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經貿資訊:2015年9月

壹、 總體
一、 印尼政府暗示將於今年9月調高汽油價格
今年稍早國際原油價格下滑至谷底,導致Pertamina國營石油公司之營運赤字高達12兆印尼盾(約合8億9,200萬美元),印尼政府刻正評估是否調整現行汽(燃)油價格。印尼能礦資源部油氣部門總司長IGN Wiratmaja Puja表示,未來幾個月內有可能調整油價,以協助降低Pertamina公司之財務虧損,惟並不必要一定於8月份實施,或許將於9月或10月份調整,新訂油價水準應該穩定維持4-6個月,才有可能彌補Pertamina公司的損失。

目前高級汽油在爪哇與峇里島的價格設定為每公升7,300印尼盾(約合54美分),爪哇與峇里島以外地區的油價為每公升7,400印尼盾,柴油價格為每公升6,900印尼盾。印尼政府於自今年3月後取消油價補貼後,儘管國際原油價格大幅波動,惟適逢印尼經濟景氣衰退之際,導致一般大眾的購買力惡化;另一方面由於政府不再提供補貼支撐汽油價格,政府採取的油價措施已使Pertamina嚴重虧損。

根據6月下旬至7月下旬全球油價浮動趨勢來分析,現行高級汽油價格應該會提高至每公升8,500公升;至國際柴油價格因供應過剩,現行柴油燃料價格亦呈下跌趨勢且在尚可接受之範圍。

二、 印尼Pertamina石油公司研發之Pertalite汽油開始使用
據此間媒體報導指出,Pertamina國營油汽公司正式啟用Pertalite新型汽油產品,Pertalite為辛烷值(octane rating) 90之產品,將首先於雅加達、萬隆、泗水及西爪哇高速公路收費區等101處加油站進行販售,由消費大眾自行選擇使用。

Pertamina公司總經理Dwi Soetjipto表示,目前Pertalite產品尚處測試階段,且將延續數個月,Pertamina每日供應加油站約500千升的Pertalite。為製造生產Pertalite,Pertamina公司混加高汽油辛烷值(high octane mogas component;HOMC)的汽油溶劑(naphtha)提煉物,一般汽油溶劑僅擁有60-70的低辛烷值;目前僅於西爪哇Indramayu地區之Balongan及中爪哇Cilacap兩處的煉油廠生產Pertalite,未來將擴及其他廠。Pertalite的上市使用已促使Pertamina減少進口汽油。

Pertalite現行售價為每公升8,400印尼盾(約合62美分),零售價格則視市場需求情況調升或調降,而印尼政府補助辛烷值88高級汽油之價格為每公升7,400印尼盾。此將強化Pertamina公司的產品線組合,除辛烷值88及90之汽油產品外,Pertamina尚生產辛烷值92之Premix,每公升售價為9,300印尼盾。

三、 印尼Pertamina石油公司研發之Pertalite汽油開始使用
據此間媒體報導指出,Pertamina國營油汽公司正式啟用Pertalite新型汽油產品,Pertalite為辛烷值(octane rating) 90之產品,將首先於雅加達、萬隆、泗水及西爪哇高速公路收費區等101處加油站進行販售,由消費大眾自行選擇使用。

Pertamina公司總經理Dwi Soetjipto表示,目前Pertalite產品尚處測試階段,且將延續數個月,Pertamina每日供應加油站約500千升的Pertalite。為製造生產Pertalite,Pertamina公司混加高汽油辛烷值(high octane mogas component;HOMC)的汽油溶劑(naphtha)提煉物,一般汽油溶劑僅擁有60-70的低辛烷值;目前僅於西爪哇Indramayu地區之Balongan及中爪哇Cilacap兩處的煉油廠生產Pertalite,未來將擴及其他廠。Pertalite的上市使用已促使Pertamina減少進口汽油。

Pertalite現行售價為每公升8,400印尼盾(約合62美分),零售價格則視市場需求情況調升或調降,而印尼政府補助辛烷值88高級汽油之價格為每公升7,400印尼盾。此將強化Pertamina公司的產品線組合,除辛烷值88及90之汽油產品外,Pertamina尚生產辛烷值92之Premix,每公升售價為9,300印尼盾。

四、 印尼政府因應全球金融市場動盪宣布將採取相關因應措施
根據此間媒體8月25日報導,全球股滙市近日大幅震盪之際,印尼金融市場面臨自1998年金融危機以來最嚴酷的挑戰。至104年8月24日,印尼盾兌美元跌破Rp14,000價位,達1998年來最弱水準;當日股市大跌4%,累計自高點下修幅度超過20%,正式進入熊市。

造成印尼金融市場崩跌的遠因為包含中國大陸在內的全球經濟衰退及美國聯準會升息的時程,然而近因則多數人歸因於人民幣近期的大幅貶值。針對目前的情勢,印尼總統8月24日緊急召應變會議,並邀集企業與外資代表溝通,穩定信心,政府並宣布相關因應措施,包括責成相關部會,強化與業界的互動,穩定企業及外資的信心;印尼金管會放寬企業回購股票的條件,以促股市穩定止跌;國營企業部號召國營企業積極回購股票,穩定股市;限制非交易性的美元換滙,自由購買額度自10萬美元調降至2萬5,000美元;財政部宣布在次級市場回補政府發行債券;規劃實施以人民幣計價政府債券的發行,分散資產配置,並增加金融市場與人民幣的關聯性。

印尼央行目前最急切的任務即穩定印尼盾的跌勢,企業已多次向政府表達跌跌不休的滙率使得接單生產十分困難。
五、 印尼央行採取穩定印尼盾滙率相關措施
根據此間媒體8月21日報導,印尼經濟現階段最為棘手的問題為印尼盾的過於弱勢,印尼盾持續貶值對印尼業者造成困難,印尼央行為防止印尼續貶,提出相關因應措施,包括在二級市場購買國內中期債券(domestic treasury note);要求非交易為目的的美元結滙總額自原10萬美元調降為2萬5,000美元,超過2萬5,000美元的美元結滙將另案檢附相關佐證資料提出申請;協調政府及其他央行強化外滙市場儲備。另為鼓勵投資於較長期的貨幣工具,將進行公開市場業務(open market operation),即印尼央行將在金融市場買賣政府債券來控制貨幣供給和利率,包括將中期債券的附賣回交易(reverse repo)、央行存單、定期存款等的拍賣機制由原浮動利率改為固定利率、調整訂價及將債券期限延長至多3個月等;重新發行期限9個月及12個月的央行存款證,以固定利率進行拍賣。

由於美元強勁的走勢,影響新興市場貨幣滙率,印尼盾自本年初以來已貶值12%,僅次於馬來西亞貨幣貶值幅度。


貳、 投資
一、印尼總統佐科威(Jokowi)強調將優先發展印尼東部之電力
根據此間媒體報導,印尼Jokowi總統表示,印尼將於5年內增加35,000百萬瓦(MW)之電力,並將優先致力發展印尼東部地區的電力設施,以因應該地區之電力需求。

有關5年內增加之35,000MW一節,今年預計將增加10,000MW,明(2016)年約增產11,000MW,一直持續增產至35,000MW以上。儘管必須投入相關龐大的經費興建相關基礎設施等,佐科威總統堅信渠等仍可如期達標並協助發展其他相關產業。惟如果政府經費不足,將考慮交由國營企業部門負責開發,如果再不可行,將尋求其他方式與民間企業合作,再者,或可尋求投資人進行投資。

佐科威總統在不同場合多次重申取得電力的重要性,並將電力視為刺激印尼經濟重要的具備要素。因此佐科威總統呼籲相關部會共同努力,致力達到增產35,000MW電力之目標,預計所需投資經費約1,200兆印尼盾,分別由政府中央預算、PLN國營電力公司及其他相關獨立電廠等共同執行本計畫。
二、印尼發展再生能源現況
印尼政府使用再生能源比重已自2014年之4%修正提高為2025年之23%;另根據政府擬訂之國家能源政策顯示,迄2019年之使用再生能源比重將提高為10%-16%,較2014年之4%增加6%-12%,同時將增加生產裝置容量電力35,000 百萬瓦(MW)。

2019年使用再生能源比重增加之6%-12%約等同2,100MW-4,200MW的電力,其中水力及風力等以再生能源為主之發電裝置容量電力通常為100MW,依次推算,印尼政府必須在5年內設立42座再生能源發電廠才能達到上述設定之目標值(42 x 100MW),另鑒於政府支出預算有限,為順利達到使用再生能源比重之目標值,勢必將積極吸引或邀請相關民間能源業者進行投資。

目前印尼發展再生能源方面所面臨之最大挑戰係初期成本過高,包括進口技術、維修成本,以及金融機構將再生能源產業列屬高風險行業別,爰其融資貸款利率較高,進一步提高整體投資成本。此外,其他挑戰尚包括冗長之投資許可程序、可利用土地之限制暨具爭議性土地之使用、缺乏對有潛力之再生能源或可行計畫建立可靠的資料系統等。

建議印尼政府採取之因應作法與措施如下:
(1) 確保可供發展再生能源不具爭議的乾淨土地。
(2) 為吸引民間投資,有必要針對購買由PLN國營電力公司利用再生能源生產的電力制定或適用最有利的費率制度。
(3) 建立具創新的再生能源融資機制,降低融資風險及成本。
(4) 簡化再生能源投資許可程序。
(5) 加速再生能源開發業者申請採購相關設備之流程。
針對地方再生能源技術廠商及研發機構提供相關優惠獎勵措施,降低技術成本。

三、印尼鬆綁企業僱用外國工作者相關規定
根據此間媒體8月24日報導,印尼人力資源部頃公布修正企業聘僱外國工作者法規(Ministerial Regulation No.16/2015),鬆綁部分規定,免除外國工作者需通過印尼語言測驗的要求,並加速及簡化外國工作者工作許可申請程序。

該修正規定並免除外國工作者需具大學文憑的要求,但為確保外國工作者受僱主因係其專業技能,外國工作者的教育背景仍需與工作職位相關,且需有專業證照或至少5年相關工作經驗。另外,要求外國工作者在印尼工作期滿6個月後,須申請加入國家社會保險(JSN)及申請稅基編號(NPWP)。

前述法規在今年6月29日生效,但印尼人力資源部在今年8月21日才公布。

依據印尼人力資源部統計資料,2014年在印尼的外國工作者共計6萬8,500人,以專業人員、顧問、經理等最多,主要來自中國大陸、日本、韓國、印度及馬來西亞。

四、印尼財政部公布修正免徵企業所得稅條例,擴大適用業別及延長免稅期間
根據此間媒體本(2015)年8月25日報導,財政部頃公布修正免徵企業所得稅條例(159/PMK.010/2015),即一般所稱「免稅期(Tax Holiday)」,擴大免稅優惠適用業別,並延長免稅期間,希望能吸引更多先端產業外人投資,促進經濟發展。

在適用業別部分,由原條例適用基本金屬、煉油與石化基本原料、機械、可再生資源及通訊設備等5大產業,擴大至9項產業,新增產業包括與農、林、漁相關製造業;海運;經濟特區(KEK)內之製造業;重點經濟基礎建設。其中農、林、漁相關製造業及海運產業納入免稅適用範圍可視為執行Jokowi政府推動海運願景計畫的一環。

免稅期間由原條例5至10年延長為5至15年,但若財政部認定投資案符合策略經濟,可給予最多20年的優惠。

符合前述免稅優惠的企業最低投資金額仍維持在1兆印尼盾,惟電信、資通訊等符合高科技的產業,投資最低金額為5千億印尼盾。另新修正條例依產業別分別訂定10%到100%不等的免稅比率。

有關申請審核程序,投資者應向印尼投資協調委員會(BKPM)提出申請,BKPM將協調相關部會進行評估,再由財政部長決定核准與否。對於此項新核准機制,印尼經濟研究智庫表示,新措施最終核准程序雖較原條例規定簡化許多,但給予財政部長更大裁量權,不需考量「審查委員會」建議及諮詢總統意見即可由財政部決定准駁,執行上必須審慎合理,以防資源錯誤或重複配置。


參、 貿易
一、 印尼貿易部出口拓銷因應措施
根據此間媒體本(2015)年8月20日報導,印尼新任貿易部長Thomas Trikasih Lembong表示,最近人民幤貶值勢必將影響印尼的出口,對印尼今年出口成長28%的目標將成為極大挑戰。對此,Thomas部長提出因應措施,包括著手分析中國大陸經濟結構的改變,重新調整主要出口產品項目;對出口製造業提供稅務、補助等誘因,強化其競爭力;辦理大型易洽談與展示會,吸引國際買家;責成駐外機構將促進出口列為最優先工作。

資料提供:駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組