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經貿資訊:2016年9月

壹、 投資
一、凱基證券公司收購印尼Hasta Dana證券公司,擴大於東南亞業務
臺灣第2大證券經紀商凱基證券公司所屬凱基金融亞洲有限公司(KGI Capital Asia Ltd.),於本年8月31日以500萬美元收購印尼Hasda Dana證券公司99%股份,並將之更名為KGI Sekuritas Indonesia,擴大其東南亞業務市場。
印尼為東協最大經濟體,金融產業及資本市場發展前景可期。透過此收購案,凱基證券取得印尼具經營基礎之證券交易執照與平台、當地優質團隊及穩定的客源基礎,將可發揮集團區域經營優勢。
近年來凱基證券積極透過購併以擴展其國際業務,包括4家香港及新加坡證券公司。該公司計畫對KGI Sekuritas Indonesia增資,並將其經紀業務目標倍增至每日700億印尼盾(約525萬美元),並盼能透過該公司廣大的國際網路吸引更多的外資投資印尼。此外,該公司亦規劃改造其業務,由證券公司轉型為房地產投資公司,特別是在住宅部門。
今年以來印尼證券市場成長17.3%,在區域及全球市場表現名列前茅,惠譽國際信用評等公司(Fitch Ratings)將印尼列為未來10年最值得投資的新興市場之一。
二、印尼美僑商會公布「2016年度投資報告」,創意經濟、金融業及基礎建設為印尼未來最有前景的產業
美國商會(US Chamber of Commerce)及印尼美僑商會(AmCham Indonesia)於本(2016)年9月15日在印尼首都雅加達舉行「2016美國-印尼投資高峰會」(US-Indonesia Investment Initiative 2016),由印尼投資協調委員會(BKPM)、印尼商工總會(KADIN)及印尼雇主協會(APINDO)共同贊助,會中印尼美僑商會總裁Brian Arnold向BKPM主席提交「2016年度投資報告」
該報告重點指出,研究結果的大數字(Big Number)顯示,美國與印尼間的經濟關係不僅止於直接投資(FDI),還包括了貿易(trade)、國內銷售(domestic sales)、金融(finance)及政府收入(government revenue)。此5項要素構成的大數字形成兩國間經濟關係最重要的部分:
(一)在2014年,兩國間經濟關係總值達901億美元;
(二)在2014年,調整後的兩國間淨貿易值相當於印尼GDP的10.1%;
(三)在2010-2015年,兩國間經濟關係複合成長率(compund annual growth rate, CAGR)高達8%,同期間印尼經濟成長率為5.5%,顯示兩國間經濟關係為印尼整體成長的強勁動力;
(四)國內銷售達341億美元,為大數字中最重要的部分,其他包括雙邊貿易額276億美元、外人直接投資147億美元,及政府收入18億美元;
(五)在最佳的情境下,兩國間的經濟關係總值,於2019年可達到1,317億美元,在5年內(2015-2019)成長46.2%。
要達到最佳情境,需要靠美、印尼兩國政府的共同行動,特別是印尼佐科威總統所採取的改革措施,包括法規的穩定性(legal certainty)、共同合作及溝通(collaboration and communication)、創新(innovation),及持續官僚體系及政策的改革(bureaucratic and policy reform)。
該份報告指出,未來在印尼最有投資前景的產業將轉移到創意經濟(creative economy)、金融業(finance)及基礎建設(infrastructure)。美國企業已經有大幅投入且可隨著GDP快速成長的產業包括:油氣業(oil and gas)、消費品(consumer goods)及農業(agriculture)。最後因為印尼政府限制投資政策而成長潛力較低的產業包括:開採業(extractive)、藥品(phamaceutical)/健康照護(healthcare)/生命科學(life science),及資通訊業(ICT) 。
對於該高峰會所討論之印尼投資前景,各方意見綜整如下:
(一) 美國商會執行副總裁Myron Brilliant:印尼政府不只將焦點放在實體的基礎建設,也同時放在資訊科技(IT)上。美國投資者對於印尼政府近期頃自外資負面投資清單(negative investment list, DNI)中移除而開放之「電子商務」特別有興趣。目前美國公司在印尼IT產業占有率僅3.4%,未來有龐大的成長空間。據印尼電子商務協會(Indonesian E-commerce Association, (idEA)資料顯示,今年電子商務交易金額將較2013年的80億美元成長3倍。
(二) 印尼商工總會:今年投入IT產業的投資金額將達10億美元。印尼政府近期發表「電子商務路徑圖」,以協助發展這個快速成長的產業,特別是資助新創事業、物流、通訊基礎建設等7大主要議題。
(三) 印尼交通部長Budi Karya Sumadi:印尼政府積極的投入基礎建設發展計畫,提供了美國投資者投資機會。相較於美國投資者在其他產業的投資,基礎建設的年成長率為最高,歸因印尼政府大力支持的建設計畫,包括規劃中的3,258公里的鐵路及2019年前將完成的1,000公里新建的收費道路。印尼海陸空的交通建設亟需私部門的投資。
(四) 印尼投資協調委員會主席Thomas Lembong:預料美國投資將繼續投入油氣業,而在汽車、製造業、藥品及娛樂業也有龐大的投資機會。儘管福特公司已撤離,但汽車製造業仍有很大潛力。
(五) 印尼雇主協會副主席Shinta Kamdani:印尼的數位及製藥產業相當有前景。
印尼工業部長Airlangga Hartarto:印尼政府努力的開發工業區及發展製造業,為美國投資者建立了良好的投資平台。並舉位於中爪哇,近期頃由佐科威總統主持開幕的Kendal工業區為例,該工業區有2,goo700公頃的土地可供製造業進駐,區內的企業可在3小時內取得各種執照。
三、有關印尼投資協調委員會(BKPM)及印尼國家警察(INP)於本(2016)年9月19日簽署合作綱領,確保企業投資安全,創造具有競爭力的良好投資環境事
本組應邀出席印尼投資協調委員會主席Thomas Lembong及印尼警察總長Tito Karnavian於9月19日假BKPM簽署「Coordination for Protection and Security for Businesses to Support Investment in Indonesia」合作綱領活動,該合作以保障企業的投資安全為首要目地。
BKPM主席Thomas Lembong於簽署儀式後致詞表示,由於政府削減預算以彌補短少的稅收,其他促進經濟成長的措施已無法產生推動作用,尤其預測顯示今年度出口亦將持續下跌,而國內消費也已達到最大貢獻度;投資是未來3年經濟成長的動力,國家必須持續支持投資活動以改善國家的經濟表現;而全球經濟放緩也促使各國競相提供給投資者誘因。
印尼警察總長Tito Karnavian表示,印尼必須創造支持投資的環境,以創造競爭力。這可透過推廣措施、簡化准證,以及確保基礎建設、法規及安全。警方將確保後兩項的執行,並在罷工提供協助及根絕流氓,包括穿著制服的流氓。
印尼工業區協會(HAKI)對此綱領表示歡迎,未來幾週各省將開始協商最低工資,許多工人可能被幫派脅迫加入示威,將使最低工資被提高到無法接受的水準,盼警方能在此綱領下監視強迫加入示威的地區。
在此合作綱領下,兩單位將在雅加達、巴丹、西爪哇、中爪哇、東爪哇、北蘇門答臘、南蘇門答臘、廖內群島、東加里曼丹,西蘇拉維西等10個吸收投資最多的省分進行協調工作。依據BKPM資料顯示,過去幾年來,由於安全因素導致延誤的投資額達342兆印尼盾(約260億美元)。兩單位進行合作後將讓地區BKPM、工業區及地方警察單位相互交換資訊,以解決現有的問題並儘快恢復投資案的運作。BKPM盼能達到本年度投資額5,948兆印尼盾之目標。
四、印尼商工總會(KADIN)在印尼各部會支持下,將於本(2016)年11月8日於印尼雅加達舉行「東協G2B基礎建設投資論壇」
東協各國領袖頃於本年9月6日假寮國舉行東協之高峰會中通過「2025東協連結綱要計畫」(Master Plan ASEAN on Connectivity 2025, MPAC 2025),提出於東協3.3兆美元之基礎建設路徑圖,其中超過1/3預算將配置於印尼。

印尼商工總會爰於東協秘書處及印尼政府各部會支持下,於11月8日假印尼雅加達香格里拉飯店舉行ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum (IIF),該論壇除將進行東協基礎建設之計畫、融資、建設及營運等4大主題討論外,亦安排東協10個會員國進行國家簡報。辦理旨述論壇,以向企業界介紹東協內未來15年3.3兆美元,以及印尼未來5年內4,500億美元的基礎建設商機。

此外,印尼亦結合5項基礎建設相關展覽,於11月9-11日假印尼會議中心舉行「印尼基礎建設週」(Indonesian Infrastructure Week, IIW),將有350家公司參展,參觀人數預估將達16,000人,2015年該展促成商機達96億美元。5項展覽包括:
1. Airport Solutions Indonesia 2016(機場建設及解決方案)
2. Indonesia International Infrasctructure Conference and Exhibition (能源、水、道路、鐵路及港口等基礎建設,IIICE 2016)
3. Expo Comm Indonesia 2016 – Broadband, Cyber Security, Smart City Infrastructure
4. Konstruksi Indonesia 2016(基礎工程建設重機設備及材料展)
5. The Big 5 Construct Indonesia(商業及住宅大樓材料解決方案)

旨述論壇相關簡報說明資料,Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 (下載網址https://goo.gl/J8KhyN), MPAC 2025 Substance Preview (https://goo.gl/tbj1Pd), KADIN Partnership Prospectus (https://goo.gl/IMRFkn), IIF Agenda (https://goo.gl/bAZUpp)等,因檔案較大,請逕下載參用;另印尼基礎建設週IIW參考網址為http://www.indonesiainfrastructureweek.com,併請鑒參

東協(含印尼)各國正處開發中迅速發展階段,基礎建設商機龐大且為東協各國政府最重視之經濟發展重點,建設項目涉及產業眾多,亦極歡迎外資以各種方式參與投入

旨述「東協G2B基礎建設投資論壇」承辦單位提供駐印尼代表處5名VIP與會名額,倘國內各單位擬派員出席論壇深入了解東協基礎建設商機,請於10月7日前函覆本組,俾辦理報名註冊手續。
貳、 貿易
一、 印尼錫礦非法出口仍時有發生
印尼錫礦主管官員、公協會、國內外相關業者及商品交易所等於印尼錫礦專業展及研討會表示,錫礦非法出口事件仍時有發生。印尼為全球錫礦主要生產國,原應對錫礦國際市場價格具有相當的影響,錫礦非法出口讓印尼難於掌控錫礦國際市價,錫礦國際價格仍由倫敦金屬交易所控制。
印尼錫礦出口商公會(AETI)理事Djabin Sufianto 表示,雖然印尼禁止錫礦沙出口,惟相關資料顯示印尼鄰近的馬來西亞,每年尚接受由印尼出口之錫礦沙達1,000 至1,500 公噸。印尼大宗物資交易所執行長 Megain Widjaja 表示,印尼錫礦自2013年進入交易所以來,非法錫礦出口已能稍加控制,價格亦逐步可以掌控,因所有在交易所進行交易之錫礦沙均須附上合法生產證明,亦需提供Clear and Clean 證明,始得進行錫礦交易。
在印尼貨品及期貨交易中心(Indonesia Commodity & Derivatives Exchange/ICDX)掛牌進行交易之錫礦業者共計64家,其中賣方有35家及買方有29家。2014年印尼錫礦出口為7萬4,238公噸,出口金額為16億6,000萬美元,2015年出口量為7萬310公噸,出口金額為11億6,000萬美元,本年1月至6月錫礦出口量為2億9,652公噸,出口金額為4億8,400萬美元。
二、 印尼與中國間貿易應屬雙贏局面
印尼貿易部外銷產品推廣司組團參加於本(2016)年9月11日至14日在中國廣西省會南寧舉行的「第13屆中國─東協博覽會」。 印尼貿易推廣團由81家廠商組成, 產品包括傢俱, 家居飾品, 各種成衣及服裝產品, 首飾,食品及飲料等。 印尼與中國間經濟貿易往來原應屬雙贏,惟近5年來印尼─中國雙邊貿易印尼皆為逆差,印尼貿易部不得不設法亟力推廣出口,協助業者並擴大組團參加南寧東協博覽會, 直接將產品推向相關業者及終端消費者,接觸並就近瞭解當地市場狀況,迎合消費者需求,不但必須捍衛維護現有成果,尚需努力開發新市場。統計數據顯示,東協10國人口共計6.5億,其中印尼人口為2.5億,占東協總人口38%,印尼貿易部必須極盡方法擴大出口,以平衡兩國間雙邊貿易。

印尼為東協龍頭,自2011年中國與東協簽署自由貿易協定以來,印尼與中國間雙邊貿易連年入超,印尼貿易部國際貿易推廣總司長Arlinda表示, 2015年1月至6月印尼出口到中國貿易金額為75.27億美元,同期之進口金額則高達147.76億美元,貿易逆差額為72.68億美元。中國人口眾多,市場龐大,為平衡雙邊貿易,印尼貿易部及出口業者尚需進一步努力開發中國市場。
三、 歐盟認可印尼核發之合法木材許可
印尼與歐盟於本(2016)年9月15日在日惹舉辦第5屆印尼與歐盟聯合執行委員會,雙方同意自本年11月15日起,印尼所有輸出歐盟之木材及相關產品可使用印尼政府核發之合法木材許可(Forest Law Enforcement, Government, and Trade簡稱 FLEGT許可)。目前印尼所有輸出歐盟之木材及相關產品,必須通過歐盟木材法規認證,即確實證實所使用之原材料必須為合法砍伐而非盜伐之木材,取得是項認證程序繁鎖且曠費時,無形中加重產品生產成本。

印尼林業及環保部林產品總司長 Ida Bagus Putera Perthama表示,歐盟認可印尼所有輸出歐盟之木材及相關產品可使用印尼政府核發之合法木材FLEGT許可,將使印尼生產之木材及相關產品於歐盟市場更具競爭力。業者表示,業者為取得歐盟木材法規認證所付出之費用每次起運約為2,000美元。FLEGT許可通過後,出口歐盟之木材及相關產品利潤將可提升。惟在詢及所提升之金額或數量時,業者不願作答。

資料顯示,印尼每年出口之木材及相關產品金額為98億美元。以去(2015)年為例,出口至歐盟之金額僅為8.82億美元,占出口總金額之8.9%,以今年統計數字來看,今年1月至8月印尼木材及相產品出口金額為54億美元,出口至歐盟之金額為7.08億美元,占出口金額之13%,較往年所占比例為高。

資料提供:駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組