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經貿資訊:2016年7月

壹、 總體
一、 印尼貿易部長出席G20貿易部長會議
印尼貿易部長Thomas Lembong親自出席2016年7月9-10日在上海舉行之G20貿易部長會議,承諾對全球經濟成長作出貢獻與支持,T部長表示,雖然許多成員認為全球經濟情況充滿不確定性,渠樂觀認為,由於美國經濟景氣循環逐漸增強以及印尼經濟改革政策將更有效率而使商業及投資環境更好,全球經濟在不久將來會有所改善。

在電子商務方面,Thomas部長表示,印尼有潛力成為電子商務的領導者,原因在於印尼人口眾多,且印尼人非常容易接受及使用資訊科技、手機app等新科技;在產品部分,印尼人亦喜愛購買獨特設計及原創產品,如配件、珠寶、流行服飾等。此等優勢可使印尼成為電子商務領導國家之一。

Thomas部長在會議期間表示,印尼對於英國脫離歐盟之後續影響持非常審慎警惕態度,印尼政府持續注意本案進展,也許現在還沒有造成嚴重影響,但須對後續可能產生的骨牌效應予以因應。無論如何,印尼尊重英國脫離歐盟的決定。英國與歐盟是印尼最佳策略貿易夥伴,倫敦仍是全球金融中心,歐盟還是巨大的經濟區塊,對印尼在策略上非常重要,所以印尼仍與英國及歐盟保持良好互動與合作。為因應英國脫離歐盟可能產生的骨牌效應,印尼將持續進行經濟改革,以提高投資及貿易,包括提升印尼全球競爭力。

印尼在G20貿易部長會議期間,另與中國大陸、土耳其、歐盟、英國、沙烏地阿拉伯及荷蘭等國進行雙邊會談。
二、 印尼政府將制定 4G LTE 自製率相關規定
印尼工業部表示,印尼政府刻正研擬 4G LTE 移動通訊設備有關自製率規定之法規及施行細則等相關規定,預計於今(2016)年7月底可以完成討論程序並立案執行,本法規主要規範生產商必須選擇執行百分之百的硬體,或是百分之百的軟體兩個方案。印尼工業部金屬加工業、機械、交通器材及電子工業總司長 I Gusti Putu Suryawirawan表示,上述方案包括產品生產、研發、及運用程式在內的自製率必須達到至少20%。
三、 印尼考慮加入WTO環境商品協定複邊談判
WTO環境商品協定(EGA)複邊談判為今年7月9-10日於上海召開G20貿易部長會議重要討論議題之一,與會部長咸認該協定對全球自由化倡議發揮重要補充作用。

印尼貿易部長Thomas Lembong在出席前述G20貿易部長會議後透露,印尼擬就加入EGA複邊談判之可能性進行研析,渠亦明白表示,此協定對印尼來說是新的議題,印尼首先需瞭解有哪些產品納入此談判。EGA協定談判產品範圍較2012年APEC環境商品清單更多,且不像APEC僅希望在2015年前將清單所列54項商品進口關稅調降至5%,EGA協定談判係以納入清單產品進口關稅均調降為零為目標。依據APEC資料顯示,迄去年11月止,APEC 54項環境商品中,印尼有8項產品之進口關稅尚未調降至5%。

印尼貿易部國際貿易談判總司長Iman Pambagyo表示,由於許多印尼企業生產及組裝環保商品以供應國內市場,例如節能家電及濾水器,印尼若加入EGA談判,進口相關環保產品可因關稅調降而獲益。惟目前印尼政府將先要求WTO提供EGA 談判相關資料,以進一步評估參與談判之可能性。

印尼國家科學院(LIPI)經濟學家Latif Adam認為,由於印尼在科技發展還不成熟,若加入EGA談判,未來協定生效後,可使企業進口更便宜的環保科技產品。惟渠提醒EGA不應成為印尼可自行產製之外國產品進入印尼市場的工具。
四、 印尼與歐盟宣布將在2016年8月啟動印尼-歐盟CEPA談判
印尼貿易部長Lembong與歐盟駐印尼大使Guerend於日前會晤後向媒體表示,印尼與歐盟CEPA第一輪談判將在8月正式啟動,雙方同意建構具挑戰性的自由貿易協定以促進實質貿易與投資。諮商議題範圍將包括關稅與非關稅措施、政府採購、競爭法、智慧財產權、投資、服務業,亦包括環境保護與社會發展章節。印尼貿易部表示水產品及棕梠油輸出歐盟所遭受的關稅及非關稅障礙將成印尼訴求的重點議題。

目前印尼仍享有歐盟給予開發中國家的普遍性優惠關稅GSP,印尼-歐盟CEPA係印尼佐科威總統於今年4月間訪歐時議定,除歐盟外印尼目前亦與澳洲及歐洲自由貿易協會(EFTA)推動洽簽自由貿易協定。歐盟G大使表示,盼藉由歐盟與印尼的高標準協議可成為未來歐盟與其他東協國家貿易協定的典範,目前歐盟與東協中的泰國、新加坡、馬來西亞等國的貿易額皆超過印尼,印尼的經濟規模、人口及區域影響力在未來雙方經貿合作上相當具有潛力。

歐盟G大使續表示,目前英國還未正式完成脫歐,故英國仍適用印尼-歐盟談判協議中的權利與義務。印尼L部長表示,英國脫歐對印尼與歐盟洽簽CEPA而言實屬負面,但此事件絕不會動搖雙方洽簽CEPA的決心。以2015年貿易及投資統計資料分析,印尼與歐盟雙邊貿易達275億美元,印尼出口至歐盟165億美元,印尼自歐盟進口110億美元,印尼出超55億美元,歐盟每年平均在印尼投資達148億美元,係印尼最大外資來源之一。而英國對印尼來說也一直是重要貿易夥伴,2015年印尼與英國雙邊貿易達23億美元,印尼出口至英國15億美元,印尼自英國進口8億美元,英國在印尼投資5.3億美元,係印尼第10大外資來源。印尼L部長多次述及英國脫歐對印尼與歐盟洽簽CEPA損失巨大。

查歐盟於2007年開始與東協展開自由貿易協定(FTA)談判,但由於東協個經濟體間的發展差異甚大、無法承受歐盟高標準的自由化要求及緬甸人權問題等原因使得談判並不順利,雙方於2009年5月宣布暫停協商,2009年12月歐盟改以雙邊方式尋求與東協國家個別展開FTA談判,盼以堆積木方式來達成區域對區域協定之最終目標。歐盟與新加坡已於2014年10月完成談判,仍待歐盟完成國內批准程序,另歐盟與越南已在2015年12月完成談判,仍待雙方國內完成批准程序,其餘國家則尚未完成談判。2015年歐盟與東協雙邊貿易達2,211億美元,歐盟出口至東協913億美元,歐盟自東協進口1,298億美元,歐盟入超385億美元。

貳、 投資
一、韓國擴大在印尼投資
印尼投資協調委員會(BKPM)主席Franky Sibarani 於日前該會發布之新聞稿表示,韓國製鞋工業計劃於近期內在印尼中爪哇投資1億5,000萬美元設立製鞋工廠,是項投資預計創造1萬5,000個就業機會,據悉,韓國新投資鞋廠之產品以外銷為導向,韓國將新鞋廠選址中爪哇,應與中爪哇有較充沛的人力資源、基礎建設及電力供應等亦較為完善有關,另中爪哇最低工資普遍低於爪哇島其他省份,適合勞力密集工業發展。
二、義大利認為印尼投資前景亮麗
印尼駐義大利羅馬大使館於日前在使館舉辦印尼投資環境說明會,說明會由印尼駐義大利公使 Des Alwi 主持,多位義大利潛在投資廠商應邀出席,席間,多位義大利廠商表示已與印尼合作夥伴在印尼投資多時,並表示印尼投資環境日趨穏定,對在印尼投資充滿信心,亦有意繼續擴大在印尼之投資。
列席說明會之印尼漁業暨海洋資源開發統籌部長副部長特別助理 Basilio Dias Araujo 表示,印尼海洋面積遼闊,資源豐富,亟具開發潛力,渠並極力邀請義大利相關企業前往印尼共同開發,積極擴大發展海洋暨漁產相關行業,攜手共創榮景。
三、印尼爪哇咖啡進軍亞洲及歐洲市場
印尼中爪哇生產之爪哇咖啡近年來持續突破亞洲及歐洲各國市場,據中爪哇 Temanggung 地區多家咖啡農表示,近年來有不少咖啡愛好者及業者,直接找到咖啡種植區向咖啡農收購咖啡。咖啡農表示,自2012年來自日本的咖啡業者直接向該農採購烘焙咖啡,據悉採購者為日本一家咖啡館業者,以每公斤180萬印尼盾(1美元約折合13,000印尼盾)購買稀少之麝香貓咖啡,迄今為止該日商已向該農採購3次共計195 公斤,據咖啡農稱,日商在網上看到而直接前來採購。
除麝香貓咖啡外,該區另一咖啡農亦表示,曾有多家韓國及比利時商前往該區向咖啡農採購咖啡,一般Arabika 及Robusta 品種之咖啡價格僅約每公斤8萬5,000印尼盾,2013 至2015年間,該區約售出14公噸Arabika 及Robusta 品種之咖啡。
印尼貿易部及中小企業部駐中爪哇辦公室官員表示,該區咖啡農多為小型散戶,對國外銷售咖啡多未通過咖啡出口商出口,故該機關並無詳盡的出口相關數據可提供,網路發展迅速,偏遠地區的咖啡農亦能直接將產品寄送至消費者手中。

參、 貿易
一、 印尼食品及飲料工業發展迅速
印尼食品及飲料工業同業公會理事長 Adhi S. Lukman樂觀預估今(2016)年第2季家庭對食品及飲料之消費將逐步復甦,進而促進食品及飲料工業業績成長。今年第1 季相關產品工業銷售較去年同期成長7.55%,2015年食品及飲料工業銷售金額成長,實際乃相關產品售價稍漲所致,產品銷售量未見增長。
自今年起,食品及飲料市場略見起色,再者,今年食飲品原料價格趨穩,雖然雞蛋及雞肉等價格略為上揚,惟對已與供應商簽妥長期供應合約之食品工業影響不甚顯著,食飲品內需市場穏定並持續成長,已有多家國外食飲品大廠表示有意到印尼投資,將於近日實施之稅務赦免措施,亦將給食飲品工業帶來良好契機,印尼工業部長 Saleh Husen 表示,今年工業成長目標為 5.7%。
二、 印尼成衣出口前景亮麗
印尼紡織及成衣工業起步於1980年代,產品質量良好,惟印尼能源價格較鄰國為高,印尼紡品及成衣難以在國際市場競爭,主要原因乃生產成本過高而非產品品質不佳,印尼全國紡織品公會(API)理事長 Ade Sudrajat表示,印尼能源價格過高,造成產品難與其他各國競爭,並舉例越南及韓國電費為每千瓦為6美仙,而印尼電費高達每千瓦12美仙,僅電費成本與越南及韓國相比已高達1倍。
2016年上半年印尼成衣出口較去年同期有所增長,惟紡織品如紗、紡線及布料等,部份尚需仰賴進口,電費成本佔成衣產品成本3%,生產紡織品所需之電費成本佔整個產品之23%,由此可見,印尼紡織品及成衣工業無法串連之主要原因,印尼所進口之紡織品90%於製成成衣後,復運出口。
依據印尼紡織品公會資料顯示,2014年印尼紡織品出口金額為127億美元,2015年則下降為123億美元,今(2016)年上半年印尼紡織品出口金額約為60美元,以此類推,本年出口金額預估與去(2015)年相同,尚可達125億美元。
三、 預估本年汽車銷售將達標
印尼汽車公會於本(2016)年初訂定之汽車銷售目標為105萬輛,到目前為止,公會對今年銷售量可以達標信心滿滿,因此沒有將目標量下修的計畫,印尼汽車公會理事長 Jongkie D. Soegiarto 表示,依據今年1月至6月印尼汽車銷售量為53萬1,929輛,雖然今年第1 季銷售量不如去(2015)年同期,本年1月至3月汽車每月銷售量各為8萬4,999輛、8萬8,201 輛及9萬4,009輛,不如去年1月至3月的9萬4,194輛、8萬8,740輛及9萬9,194輛。惟今年第2季起,銷售量已較去年高,今年4月至6月銷售量為8萬4,712輛、8萬8,537輛及9萬1,471輛,去年4月至6月之銷售量僅為8萬1,600輛、7萬9,375輛及8萬2,172輛。
Jongkie 理事長另表示,雖然今年汽車銷售略高於去年,惟汽車銷售量尚待提升,2014年印尼全年汽車銷售量曾達120萬。印尼汽車零配件公會對印尼汽車公會之樂觀態度甚為寬慰,並期待各方持續支持生產汽車零配件之中小企業,共創榮景。

資料提供:駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組