加上貿易便捷化的實施,促進全球貨品貿易之流通,未來各國的決勝優勢將顯現在全球價值鏈上之服務端與創新等方面。
(四)鑒於東協各會員國間之產品項目不具多元化,且重疊性高,目前東協區外貿易成長量高於東協區內之貿易量,爰亞洲區域經濟亟待落實整合,俾利於東協各國培植國家競爭力。惟東協各國之語言不同與發展落差等因素,導致東協經濟整合仍面臨諸多挑戰。
(五)東協經濟共同體為創造東協單一市場與生產基地,希望達到貨品、服務、投資、資本及技術勞工之自由流通,同時「東協加6」形成之RCEP將讓亞太區域市場更為開放。
第2場分組討論主題為「Towards an ASEAN Community 2025」,由紐西蘭駐東協大使Stephanie Lee擔任分組主席,並邀請馬來西亞駐東協常任代表Dato’ Hasnudin Hamzah、ERIA資深經濟研究員Ponciano S. Intal Jr.及東協企業諮詢協會(ASEAN Business Advisory Concil)執行長Alexander C. Chandra等擔任分組引言人,相關重點彙摘如下:
(一)2015年底落實AEC之目標,係2007年11月在新加坡舉行年度東協領袖高峰會期間所採認簽署之決議,經濟、政治安全及社會文化共同形成達成「東協共同體」(ASEAN Community)之三大軸心(three pillars)。
(二)本年4月底於馬來西亞吉隆坡召開之「第26屆東協領袖高峰會」,揭示目前AEC計分卡目標達成率達90.5%,東協各國領袖代表大致滿意目前之執行進展。
(三)亞洲為全世界成長與轉型的動力器,而亞洲業已從工廠的亞洲逐漸邁向市場的亞洲與創新的亞洲;東協國家之連結與整合,正可有效回應中國大陸與印度崛起所引發之挑戰與契機
(四)「東協共同體」進程目前與未來面臨之挑戰:
1、東協各會員國仍存在大量生活在貧窮與瀕臨貧窮線之人口,饑餓在少數東協會員國內為一項嚴重問題,東協內超過百萬人尚未受過初級教育。
2、東協會員國內之收入不平均,部分會員國遠落後於社會進步領域(frontier)。
3、多數東協會員國之生產力低於中國大陸,有必要提高東協競爭力。
4、東協為易於遭受天然災害地區,且污染與資源耗竭逐漸嚴重,有必要確保東協成為一個具恢復彈性的、平等的及永續成長的共同體。
5、建立具完全功能性之東協,有必要讓區域內民眾深刻感受到東協為東協人民所擁有之歸屬感。
(五)2015年過後尚需進行整合並可能產生具爭議性的項目:
1、不具保護性的非關稅措施(NTMs)。
2、更具效率且無縫接軌的貿易便捷化。
3、高度競爭的服務與投資及有效率的競爭政策。
4、便捷化的標準與一致性(Standard & Conformance)。
5、擴展連結性與運輸便捷化。
6、擴大技術性勞工之流動。
(六)2015年過後東協應多著重於「優良規範作業標準」(Good Regulatory Practices)、「規範管理系統」(Regulatory Management Systems)及「回應式規範」(Responsive Regulations)之制定與實施。
(七)標準與一致性之區域合作方面,必須進一步強化能力建構及相關作業流程簡化等。
(八)按「東協經濟共同體藍圖計畫」(AEC Blueprint)內容,東協領袖代表同意11項優先整合部門別(Priority Integration Sectors;簡稱PIS),包括電子、東協e化(e-ASEAN)、健康照護、木製品、自動化設備、橡膠製品、紡織與成衣、農產品、漁產品、航空業及旅遊觀光等,區域內企業相當關切上述部門業別之整合進展,並建議2015年後能夠控管PIS項目,統籌由「東協整合監管辦公室」(ASEAN Integration Monitoring Office;簡稱AIMO)以微觀(micro)與宏觀(macro)層面進行詳細檢視,且要求東協企業代表能夠受邀參與諮商與評量等作業程序。
在本研討會閉幕之前,接續由ERIA執行理事長Hidetoshi Nishimura發表「Towards a Resilient ASEAN and East Asia」專題演講,N執行理事長表示,今年4月初由日本與印尼政府及ERIA共同舉辦第1次「2015年東協-日本天然災害管理研討會」(ASEAN-Japan Symposium on Disaster Management 2015),其第2、3次之系列研討會預計陸續於越南及緬甸舉行,主要目的係協助東亞地區之政府官員、經濟暨天然災害管理相關主管機關提高國家復原能力的警覺,並且分享該領域之合作經驗與實際案例作業等,日本政府將透過在天災防治管理所累積之智能與技術,協助東亞國家建立天災之復原能力。東協秘書處跨部門別合作司(Director for Cross-Sectoral Cooperation Directorate司長Larry Maramis擔任該專題演講之評論員(Discussant),呼應N執行理事長之論述並稱,東協設有「人類救助天然災害管理協調中心」(ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management;簡稱AHA Center)負責區域內之天然災害協調復原之相關工作,而相關之復原能力不僅指的是建築物實體,亦包括經濟、社會及文化發展之重建等。


八、 印尼將與歐盟致力完成全面經濟夥伴協定(CEPA)諮商
根據此間媒體本(2015)年5月11日報導,印尼貿易部國際貿易合作總司Chairi總司長表示,該部已經制定新的CEPA諮商草案,期與歐盟致力完成的 CEPA諮商。Chairi 總司長續表示,依據Jokowi總統於本年完成與所有國家洽簽FTA的檢討(review)的指示,該部與歐盟預計於本年6月中旬開始進行CEPA諮商。據了解,Jokowi總統已經指示印尼貿易部檢討及活化印尼已簽署的FTA及將進行諮商的FTA,以促進出口,其中包括與澳洲、歐盟、韓國、智利、印度、伊朗及土耳其等國的CEPA或FTA諮商,雖然印尼與前述國家的諮商已經進行多年,但仍無具體進展。
印尼與歐盟的CEPA諮商於2012年延宕至今,主要係因雙方於關稅減免、服務業貿易自由化及外人投資限制等議題無法獲致共識。據Chairi總司長表示,過去2年多來,為求諮商獲得進展,印尼已經改變策略並設定新目標來進行與歐盟的CEPA諮商。Chairi續表示,東協各國在開放市場並促進出口方面較印尼積極,使得印尼產品在國際市場上面臨不利的競爭環境。例如,印尼銷往歐盟的漁產品被課徵22.5%的關稅,而其他與歐盟已簽署FTA的東協國家則享有零關稅。
據印尼智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)研究,印尼與歐盟簽署CEPA可為印尼出口產業每年帶來額外11億美元的收益,並促進投資;倘雙方之間無CEPA安排,則印尼每年出口至歐盟將減少40億美元。統計顯示,2014年印尼與歐盟雙邊貿易總額為269億美元,在投資方面歐盟已經取代日本成為印尼第二大外人投資區域,2014年已實現投資金額為37.6億美元。


九、 印尼本年4月份對外貿易情形
根據此間媒體本(2015)年5月19日報導,印尼統計局(BPS)公布資料顯示,4月份印尼進、出口金額分別為126.3億及130.8億美元,分別較去年同期下跌22%及8.5%,貿易順差達4.5億美元,為連續4個月出現順差。倘以貨品來區分,進口衰退幅度較大者為機械及電機設備,以及汽車及汽車零組件,分別衰退達186%及80%,出口衰退幅度則以油氣類產品最顯著。此外,原物料及半成品的進口亦呈現率退現象,顯示印尼經濟成長趨緩已導致前述進口貨品的需求降低。
印尼中央銀行表示,在經濟未見好轉下,預期進口將持續下跌,將有助改善經常帳赤字。惟該行認為,隨者6月齋戒月的到來將使得進口增加,以及國內企業匯出股利及支付借款等需求,以上因素均將影響經常帳的穩定,該行將密切管控。印尼經濟學者指出,目前國際上對能礦等大宗原物料需求不振,致價量齊跌,印尼欲促進經濟成長不能單靠能礦產品的出口,必須致力發展製造業。惟HSBC銀行印尼分行公布4月份印尼製造業採購經理指數(PMI)為46.7,顯示印尼製造業不論在承接新單及生產方面均處於衰退情形,不利印尼對外貿易及經濟成長。

肆、 其他

資料提供:駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組