經貿資訊：2017年11月
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壹、 總體 一、 印尼商工總會預估印尼明年經濟向好 印尼商工總會（KADIN）主席Rosan Roeslani指出，由於通脹持穩、經濟保持成長、大宗商品價格上升、利率下降、印尼營商便利度(EODB)排名升至第72位，說明印尼經濟狀況不斷好轉。然而Roeslani主席指出，印尼政府仍需關注諸多事項，使經濟可以繼續改善，特別是營商環境。
首先，政府在執行任何現有政策時必須始終如一，因政府制定的各種政策將對業界產生直接的影響，穩定的政策有助於業界進行各種投資與經貿布局。
其次是勞工政策，在印尼投資，業主如果停業，必須支付高額遣散費，這將不利於印尼投資環境的改善。
最後是中央政府和地方政府需要同步，以免阻礙投資。通常業者在中央政府管轄地區營運良好，但是到了地方設廠營運就面臨障礙，尤其是增加負擔的新政策。
總體而言，Roeslani主席認為，業界人士認為印尼經濟狀況將持續改善，關鍵在於如何改進相互支持的政策，以及政府及業界的協同作用。
二、 印尼參與納稅資訊交換機制 全球102個國家包括印尼在內，已承諾參與「銀行間自動資訊交換標準（Automatic Exchange of Information簡稱AEOI」），明（2018）年9月開始實施AEOI。
印尼稅務總局國際稅務司長John Hutagaol表示，參與自動資訊交換的所有國家都使用相同的傳輸資訊系統。102個國家將同心協力出資建立AEOI體系，印尼也參與並出資。每個國家將出資約15萬歐元（約17.7萬美元）建立該系統，此外，每年須繳付5萬歐元（約5.9萬美元）的系統維護費用。
在印尼，國外客戶資料的收集是經由印尼金管會（OJK）的系統進行，然後提供給印尼財政部稅務總局。在此機制下，所有金融機構必須依需要提供相關資訊。
第一是客戶資料的資訊，包括姓名、護照、地址、公民身份與納稅人編號（Nomor Pokok Wajib Pajak; NPWP)。第二是外國客戶的金融帳戶資訊，包括該銀行的名稱、帳號與分行。第三是外國客戶存放資產的金融機構資訊。第四是關於儲蓄、存款、共同基金或股票等所儲存的資產收入資訊。此外，在其他國家要求更多資料的情況下，印尼稅務總局也有權要求金融機構提供。
三、 明年印尼數位經濟持續增長 根據印尼大華銀行(UOB)經濟學家Enrico Tanuwidjaja，印尼數位經濟將持續發展成為明年支持印尼經濟成長的動力之一。印尼總人口2億6,200萬人中，互聯網用戶達1.3億人，社交媒體用戶達1億600萬人，手機用戶達9,200萬人。
根據印尼電子商務協會(iDEA)，去年印尼有多達2,474萬人經由電子商務或網上平台購物，預計今年電子商務交易比去年上升至30-50%。
印尼投資協調委員會(BKPM)主席Thomas Lembong表示，從新創業平台及應用程式製造商的不斷出現，可以明顯看到電子商務發展的機會，對數位經濟有相當幫助，預計今年的數位經濟增長30%，明年的生產及消費模式將更多轉移至電子商務。
貳、 投資 一、印尼國電與獨立發電企業簽署9項可再生能源購電協議 印尼能源與礦物資源部長Jonan見證了印尼國電與獨立發電企業簽署可再生能源發電站9項購電協議（PPA），即9座可再生能源發電站有一座水力發電站、一座地熱能發電站，以及7座微型水力發電站（PLTM）組成，投資總值達20.4兆印尼盾，若從今年8月2日首次簽署的可再生能源電力買賣協議計算，到目前為止與國電簽署電力買賣協議的可再生能源發電站總發電量達1,189.22兆瓦，，分佈在蘇門答臘、爪哇、蘇拉威西和努沙登加拉，印尼能源與礦物資源部長11月15日在雅加達說：“我祝賀並感謝國電與獨立發電企業（IPP）在購電達成協議。”
這次購電協議是印尼國電與獨立發電企業第三次簽署儀式，之前，印尼國電分別於今年8月2日和9月8日簽署了第一次及第二次購電協議，印尼國電總經理Sofyan Basir稱，截至今年11月份國電簽署的電力買賣協議，電力供應能力高達31,000兆瓦，較年底的電力供應能力可能增加600兆瓦，證明印尼政府非常重視可再生能源之投資。
在此次9項電力買賣協議（PJBL）制定的可再生能源電力價格，係依據有關可再生能源作為電源供應之2017年第50號能源與礦物資源部長條例規定。另外此次購電協議之規模，也替代2017年第10號能源與礦物資源部長條例的能源與2017年第49號礦物資源部長條例，有關電力買賣協議基本條件的規定。
二、印尼與中國企業家，共同制定出口咖啡策略 印尼駐廣州領事館總領事Ratu Silvy Gayatri表示，印尼在南中國企業家協會（SCIBA）和印尼優質咖啡協會（Specialty Coffee Association of Indonesia，簡稱SCAI），近期已邀請來自中國廣州、上海，以及香港的企業家參加專題討論小組（Focus Group Discussion），擬共同制定有關印尼向中國出口咖啡的策略，以提高印尼向中國出口咖啡產品。
印尼駐廣州領事館總領事說，今年1月至9月份，印尼向中國出口的咖啡達到3,410萬美元，僅次於越南的出口額3億6,880萬美元，成為中國咖啡的第二大進口國，他深信，印尼咖啡產品是非常具有競爭力之優質產品，除了巴西、越南，以及哥倫比亞之外，印尼是在世界上最大咖啡的生產國之一，未來出口至中國之咖啡數量應會超越越南。同時，她也表示，由於中國社會的生活方式發生變化，中國年輕人朝向現代化的新時尚生活方式，越來越喜歡喝咖啡，未來中國對咖啡產品的人均消費量每年繼續提高15%到30%，2020年在中國的咖啡行業總值大約將達3,000億人民幣，折合600兆印尼盾，另一方面，雲南和海南地區的中國咖啡生產中心，係沒有能力滿足中國國內對咖啡的需求量，導致中國必須從外國進口咖啡。
而印尼在南中國企業家協會主席Tjin Pek Yan聲稱，為向中國出口的印尼國內咖啡能取得最佳產值，印尼必須集中於生產阿拉比加（Arabika）咖啡，因為在國內農民擁有咖啡種植園的總面積很小，必須更聚焦於高價銷售優質咖啡產品。
三、印尼山葉公司測試電動摩托車看好潛在電動摩托車市場 電動摩托車正在印尼篷勃發展，數家機動車廠商開始開發電動摩托車之環保技術，其中印尼山葉製造摩托車公司 (Yamaha Indonesia Motor Manufacturing，下稱印尼三葉公司) 開始推出此新開發產品。印尼山葉公司總經理兼首席運營官Minoru Morimoto稱，印尼山葉公司在發展電動摩托車技術擁有悠久的歷史，1993年實行電動摩托車的發展，當時，山葉銷售首輛以電力支持的自行車系統，即動力助動系統 (Power Assist System簡稱PAS)，該產品在日本和歐洲經銷，在全球銷量超過400萬輛，另有推出EC-02、Passol-L、EC-03和E-Vino等產品。2002年曾推出Passol品牌的電動摩托車，為實現電動摩托車發展計劃，在未來一個月內，印尼山葉公司將攜手四家機構，即是Kebun Raya Bogor、Pelita Harapan(UPH)大學、印尼三菱汽車公司 (Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia) 和The Breeze BSD，為實行電動摩托車測試。印尼山葉公司副總經理Dionisius Betty補充，電動摩托車仍在測試市場階段，目前我們注意的是安全問題，測試後即會投入量產。
與印尼山葉仍測試階段不同，其他兩家電動摩托車廠商，即生產Viar的Triangle Motorindo公司和生產Gesits的Garansindo集團，已在印尼國內售出大量產品。Triangle Motorindo公司項目經理Deden Gunawan稱，從今年首次推出，Viar Q1已獲得民眾很好的回應，每月可售出大約500輛，根據印尼人口紅利，未來印尼電動摩托車市場將成為全球之冠。
四、巴基斯坦企業家看好從印尼進口汽車零配件 印尼駐巴基斯坦大使 Iwan Suyudhie Amrie最近與巴基斯坦拉合爾工商會館主席Malik Tahir Javaid舉行會談時，提出有關巴基斯坦進口印尼零配件的商機。
巴基斯坦拉合爾工商會館主席Malik表示，由於印尼零配件質量的競爭力，巴基斯坦企業家今年10月中旬參觀印尼貿易博覽會（TEI）時已與印尼企業簽署商業合同，允諾從印尼進口多項卡車零配件，並加強推動兩國雙邊貿易關係。更計畫於明年2月份組成代表團訪問印尼，希望印尼駐巴基斯坦伊斯蘭堡大使館能協助他們與印尼夥伴舉行企業對企業的會晤。另為促進雙邊貿易關係，擬提高雙邊優惠貿易協定（PTA）的效率，以及繼續朝向自由貿易協議（FTA）的步驟，降低目前巴基斯坦向印尼進口幾種汽車零配件徵收的進口稅。
由於巴基斯坦中產階級的人口繼續增長突破8,000萬人，有利推動該國家汽車工業積極增長。此外，因為“中巴經濟走廊”（CPEC）項目的開發和物流活動很多，使巴基斯坦對卡車零配件的需求量提高。再者，在巴基斯坦各省區開闢新道路的措施，亦有利推動汽車銷售量提高，同時對汽車配件的需求量跟著提高，根據巴基斯坦汽車製造商協會（PAMA）的數據，2017年7月至9月份期間，汽車銷售量為60,470輛，比2016年同期提高27%。
五、印尼商工總會訪調公布投資者經營上的障礙 今年印尼經營便利度(Ease of Doing Business)排名雖已躍升至第72位，但仍未能保證印尼國內投資的增長。印尼商工總會認為，企業界在印尼投資還是面對一些障礙。印尼商工總會總主席Rosan Perkasa Roeslani日前稱，他已從一些印尼國內企業家和外國商會調查蒐集到他們在印尼經營可能面對的投資障礙，造成他們投資前會設定較高的報酬率，影響對印尼投資意願。 首先，政策不一致就是主要障礙，投資者和企業家認為不一致的政策會直接影響到他們的營業活動，比如禁止巧克力相關產品進口之政策，雖可短暫造成印尼巧克力市場供給下降，增加印尼國內巧克力生產商銷售量，但長期而言，印尼國內的巧克力生產商會面臨原料供不應求，增加原料成本，最後導致市場巧克力價格上升。
第二，勞工政策問題。印尼商工總會總主席認為勞工是妨害印尼投資氛圍的一個因素，希望地方政府不應擅自規定上調的幅度，而沒有完善配套方案，將使企業家驚慌失措，影響投資意願。另外總主席提及如果一個10年的企業停業，必須支付32個月工資，雖是政府的其中一經濟政策配套，但也令企業家質疑何為除了印尼，其他國家都沒有這種規定。
第三，印尼商工總會關注中央和地方政府之間的政策協調，因經常不同步，例如接近地方首長選舉時，民粹主義政策就會出台，比如當地企業家必須僱用50%來自他們地區的工人，其實那些工人沒有技術，也沒有能力，將對當地企業家或投資者的經營有很大影響。
第四，稅務總署的“攻擊性”查稅方式。已經在印尼投資的某一位投資者，收到印尼稅局一個可以歸類為稅務犯罪的警告，認為這破壞無罪推定法理，而且會使印尼企業家及投資者感到不安。
第五，印尼商工總會希望各政府部門或機構的政策不應相互矛盾。總主席深切期許各政府部門或機構皆不應本位主義各自為政，必須以行政一體模式服務企業家及投資者，降低投資障礙。
六、俄羅斯有意投資在印尼興建蘇戰機 (SUKHOI) 維修廠 印尼投資協調委員會主席Thomas Trikasih Lembong在雅加達說，印尼政府將採購11架Sukhoi-35戰機，並遊說俄羅斯國有集團Rostec和印尼貿易公司（PPI）進行交易，並解釋，因為印尼國防法和國防工業法強制規定，政府應讓採購價格至少85%，通過貿易和投資活動將所付出的資金返回印尼投資。而此次採購總價值85%中，印尼政府將通過易貨協議完成其中50%交易，而剩餘的35%通過投資合約完成。
印尼投資協調委員會主席稱，11架戰機的採購總值達11.45億美元。隨後8月10日兩國政府簽訂物與物交換協議後，印尼貿易部委託PPI公司與Rostec開展易貨交易，印尼將向俄羅斯提供一些商品，比如橡膠和棕櫚，金額將達6.725億美元，約戰機採購總值50%。餘35%金額，將以俄羅斯專為印尼收購的蘇霍伊戰機提供維護、維修、運行（MRO）服務而對印尼進行投資興建零件廠之方式籌措，以符合國防法和國防工業法強制規定。
七、印尼電子商務稅收規則將於2017年底開始實施 全球來勢洶洶的電商網購潮流幾乎是傳統零售業店無法抵擋的衝擊，因此全球很多實體傳統零售店也選擇縮小店面或甚至停止營業，轉向網購業務。
八、預計2020年印尼將成為東南亞最大電商市場 印尼電子商務（e-commerce）近年來迅速增長。預計到了2020年印尼電子商務的規模將成為東南亞最大的市場。印尼也越來越多的新創公司開始投入和發展電子商業的數字經濟領域行業。
九、印尼詹德拉阿斯利（PT Chandra Asri）石化公司將擴廠生產 印尼石油化工公司PT Chandra Asri Petrochemical正興建新廠並擴充舊廠產能。由於業務擴展需龐大資本，今年11月初，該公司已獲全球債券總值3億美元的資金，該公司另將推出約3,700萬美元的債券，並將所獲資金投入石化產品生產。
該公司投資者公關經理Harry Tamin表示，該公司已擬定數項擴充產能計畫，包括在萬丹省Cilegon擴建的工廠明年將竣工，能提高丁二烯（Butadiena）產量從每年10萬噸成為13萬7,000噸。此外，將增加聚乙烯（PE）產量從每年33.6萬噸變成73.6萬噸。
Chandra Asri公司去年提高產能使用率至43%，今年將再比去年提高。此外，該公司預計今年銷售將達22億美元，比去年的19.3億美元提高13.9%，其中80%是印尼國內銷售，20%是出口，出口市場主要在東南亞國家。
參、 貿易 一、印尼嚴格限制進口措施有害經濟 印尼政策研究中心(Center of Indonesian Policy Studies; CIPS)首席研究員Hizkia Respatiadi表示， 由於國際貿易能有效推動經濟成長，印尼不應對進口過度管制，且印尼嚴格限制進口的政策將會對經濟發展造成損害.
Hizkia Respatiadi表示，如果印尼想增加對外出口，也必須同時準備好接受進口，印尼在1994年已簽署關稅及貿易總協定(關貿總協定)，因此印尼無正當理由制定並實施限制進口園藝、動物產品及衍生品的非關稅障礙政策，此一措施面臨美國及紐西蘭的抗議，並在世界貿易組織 (WTO) 提出上訴。
根據印尼中央統計局 (BPS)資料，2017年10月印尼進口值從9月的127.8億美元增加到141.9億美元，升幅11.04%，累計今年前10個月，印尼的進口額達到了1,266.7億美元，比去年同期上升了 14.95%。2017年的前10個月中，最大的非石油/天然氣產品供應來源是中國，進口總值為279.8億美元。第二大供應商是日本，進口值123.7億美元，其次是泰國進口值76.4億美元。來自東協所有其他國家的非石油/天然氣商品的進口占印尼總進口的20.50%，從歐盟的進口占9.34%。
肆、 產業 一、印尼與韓國合資鋼鐵廠營運的挑戰 於2014年開始投產的印尼與韓國合資企業Krakatau Posco(其中韓國Posco Steel持有70%股權，印尼國營企業Krakatau Steel持有30%股權)，於2014年至2016年分別虧損1.26億美元、2.43億美元、0.62億美元，據稱是因為進口鋼品傾銷所致，尤其是來自中國大陸的低價傾銷。
為克服連年虧損，印尼政府將整合鋼鐵生產賣方及鋼鐵產品需求買方間的供應鏈，譬如Krakatau Posco及印尼國營企業Krakatau Steel計劃興建冷軋鋼捲廠(cold-rolled coil)，而Krakatau Nippon則進一步處理為鍍鋅鋼板(galvanized steel)。此一構想是將Krakatau Posco作為上游鋼鐵廠，而Krakatau Nippon作為下游鋼鐵廠。
但是此一整合涉及韓國與日本長期以來互為競爭的關係而困難重重，因此印尼投資協調委員會(BKPM)將居中斡旋，以應對來自於外國的競爭，謀求解決鋼鐵貿易赤字的問題。
二、印尼食品飲料加工業等將支撐明年製造業增長達5%以上 印尼工業部訂定明(2018)年年製造業增長目標在5%以上，且比經濟增長更高。目前評估有四個部門能支撐明年工業增長，即食品與飲料加工、基礎金屬、電子(包括互聯網應用程式)、機械。
印尼工業部長Airlangga Hartarto表示，今年第三季的印尼工業增長達5.49%，已超過5.06%的經濟增長率。此一動能應加以保持，並優先支持上述的支柱產業部門。今年工業增長波動，是由於大宗商品價格因素。倘若印尼國內工業越來越多往下游的終端產品方向發展，對進口商品的依賴將減少，則印尼國家收支情形將更趨穩定。
此外，Airlangga部長表示，印尼應利用東協經濟共同體(AEC)，以達到深化產業結構的目標。有合作潛力的國家分別是泰國和越南。例如印尼機動車工業可與泰國合作，因泰國的機動車零組件工業具有相當的基礎，另一方面，印尼比泰國具有更強的國內消費市場，因此在協同作用下，可增強印尼相關產品的國際競爭力。 資料提供：駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 |
