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經貿資訊:2020年01月

壹、 總體

一、 勞工社群抗議左科威總統提出之綜合法案(Omnibus Bill)

據雅加達郵報(Jakarta Post)本年1月16日報導,左科威總統為吸引外商投資、創造就業及促進經濟成長,將於本週向眾議院提交一份有關創造就業機會的綜合法案(Omnibus Bill)。左科威總統並要求國會優先審議該法案,並於100個工作天內完成審議。

經濟統籌部長Airlangga Hartarto表示,該法案將涵蓋11大領域,如簡化許可證核發程序、降低投資要求、增加勞動力、保護微中小型企業、提升營商便利度、鼓勵研發創新、提升政府管理效能、改善制裁措施、土地取得、規劃經濟區,以及增加政府投資項目等。該法案目前仍在草擬中,倘通過,將修改包括勞工法在內的80多個現行法律,減少外資投資印尼之多項阻礙。

惟此法案引起勞工社群反對。繼工會團體號招數百名勞工於本年1月13日在眾議院大樓前抗議後,1月20日印尼工會聯合會(KSPI)再度率數千名勞工進行抗議,反對該法案擬減少遣散費、未保障婦女產假權益、強制執行以時薪取代最低工資、使外國人或外包工人更易就業,並且不再制裁未提供醫療保險之公司等。印尼工會聯合會主席賽義德(Said Iabal)表示除繼續抗議該法案,另將向憲法法院聲請司法審查,並向雅加達中央地方法院提起民事訴訟。

 

貳、 投資

一、阿拉伯聯合大公國將在印尼投資200億美元

印尼海事與投資統籌部長Luhut Binsar表示,阿拉伯聯合大公國(UAE)將在印尼投資200億美元。Luhut Binsar表示雙方將在1月13日在阿布達比簽署投資瞭解備忘錄。簽署的備忘錄涵蓋石油、天然氣、石化、農業以及教育等領域。

據印尼海事與投資統籌部官方聲明,印尼政府及阿拉伯聯合大公國已達成 PT Pertamina與阿布達比國家石油公司(Adnoc)發展Balongan煉油廠的合作協議。

此外,阿布達比未來能源公司(Masdar)和印尼國營電力公司(PLN)達成協議製造浮動太陽能電池板,PT Pertamina與阿布達比穆巴達拉發展公司(Mubadala)合作開發Balikpapan煉油廠,以及阿聯酋環球鋁業(EGA)與PT Inalum合作開發鋁冶煉廠。Luhut Binsar補充說,雙方之間的良好關係促成了這些協議。

印尼駐阿拉伯聯合大公國大使Husin Bagis表示,印尼也將透過阿布達比投資局(ADIA),與阿拉伯聯合大公國成立主權財富基金(SWF),其中用途之一在協助推動印尼新首都的建設。

二、印尼政府訂定石油進口額上限及設立新煉油廠等,以減少貿易赤字

據印尼雅加達郵報(Jakarta Post)本(2020)年1月17日報導,印尼去(2019)年貿易赤字金額達32億美元,使印尼盾有貶值壓力。去年石油及天然氣入超93億美元,而石油及天然氣以外之商品出超61億美元,顯示進口石油及天然氣為印尼蒙受貿易逆差之主因。

為改善逆差情形,印尼能源及礦物資源部已於2018年頒布第42/2018號部長命令,要求Pertamina公司減少採購外國化石能源,增加購買印尼國內業者所產之石油或天然氣。該命令頒布後,Pertamina公司即配合調整,去年進口7,730萬桶原油,較2018年減少30%,並使用1億4,700萬桶國內產之原油,為2018年使用國產原油量之10倍。此項調整亦使印尼貿易赤字(93億美元)較2018年減少26%。

印尼能源及礦物資源部石油及天然氣處代理處長於本年1月14日表示,雖然Pertamina公司向該部申請本年進口8,000萬桶原油,惟該部將僅同意該公司進口5000萬桶,盼Pertamina公司續增加對國內採購。除訂定原油進口上限,能源及礦物資源部亦透過設立新煉油廠增加國內產量及進一步推廣汽油添加生質柴油等措施,以減少對外國化石能源之依賴。

三、印尼與匈牙利經貿合作

據雅加達郵報(Jakarta Post)本(109)年1月27日報導,印尼與匈牙利刻正規畫各投入5億美元設立基礎建設基金,用以改善印尼水資源及交通建設。

印尼與匈牙利曾合資成立公司,在印尼各省行政中心安裝自來水管線、水庫及輸水幫浦等設施,雙方擬延續此合作模式,推動第2期合作案,惟印尼政府要求第2期合作案須將自製率要求自50%提升至75%。

至交通建設合作,印匈雙方刻正研議推動高速公路電子收費系統。目前印尼車輛行經高速公路收費站需使用電子票卡繳交過路費。匈牙利外交部長Peter Szijjarto於本年1月23日表示,東歐國家普遍運用衛星定位科技(Global Navigation Satellite System, GNSS)採行高速公路多巷道無閘門(Multi-lane Free Flow, MLFF)電子收費系統,車輛經過收費站無須靠站繳費,可透過車內安裝之感應器自動扣款。未來匈牙利將與印尼政府在印尼重要大都市推動上述高速公路收費電子化系統。目前雙方共同成立之合資公司已完成可行性研究,預估將花費9千萬美元,計畫案預計於本年4月啟動,得標廠商名單擬於本年底公布。匈牙利雖協助印尼起草計畫案,但仍需依程序競標。

 

參、 貿易

一、印尼電商新規將對3美元以上進口商品課稅

印尼財政部海關總署表示,有關電商交易新規定將對價格在超過3美元(45.000印尼盾)的國外商品徵收進口關稅,印尼財政部長條例(PMK 199/PMK.04/ 2019 )將於2020年1月30日生效。

印尼財政部公告之最新辦法,將免稅門檻金額由現行75美元再向下調降為3美元,自2020年1月30 日開始實施,重點包括:

  1. FOB價格在3美元或以下之國際包裹,維持進口免繳關稅之待遇。
  2. FOB價格在3美元至1,500美元之間的國際包裹,應繳交7.5%的關稅;並特別針對手提包、鞋類及紡織品等項目排除適用(仍應繳交全額關稅)。
  3. FOB價格超過1,500美元者,則應繳交全額關稅。
  4. 以上國際包裹除關稅外,亦均應再繳交10%的加值稅(VAT)。

印尼財政部海關總署署長Heru Pambudi表示,為了保護印尼本地製造商以面對例如鞋類、紡織品、手提包等電商交易平台常見的進口商品之競爭,印尼新法調降門檻價格時亦特別規定,讓包裹郵購寄交的外國鞋類、手提包、紡織品等,只要是超過3美元的外國郵寄包裹,也必須交全額關稅,新規定預期能有效控制廉價外國產品進入印尼市場,間接達到保護印尼國內中小型及微型企業之目的。

二、印尼設法減少對中國貿易逆差

印尼駐中國大使Djauhari Oratmangun說,2019年1月到11月期間,印尼對中國的出口額為314億美元,自中國的進口總額為410億美元,貿易赤字為96億美元。中國現在大約有3億中產階級人口,如果印尼出口商能設法滿足其需求,則貿易逆差可減少。

目前印尼對中國的出口主要是大宗商品及原材料,2019年顯著增長,特別是油棕及煤炭。棕櫚油出口額為26億美元,增長24.14%,熱帶水果增長201.5%,咖啡增長40%,罐頭魚增長超過134%,水產品增長729%。其他許多增幅相當大的產品是燕窩、鞋、傢俱產品、加工木材和電子產品。從中國進口的主要商品是電子產品、機械、鋼鐵、紡織品、化工產品、醫療器械、汽車零部件和傢俱。

印尼大學(UI)經濟學家Fithra Faisal 指出,根據印尼財政部財政政策局的一項研究,印尼對中國-東協自由貿易協定的利用率偏低。為此,印尼必須改善產品與他國的相容性以及提高勞動力並減少各種行政障礙以增加對中國的出口。

印尼工商總會(KADIN)副主席Shinta Widjaja Kamdani指出,印尼需要完成三個步驟:首先,應該改善商業及投資環境,以便生產類型、品質及價格都高效的產品;其次,對於非十分必要的產品,例如消費品,應訂定進口管制機制;第三,要擴大國民經濟生產規模,採用高科技創造出具有高競爭力的產品。

 

肆、 產業

一、2019年印尼紡織業國內市場大幅成長,出口則呈現微幅衰退

據印尼Mandiri銀行產業分析報告指出,由於印尼成衣內需市場強勁,帶動整體紡織及成衣產業發展,因此去(2019)年印尼紡織產業表現優異,尤其第3季成長率達15.08%,而同期全國經濟成長率僅5.02%。

該報告指出,印尼成衣主要出口市場包含美國、日本及德國,紡織品主要出口市場包含中國大陸、日本及土耳其。據Mandiri銀行統計,2018年1月至10月成衣出口金額達74.2億美元,去年1月至10月成衣出口額達71.5億美元,衰退3.6%,並估計去年全年成衣產品總出口額應超過99億美元。

印尼政府對紡織成衣產業態度樂觀,工業部盼本(2020)年紡織成衣出口額提升至150億美元、年產能達164萬噸,且新增投資金額達81兆印尼盾(約為59億美元)。為達成上述目標,印尼政府將加強打擊非法紡織品進口、加速開發爪哇以外地區之工業用地及周遭基礎建設以降低物流成本,並成立職業學校培養相關人才。

印尼政府亦盼透過雙邊經濟合作提升出口競爭力。目前印尼已在ASEAN架構下與紐澳、日韓、中國大陸、香港及印度等簽署雙邊貿易協定,並已與智利、歐洲自由貿易協會及澳洲簽署經濟夥伴協定。同時,印尼刻正推動與韓國簽署全面經濟夥伴協定(IK-CEPA),預計本年上半年簽署。未來將推動與歐盟、土耳其洽簽全面經濟夥伴協定,並與伊朗、莫三比克及突尼西亞洽簽部分貿易協定。

然而,印尼紡織及成衣業者仍需克服幾項不利因素。例如,印尼天然氣、電價等能源成本為紡織輸出國中較高者,且印尼勞動成本逐年上升(尤其西爪哇與雅加達地區),使紡織廠遷移至勞工成本較低之地區或其他國家。同時,印尼紡織業者(尤其傳統家庭企業或小規模廠商)機器設備老舊使生產效率降低,據分析報告指出,印尼30%紡織工廠所使用之機械設備年齡已超過25年。外部環境因素亦可能影響印尼紡織產業,例如由於印尼紡織業原料(如棉花等)主要依賴進口,因此印尼盾兌美元匯率變動亦可能使生產成本增加。據印尼紡織協會稱,去年紡織原物料價格約提升5%至6%。此外,中美貿易摩擦亦使中國大陸製品傾銷印尼。

經查去年9月印尼貿易部一口氣針對人造纖維紗、窗簾及布料等產品展開防衛調查。其中布料已先行課徵臨時防衛稅,而窗簾及人造纖維紗等案則排除對臺灣進口紡織品課徵防衛稅。除了調查中的案子之外,目前課稅中的紡織品尚有聚酯纖維棉(28.74%反傾銷稅)

資料提供:駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組

資料提供:經濟部投資業務處、經濟部國際貿易局