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期刊文獻:中印尼文經協會年刊2016年刊

印尼機械產業 成長空間大

作者:圖文▓雅加達台灣貿易中心

印尼在模具、電機、電子、金屬與塑膠加工產業生產設備相對較為老舊, 因此頗具商機,惟缺乏機械工業發展政策及製造機械所需之材料, 也讓外商不輕言前往投資設廠,僅止於出口相關機械產品至印尼市場。


根據Economy Watch數據顯 示,印尼第1大進口品項 就是機械設備,其次依序為化學品、燃料及食品產業,機械設備進口主要來源為日本、台灣、韓國與中國大陸,亦有少部份來自歐洲。本篇則僅針對機械市場概況、塑橡膠機械、紡織機械及食品機械略為剖析。

機械市場仍以進口為主
印尼基礎工業例如原料、零組件及模具均仰賴進口,但是模具、電機、電子、金屬與塑膠加工產業生產設備則相對較為老舊。
印尼機械市場雖具商機,但卻未見歐美、日韓、台灣、中國大陸等主要機械出口國前往投資設廠,原因可能政府缺乏機械工業發展政策、製造機械所需之材料如高品質鑄鋼、鋼板、鋼材皆須依賴進口等。另外,印尼市場除了汽機車廠有系統的建立及組織上游廠商供應所需零配件外,其他產業垂直整合不足,致使零組件、代工的支援不足。

亞洲機械在印尼市占率較高
印尼的機械市場仍以亞洲機械的市占率較高,且遠超過歐洲,主要原因為:
一、售價相對較低:歐洲機械價格較高,無法符合印尼企業短期回收的投資理念,另,日本汽機車業者與零組件供應商具群聚及互相支援拉抬功能,故市
占率較高。
二、維修支援較易:印尼機械基礎脆弱,對維修支援要求頻繁,外國機械業者必須要有足夠的維修技術人員才能維持良好的品牌形象。除人力外,零件備品的充分與否也是很重要的考量,這方面亞洲比歐美的品牌具優勢。

台灣機械在印尼頗受歡迎
就台灣工具機出口而言,印尼為台灣工具機第14大出口國,2015年台灣工具機出口到印尼,金額為6,800萬美元。前3名機種分別為綜合加工機、車床及沖床,其次為: Drilling鑽床、 Boring鏜床、Milling銑床、Grinding磨床、Shaping 刨製工具機、EDM放電加工機。
台灣機械在印尼頗受歡迎,與歐美日及中國大陸機械之市場區隔明顯。但東協加一後中國大陸機械出口至印尼降為零關稅,據訪談印尼機械進口商表示,雖短期內中國大陸機械品質仍較低,但進步快速,關稅優勢未來將逐漸影響台灣機械競爭力,為未來拓展印尼市場隱憂。建議我機械業者除持續研發,保持技術優勢外,也需加強推廣品牌形象及售後服務,品牌推廣以參加印尼專業機械展來提升知名度及形象,售後服務則在建立良好的零件供應系統及技術人員的培訓教育。

塑橡膠機械 全仰賴進口
目前,全球主要塑橡膠機械生產國家包括德國、義大利、中國大陸、日本、美國、台灣及瑞士,其中外銷最具代表性的是德國、義大利、日本、台灣、中國大陸及瑞士。印尼至今仍無法製造或組裝塑膠機械,全數需仰賴進口,至於所需使用之模具自製率亦低於10%,即90%至95%的模具需從國外進口。
印尼進口之塑膠機械以塑膠射出成型機為最大宗,主要應用於家庭用品、家電及汽機車零組件,其中以家庭用品(例如水桶、椅子等)占大部分。
其次為塑膠押出機,運用於線材、管材或有形狀的條料,也有許多用於再生原料及包裝膜的生產。其次是中空成型機或稱吹塑機,主要運用在瓶狀物或中小型塑膠容器。
汽機車產業方面,零配件生產廣泛使用到塑膠機械,但日韓汽機車品牌業者為保護其零組件之供應夥伴,故日韓系車廠使用的零配件多為其代理商或其合資廠商所壟斷,機械部分也是如此。
印尼進口的台灣塑膠機械約占40%,其次為中國大陸的35%、日製約15%,其他地區10%。其中日本的15%中約有5%是中古塑膠機。其他地區所占的10%也都有很大部分係中古機進來,估計中古機的數量約占總數25%。

紡織機械    可搶搭汰舊換新商機
紡織成衣為印尼第1大外銷出口加工業,印尼紡織成衣機械主要進口自日本、中國大陸、德國、台灣、韓國、印度、瑞士及義大利等地,其中日本機械商提供最優惠的付款條件,中國大陸機械則以價格取勝,該2國占有超過4成紡織機械市場。歐洲機械以義大利品質最受印尼業者推崇,但較高的價格及薄弱的通路
及售後服務系統使其難以在印尼廣為銷售。
鑒於紡織成衣產業對印尼經濟的重要性,印尼政府每年撥款鼓勵紡織成衣業者更新老舊機械設備,包括採購機械折扣補助及低利貸款等。雖然紡織成衣主要外
銷的歐美市場景氣持續低迷,以印尼政府對該產業的重視,長遠而言紡織成衣機械仍具拓銷潛力。

食品加工機械 成長空間頗大
印尼2億6,000萬人口的龐大內需市場創造了蓬勃的食品加工產業,印尼人平均50%收入花費在食物,故約有4,700家中大型食品加工廠、7萬7,000多家小型企業及80多萬家家庭式工廠;從業人數達300萬人,總產值超過300億美元,其中大中型企業即占食品工業總產值的85%,員工數占產業總人數約25%。
印尼食品加工機械設備及零組件多仰賴進口,主要來源為日本、台灣、韓國與中國大陸,進口機械包括製罐機、灌裝機、壓蓋機、裝瓶與裝罐機、油炸機、烘焙機、冷凍設備和真空包裝機等。由於內需龐大,印尼本地生產之加工食品供應國內市場尚有不足,加工食品及相關機械設備市場未來仍有成長空間。

機械專業展 為重要拓銷管道

參展為切入印尼市場的重要管道之 一,印尼主要機械相關專業展有:
INATEX (Indonesia International Textile Apparel Accessories Exhibition)
主辦單位
PeragaNusantaraJayaSaktiPT.
網站
indointertex.com/inatex

Manufacturing Surabaya (Machine Tool & Manufacturing, Industrial Automation, Vehicle Mfg. & Auto Technology Surabaya)
主辦單位
PT.PamerindoIndonesia
網站 www.manufacturingsurabaya.com

ALLPACK
主辦單位
PT.KristaExhibitions
網站
www.allpack.co.id

Plastic & Rubber Indonesia/PROPAK
主辦單位
PT.PamerindoIndonesia
網站
plasticsandrubberindonesia.com propakindonesia.com

Manufacturing Indonesia
主辦單位
PT.PamerindoIndonesia
網站
manufacturingindonesia.com