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經貿資訊:2016年6月

壹、 總體
一、    標準普爾信評公司(S&P)最新公布對印尼之國家主權評等仍維持BB+
標準普爾信評公司(S&P)今(2016)年6月1日公布最新對印尼之主權評等,長期信用評等仍維持「BB+」,未來展望正面(positive outlook)。報告中雖對印尼政府積極進行結構改革及改善投資障礙表示肯定,但仍不足以使其信用評等升級,有許多問題仍待改善,特別是財政表現仍不足。印尼佐科威政府期能藉由提高稅收以支應大型基礎建設計畫,進而促進經濟發展。印尼政府去(2015)年稅收目標為 1.29萬億印尼盾,但實際上僅達成稅收目標的81.5%,以致2015年國家預算赤字增至GDP的2.5%,接近3%法定容許比率。雖然印尼政府仍樂觀期盼本年的國家預算赤字占GDP比率能維持2.48%,惟標準普爾(S&P)預估本年印尼國家預算赤字占GDP比率為2.7%。
印尼財政部長Bambang Brodjonegoro表示,此項評等低於印尼政府預期,但優於其他新興經濟體,且雖印尼國家預算赤字及貸款增加,印尼國家預算赤字占GDP比率遠低於已開發國家;儘管認為此評等結果與實際情況不符,印尼政府仍將持續致力發展經濟。
二、    印尼今(2016)年5月份進出口情形
據印尼統計局(BPS)資料,今年5月出口115億美元,較去(2015)年同期衰退9.75%,其中石油及天然氣出口9.57億美元(衰退31.22%);進口111億美元,較去年同期衰退4.12%,石油及天然氣進口16.68億美元,衰退19.8%;由於進口成長速度較出口為快,貿易順差較4月的6.67億美元大幅衰退至3.75億美元,其中對中國逆差達16億美元,主要來自資通訊產品的進口,對泰國逆差達3.66億美元,主因係糖及汽車的進口。此外,印尼對韓國逆差7,500萬美元、對澳洲逆差6,050萬美元、德國逆差2,870萬美元。
今年1-5月累計,印尼出口達565億美元,較去年同期衰退12.82%,進口為538億美元,較去年同期衰退11.61%,貿易順差26億美元,其中石油及天然氣進口69億美元,原物料進口401億美元,資本財進口87億美元,民生消費品進口50億美元。
印尼國家科學院(LIPI)表示,印尼5月進口雖較4月成長2.98%,仍較去年同期衰退4.12%,進口衰退係經濟復甦的警訊,原物料及資本財進口卻衰退,而民生消費品進口卻成長,值得印尼政府憂慮;資本財進口反應長期投資需求與企業擴張的計畫,證明印尼政府頃推動的12波經濟振興方案成果有限,企業界仍在觀望是否配合政府新政大舉投資,信心仍不足。此外,BPS表示,5月民生消費品進口增加主要來自於為齋戒月需求而準備的牛肉及穀物,同時手機、筆電、電腦等資通訊產品也大量從中國進口,印尼政府應多注意消費品進口的成長,否則將會造成貿易赤字。而1-5月進口亦呈現衰退,原物料進口較去年同期衰退12.91%至401億美元,資本財進口較去年同期大幅衰退16.68%至87億美元,只有民生消費品進口成長14.15%至50億美元,進口不振反映在第2季的成長趨緩。
另依據我海關統計資料,今年5月我國對印尼出口2.57億美元,較去年同期衰退13.14%,自印尼進口3.45億美元,較去年同期衰退42.30%,我對印尼貿易逆差8,768萬美元,較去年同期減少70.95%。今年1-5月累計,我國對印尼出口11.77億美元,較去年同期衰退17.94%,自印尼進口17.33億美元,較去年同期衰退40.20%,貿易逆差5.55億美元,較去年同期減少62.03%。
三、    英國若脫離歐盟對東協(ASEAN)及印尼的經貿影響
東協與歐盟互為主要貿易夥伴,東協出口歐盟主要為農產品、紡織成衣、機器及家電等,自歐盟進口主要產品包括化學品、機械及運輸設備等。依據歐盟官方網站公布統計資料,2015年歐盟出口至東協金額達830億4,300萬歐元,自東協進口金額達1,184億6,400萬歐元。此外,歐盟是東協最大投資來源,歐盟企業每年平均投資東協地區約148億歐元。英國對印尼來說也一直是重要策略貿易夥伴,其在2015年與印尼雙邊貿易額達23億美元,在印尼投資達5億322萬美元,居印尼第10大外人投資國。
英國於6月23日就是否脫離歐盟舉行公投。印尼Jokowi總統在本(2016)年4月底訪歐時曾表示,歐盟與英國均為印尼重要策略夥伴,希望英國能留在歐盟,不要脫離歐盟。印尼當地學者專家認為,歐盟為東協最大投資來源及主要貿易夥伴,英國若脫歐將對歐盟內部產生重大改變,但該等改變對東協影響不大。英國脫歐最重要關切點應為可能促使其他成員國亦跟進脫離歐盟,雖然可能性很低。此外,由於歐盟與東協係在區域架構下進行各項合作,英國脫歐對此既有合作關係影響有限。另一方面,英國若脫歐恐對其本身產生負面影響,因其不再能享有歐盟與其他國家所簽協定所獲優惠,而須自行重新談判。
印尼策略及國際研究中心(CSIS)經濟研究主任Yose Rizal Damuri表示,經濟學家對英國脫歐對其經濟影響評論不一,部分經濟學家認為英國脫歐可能將使英國經濟發展遭遇衰退,由於英國係大部分東協國家(包括印尼)產品輸歐主要目的國,若英國脫歐影響經濟成長勢必對東協國家出口英國造成負面影響。但其他經濟學家則認為英國脫歐反而可促使其經濟成長,理由為英國脫歐使英國可自由地與其他國家洽簽新的貿易協定,亦即東南亞經濟體將可有新的機會與英國深化合作關係,包括洽簽新的貿易協定,而不需經歐盟批准。
四、    截至2016年4月印尼外債金額高達3,190億美元
依據印尼中央銀行資料顯示,截至2016年4月止印尼外債金額高達3,190億美元,較去年增加6.3%。印尼總外債金額由印尼政府及民間私企等外債所組成,印尼政府外債金額為1,652億美元,佔總外債金額之51.8%,其餘1,538億美元為印尼民間外債,佔總外債之48.2%,印尼民間外債主要由金融機構、各種加工工業、礦業、電力、瓦斯及天然氣、自來水業等企業對外所舉之中長期外債。
五、    印尼有望成為東協汽車產銷中心
印尼汽車工業同業公會理事長 Yohannes Nangoi 呼籲政府與業者共同努力促使印尼成為東協車產銷中心,公會並籲請政府考慮將印尼目前實施之汽機車標準排放由euro 2改為euro 4。截至目前為止,亞洲地區尚適用Eruo 2之國家僅有印尼、緬甸及寮國,Yohannes 理事長並表示,日前印尼環保部及林業部均表示,車輛高排放造成之污染,讓醫療支出高達38,5兆印尼盾(1美元約折合13,300印尼盾),若印尼政府協助業者將排放標準變更為euro 4,除將大幅降低生產成本,亦讓汽車出口更具競爭力。目前汽車生產商必須生產符合兩套標準之產品,生產符合Euro 4之汽車供出口,另生產符合 Euro 2之產品以供應內銷市場,讓生產成本居高不下,降低產品競爭力。
依據印尼汽車工業同業公會資料顯示,2015年印尼整台車出口計20萬7,691輛,較去年成長2,6%,2015年散裝車出口計10萬8,770輛,較2014年成0,2%;至於印尼內銷市場,由於印尼中央銀行將存款年率由原先之6.75%調降為6.5%,預估國內市場銷售亦會提升。

貳、 投資
一、印尼特許加盟業發展迅速
雖然印尼經濟持續低迷,零售百貨業等行業業績很難往上衝,但從事餐飲、補教、洗衣、小型便利商店、郵遞、教育諮詢等與消費者直接接觸的特許加盟業(Franchise)似不受不景氣影響,業務反倒蒸蒸日上,且發展迅速。為提升印尼特許加盟業的發展,印尼特許加盟業同業公會於6月3日至5日在印尼雅加達舉辦國際特許加盟業專業展,吸引有興趣加入加盟業或想自行創業的民眾前往參觀瞭解欲加盟之相關行業,為相關企業及有意加入之個體及民眾提供交流平台。
印尼特許加盟業同業公會秘書長Andrew Nugroho於特許加盟業國際專業展新聞發佈會時向記者表示,印尼特許加盟業發展迅速,景氣低迷對加盟業業績影響不大,尤其是餐飲業每年均成長10%左右,隨著電商的發展,快遞及郵政服務亦成倍數成長,為因應市場需求,印尼郵政亦已投入特許加盟業,主管加盟業務之Mr. Tjahyaning Seno表示,印尼郵政加盟業務發展迅速,迄2016年5月印尼郵政之加盟商已達4萬家,其中5,500家屬全面加盟商,所經營之業務範圍與郵局相同,2014年印尼郵政加盟商業績為1,810億印尼盾(1美元約折合13,300印尼盾) 2015年已成長為3,336.7億印尼盾,預估今(2016)年業績亦能穩健成長。
二、阿聯酋大型零售連鎖業露露集團進軍印尼
總部設於阿聯酋阿布扎比的超大零售連鎖業露露集團頃進軍印尼,在雅加達東部郊區開設第1家百貨超市,印尼總統 Joko Widodo應邀出席開幕典禮。露露集團最大股東Yusuf Ali於開幕式時表示,該集團看好印尼市場,並設定2017年在全印尼各大城市開設10家百貨超市的目標,預計將投入5億美元。
印尼總統於致開幕詞時表示,露露集團在中東及亞洲地區擁有165家連鎖百貨超市,這對印尼農產品通過露露集團的通路對外銷售,形成廣大的銷售網,助益匪淺,總統並責成印尼貿易部、農業部、漁業部等相關單位大力協助農漁民及當地相關業者,努力提升產品產量與品質,以提高產品競爭力。2015年透過露露集團出口至中東及其他地區的農產品及手工藝品等金額為6,040萬美元,較2014年5,020萬美元有所提升,隨著露露集團在印尼投資設立據點,2016年之出口金額應亦可隨之增長。
露露集團亦表示,該集團將藉其廣大的銷售網極力協助印尼推廣農產品外銷,並將作為印尼農產品銷往亞洲及中東其他國家或地區的門戶,印尼農產品深受大眾喜愛,極具國際競爭力,露露集團在印尼投資將僱用約5,000名員工。印尼貿易部長 Thomas Lembong表示,該集團除百貨超市外,並將設立具冷凍/冷藏功能的倉儲設備,以完善農產及生鮮食品出口前的保鮮措施。
三、印尼政府對國營事業注入資金以促進經濟成長
印尼政府計劃對28家國營企業注入資金,金額高達64.87兆印尼盾(1美元約折合1萬3,000印尼盾),計劃於2016年下半年由國家預算支付,已通過2016年國家預算之注資金額為44.48兆印尼盾,將於下半年向相關國企發放。
國會已通過之國家預算為健保局6.35兆印尼盾,印尼電力公司13.6兆印尼盾,今年再追加10兆印尼盾,倘國會予以通過,電力公司總共將獲得23.36兆印尼盾。印尼財政部長 Bambang 表示,對電力公司編列之預算不屬增資,只是資產重估,對國企注資,希望能促進經濟成長。國民經濟暨工業委員會委員長 Soetrisno Bachair 另表示,通過人力資源、天然資源、地理環境及資金等有利因素的支持,期望2018年印尼之經濟成長可達到8%。
四、印尼化妝品市場前景亮麗
印尼工業部醫藥暨美妝產品工業司司長 Afrida Suston於2016年5月16日主持2017印尼美妝產品研討會開幕典禮時表示,印尼為美妝產品亟具開發潛力之消費市場,為促進國產美妝產品銷售並加強外銷,有必要協助相關業者提高產品競爭力,加強人力資源的培訓,提高生產技術及產能,進而提升產品銷售及市佔率。鑒於90%的美妝產品原料尚需進口,工業部提議美妝產品工業所需原料進口稅由政府吸收,以提高產品競爭力。
依據印尼食藥管理局2014年資料顯示,印尼登記在案的美妝產品計3萬6,442項,國產品計1萬4,656項,其中4,486項產品由中小企業業者所生產,為因應全球化所帶來的衝擊,除提高產品推廣及行銷,尚須政府大力推動國人愛用國貨政策,以擴大內銷市場。2015年印尼美妝產品進口金額為4億4,100萬美元,出口金額為8億1,800萬美元,2015年美妝產品直接僱用7萬5,000名員工,間接服務於美妝產品相關行業之員工高達60萬人。
五、印尼政府開放漁產進口,當地漁民受創
印尼政府頃開放漁產進口,致使當地漁民受重創,印尼漁民聯盟秘書長 Budi Laksana 於雅加達向記者表示,政府開放漁產進口致使漁產價格下跌逾70%,漁民收入慘遭重創,Budi秘書長舉例,花蟹價格自往常每公斤9萬印尼盾(1美元約折合13,150印尼盾)下跌至每公斤僅2萬印尼盾,時值花蟹豐收季節,爪哇島北海岸近來均日產1公噸,價格大幅下跌,嚴重損害漁民收入,漁民捕撈之花蟹多售予以冷凍或漁產加工廠。
依據印尼中央統計局資料顯示,2014年印尼共進口3千公噸花蟹,然今(2016)年1月至4月花蟹進口已達4,460公噸,讓當地漁民大受打擊,漁民聯盟秘書長 Abdul Halim 表示,花蟹曾為漁業主要出口產品之一,2013年花蟹出口創滙近5兆印尼盾(1美元約折合13,150印尼幣),漁民呼籲印尼政府正視花蟹進口至使市價大幅下跌造成漁民生活艱苦之窘境。
相對漁民所面臨之窘境,印尼漁產品加工業同業公會理事Hendri Sutandinata表示,相關業者籲請政府開放漁產品原料進口之主因,乃因國內漁產品原料供應及產品品質極度不穏定,致使漁產品加工業面臨原料品質低下及供應量不穏定,很難與他國廠商競爭,以致漁產加工業廠商損失加劇,這種情形,實讓漁業相關部門面臨嚴峻考驗。

參、 貿易
一、    印尼棕櫚油及可可出口稅與上月相同
印尼貿易部依舊對棕櫚油課徵每公噸3美元的出口稅,雖然棕櫚油出口價格持續疲軟,2016年6月棕櫚油出口參考價格每公噸約751.55美元,仍高於須交繳出口稅的參考價格每公噸750美元。2016年6月棕櫚油出口參考價格較5月份下降2.55美元,下跌0.34%,此外,可可出口稅率亦與上(2016年5)月相同,出口商必須向政府交繳10%的出口稅。
二、    印尼機車市場疲軟
印尼今(2016)年機車市場持續疲軟,今年全年機車銷售量預估將低於去(2015)年的645萬輛,或頂多與去年相同。依據印尼機車工業同業公會市場部主任Sigit Kumala表示,今年1月至5月機車銷售量約245萬輛,若6月份銷售量因適逢齋戒月有所提升而能達到50萬輛,則今年下半年尚需售出300多萬輛才能達到去年的銷售水平,達標實屬不易。
印尼最大機車生產商PT Astra Honda Motor副執行長Mr. Johannes Loman表示,依據往年經驗,印尼齋戒月期間至開齋節前,機車銷售量普遍增加10% - 15%,Loman表示,該公司生產之Honda牌機車平均每月銷售介於35萬至37.5萬輛間, 預估今年6 月開齋節前,月銷售量應可達到40萬輛以上,並預估今年全年銷售量應會與去年的430萬輛至450萬輛之間不相上下。今年1月至5月Honda牌機車銷售量為177.8萬輛,與去年同期相比下降6%,印尼 Honda牌機車的市占率約為72%。
近5年印尼機車內銷量如下:

年 份    銷 售 量 (單位 : 萬輛)
2011    801
2012    706
2013    774
2014    787
2015    648
2016年1月至4月    198
三、    印尼國內紡織品及成衣市場舶來品占6成以上
印尼紡織品公會預估,印尼國內紡織品市場有65%或約75億美元之市場為舶來品。印尼紡織品公會理事長 Ade Sudrajat表示,消費者對產品質料、款式及顏色等要求日趨嚴格挑剔,讓符合消費者品味的舶來品有機會在印尼國內紡品市場大展拳腳。印尼從事紡品生產,並以內銷為市場導向之相關業者唯有在樣式不斷創新,持續提高產品品質及能抓住消費者心態的業者才能在內銷市場佔有一席之地,進而與舶來品一爭高下。Ade理事長亦表示,印尼紡織品出口由2014年的127億美元下降至2015年之123 億美元,本(2016)年預估紡織品出口將達125億美元。
印尼工業部將印尼紡織品工業視為戰略性產業,今年1月至4月印尼紡織品出口金額僅為39.6億美元,較去年同期減少5.16%,印尼回教齋戒月期間國內紡織品及成衣銷售普遍上漲,近年來,隨著印尼民眾生活形態及消費習慣的改變,讓開齋節前的紡織品及成衣銷售成長有限,主要原因為印尼民眾不再像以前在開齋節前必須購置新裝,而是平時即便無節慶日也會消費購買時尚衣物。
四、    印尼原物料及消費品進口均上升
印尼中央統計局局長 Suryamin 於5月16日記者會時向記者表示,2016年5 月印尼原物料及基本財進口金額高達84.9億美元,較2016年4月之81.7億美元成長3.86%,2016年5月消費品進口金額為99.85億美元,較2016年4月之86.55億美元成長15.37%。局長表示,5月之進口金額成長與齋戒月及開齋節有關,2016年5月印尼進口冷凍內品等計3.11公噸,進口金額為1,272萬美元,砂糖進口為417.9公噸,進口金額為1億5,158萬美元,2015年4月砂糖進口為180.88公噸,進口金額為6,890萬美元。

肆、 其他
一、印尼農產品需提高產能
印尼副總統Yusuf Kalla在印尼商工總會與印尼經濟學者協會聯合舉辦有關提升印尼農產品產能研討會時向與會者表示,印尼咖啡及可可產量每公頃僅約600至700公斤,鄰近國家如越南,每公頃產量可達約2公噸,在種植面積難以擴大的前提下,幫助農民提高產能為當務之急,印尼從事農業人數高達2,600萬人,占總就業人口35%至40%,惟所貢獻的國民生產毛額有限,僅15%。
印尼經濟統籌部長Darmin Nasution對相關農產品加工及下游工業廠商僅對農產品品質提要求,鮮少對農民提供相關援助及有利的輔導,以幫助農民提高產品品質及產量頗有微詞,印尼商工總會總主席對期待相關單位對相關產業進行輔導,農業自給自足除可提高並改善農民生活品質,亦可對印尼經濟帶來幫助。

資料提供:駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組