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期刊文獻:中印尼文經協會年刊2016年刊

印尼電子商務 成長空間大

作者:文■駐印尼代表處經濟組、經貿透視雙周刊 圖■外貿協會、達志

印尼島嶼眾多,交通基礎建設牛步化,零售市場較為分散,傳統零售模式成長僅達電 子商務的一半,在此大環境使然下,大量小散戶逐漸開始擁抱電子商務模式,讓印尼 電商市場有爆發性的成長空間。


印尼總統佐科威自2016年2 月訪問加州矽谷後,提出 印尼數位經濟規模要在2020年以前達到1,300億美元的願景,將可望成為亞洲第三電商大國,僅次於中國大陸及印度。
經濟振興方案 包含電子商務佐科威也舉中國大陸線上市集巨人阿里巴巴為例,他說,阿里巴巴因可以完全掌控自己的物流系統平台而掌握全世界市場,因此印尼必須建立可以自己掌控的物流及零售平台,以支持當地電子商務的運作。
印尼交通部長Rudiantara對此表示,正規劃的第14波經濟振興方案將包含電子商務主題,也將包括人力資源及教育、資金提供、稅務、消費者保護、網路安全、物流及通訊基礎建設,總計有31項措施,但還無法確定將於何時提出。
基礎建設不足 阻礙網路發展對此麥肯錫公司表示,印尼政府如果對數位經濟因應得宜,將可在2025年以前為下一階段的經濟成長釋放出1,500億美元的動能。目前,印尼的網路滲透率只有39%,智慧手機滲透率只有43%,在數位經濟上具有極大的成長空間。麥肯錫公司將低滲透率歸因於資通訊基礎建設的不足,目前印尼網路頻寬遠低於其他東南亞國家,每個消費者平均只分配到6.2kbps,而馬來西亞為27.2kbps,菲律賓為27.7kbps。
投入數位科技 可提升GDP印尼2015年電子商務交易量熱絡,達歷史新高。根據TechCrunch報導,2015年,印尼電商市場規模約為13億美元,至2020年,可望成長100倍,創造1,300億美元的商機,規模僅次於中國大陸與印度。該報導亦指出在「行動優先(Mobilefirst)」倡議趨使下,未來印尼電商市場年成長率預估將達50%,零售商機也將隨之大增。
2016年首季電商外資達520萬美元,為2015年同期95萬美元的五倍。另據網際網路供應商協會(Internet Service Providers Association)提出的「世界經濟展望」(World Economic Outlook)顯示,在印尼2.6億人口中,有3,700萬人上網購物,預計在2016年電商市場規模可達25兆印尼盾(約19億美元),上網購物人口也將成長到4,900萬。
另外,佐科威於2016年9月27日舉行的內閣會議中,雖然對印尼低度發展的電商無法支援5,600萬家印尼中小企業的發展表示失望,但根據資料顯示,印尼政府投入數位科技可望在2025年為印尼GDP增加350億美元及370萬個工作機會。
政府加持 電商投資將大增印尼政府對電商的支持,可由印尼政府於2016年5月24日公布2016年第44號總統條例(2016年5月18日生效),修正投資限制負面表列(簡稱DNI)規定,放寬多項業別之外人投資限制等,看出端倪。其中在電商方面,放寬允許投資額至少1,000億印尼盾(約合770萬美元)之外國電商業者(提供透過電子系統進行交易之平台,包括market place平台、daily deals、price grabber、線上廣告等)可100%持股;若投資額低於1,000億印尼盾,則外人持股比例上限為49%。
印尼電商協會(idEA)主席Daniel Tumiwa表示,電商市集在未來幾年勢必競爭激烈,除了銷售消費性產品的日本Rakuten及德國Lamido外,3家本地電商新創業者最近也退出市場,包括服飾網Paraplou、旅遊訂位網Valadoo及金融科技公司Inapay。
不過,電商業者普遍認為,2015年印尼線上購物人數計740萬人,僅占全國2億5,000萬總人口數極小比例,相較於其他電商發展成熟的國家,印尼電商市場商機仍十分龐大,並預期外人投資電商鬆綁規定,將使投資額大幅增加。
儘管整體經濟不景氣,新加坡商Lazada Indonesia電商平台及印尼本地電商市集Bukalapak均表示,其營收持續成長。Bukalapak並預期,在鬆綁外人投資比例限制後,小型電商新創業者將可獲得創投資金的挹注。idEA希望2016年印尼電商交易額能達到246億美元,較2013年的80億美元成長3倍。
在「行動優先」的策略推動下,印尼已成為亞洲「行動優先」戰略推行成效最顯著的國家之一。研究機構資料顯示,2015年印尼70%的網路流量都來自行動裝置。
此外,印尼的Facebook行動裝置用戶使用率冠居全球。
TechCrunch預估,就有92%的印尼人擁有Facebook帳戶,2015年用戶達6,300萬戶;預計到2018年,99%的印尼Facebook用戶都會以移動設備登錄社交網路。
這代表印尼電商業者得專注開發與Facebook的系統整合,透過「行動優先」的加持,進而帶動印尼電商市場的發展。
建置電商發展基礎 榮景可期印尼投資協調委員會(BKPM)商業發展處長Pratito Soeharyo表示,投資金額在1,000億印尼盾以上的電商公司,亦享有在3小時准證申請服務;另印尼通訊部已將電商路徑圖送請總統簽署,涵蓋電商創業資金、物流、消費者保護、通訊基礎建設、稅務修法、人力資源發展及網路安全等指導方針。
依據網際網路提供者協會(APJIII)統計資料,2015年印尼網際網路使用者為9,340萬,預期2017年可達1億1,200萬,2030年可達2億8,000萬。在龐大消費者支持下,改革措施預期可為電商發展建立堅實基礎。
投資電商宜擬訂戰略 勿躁進在外商投資部分,德國Rocket Internet旗下線上不動產交易平台Lamudi看好印尼電商市場,早在2014年外人投資禁令實施前就已進場卡位,其總裁Steven Ghoos認為,外國電商競相布局印尼市場,是因為他們研判印尼龐大的人口,將是支撐其電商市場持續蓬勃發展的利基。
儘管印尼電商市場潛力無窮,各家外國電商在該國的發展卻迥然不同,如ebay在2015年底加碼投資印尼市場,而樂天卻在2016年初選擇黯然退出,由此觀之,經營印尼電商市場並非全然無風險,建議欲前往印尼的跨境電商業者仍須先擬訂戰略,瞭解當地適銷產品與商業模式,切忌躁進與盲目跟進。
最後一哩路運送 相當困難誠如前述,印尼雖擁有傲視全球的行動用戶人口,但國內交通建設的發展牛步,遠不及電商成長的速度,尤其缺乏四通八達的公路,再加上印尼島嶼眾多,島與島之間的船舶運輸設備老舊,港區泊位與系統多數不堪使用,使得該國物流成本居高不下,「最後一哩路運送 (Last-mile Delivery)」相當困難,是企業經
營者心中永遠的痛,因此與當地第三方物流供應商 (Third Party Logistics Providers),如隸屬聯邦快遞子公司的RPX等之間的合作就格外重要。
物流逆勢 反而帶動電商成長但危機就是轉機,就因為印尼基礎建設落後,反而為電商業者帶來商機。鄉村地區以及印尼東部與邊陲島嶼,因欠缺零售業發展的條件,但拜電子商務興起之賜,當地消費者已經可以透過行動裝置連結網路平台購買到沒有在實體店面販售的商品。
以大通電子印尼分公司為例,劉謙興總監說明大通產品在印尼除了實體通路,亦透過包含Lazada、Tokopedia等電商平台銷售,有了電商的加持,大通產品得以推廣到爪哇島以外的地區。
除此之外,專營B2B2C且正在崛起中的印尼電商業者Blibli.com,其貿易事業部主管Lay Ridwan Gautama表示,Blibli.com 250萬會員中,就有三分之一以上是鄉村的用戶。Zalora與即將在印尼吹熄燈號的樂天,亦指出他們70%以上訂單來自於印尼偏鄉,顯見雅加達以外地區是電商業者值得開發的新藍海。
克服金流 印尼政府推行動支付至於線上購物金流的問題,由於印尼信用卡盜刷問題層出不窮,消費者普遍對於線上支付的信賴感尚未完全建立,因此多數仍傾向銀行轉帳與貨到付款兩種方式,但是這樣的付款模式對於電商業者是極度不利的,所以印尼政府當前正積極推動行動支付,業者亦與Indomaret與Alfamart當地2大連鎖便利商店合作,採到店取貨再付費方式,減少民眾對於線上支付的不信任。