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經貿資訊:2015年11、12月

壹、 總體
一、 印尼10月繼續通貨緊縮
根據此間媒體本(2015)年11月3日報導,依據印尼中央統計局(BPS)11月2日公布10月通貨緊縮0.08%,已連續2個月通貨緊縮(9月通貨緊縮0.05%),預示經濟進一步放緩。相反地,2013年10月及2014年10月通貨膨脹0.47%及0.09%。前述資料另顯示各類食品價格緊縮1.06%,包括紅椒、綠椒、紅椒粉等香料。

此外,BPS亦公布今年1-10月通貨膨脹率為2.16%,去年10月至今年10月年通貨膨脹率為6.25%。另在核心通貨膨脹率(core inflation)部分,10月份為0.23%,年通膨率達5.02%。

印尼經濟統籌部長Darmin Nasution表示,此通貨緊縮情形似可提供空間予印尼央行放鬆貨幣政策,預期至今年底通膨率為3.6%,而印尼央行利率仍維持在7.5%,之間存有4%的差距,此差距通常約1%。惟亦瞭解印尼央行目前的強硬立場主要係考量印尼盾波動因素。
二、 印尼公布第6波經濟振興方案
根據此間媒體本(2015)年11月6日報導,印尼政府繼9月9日、9月29日、10月7日、10月15日及10月22日分別公布第1、2、3、4及5波經濟政策方案後,續於11月5日再公布第6波經濟振興方案,主要提供8個經濟特區(special economic zones)相關優惠措施,以利帶動印尼經濟發展。

該波經濟振興方案內容摘要如下:

1. 提供印尼8個經濟特區之財政優惠措施

印尼統籌經濟部長Darmin Nasution表示,訂定財政制度及優惠措施係有助於印尼發展產業群聚,而財政方面之優惠措施將提供給印尼境內8個經濟特區,包括Tanjung Lesung(位於Banten省)、Sei Mangke(位於North Sumatra省)、Palu(位於Central Sulawesi省)、Bitung(位於North Sulawesi省)、Mandalika(位於West Nusa Tenggara省)、Morotai(位於North Maluku省)、Tanjung Api-Api(位於South Sumatra省)及Maloy Batuta Trans Kalimantan(位於East Kalimantan省)。

印尼政府將對於上述8個經濟特區提供多項財政優惠措施,吸引更多投資人,提高投資穩定性,同時創造當地就業機會,並促進中央與地方政府共同合作營造良好的投資與經商環境。相關優惠措施包括:(1)主要投資項目(事業)超過1兆印尼盾(約合7,400萬美元),且維持10至25年限者,可享有20%至100%的所得稅減免。(2)主要投資項目(事業)金額在5,000億(約合3,700萬美元)至1兆印尼盾間者,可享有15%至20%之所得稅減免,有效期限為5年至15年。(3)主要投資項目以外的其他投資,可享有淨所得稅6年內調降30%並擁有加速折舊的特權。(4)投資人如必須進口原物料至經濟特區進行加工作業,原物料可免除增值稅(VAT)。(5)特區內經營觀光、餐飲及娛樂等相關事業可享有50%至100%之娛樂稅減免。(6)延長特區內使用外國人員工之許可期限。

2. 允許私人企業經營管理水資源事業

印尼政府將發布一項新法令,同意前已擁有經營管理水資源營業執照之私人企業,將可以現行證照持續經營水資源事業。

印尼憲法法庭於本年年初曾發布具里程碑式的裁決(landmark ruling),禁止私人企業壟斷國家之水資源,亦即為政府從民間部門全面接管水資源事業舖路,其中包括私人企業所擁有獲准販售相關水製品的水資源特許權(concessions of water resources)。

根據印尼瓶裝飲用水生產商協會(Aspadin)最新統計資料顯示,印尼全國共計有600個瓶裝水事業營業據點,每年生產約239億公升之瓶裝水,超過80%之消費需求市場位於爪哇島及峇里島。

3. 使用線上系統監管藥品暨其原物料之進口許可

印尼食品暨藥物管制局(BPOM)將簡化藥品暨其原物料的進口許可及行政作業等程序,以杜絕走私產品的進入。

印尼統籌經濟部長Darmin Nasution表示,藥品暨其原物料之進口許可已建置網路線上申請系統,目前藥品暨其原物料進口許可流程已自6小時縮短為1小時內。

印尼BPOM局長Roy Sparringa指出,印尼境內生產的藥品,約有95%之原材料自國外進口。本項措施亦是因應東協要求各會員配合實施「全國單一窗口」(National Single Window)規範所建立之新型態作法,期以在藥品暨相關食品進入生產及配送階段前,政府能夠提供更好的監管制度及對廠商的服務。
三、 印尼工業部預測今年第4季非油氣製造業成長率
根據此間媒體11月18日報導,印尼工業部秘書長Syarif Hidayat最近表示,印尼政府已提出一連串經濟振興方案,但大部分方案對印尼經濟影響無法立即顯現,預測今年第4季非油氣製造業成長率約5%,與上一季相同。

今年第3季非油氣製造業成長5.2%,低於去年同期5.73%成長率;其中機器設備業成長率最高,達14.98%,去年同期僅成長7.24%。Syarif秘書長認為機器設備業大幅成長主要歸因於國內中小企業對本國產製機器設備的需求增加,另美元滙率的增強亦有助國內機器設備業者出口。

另一方面,紡織成衣為衰退最多的產業,相較於去年第3季1.38%成長率,今年第3季負成長6.14%,導致此業別大量裁員。依據印尼人力資源部統計資料,今年1-9月企業裁員總人數達79,425名,其中成衣業及製鞋業裁員約46,000名。

今年第3季非油氣製造業產值占印尼總GDP的17.82%,與去年同期相同。Syarif秘書長表示,雖然今年第4季非油氣製造業仍將成長,但會遠低於原訂6.8%的成長目標。渠認為若政府採取一些直接影響製造業的經濟振興方案,對製造業的正面影響效果將能立即顯現,例如所得稅減免措施。
四、印尼Jokowi總統重申加入「跨太平洋夥伴協定」(TPP)的利益
儘管面臨國內眾多專家學者與國會議員的反對聲浪,印尼總統Joko “Jokowi” Widodo仍堅定重申,印尼可望自TPP協定中獲利,包括:
1. 參與TPP協定將可促使印尼提升產品標準與品質,確保印尼於國際市場上保持競爭力。Jokowi總統強調,已指示所有政府官員,國家未來的願景應該以加入如TPP協定的區域經濟整合方向進行準備,以克服面對激烈國際及區域競爭的局面。隨著日益增長的貿易全球化趨勢,印尼無法與外界隔絕,提高在全球市場的競爭力,將可協助印尼具彈性地因應經濟景氣遲緩成長現象,成為更具效率的國家。印尼必須加入全球及區域經濟整合,其必要性就如印尼已積極參與東協、G20與APEC等重要國際及區域組織。
2. Jokowi總統向美國總統Barack Obama表示,印尼除已參與「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)外,並有意願加入TPP,如果不把握該機會的話,印尼整體發展將遠落後於其他國家;假設印尼拒絕加入TPP,恐將失去與越南、馬來西亞及新加坡等TPP會員之競爭優勢。
3. 目前印尼最重要的工作,應該是在加入TPP前進行討論並詳細確認出國家的優劣勢,而不是剛開始與國際進行競爭時就表現退縮及悲觀,印尼政府將會準備好制度化與法規面等必需的彈藥(ammunition)。

印尼副總統首席經濟顧問Sofjan Wanandi日前曾對外界表示,印尼政府刻正成立成立特別工作小組,針對包括TPP在內之與印尼相關之自由貿易協定(FTAs)深入檢視評估,成員包括跨部會官員與專家學者等。

此外,印尼Gadjah Mada大學國際貿易研究中心主任Poppy S. Winanti指出,印尼政府成立之工作小組應該著重於加入TPP的利弊分析,並非直接進行準備彈藥(ammunition),在最後決定是否加入TPP前,印尼仍有其他選擇。與其他已加入TPP的東協鄰國相比較,印尼擁有更大的國內市場,印尼有必要在RCEP協定中扮演更重要的角色。另,印尼國會議員包括眾議院第一委員會主席Mahfudz Siddiq及第11委員會委員Airlangga Hartarto均表示,印尼政府應該多思考急於加入TPP可能帶給印尼的衝擊,在加入區域自由貿易協定前,印尼需先衡量本身的競爭力水準,因此建議先全面性的檢討加入TPP的必要性,惟強調印尼目前更應著重在2016年開始形成的東協經濟共同體(AEC),印尼若無法在AEC形成後創造優勢的條件,則遑論未來的RCEP經濟整合與參與TPP的目標。部分學者已多次提醒政府,在目前印尼國內各項法規與產業準備工作不足的情況下,AEC的成形對印尼意謂著更大的挑戰。

印尼本年第3季4.7%之經濟成長率,為近6年的歷史新低點,預期本年度之平均經濟成長率約為5%,亦低於2015年中央預算書修訂版調整後之5.7%經濟成長率目標值,包括美國聯準會的利息政策與中國大陸經濟成長遲緩等因素均將影響印尼明年經濟成長的發展與走勢。印尼IPMI國際商業學校執行長Jimmy Gani表示,由於印尼政府已公布實施六波的振興經濟方案,展望印尼明年經濟應趨向樂觀,惟未來AEC實施後,印尼技術性人才恐將因追求更高的工作報酬而大量流向東協開發程度較高的汶萊、馬來西亞與新加坡等國。根據瑞士洛桑管理學院(IMD)所作2015年全球競爭力排名顯示,在61個國家調查主體對象中,印尼競爭力排名為第42位,落後於新加坡的第3位、馬來西亞的第14位、泰國的第29位及菲律賓的第41位。

五、印尼各界對國際貨幣基金會(IMF)將人民幣納入該行SDR儲備貨幣看法正面

IMF已於11月30日開會決定將人民幣納入該行特別提款權(special drawing right,SDR)儲備貨幣,並將於明(2016)年10月1日實施。目前該貨幣藍子已有美元、日幣、英鎊及歐元等四種。人民幣在SDR之權重為10.9%,僅次於美元(41.7%)及歐元(30.9%)。

對於IMF將人民幣納入SDR一節,印尼各界看法如下:
1. 官方:印尼副總統首席經濟顧問Sofjan Wanandi表示支持,並強調印尼銀行業者應當向企業說明使用人民幣交易之優點,以增加人民幣之使用。渠表示政府已經請貿易部及印尼中央銀行與銀行業者討論提供使用人民幣交易之優惠措施,以吸引企業界多採用人民幣交易。此外,印尼中央銀行總裁Agus亦對人民幣納入SDR表示歡迎,認為此決定可增加在印尼從事貿易及投資融資時採用貨幣之彈性;印尼貿易部Lembong部長認為中國大陸已為東協最大貿易夥伴,呼籲擴大使用人民幣作為中國大陸與東協貿易往來之交易貨幣,以降低東協各國對美元之依賴;印尼投資協調委員會(BKPM)主席Sibarani則認為,未來在印尼投資採用人民幣將更為普遍。
2. 工商協會:印尼進口商協會(Ginsi)表示,採用人民幣作為國際貿易支付貨幣可免除兌換美元之程序,預期進口商將逐漸改採人民幣作為交易貨幣。此外,由於印尼對中國大陸貿易赤字逐年提高,採用人民幣交易亦有助維持印尼盾匯率之穩定;印尼出口商協會(Gpei)同意進口商協會看法,人民幣納入國際支付貨幣之一可降低交易過程幣值之波動。
3. 金融業:印尼大部分銀行業者表示,只要企業有人民幣交易之需求,銀行業者當可滿足,惟亦表示目前企業採用人民幣交易之比例仍低,銀行業者普遍認為IMF將人民幣納入SDR貨幣藍子對企業界而言可使企業未來之國際貿易場合增加採用人民幣計價之選項。此外,銀行業者並盼中國大陸當局應確保境外及境內人民幣供應無缺,並縮小二者間之價差,使採用人民幣交易更為穩定。

另印尼中央銀行總裁Agus表示,為鼓勵印尼企業未來採用人民幣交易,該行將增加人民幣之外匯存底;此外,該行預計明年1月將與中國大陸人民銀行簽訂更新之雙邊貨幣互換協議(Bilateral currency swap arrangement),額度將增加至200億美元,以鼓勵雙方企業在貿易及投資方面採用人民幣進行交易。

鑒於中國大陸係印尼最大貿易夥伴,且印尼對中國大陸貿易逆差逐年增加,2014年達130億美元,印尼與中國大陸雙邊貿易採用人民幣交易可降低印尼企業對美元之需求,有助維持印尼盾匯率之穩定;此外,透過兩國雙邊貨幣互換協議,以人民幣作為兩國貿易及投資之計價貨幣亦可促進兩國企業貿易與投資往來。

貳、 投資
一、印尼韓資韓華人壽保險與韓亞銀行合作銷售保險
根據此間媒體本(2015)年11月4日報導,印尼韓資韓華人壽保險(Hanwha Life Insurance Indonesia)與韓亞銀行(KEB Hana Bank)簽署合作協定,將透過韓亞銀行銷售健康保險產品,其營運長Suharyono表示,該公司評估此項合作可帶來每年約200億印尼盾(折約148萬美元)的保費收入,並正評估與其他2到3家銀行合作的可能性。印尼韓華人壽以往均係透過保險經紀人及企業集團銷售保險產品,僅與少數幾家銀行如Artha Graha Bank、BPR、BPD等合作銷售信用壽險產品。

韓華人壽保險為南韓成立最久且銷售及產值第2大的保險公司,在2012年12月購買印尼Multicorlife Insurance 80%的股權,並更名為Hanwha Life Insurance Indonesia。

另外,印尼韓亞銀行亦希望透過此項合作增加其以付費為基礎的收入,以分散收入來源,並將與其他5家保險公司及6家資產管理公司合作以提供其顧客不同選擇。

韓國韓亞銀行係透過併購PT Bank Bintang Manunggal,於2007年在印尼開始營運,目前有46個分行。今年1-9月稅前利潤達4,106.6億印尼盾,較去年同期增加40.6%,其資產價值增加60.37%,到達27.95兆。
二、印尼與法國共同合作發展核能
印尼國家核能署(BATAN)與法國Subatech實驗室於本年10月12日假雅加達簽署合作瞭解備忘錄(MOU),BATAN署長Djarot Sulistio表示,BATAN將與法國Subatech實驗室共同合作發展核能,合作範圍著重在核能電廠之營運及人力資源訓練等方面。S署長進一步指出,印尼有意願與其他國家合作發展和平使用核電相關基礎設施,並將核能技術視為政經發展不可或缺的一環,此次的夥伴關係將可加強法國與印尼核電技術部門之合作關係,促進兩國發展核能科技。

法國國際核能總署副署長Marc Ponchet表示,法國約有70%之電力供應來自核電廠,法國已與全世界58個國家合作,未來並樂意將相關核能技術移轉給印尼。
除了上述MOU簽署儀式外,BATAN同時舉辦核能技術及使用核電之相關研討會,俾促進印尼與法國之雙邊科技資訊交流等。
三、印尼將開放石油下游產業供民間投資
印尼石油與天然氣產業向來均由Pertamina國營石油公司所壟斷經營,印尼政府決定將提供更多機會開放油氣的下游產業項目給予民間業者投資,印尼能礦資源部長Sudirman Said證實表示,印尼政府將建立機制以確保民間參與油氣產業的公平性, S部長之說明,主要係針對目前已準備在印尼投資油氣上中游產業項目之業者,進一步要求印尼政府開放油氣下游產業項目等所作之回應。

據瞭解,印尼總統Jokowi上個月(10月)訪問沙烏地阿拉伯期間,先前已表達意願將於印尼投資煉油廠的Saudi Aramco公司,要求印尼政府再開放石油下游產業項目。Sudirman部長指出,Saudi Aramco公司籲請印尼政府全力支持落實在印尼之投資計畫,並開放機會讓該公司以獨資或與Pertamina合資進入油氣下游產業,包括興建加油站(filling station)及發展油氣儲藏暨輸送等相關事業。

根據Pertamina公司所制訂“Refinery Development Roadmap”之規劃藍圖,Saudi Aramco公司將協助Pertamina公司分別提升Dumai(位於Riau省)、Cilacap(位於Central Java省)及Balongan(位於West Java省)等煉油廠之產能,惟合作細節仍在協商中。Pertamina總經理Dwi Soetjipto表示,該項合作計畫仍進行評估中,重要的是投資人與Pertamina之間的利益能夠同時兼顧。

Pertamina不僅是印尼石油與天然氣之上游產業最大廠商,同時亦獨占油氣下游產業,包括幾占全部的加油站及全國補貼汽燃油的輸送供應等,Shell及Total等跨國企業僅經營相對少數的加油站,供應販售未補貼的汽燃油;另在油氣的中游產業部分,Pertamina為印尼Dumai、Cilacap、Balongan、Plaju、Balikpapan及Kasim等6家煉油廠的營運商,每日生產超過100萬桶原油,惟鑒因上述煉油廠的設備老舊,產能已無法全數達標,迫使印尼仍需進口大量石油相關產品,以滿足國內日益增長的市場需求。

四、印尼爪哇島之電力供應量下降
由於今年乾旱缺水,影響部分大型電力及水力發電廠無法正常營運,導致印尼主要島嶼-爪哇刻正面臨電力供應不足的窘境。印尼PLN國營電力公司企業公關部主任Bambang Dwiyanto表示,Java-Bali電網系統電力供應不足1,000百萬瓦(MW),停運之電廠包括東爪哇Paiton Unit 7 & 8(1,200MW)、Indramayu(630MW)、Suralaya (600MW)及西爪哇的Pelabuhan Ratu (1,200MW);而Cirata (1,000MW)及Saguling(700MW)水力發電廠則因乾旱缺水導致電廠渦輪無法正常運轉。

Java-Bali電網系統之電力裝置容量約為30,000MW,實際電力產能約27,000MW,備用量(reserve margin)為3,000MW,惟理想的備用量應為尖峰需求量23,900MW之30%,約為7,170MW。然而,印尼目前之電力備用量偏低,已影響到爪哇島的部分經濟活動,印尼興建中電廠包括中爪哇的Batang電廠(2,000MW)亦面臨土地徵收(land acquisition)。

此外,蘇門答臘島的電力生產亦深受影響,例如中蘇門答臘因水力發電廠的停運約損失600MW;另森林大火造成之霾害已損害發電廠的濾波器(filters),導致中蘇門答臘及南蘇門答臘減少150MW的電力供應,PLN公司蘇門答臘地區營業部主任Amir Rosidi表示,該公司本用將能夠完成部分電廠的維修作業,惟水力發電廠部分則只能祈福雨水的降臨。

印尼PLN電力公司日前與PT Sumber Segara Primadaya簽訂電力採購協議(PPA),興建Cilacap火力發電廠,1,000MW之電力生產擴廠計畫約需花費10億美元,預計明年10月開始營運;PLN並另簽署1,000MW的Cirebon電力生產擴廠計畫,需費時39個月,預期於2020 年第1季開始商運。
五、俄羅斯ROSATOM已準備好在印尼興建核能發電廠
俄羅斯Rosatom公司研發部門副主管Yaroslav Stromblakh表示,一旦印尼政府同意並提出請求,Rosatom隨時準備好協助印尼興建第1座核電廠,Rosatom興建之核電廠供應俄羅斯與歐洲33%之電力,為全球第2大核電供應商,同時擁有開發防治天然災害核能反應器的能力,並依照客製化需求提供一條龍服務。據瞭解,印尼政府已責成能礦資源部完成規劃興建5,000百萬瓦(MW)容量核電廠的路徑圖。

印尼國家核能署(BATAN)署長Djarot Wisnubroto指出,印尼與Rosatom的合作計畫主要係提升人力資源及興建核電廠基礎設施的能力,而核電廠基礎設施的開發將包括核電廠場址之選定、經濟與技術層面等考量因素,最重要的是,興建核電廠時印尼必需擁有自我的技術。目前印尼是否興建核電廠尚待Jokowi總統的裁定,BATAN將隨時啟動“Go Nuclear”一旦Jokowi總統點頭同意興建核電廠方案。

有關印尼興建核電廠事宜前已訂定於印尼2007年第17號法令有關2005-2025國家長期發展計畫(RPJPN)中,根據該法令規定,2019年起印尼應該需具備擁有核能電廠。
六、印尼相關部會將提議允許外資設立大型電子商務公司
根據此間媒體11月14日報導,印尼政府將修正其投資負面表列清單,特別是將允許外資在印尼投資設立電子商務公司,但不包括屬start-ups及中小企業的電子商務業者,即僅允許外資設立大型電子商務公司,以保護印尼中小型電子商務業者。

印尼資通訊部長Rudiantara與貿易部長Thomas Lembong及投資協調委員會(BKPM)主席Franky Sibarani於11月13日開會討論投資負面表列清單的修正,同意將提議將電子商務業別自該負面表列清單移除。該投資負面表列清單係每2年檢討1次,因此,下次修正將約在2016年4月。

依據2014年印尼總統第39/2014號法令規定,外國人不得投資電子商務,電子商務公司須100%印尼國人擁有。該項限制規定一直遭批評認為,本地電子商務業者常缺乏資金,此項限制規定阻斷本地電子商務業者取得資金的來源。

前述投資負面表列清單係每2年檢討1次,因此,下次修正將約在2016年4月。

另一方面,印尼政府亦意識到支持印尼電子商務產業發展的重要,印尼資通訊部長Rudiantara表示,該部已完成電子商務發展藍圖,目前待Jokowi總統批准。該藍圖將涵蓋投資、租稅、信賴認證等面向,期使印尼成為東南亞國家最大的數位經濟體。

電子商務產業在印尼雖然仍屬初期發展階段,惟該產業持續成長,不受目前經濟遲緩影響。印尼電子商務在2013年交易金額為80億美元,2014年大幅成長至120億美元。在市場價值部分,依據印尼電子商務協會(idEA)資料,2013年印尼電子商務市場總值僅94.5兆印尼盾,預測2016年的市場總值將增加到295兆印尼盾。

印尼智慧型手機持有者持續增加亦帶動印尼電子商務的成長,依據市場研究公司eMarketer分析,去年印尼智慧型手機持有者約6,120萬人,預測2017年將增加到1億360萬人。
七、印尼行動通訊業者陸續擴大提供4G/LTE高速網路服務
根據此間媒體10月30日、11月4日及11月18日報導,印尼行動通訊業者紛紛投入第四代行動通訊技術(4G)高速網路服務。印尼前5大行動通訊業者包括Telkomsel(Telekomunikasi Selular)、Indosat、XL Axiata、3 Hutchison及Smartfren已在今年7月在部分城市及地區在1.8 GHz頻段試運行4G服務。

Indosat電信母公司卡達Ooredoo電信集團(前身為卡達電信Qtel)執行長Nasser Marafih表示,基於印尼眾多人口及其市場潛力,在印尼投入4G發展很重要,該集團強力支持Indosat在印尼提供高成本的4G高速網路服務。Indosat目前已在雅加達、萬隆(Bandung)、Yogyakarta、峇里島及Balikpapan等地提供4G/LTE(邁向4G的過渡版本)服務,該公司正改良其網絡以支援其擴展提供4G服務。

Indosat目前有6,650萬用戶,卡達Ooredoo電信集團係於2008年透過Indonesia Communications Limited(ICLM)及Indonesia Communication Pte. Ltd.(ICLS),間接取得Indosat 40.81%的股權,並在2009年進一步取得65%的股權,目前印尼政府在Indosat僅持有14.29%股權,其餘14.29%股權由大眾投資者持有。

XL Axiata(馬來西亞Axiata集團透過Axiata Investments Indonesia持股66.5%)亦已在雅加達、泗水、萬隆(Bandung)、Yogyakarta、峇里島、Medan、Lombok等地提供4G/LTE服務,11月底將擴及Pekanbaru、Batam、Palembang、Manado、Banjarmasin及其他6個城市,並預計今年底前擴大至35個城市。XL Axiata總裁Dian Siswarini表示,由於全國寬頻網絡大幅改善,XL Axiata將集中投資發展4G網絡,2G服務極有可能在2020年淘汰。XL Axiata希望能在今年底在雅加達有超過3百萬4G用戶,並說明該公司花了10年的時間將2G客戶移轉為3G,伊預測3G用戶轉為4G應只需花3年時間。

此外,瑞典電信服務提供者Ericsson亦已分別與印尼XL Axiata、Indosat及Telkomsel等電信公司簽約,提供相關技術改善行動寬頻,以協助該等公司在印尼各地提供4G/LTE服務。Ericsson與前述各電信公司簽約內容不同,與XL Axiata簽署為期3年協議,協助XL Axiata在雅加達及中爪哇地區提供2G、3G及即將提供的1,800 MHz 4G/LTE服務;與Telkomsel合約部分,Ericsson將協助發展及改善加里曼丹(Kalimantan)的GSM網絡,以使Telkomsel能在今年11月底在該地區提供4G/LTE服務;與Indosat部分,亦為3年合約,主要係協助改善Indosat在雅加達地區2G、3G及4G/LTE網絡。

Ericsson目是LTE技術主要提供者之一,全球40%的LTE移動係經由Ericsson網絡。

八、企業界對投資印尼仍具信心,政府並致力推動新政以吸引外人投資
目前印尼經濟發展受國際景氣影響,貿易與國內消費成長均不如預期,印尼政府除加速政府建設支出外,更推出各項優惠及簡化措施,加速落實外人投資,推動經濟的持續成長。Aberdeen資產管理公司投資主管Bharat Joshi表示,相較於其他新興市場,在印尼投資可獲得更高的投資報酬率。依據彭博(Bloomberg)及摩根史坦利資本國際公司(MSCI)資料,印尼雖存在基礎設施不完善的條件,惟投資股本回報率(Return on equity;簡稱ROE)仍高達18.73%,相較亞太整體地區(14.25%)、泰國(11.9%)、菲律賓(11.78%)、馬來西亞(10.7%)、新加坡(7.4%),更具有吸引力。J氏並對印尼今(2015)年達成5%經濟成長目標表示信心,印尼政府在今年第3季增加並加速公共投資支出,使該季GDP成長率達4.73%,高於第2季的4.67%。J氏樂觀認為在印尼政府持續擴大支出下,全年GDP成長率應可達4.9%,且認為明(2016)年經濟將復甦。

另印尼Paramadina大學校長Firmanzah及IMPI國際商業學校校長Roy Sembel亦支持J氏論點,認為印尼政府近期採取多項經濟振興方案將有助明年經濟活動進一步成長。F校長亦強調在下一波經濟振興方案將針對所得稅方面提供優惠措施,增加民眾購買力並帶動國內消費。

印尼在吸引投資方面,投資協調委員會(BKPM)設訂明年外人實際到位投資目標額為594兆印尼盾(折約430.8億美元),較今年519.4兆印尼盾的目標增加14.4%。該委員會副主席Azhar Lubis表示目前已有多家公司表達在印尼投資的意向,對於前述目標的達成具信心。另一方面,今年11月馬尼拉APEC年度領袖會議期間,印尼貿易部長Thomas Lembong表示,為互利及平衡發展與中國大陸的雙邊貿易關係,印尼將致力吸引更多中國大陸外人投資,以抵銷印尼對中國大陸的貿易逆差;印尼與中國大陸雙邊領導人會談時已表達希望中國大陸能擴大在印尼投資,獲中國大陸方面正面的回應。依據印尼貿易部資料,近年來印尼對中國大陸一直維持貿易逆差,從2010年47億美元擴大到去(2014)年130.2億美元,今年1-8月貿易逆差已達92億美元。另依據BKPM統計資料,今年上半年中國大陸在印尼投資達1億6027萬美元,目前中國大陸參與印尼數項投資計畫,包括連結雅加達到泗水的中速鐵路興建計畫及數個發電廠計畫等。
此外,印尼央行已與中國人民銀行達成雙邊換匯協議(bilateral currency swap arrangement),讓印尼進口商自中國大陸進口貨品時,將可直接以印尼盾(rupiah)兌換人民幣進行交易,依據上述協議,中國大陸將提供印尼150億美元等值的換匯最高額度;而中國大陸習近平主席近日與Jokowi總統晤面後,已另同意提供印尼換匯協議最高額度擴增至200億美元。

九、印尼投資協調委員會(BKPM)將3小時快速核發准證服務項目增加營業登記證等5項
為提振印尼經濟,印尼政府除加速政府建設支出外,持續推出各項優惠及簡化措施,期加速落實外人投資。BKPM主席Frandy Sibarani頃宣布,有關BKPM在本年10月底實施之3小時內取得基本准證方案,除原涵蓋主要營業准證(principal business license)、公司章程(包括法務部公證)及稅籍編號(NPWP)等3項外,將增加5 項准證,包括營業登記證(TDP);外勞聘僱企劃(RPTKA);最多10人的外勞聘僱許可(IMTA);生產者進口執照(API-P);海關註冊編號(NIK)。另可同時取得土地登記文件。

前述3小時內取得准證方案之資格條件為投資金額至少1,000億印尼盾(約679萬美元)或僱用至少1,000名勞工的投資廠商。另本方案原僅適用在工業區內之投資,亦將擴大開放在工業區以外之投資案亦可使用本方案之服務。

BKPM設訂明(105)年實際到位投資目標額為595兆印尼盾(折約430.8億美元),較今年519.5兆印尼盾的目標增加14.5%。

參、 貿易
一、 印尼Pertamina石油公司減少30%之燃油進口
印尼Pertamina國營石油公司自今(104)年11月份起,將開始降低30%之燃油進口,並在Tuban的Trans Pacific Petrochemical Indotama(TPPI)煉油廠與Cilacap的Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC)煉油廠正式營運生產後,燃油進口比率將逐步下降。Pertamina未來每日並將分別從TPPI廠及RFCC廠獲致額外的61,000桶(bpd)與30,000桶高級汽油(premium gasoline)。

Pertamina公司企業公關副總裁Wianda Pusponegoro表示,RFCC煉油廠業已於今年9月30日起開始測試生產汽油,該廠每日30,000桶汽油產量等同於Pertamina公司汽油總進口量之10%;另Pertamina則於今年10月1日起開始整頓管理TPPI廠,亦將很快進入營運生產階段,該廠每日61,000桶汽油產量,將促使Pertamina減少20%之汽油進口。

目前印尼全國對高級汽油的消費需求量為2,950萬千升(kiloliter),Pertamina每月自國外進口1,710萬千升或900萬桶汽油因應市場需求。Wianda副總裁進一步指出,假設汽油市場價格每桶為60美元之基礎下,減少汽油進口將促使Pertamina每年降低19.9億美元之成本。
二、 印尼煤礦產品價格下跌影響煤出口量
印尼工業部表示,印尼為全世界最大的熱燃煤出口國,明(2016)年之煤出口量預計將自今年的330-360百萬噸(million tons)下跌至300百萬噸,衰退比重約17%,主要原因係來自中國大陸需求的減緩及國際市場供應量過多導致國際價格下滑等,其中2015年熱燃煤價格已下跌16%,每公噸成為51.84美元,目前約60%-70%左右之印尼生產商無法以現金流量維持經營事業。

印尼煤礦協會(Indonesian Coal Mining Association)指出,印尼國內煤礦需求量將自今年之90百萬噸成長至明年之110百萬噸。印尼煤礦業者部分已停產,部分業者則選擇性開發容易開採的煤礦。

另為協助煤礦業者僱用約100萬個就業機會,印尼取消提高煤礦權利金(coal royalties)相關計畫。印尼大型煤礦業者包括Adaro Energy, Berau Coal, Bukit Asam, Kideco Jaya Agung及Bumi Resources等,印尼煤礦出口中國大陸與印度占印尼煤總出口之半數,為共同對抗中國大陸與印度需求的減緩,煤礦業者逐漸增加對國內電廠的投資計畫,印尼政府已設定具野心的目標,擬於2019年前增建35GW(10億瓦)之新發電廠,惟該等仍以煤為主之火力發電廠,引發各界質疑印尼政府是否可達成2030年前減少29%溫室效應之廢氣排放量目標。印尼煤礦協會建議,印尼政府有必要提高一般民眾使用之電力費率,或提供優惠補助措施吸引更多新型且低廢氣排放量的發電廠,同時兼雇發展發電能源政策與達成溫室效應廢氣排放量之目標值。
三、 印尼將於本年APEC年度部長會議及經濟領袖高峰會提出對「發展中商品」(development goods)給予特殊優惠待遇之倡議
印尼貿易部長Thomas Lembong表示,本週召開之APEC年度部長會議及經濟領袖高峰會場合中,印尼將聯合秘魯、巴布亞新幾內亞及越南等開發中APEC會員,篩選針對經濟發展及減貧具有貢獻的特定項目為「發展中商品」(development goods)清單,要求在亞太區域之國際貿易體系運作中給予特殊待遇,例如降低至零關稅等。印尼貿易部國際貿易合作總司長Bachrul Chairi進一步指出,超過150項產品涵蓋棕櫚油、椰子乾(copra)、丁香(clove)、豆蔻核仁(nutmeg)、檳榔膏(gambier)及香料(spices)等,該等產品被當地農民與企業視為重要的作物收入來源。

根據印尼貿易部資料顯示,印尼現行被列為「發展中商品」之關稅高達13.5%,遠高於其他產品5.8%之平均關稅;同時,其他APEC會員對於印尼輸出「發展中商品」亦仍存在衛生檢驗與檢疫等非關稅障礙等現象。印尼將在本週舉行之年度部長會議(AMM)及經濟領袖會議(AELM)場合中,持續敦促APEC各部長與領袖們,採納同意對於“發展中商品”關稅減免案進行更深入的研究及相關可行性評估。

國立印尼大學國際貿易法暨政策專家Mahmud Syaltout表示,印尼政府必須再加以確認,若「發展中商品」關稅減免之倡議通過實施後,實際受惠的是農民,而不是中間商獲利。
四、 印尼將於本年APEC經濟領袖高峰會提出提出「改革國際貨幣體系結構,各國應試圖降低對美元的大量依賴」之倡議

印尼將於本週召開之本年APEC經濟領袖高峰會期間提出「改革國際貨幣體系結構,各國應試圖降低對美元的大量依賴」之倡議,此倡議內容已由印尼總統Jokowi於日前出席在土耳其舉行之G20高峰會中對外界發表。印尼貿易部長Thomas Lembong進一步指出,由於全球多數國家均使用美元進行貿易與金融交易,導致一旦美元流動緊縮,使用美元的國家將面臨逆風(headwinds)等危機,因此有必要另尋求可替代合作的國際貨幣,例如歐元、日圓及人民幣等。尤其是人民幣,中國大陸已成為全世界120多個國家最大的貿易夥伴,印尼央行(Bank Indonesia)並已與中國人民銀行(People’s Bank of China)達成雙邊換匯約定(bilateral swap arrangement),讓印尼進口商自中國大陸進口貨品時,將可直接以印尼盾(rupiah)兌換人民幣進行交易,依據上述約定,中國大陸將提供印尼150億美元等值的換匯最高額度;而中國大陸習近平主席近日與Jokowi總統晤面後,已另同意提供印尼換匯約定最高額度擴增至200億美元。

此外,印尼各界認為印尼可能在本週APEC經濟領袖高峰會議中支持由今年輪值主席會員-菲律賓所倡議成立之「亞太經合會服務業合作架構協議」(APEC Services Cooperation Framework;ASCF),主張強調服務業帶動經濟發展的重要性。Thomas部長表示已向Jokowi總統陳報表達相關看法,印尼貿易經常帳並未將服務貿易納入之作法,已讓印尼的貿易統計失真不盡精確,無法反映實際貿易消長,未來有必要進行檢討改善。

資料提供:駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組