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經貿資訊:2016年5月

壹、 總體
一、 印尼今年第1季經濟成長率4.92%,較預期為低
印尼央行曾預測印尼今年第1季經濟成長率可達5.1%,另彭博調查15位經濟學家預測印尼今年第1季經濟成長率5.07%,惟依據印尼中央統計局公布數據,印尼今年第1季經濟成長率較預期為低,僅達4.92%。此結果也比去年2015年公布最後一季5.04%的經濟成長率低。

中央統計局針對第1季經濟成長率說明表示,雖然國內消費或家庭支出依然強勁,以年增率5%左右成長,但政府支出成長率低是影響經濟成長率的主要因素,政府支出僅比去年同期增長2.93%,較前一季7.31%為低。在此同時,投資是經濟的第二大貢獻者,增長率自前一季之6.9%下降到5.57%。但政府和經濟學家仍期望經濟在未來幾個月內反彈。

財政部長Bambang Brodjonegoro表示,政府支出將在第2季與第3季對經濟產生更實質明顯的影響,以使2016年全年經濟成長率達5.3%。他認為去年第4季增幅較大是由於接近年底時政府支出規模較大,重申政府承諾加快並平均分配今年支出,並提醒許多項目在1至3月期間才剛開始啟動。印尼央行行長Agus Martowardjojo也強調年初開始數月預算落實較緩慢亦造成此季節性經濟成長緩慢。中央政府迄今第1季實際支出僅占預算支出的14.6%。

Fitch評級機構部門BMI研究機構評論指出,在大量投資及公共基礎建設的支持下,印尼經濟在未來幾季將回升,預估全年經濟成長率為5.2%。Mandiri銀行經濟學家Andry Asmoro與印尼Maybank銀行經濟學家Juniman也都樂觀表示,2016年經濟成長率可升至5%或更高。
二、 印尼食品價格持續上漲
印尼民眾對未來一年的經濟前景普遍持樂觀態度,惟對今(2016)年第1季食品價格持續上漲表示擔憂,據聲譽良好的線上民調機構所做民調資料顯示,今年第1 季有17%及13%受訪者表示對犯罪及食品價格上漲表示憂慮,去(2015)年第4季並無受訪者對上述2項選項提出擔憂。自今年初以來,食品價格持續上漲,犯罪率亦向上竄升,雖然政府已調降燃油、交通及運輸相關費用,食品價格還是居高不下,讓受訪民眾把持續高漲的食品價格與高犯罪率上升間之關連相掛鈎。為使民眾有感,政府有必要對民生物資價格進行干預,降低犯罪率,以確保社會大眾生活穏定並保障社會安全。

民調亦指出,本年第1季印尼消費者信心指數為117,較去年第4季之115為高,個人購買意願亦由去年第4季的77% 提升至今年第1季的87%,印尼央行對消費者所做的調查訊息亦指出,因回教齋戒月及開齋節將至,各種食品及民生物資價格上漲在所難免。
三、 印尼2016年4月進出口統計
據印尼統計局(BPS)資料,今年4月出口114億美元,較去年同期衰退12.65%,其中石油及天然氣出口8.8億美元(衰退39.18%);進口107億美元,較去年同期衰退14.62%,石油及天然氣進口13.6億美元,衰退41.74%;貿易順差為6.67億美元,較3月的5.08億美元為高。

今年1-4月累計,印尼出口達450億美元,較去年同期衰退13.63%,進口為427億美元,較去年同期衰退13.44%,貿易順差23億美元,其中石油及天然氣進口52億美元,原物料進口316億美元,資本財進口70億美元,消費財進口40億美元。

印尼4月貿易雖仍呈現順差,但出口表現仍未見好轉,出口衰退主要因全球能源價格大跌,造成石油及天然氣出口衰退所致,礦業、農業、製造業等出口亦因國際原物料價格下跌而衰退,4月礦業出口較去年同期衰退27%,農產品出口較去年同期衰退27%,製造業出口亦較去年同期衰退5.8%。進口亦持續衰退,1-4月資本財進口較去年同期下滑17%,原物料進口較去年同期下滑15%,其中原物料及資本財進口的下滑值得注意,此等進口均係工業生產所需,需求約可反應1季後之工業生產量。印尼Sameul證券表示,3月進出口數據已見好轉,業界對4月表現普遍期待,但4月的表現低於預期,在全球景氣低迷未見好轉的情況下,預期未來數月外貿表現仍將持平。

另依據我海關統計資料,今年4月我國對印尼出口2.4億美元,較去年同期衰退15.1%,自印尼進口3.17億美元,較去年同期衰退46.18%,貿易逆差7,658萬美元,較3月的7,688萬美元為低。本年1-4月累計,我國對印尼出口9.2億美元,較去年同期衰退19.19%,自印尼進口13.87億美元,較去年同期衰退39.69%,貿易逆差4.66億美元,較去年同期減少75.58%。

我國對印尼貿易逆差自去(104)年9月的3.4億美元逐漸縮小至今年4月的7,658萬美元,係因我對印尼出口衰退幅度較自印尼進口衰退幅度較小所致,我自印尼進口主要產品為煤、天然氣、原油、金屬、木材等原物料,在國際能源及原物料價格持續低迷不振的趨勢下,進口金額銳減,而我對印尼出口主要產品係石化、紡織、積體電路、鋼鐵、機械等工業製成品,受國際原物料價格下滑影響相對較小。

另據印尼統計局資料(不含石油及天然氣),今年1-4月累計,印尼主要出口市場依序為美國、日本、中國大陸、新加坡、印度、馬來西亞、韓國、泰國、荷蘭、臺灣,全部皆呈現衰退,衰退幅度以我國(-37.56%)、印度(-29.67%)、荷蘭(-24.69%)居前茅,而新加坡(-1.63%)、美國(-3.55%)、日本(-6.52%)、中國(-9.74%)則較為和緩。本年1-4月累計,印尼主要進口來源依序為中國大陸、日本、泰國、新加坡、美國、韓國、馬來西亞、澳洲、臺灣,其中僅泰國成長11.48%,其餘國家皆呈衰退,衰退幅度以德國(-22.41%)、日本(-18.91%)、我國(-17.88%)、韓國(-17%)、美國(-15.98%)居前茅,而中國(-1.97%)、新加坡(-8.3%)、馬來西亞(-9.16%)則較為和緩。
四、 東帝汶表示該國在成為東協一員後將更強化區域安全與經濟整合的目標
東帝汶外交部次長Mr. Roberto Sarmento在接受專訪時說明,東帝汶在2002年自印尼獨立,當時即欲加入東協,期間更在各種雙邊或區域多邊場合表達加入的意願,該國已於2011年正式遞交入會申請書,獲時任東協輪值主席國印尼的大力支持,並協助獲得其他會員的背書。東協刻正檢視該國在政治安全、經濟、社會文化等三大面向之成熟度,以作為入會審查的標準,入會案已獲印尼佐科威總統公開支持。

S次長續表示,加入東協係東帝汶之優先外交議題,該國目前係唯一未加入任何區域組織的東南亞國家,加入東協除可獲得區域認同外,亦可藉以維護其主權獨立,並對區域安全與和平作出貢獻。此外,東協的功能已從傳統的政治安全跨入當今最重要的經濟整合領域,東帝汶在地理上可成為東協與大洋洲國家間的橋樑,在語言文化背景上,因東帝汶1975年前係屬葡萄牙殖民地,深諳葡語可成為東協與葡語系國家間的橋樑,散佈在非洲、歐洲及拉丁美洲的葡語系國家,其出口市場亦相當可觀。

貳、 投資
一、印尼Jokowi總統將率團訪問南韓及俄羅斯促進各領域的合作
印尼Jokowi總統一行將於本週末啟程分別訪問南韓及俄羅斯,以加強與該二國戰略夥伴關係。Jokowi總統將於今年5月15-18日訪問南韓,印尼外交部表示,Jokowi總統此行係應南韓總統朴瑾惠邀請,除與朴瑾惠總統會面外,並將與南韓企業人士會面洽談有關加強投資印尼等經濟合作計畫;訪問期間將簽署與海洋、創意產業、反貪污、能源研發、潔淨能源等9項議題合作備忘錄(MoUs),包括由兩國總統簽署的6項合作備忘錄及資深官員簽署的3項合作備忘錄。

經查,南韓係印尼第6大出口市場及第4大進口來源國,去(104)年雙邊貿易額達160億美元;此外,南韓在過去幾年來一直是印尼前5大外人投資國,去年共投資12億美元,目前計約2,200家南韓廠商在印尼投資。惟由於全球經濟遲緩,印尼與南韓之雙邊貿易額自2011年來逐漸減少,依據印尼貿易部統計資料,2011年印尼與南韓雙邊貿易額達294億美元。

Jokowi總統將在訪問南韓後續訪問俄羅斯,預訂在5月18日與俄羅斯總統普丁會面,就兩國廣泛的國防及安全協定完成討論。印尼外交部表示,在國防合作方面,將聚焦於軍事對話與諮商、資訊及經驗分享以及強化兩國武裝部隊的合作。此外,Jokowi總統訪俄期間適逢第20屆東協-俄羅斯高峰會(ASEAN-Russia Summit)於5月19-20日召開,該高峰會預期將提出3項成果文件,以確認俄羅斯在東協經濟共同體政治安全合作、經濟合作及社會文化合作三大支柱之角色。
二、印尼政府致力發展再生能源
印尼政府計劃興建使用新興及再生能源之新電廠,以普遍供應鄉村暨偏遠地區之電力,該計劃係屬印尼電力普及化方案-“Indonesia Terang”(Bright Indonesia)的一部分,預期迄2019年之增加電力生產達到35,000百萬瓦(MW),其中來自再生能源電力生產之比重將占該35,000百萬瓦之25%。

目前印尼全國74,754個村莊計有12,659個村莊仍無法獲得電力供應,其中65%位於印尼東部的6個省份,因此印尼能礦資源部透過“Indonesia Terang”方案,擬優先發展上述6個省份的電力基礎設施。“Indonesia Terang”方案設定之目標將於2019年前供應10,300個村莊之電力,並將印尼全國電力普及率提升至97.35%。

印尼能礦資源部長Sudirman Said表示,目前包括Maluku、North Maluku、East Nusa Tenggara(NTT)、West Nusa Tenggara(NTB)、Papua及West Papua等印尼東部6個省份的電力普及率過低,必須透過不同方式興建相關電力設施,例如分散經營(decentralization)及島嶼基礎設施或採用再生能源等。印尼現行仍大量依賴傳統油氣能源,但印尼石油與天然氣儲量僅能再多維持10-13年,爰替代性能源如太陽能、水力、風力及其他再生能源均應該廣泛推廣使用,惟轉移使用再生能源可能對於政府預算支出會產生衝擊影響。執行“Indonesia Terang” 電力普及化方案約需花費100兆(trillion)印尼盾,預計政府編列20%之公共預算經費,其餘80%資金將尋求民間部門的投資。
三、印尼與德商西門子(Siemens)簽訂能源合作備忘錄
印尼總統Jokowi於2016年4月率企業團訪問德國期間,促成印尼PLN國營電力公司與德商西門子簽署兩項合作備忘錄,雙方同意共同開發500百萬瓦(MW)的印尼電力生產及電網的傳輸配送等設施計畫。

印尼政府已設定將於2019年前增加生產35GW(10億瓦)電力容量之目標,爰印尼必須持續擴建其電力傳輸及電網配送等設施,以因應各大都會區電力供不應求及偏遠地區電力取得困難等問題。德國西門子總部董事Roland Busch表示,西門子除專業技術外,亦可提供電力能源計畫融資,該公司已準備好在印尼境內擴展電力生產能力,協助印尼興建相關電力能源基礎設施。
四、印尼向亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)爭取25億美元貸款發展再生能源
「亞洲基礎設施投資銀行」副總裁兼行政長Lucky Eko Wuryanto表示, 2016年AIIB所有成員預計核撥支應100-150億美元貸款,其中印尼政府已提出6項計畫書俾爭取AIIB貸款,預料將有2-3項計畫可望獲准並取得20-25億之貸款。印尼入會時提供6億7,210萬美元作為AIIB資本,占總資本的3.7%比重,次於中國大陸、印度、俄羅斯、德國、韓國、英國及澳洲等AIIB創始成員。

印尼國家發展計畫部(BAPPENAS)副部長Wismana Suryabrata Adi指出,來自AIIB的貸款資金分配包括:(1)2.5億美元運用在East Kalimantan與North Kalimantan省的興建道路;(2)2億9,237萬美元用於採購興建鐵路原物料;(3)5,000萬美元用於興建水供應系統(SPAM);(4)4億1,100萬美元用於電視台傳輸設施改善計畫案;(5)發展再生能源及其他相關計畫。

關於利用AIIB貸款發展印尼再生能源計畫案,印尼能礦資源部表示,包括在Maluku與Papua省興建太陽能及水力發電廠,可望增加生產1,295千瓦(kW)的電力。2015年印尼政府於174處地方興建10.7百萬瓦電力容量的再生能源發電廠,印尼能礦資源部預計於2016年擇定131處地方持續興建再生能源電廠,以進一步供應31百萬瓦電力容量。Jokowi總統於2014年上任時宣布,印尼政府將於5年內增加35,000百萬瓦的電力供應,其中再生能源發電比重需達到總能源供應之25%,亦即8,800百萬瓦之目標。
五、印尼發展核能之願景模糊不明確
印尼核能主管機關宣稱,印尼擁有相關專業知識、技術及管理技能等足以經營一座核電廠,並敦促政府核准興建印尼第1座核電廠。印尼核能管理署(Batan)已多時等待政府的同意並協助提供興建核電廠之預算資金,惟在此同時,印尼發展核能的進度已被越南及泰國所超越。越南已與俄羅斯簽署涵括融資在內的興建核電廠雙邊合作協議,並預計於2020年完成第1座核電廠之興建及營運,越南成為東南亞地區最積極發展核能產業的國家。根據全球world-nuclear.org核能資料顯示,越南已有1座運作中的實驗性質核能反應器,並有4座準備興建及另6座規劃中的核電廠。

印尼核能管理署副署長Tawasnda Taryo遺憾地表示,儘管印尼早已準備好成為區域內發展核能模範國家的條件;而事實上,菲律賓、泰國及越南均尚未準備好發展核能發電,越南甚至向印尼學習如何利用加工鈾作為核能發電的基本原物料,惟越南在發展核電方面的確已趕過印尼。

印尼目前擁有3座實驗性質核能反應器進行運作,分別位於West Java、Yogyakarta及Serpong等地區,3座小型核能反應器僅能生產10-15MV(Megavolts;百萬伏特)電力,亦僅適用於研究及教育訓練目的;另印尼政府並規劃在Bangka-Belitung及中爪哇的Muria各再興建1座核能反應器。

隨著經濟成長帶來的電力需求大增,擁有核電廠確實能夠大幅提升印尼的能源供應。根據印尼能礦資源部調查資料顯示,印尼2014年的電力普及率為84.35%,自2011年以來每年約上升提高4%,而電力需求從2015年至2024年每年約成長8.7%。印尼目前最大電力生產容量約為50,000百萬瓦,政府並設定於2019年前再增加35,000百萬瓦的電力生產。
儘管核電廠可產生明顯的效益,惟印尼政府似乎難以擺脫長久以來核能帶來潛在的危險,尤其是日本於2011年3月發生福島核災事故之後,印尼亦與其他國家同樣開始加強教育民眾建立核安概念;雖然近幾年民眾對核安負面印象稍有好轉,2014年11月之調查資料指出,72%之印尼民眾對核能有好感,但仍有50%的受訪民眾能接受住家附近興建核電廠。此外,印尼Batan機構亦無法讓政府與民眾充分信服關於核電廠不會帶給附近環境或居民任何負面影響,僅利用運作中3座實驗性質核能反應器的安全性來強調確保未來第1座核電廠的核安問題。

除此,印尼興建核電廠計畫無法順利推動主要原因,包括政府仍缺乏政治決心、政府與國會的不積極態度等。由於興建1座核電廠往往需花費7-10年時間,即使現任政府同意興建核電廠,但卻無法保證下一任新政府對於發展核電是否會採取相關的立場與政策。Jokowi總統曾表示,印尼並不排除使用核電作為替代性能源的來源,但核能在能源選擇使用順位上被歸列為最後一個選項(last option)。
在缺乏政府全力支持情況下,Batan仍持續採取發展相關核能設施與技術之作法,除前述3座小型核能反應器外,Batan並於印尼科技發展中心(Puspiptek)進行興建Y輻射反應器(gamma irradiator),該設施價值約960億印尼盾(約合736萬美元),係藉由鐳射原理運用在保存與消毒食品、藥品及化粧品等,預計於2018年完工。
六、印尼2016年第1季共吸引3億2,700萬美元之再生能源投資
印尼能礦資源部表示,印尼2016年前3個月吸引3億2,700萬美元之外人投資於再生能源產業方面,占2016年印尼再生能源外人投資目標值13.7億美元之23%,其中以投資於生質能源方面之2億5,000萬美元為最多,其次為地熱發電之7,500萬美元及其他再生能源之240萬美元等。

自從印尼政府實施單一窗口投資核准制度以後,再生能源之外人投資急劇增加,其中部分原因歸究於印尼政府所採取的投資優惠措施,包括針對發展再生能源的相關設備進口稅的減免等,印尼政府的主要目的係將目前5%至6%之再生能源使用比重,迄2019年及2025年分別提高至19%與23%。

根據印尼當地相關新聞報導指出,由於成本過高之考量,印尼PLN國營電力公司反對購置來自再生能源生產的電力;爰此,印尼政府表示未來將考慮建立有關確保購置再生能源生產電力之新機制。
七、國際離岸開發集團SBS與Black & Veatch將共同在印尼發展海洋能源
印尼總統Jokowi於2016年4月率企業團訪問英國倫敦期間,見證SBS國際開發公司與Black & Veatch能源基礎設施公司簽署一項合作備忘錄(MOU),未來將共同協助在印尼開發具商業規模的潮汐發電計畫。

由於印尼地理位置屬於群島性質,擁有蘊藏豐富的海洋能源資源,上開MOU簽署後,將即進行12百萬瓦(MW)初期開發的可行性評估計畫,未來再逐步擴增為150百萬瓦。

Black & Veatch潮汐能源技術部門主任Tim Baker表示,重要的再生能源開發計畫有助於達到印尼對於能源的急迫需求;SBS集團總裁Michael Spencer指出,歷經超過3年對印尼群島海洋資源的研究,該集團已與印尼PLN國營電力公司簽署單獨開發離岸場址的相關協議,加上Black & Veatch擁有潮汐發電的專業技術經驗,相信對於印尼發展海洋能源及增產電力容量均具正面助益。
八、印尼Pertamina石油公司與其他印尼國營事業合作共同發展再生能源
印尼石油國營公司Pertamina將與PT. Len Industri、PT Energi Management Indonesia及PT Sarana Multi Infrastruktur等國營企業,利用該等國營公司所屬土地共同合作開發興建太陽能電廠。

Pertamina石油公司企業公關部門副總裁Wianda Pusponegoro表示,為達成印尼政府設定2019年前增加35,000百萬瓦電力生產,並提高再生能源占整體能源使用比重至19%,迄2025年之再生能源使用比重提高至25%等目標,Pertamina公司規劃與其他國營企業合作開發再生能源發電,預期於2020年可增加來自太陽能發電之5,000百萬瓦電力;此外,Pertamina亦將自行興建一座產電容量1,000百萬瓦之太陽能電廠。

Pertamina與印尼其他國營事業合作之太陽能廠開發案,預計於2017年在North Sumatra初期增加60百萬瓦的電力生產,嗣再運用其他地區的閒置土地,逐漸擴增200百萬瓦之電力生產容量。
九、核能發電仍是印尼未知的(uncharted)領域
由於印尼政府仍未決定是否開發使用核電,預期印尼短期內似乎不可能訴諸於核電作為解決能源需求增加的問題。核電向來是印尼難以處理且棘手的議題,考慮到印尼座落於太平洋火山群帶區(Pacific Ring of Fire),多數反對人士特別關切核安問題,導致影響印尼後續發展核電計畫延宕多年。

除核能安全外,印尼面臨的主要挑戰係國家能源政策(KEN)的設計規劃等問題,其政府研訂之新能源政策亦僅含糊地(vaguely)指出,發展核電係使用能源的最後手段(last resort),更加深延長發展核能的不確定性。為徹底地(once and for all)解決核能議題,涵括7個部會首長及8名利害關係人(stakeholders)的國家能源委員會(DEN)近期將與Jokowi總統召開特別會議,身為國家能源委員會主席的印尼能礦資源部長Sudirman Said表示,設若印尼無法在2025年前落實達到使用再生能源比重目標值,渠等將向總統建議是否應採取最合適的方式,例如進行發展核能發電計畫之可行性等。目前印尼政府新制訂之國家能源使用架構下,迄2025年前印尼使用再生能源比重應達到23%之目標,惟現行印尼仍大量仰賴使用石油等傳統性燃料,占全部能源的44%。

此外,印尼工業部長Saleh Husin亦建議指出,印尼政府應多加利用Bangka Belitung Islands豐富天然資源,開始興建釷基(thorium-based)的核能電廠。根據印尼工業部資料顯示,Bangka Belitung Islands地區擁有17萬噸釷礦蘊藏量,1噸釷每年約可生產1,000百萬瓦(MW)的電力容量,每千瓦小時(kWh)的電力成本為3美分,至以太陽能、風力、蒸氣(steam)及可燃氣(gas)等不同發電來源,其電力成本分別為每千瓦小時23.5美分、18.4美分、5.6美分與4.8美分,釷基核電廠生產的電力成本相對便宜。H部長進一步告稱,工業部門耗費使用全國近40%之能源,能源部門的創新有其必要性,尤其是爪哇島以外地區的能礦加工產業特別需要電力;另肥料及石化業亦需要大量天然氣供生產使用。印尼工業部資料指出,非油氣製造業部門對於能源的需求迄2035年預計將達151百萬噸油當量(million tons of oil equivalent; MTOE),遠高於目前的46.5 MTOE。
十、印尼總統Jokowi訪問俄羅斯並出席「第3屆東協-俄羅斯領袖高峰會」
印尼總統Jokowi於本(5)月18日結束韓國的國事訪問後,直接轉赴俄羅斯著名勝地Sochi,出席本月19-20日在當地舉行之「第3屆東協-俄羅斯領袖高峰會」。峰會前夕,Jokowi總統與俄羅斯總統Vladimir Putin會晤,Jokowi總統表示強化兩國雙邊合作關係的重要性,特別是經濟與國防的合作,並將促進俄羅斯在印尼基礎建設與能源等方面之投資,另討論到共同致力應對全球與區域安全的各種挑戰等。兩國元首並於稍後之雙方代表團餐會中,共同見證國防、經濟、文化及漁業等相關領域的合作協議簽署,陪同Jokowi總統會晤Putin總統的代表團成員包括印尼經濟統籌部長Darmin Nasution、外交部長Retno LP Marsudi及貿易部長Thomas Lembong等人;另印尼國營事業部長Rini Soemarno及海洋漁業部長Susi Pudjiastuti亦將出席「第3屆東協-俄羅斯領袖高峰會」。

俄羅斯總統特別助理Yuri Ushakov表示,印尼與俄羅斯在許多重要的國際事務議題方面擁有共通點,例如同時於聯合國(UN)、伊斯蘭合作組織(the Organization of Islamic Cooperation)、亞太經合會(APEC)、G20(the Group of Twenty)、東亞高峰會(East Asia Summit)及俄羅斯-東協對話夥伴機制等相關國際組織場合中良性互動,本次俄羅斯與印尼舉行雙邊會談主要著重於加強推動雙邊貿易與經貿合作的發展。Ushakov進一步指出,俄羅斯最大的石油生產商Rosneft並將與印尼國營石油公司Pertamina共同簽署合作架構協議。

「東協-俄羅斯領袖高峰會」前已分別於2005年及2010年假馬來西亞吉隆坡與越南河內召開過,本次「第3屆東協-俄羅斯領袖高峰會」係以“朝向互惠的策略性夥伴關係”(Towards a Stragetic Partnership for Mutual Benefit)為主題,同時紀念俄羅斯與東協建立對話夥伴關係20週年」,預計各方領袖代表將通過採認俄羅斯-東協在政治、經濟、文化與安全等方面的行動計畫相關宣言。據瞭解,印尼可能在此高峰會中提出有關能源連結性(energy connectivity)、移民危機(migration crsis)、再生能源發展、區域安全、透過教育及反恐進行人民交流及微中小型企業合作等戰略性議題。

根據印尼貿易部統計資料顯示,2015年印尼非油氣產品輸出俄羅斯的金額為9.33億美元,較前一年減少5%;另同年印尼自俄羅斯進口金額為9.03億美元,亦較前一年衰退23%。儘管印尼並非俄羅斯前10大貿易夥伴,俄羅斯則為東協第8大貿易夥伴,2014年俄羅斯與東協之雙邊貿易額為225億美元;另2002年至2004年俄羅斯在東協的投資金額為6.98億美元。
十一、印尼內銷市場深具吸引力
印尼工業部長Saleh Husin於5月18日為印尼夏普電子工業PT Sharp Electronics Indonesia舉行新廠落成及啟用典禮時表示,印尼龐大的內銷市場對投資者來說深具吸引力,Saleh Husin部長甚盼國內外投資廠商除充分開發並利用印尼龐大的內銷市場,亦希望投資者將印尼作為產品生產基地,將所生產的產品出口至東協及其他國家。印尼政府於2015年第3號法令所規劃的2015年至2035年國家工業發展策略,將家電、電器電子產品、資訊暨通訊設備等列入國家優先發展工業。

印尼夏普電子工業董事長Fumihoro Iric表示,夏普於1971年起在印尼投資設廠生產黑白電視機,並於1975年在印尼生產第1台彩色電視機,2003年投入生產平面電視機,於2010年生產液晶(LCD)電視機,2016年隨箸新廠擴充及落成,將推出發光二極管(LED)電視機。印尼夏普公司決定投入1.2兆印尼盾(1美元約折合13,000印尼盾)在雅加達近效Karawang地區31公頃的土地上興建新廠生產LED電視機主要是因為印尼國內外市場對LED電視機需求龐大,夏普新廠LED電視機產能為每年100萬台,夏普預估其印尼LED電視機市估率將由目前的13.4%擴大至25%,夏普在印尼總投資金額達4兆印尼盾,僱用員工逾4,000人,除LED電視機外,夏普亦在印尼家電市場,如洗衣機、電冰箱、空調及空氣淨化器等市場佔有一席之地。
十二、印尼政府頃公布修正投資負面表列法規,放寬多項業別之外資持股比例限制
印尼政府曾在今年2月11日公布第10波經濟振興方案,將修訂2014年第39號總統條例「投資負面表列清單(DNI)」,放寬多項業別之外人投資限制,以吸引外人投資。印尼政府頃於今年5月24日公布2016年第44號總統條例,取代原第39號總統條例,並於今年5月18日生效實施。該修正DNI主要分為禁止投資項目(20項)、限於微型及中小企業或與微型及中小企業合夥之項目(145項)、需符合特定條件的投資項目(350項)等3大部分。

以我商較關切的業別為例:
1.電子商務:
(1)透過郵購或網路的零售交易(KBLI編號47911、47912、47913、47914):限於微型及中小企業或與微型及中小企業合夥之項目。
(2)提供透過電子系統進行交易之平台(market place平台、daily deals、price grabber、線上廣告等),投資額低於1千億印尼盾(折約770萬美元)者(KBLI編號00000)(例如e-Bay):外資持股比例上限49%。
(3)透過電子系統之如含酒精飲料等其他不同產品之零售交易(KBLI編號47919):限100%本地資金。
2.經銷商(distributor)及倉儲(warehousing):外資持股比例上限由原33%提高至67%。
3.航空運輸輔助服務(電腦訂位系統、地勤服務、航空器租賃)、貨運承攬服務、航空貨運服務等:外資持股比例上限由原49%提高至67%。
4.2星級、1星級、無星級等旅館:外資持股比例上限由原51%提高至67%。

前述2016年第44號總統條例(印尼文)已置於印尼投資協調委員會(BKPM)官方網站:http://www.bkpm.go.id/en/investment-procedures/negative-investment-list。
十三、印尼電子商務商機潛力龐大吸引大量外人投資
印尼去(104)年電子商務交易量熱絡,達歷史新高,伴隨此趨勢,今年第1季電子商務外人投資達520萬美元,為去年同期95萬美元的5倍。

印尼政府頃於本(5)月24日公布2016年第44號總統條例(5月18日生效實施),修正投資限制負面表列(簡稱DNI)規定,放寬多項業別之外人投資限制。在電子商務方面,放寬允許投資額至少1千億印尼盾(以1美元兌13,000印尼盾計,折約770萬美元)之外國電子商務業者(提供透過電子系統進行交易之平台,包括market place平台、daily deals、price grabber、線上廣告等)可100%持股;若投資額低於1千億印尼盾者,則外人持股比例上限49%。

印尼電子商務協會(idEA)主席Daniel Tumiwa表示,電商市集(marketplance)在今年及未來幾年勢必競爭非常激烈,除了銷售消費性產品之日本Rakuten及德國Lamido外,3家本地電商新創業者最近亦退出市場,包括服飾網站Paraplou、旅遊訂位網站Valadoo及金融科技公司Inapay。惟電商業者普遍認為,去年印尼線上購物人數計740萬人,僅占印尼2億5,000萬總人口數非常小的比例,相較於其他電商發展已相當成熟的國家,印尼電商市場商機仍十分龐大,並預期前述外人投資電子商務鬆綁規定將使今年投資額將大幅增加。許多電商業者並表示其營收持續成長,並未感受到營運壓力。儘管整體經濟不景氣,新加坡商Lazada Indonesia電商平台及印尼本地電商市集Bukalapak均表示其營收持續成長,Bukalapak並預期,在今年鬆綁電商外人投資比例限制後,小型電商新創業者將可獲得來自創投資金的挹注。IdEA希望今年印尼電子商務交易額能達到246億美元,較2013年的80億美元成長3倍。

印尼投資協調委員會(BKPM)商業發展處長Pratito Soeharyo表示,投資金額在1千億印尼盾以上的電子商務公司亦可享有在3小時准證申請服務;另印尼通訊部亦已將印尼電子商務路徑圖送請總統簽署,該路徑圖涵蓋電商創業資金、物流、消費者保護、通訊基礎建設、稅務修法、人力資源發展及網路安全等指導方針。依據網際網路提供者協會(APJIII)統計資料,2015年印尼網際網路使用者為9,340萬,預期2017年可達1億1,200萬,2030年可達2億8,000萬。在此龐大網際網路使用者數目支持下,上述規管改革預期將可為電子商務進一步發展建立堅實的基礎。
十四、印尼及俄羅斯國營石油公司將合作在印尼興建煉油廠設施,以減少長期對進口油品的依賴
印尼每年石油國內需求量為160萬桶(bpd),惟印尼石油產量逐年遞減,印尼每年僅能產出85萬桶(bpd),僅能供給國內半數需求,其餘得仰賴進口,進口需求相當龐大。因此,印尼政府持續增加對煉油的投資,提高國內煉油產能,期減少印尼長期對進口油品的依賴。

印尼國營Pertamina石油公司於本(105)年5月26日與俄羅斯國營Rosneft Oil公司簽署協議,將在印尼東爪哇合作興建煉油廠(Tuban refinery),預計於2022年前完成並正式營運,計畫每日進行煉油約30萬桶,其中天然氣占45%,柴油占35%,其餘20%為石化產品,全數供國內消費。該煉油廠興建合作將以合資方式進行,印尼國營Pertamina石油公司持股55%,俄羅斯國營Rosneft Oil公司持股45%。

印尼經濟統籌部長Darmin Nasution在參與前述簽署儀式時表示,Tuban煉油廠將是首座結合汽油及石化生產的煉油廠。印尼國營Pertamina石油公司總裁Dwi Soetjipto說明,俄羅斯國營Rosneft Oil公司提出多項有利於印尼之策略合夥提案,包括Pertamina可選擇投資Rosneft的上游產業,使Pertamina可獲得額外3萬5,000桶的原油供給,另還有技術移轉及人力資源發展等合作。

Pertamina目前有6座煉油廠,其中位於中爪哇省Cilacap縣的Cilacap煉油廠亦計劃將擴增煉油產能從34萬桶增加至37萬桶,石化產品產能亦自30萬噸增加至60萬噸。目前Cilacap煉油廠由Pertamina持股55%,沙烏地阿拉伯國營Saudi Aramco石油公司持股45%。

參、 貿易
一、 印尼籐傢具業者呼籲印尼政府勿開放原籐出口
印尼西爪哇井里汶地區籐傢具業理事長Sonny A. Tanamas表示,印尼政府對業者設施木材合法性檢驗規定,對籐傢具業等籐業下遊工業造成困擾,印尼貿易部長2016年第25號部長法令,讓籐傢具業者必須負擔額外衍生的木材合法性檢驗之相關費用,增加生產成本。業者質疑,政府實施相關規定的作法與政府有意開放原籐出口有關。

印尼政府自2011年起全面禁止未經加工之原籐出口,惟印尼加里曼丹省原籐農暨原籐採集業同業公會秘書長日前向政府請求,希望政府考慮重新開放原籐出口。自政府2011年嚴禁原籐出口以來,已有多家相關企業公司解散或倒閉,造成加里曼丹原籐生產地,原來靠採集原籐為生的居民生活日趨拮据,希望政府儘速開放原籐出口。

Sonny理事長表示,印尼原籐產量供過於求的說法並不正確,例如每年10月及12月,籐傢具業者都得向原籐供應商搶購原籐材料,籐傢具業者對原籐年需求量約為7萬2,000公噸,井里汶地區有籐傢具業者約270 家,員工約8萬9,100人,再者,尚未經加工之原籐直接出口,每公斤僅值2至3美元,加工成傢具後,可增值至每公斤15美元或更多,這對提供就業機會及增加產品附加價值均有助益,亟盼政府對開放原籐出口之構思作更詳盡週密的考量。
二、 調降小轎車之奢侈品稅將提升銷售量
印尼汽機車公會理事長Mr. Jongkie D. Soegiarto日前拜會工業部長Saleh Husein,並向工業部長報告今(2016)年8月舉辦印尼汽機車國際展籌備情形時向工業部長表示,印尼小型轎車(sedan)及越野車(Sport Utility Vehicle/SUV)之奢侈品稅率高達30%,而中型多功能車( Multi Purpose Vehicle/MPV)僅需繳納10%之奢侈品稅,造成小轎車及越野車銷售量不及多功能車,希望政府能將小型轎車(sedan)及越野車(Sport Utility Vehicle/SUV)之奢侈品稅率調降至10%。

Jongkie理事長表示,由於適用較低的奢侈品稅率,使印尼多功能車(MPV)銷售始終領先他類型之汽車,印尼更成為東南亞地區多功能車(MPV)之生產基地,倘政府能將小型轎車(sedan)及越野車(Sport Utility Vehicle/SUV)的奢侈品稅率調降至10%,勢必將刺激相關車型的買氣,進而提高小型轎車(sedan)及越野車(Sport Utility Vehicle/SUV)的銷售量。印尼目前汽車產能為190萬輛,實際投產僅120萬輛,尚有70萬輛的閒置生產空間,調降小型轎車(sedan)及越野車(Sport Utility Vehicle/SUV)的奢侈品稅率將增加民眾之購買力。印尼有2億5,000萬的人口,預估再過2至3年印尼汽車銷售量應可超過泰國。
三、 印尼紙業加工業呼籲政府加強支持紙業加工,以提升產品附加價值
印尼造紙工業由於原料供應及上游工業結構良好,對出口紙業產品貢獻良多,印尼紙業年出口量為400萬公噸,出口金額達60億美元,印尼全國書報、印刷及出版品工業理事長Jimmy Juneanto表示,印尼書報、印刷及出版品工業尚有很大的發展空間,紙張加工成書報、印刷品及出版品後,可產生30%的附加價值。

印尼書報、印刷及出版品出口金額每年僅為2億美元,反觀沒有資源支撐的鄰國新加坡,其書報、印刷及出版品出口金額為16億美元,相較之下,印尼在書報、 印刷及出版品業的發展空間很有可為。

Jimmy理事長呼籲政府加強支援相關行業,發展書報,印刷及出版品業亦可擴大就業機會。資料顯示,2012年發展書報、印刷及出版品業員工為11萬1,000人,目前相關行業員工已增至18萬5,000至20萬人。印尼工業部表示,政府將聽取業界的建言,也期望紙業上下游工業均可平行發展,2015年紙業上下游工業負成長0.11%,據統計該項行業對印尼國內生產毛額提供0.76%的貢獻。
四、 印尼海關報關系統故障影響報關作業
印尼海關報關系統近來頻繁出現故障,海關系統出現故障除影響關務作業,亦對進出口貨物流通造成不小的影響,此情形不但給業界造成損失及困擾,亦讓國際貿易夥伴喪失信心。據Kompas報記者觀察,近年來幾乎每兩個月即有海關系統故障情事發生,迄今未見好轉,印尼財政部組織及資訊處幕僚Susiwijono Moegiarso向記者表示,上周系統故障乃因印尼電力公司供電系統斷電所致,雖然海關資訊中心已配有不斷電裝置,唯系統受損在所難免。系統故障造成進出口報關時程延後,印尼物流及報關行公會理事長Yukki Nugrahawan表示,政府刻正提高報關效率,海關系統故障讓原本耗時日且效率低落的報關程序雪上加霜,讓印尼報關業務更無效率可言。

印尼進口公會理事長Erwin Taufan表示,回教齋戒月將至,貨物流通需求大增,進出口活動勢較平日更為繁忙,系統將處理的數據亦隨之爆增,另再爆系統故障情事,物流不能如期疏通,造成貨物滯留港口時間過長,將使開齋節所需之民生物品等供不應求,進而對必需品價格造成影響,此實為業者所不樂見。據悉,目前尚有1萬至1萬2,000個貨櫃滯留雅加達Tg. Priok港口,進口公會對因電力公司跳電造成系統故障當機之說法不以為然,質疑系統乃海關伺服器太老舊所致,並呼籲財政部或可考慮讓更專業的團體或機構專職處理進出口許可核發事宜。
五、 印尼政府考慮禁止椰子出口以改善椰農生活
印尼貿易部長Thomas Lembong於第52屆亞太地區椰子共同體( Asian Pacific Coconut Community)部長級會議開幕典禮致詞時表示,全球對椰子及其相關產品的需求持續增長,椰子生產國必須利用此一時機致力提高椰子產能及供應鏈,加強椰子相關產業發展,提高並改善椰農生活。迄今為止,雖然歐美等國對椰子及相關產品需求持續增長,惟對椰農收購價格並未提高,獲利均被收購商及中大盤商所賺取,對改善椰農生活並不顯著,呼籲同為椰子生產國政府致力關注改善椰農生活。

印尼貿易部長亦表示,雖然印尼為椰子生產國,惟印尼每年除出口椰子外,國內椰子相關產品工業尚大量自國外進口椰子原料,其中不乏生鮮椰子。為協助國內以椰子為原料之相關產業更易以獲得原材料,進而提高椰子收購價格,提升椰農生活,印尼椰子相關產業公會表示,該產業每年尚短缺30%至50%之椰子原物料,希望政府禁止未經加工之生鮮椰子出口,為回應業者提議,貿易部長表示,政府正在研究禁止椰子出口之利弊及衝擊,再作進一步的決定。

肆、 其他
一、今年2月印尼失業率微降至5.5%
印尼中央統計局公布就業相關數據報告,由於貿易及服務業等數個行業增加僱用勞工,印尼2月份失業率微降至5.5%,低於去年2月的5.81%。另有關勞動力部分,2016年2月印尼勞動力為120.65百萬人,較2015年2月120.85百萬人下跌0.16%。另外,2016年2月失業人口總數減少至702萬人,低於去年同期的745萬人。

印尼中央統計局局長Suryamin表示,農業部門的機械化已造成裁員,相同的問題也出現在工業部門。2016年2月工業勞工人數降為15.97百萬人,較去年2月16.38百萬人少。然而,貿易與服務業的勞工數增加,2月貿易方面勞工共28.5百萬人,比去年2月26.65百萬人增加了1.85百萬人。服務業的勞工人數從19.41百萬人,增加為19.79百萬人。

萬隆區AKATIGA中心社會分析勞工研究員Indrasari Tjandraningsih依據2013年AKATIGA於南蘇拉威西、中爪哇及西爪哇省進行研究使用綜合收割機,一台機器收割糧食作物機械化,確實是在該部門裁員的因素。4公頃土地使用綜合收割機只需由7人收割。同時,一種手動採收系統使用功率脫粒機,採收相同大小的土地需要多達120人。該研究員認為,由於印尼大部分勞動者係在農業部門,農業部門廣泛使用機器已影響勞動者就業機會,應予重新考量。

依據中央統計局資料,全國勞工在農業占31.74%,貿易業占23.62%、服務業占16.4%,工業占13.24%。其餘則在建築、交通、金融等部門的工作領域。

資料提供:駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組