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經貿資訊:2015年2月

壹、 總體

一、 俄羅斯準備好協助印尼興建核電廠
根據此間媒體本(2015)年1月19日報導,俄羅斯駐印尼大使Mikhail Galuzin表示,俄羅斯擁有豐富之核電管理經驗,只要印尼政府提出請求,俄羅斯已隨時準備好協助印尼興建核能電廠及發展核能,並應用在和平之使用目的。

儘管印尼國家核能署(BATAN)保證所興建之核電廠將運用在和平用途及國家經濟發展,惟印尼興建核電廠之議題仍引發國內支持與反對兩派人士對峙。印尼國家核能署進行之一項民調顯示,約有70%之印尼民眾贊成發展核能並使用於公眾利益,其餘反對興建核電廠的民眾主要認為在印尼興建核電廠容易發生核災事故。印尼科技研發暨高等教育部長M. Nasir再次強調,由於核電已成為再生能源最佳與最可行之選項之一,因此印尼民眾不應太過擔憂核電廠可能引發之問題。


二、 專家建議印尼應發展海洋發電設施
根據此間媒體本(2015)年1月22日報導,過去75年來,許多案例顯示人類已成功將流體靜力學(hydrostatic energy)轉化成動能(kinetic energy),應再進一步轉化成電力能源(electrical energy)。再生能源已實際成為全球電力市場之創新技術,並促使相關基礎設施之成本下降及能源效能提高,地球之海洋資源相當豐富,許多國家已體認瞭解到此趨勢,並將海洋資源轉化成具經濟價值之再生能源產品。

全球知名渦輪設備(turbine equipment)製造商如Siemens、Rolls Royce,均已致力於海洋資源產業之開發,英國更迅速成為發展潮汐發電機(tidal-array power generator)商業化之國家,此外,高產能之水底渦輪機亦已開發營運超過5年。英國、法國、加拿大及美國均已將潮汐發電產業視為長期發展政策,並建立「政府電力收購制度」(feed-in tariff)作為配套輔導措施。

部分先進國家已開始推動海洋能源以降低傳統油氣之使用依賴度,除可符合減碳環境保護之目標,並可強化國家能源安全。由於大量仰賴傳統燃料從事發電,同時隨著人口成長帶動對電力需求之急遽增加,已使印尼逐漸開放對再生能源之開發,印尼擁有1萬7,500座島嶼,海浪與陸塊撞擊形成之潮汐,將符合Jokowi總統宣布發展印尼成為全球海洋軸心國之政策,善用海洋資源使國家經濟及偏遠民眾均受惠。

最近之一份可行性研究報告結果亦顯示,發展潮汐能源將是印尼最為實際且技術可行之方式,該研究報告進一步指出,發展潮汐發電第一階段係裝置20-60百萬瓦(MW)容量之潮汐渦輪機(tidal turbine array),全印尼確認有11處適合發展海洋能源,並將先擇定其中3個地區再進行深入評估。為建立經濟發展實際案例及風險評估之相關情境,將來有必要研擬出一套方法論及基本必備條件,包括印尼可運用之海洋資源範疇、適合發展之技術、選定場址之合宜性、實際限制條件(水深及鄰近之人口密度等),另技術性評估亦有其必要性,以決定合格之渦輪機供應廠商及輸電電纜、電子連結器、渦輪支撐結構(turbine support structure)、陸上電力輸送及配電所等其他輔助性技術與設備等。


三、 印尼與日本合作開發下一世代之氣冷式核能反應器
根據此間媒體本(2015)年1月18日報導,日本媒體表示,日本與印尼將於今(2015)年春季啟動一項合作計畫,共同開發「高溫氣冷式核能反應器」(high-temperature gas-cooled nuclear reactor;HTGR)。印尼係全球第一個國家以國際標案方式要求得標業者設計並興建「高溫氣冷式核能反應器」,日本至盼該計畫能夠帶動日本HTGR新技術輸出印尼,HTGR並被視為下一世代最新穎之核能反應器技術。印尼政府對外宣稱,該國擬於2031年起全面使用HTGR技術。

作為東南亞新興市場龍頭的印尼,面臨對能源需求劇增之嚴重問題,加上部分地區時常發生地震,因此亟需興建較安全之核能發電廠。在初期階段,印尼原規劃將引進輕水式反應器(light-water reactor),惟由於安全因素的顧慮,始終無法進一步採取明確的行動。日本原子能總署(Japan Atomic Energy Agency)已於去(2014)年8月與印尼政府協商同意在HTGR技術方面之合作。另,參與本項合作計畫之日本企業將以先進的HTGR技術生產燃油(料),並提供相關設施之安全技術支援等。


四、 印尼財政部長表示2015年經濟成長目標不易達成
根據此間媒體本(2015)年1月23日報導,印尼財政部長表示,由於全球經濟復甦緩慢,加上游價下挫及印尼盾貶值等因素,可能會導致2015年經濟成長目標實現受到影響,政府將嚴密監控經濟情勢變化。財政部官員表示,根據國際貨幣基金(IMF)最新全球經濟展望報告,預估今年全球經濟成長率為3.5%,而印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國及越南等東協5國平均經濟成長率為5.2%。印尼央行表示,由於全球經濟疲軟導致大宗商品價格走弱,加上美國可能升息,造成資金從新興市場流出的現象,影響印尼經濟成長。此外,印尼商工總會(KADIN)預估今年印尼經濟成長率為5.2%。


五、 印尼能礦部表示低油價恐將影響印尼財政收入及經濟表現
根據此間媒體本(2015)年1月26日報導,印尼能源及礦產資源部表示,由於全球油價持續走弱,將造成印尼所生產原油收益降低,對國家財政及小型產油業者的經營造成負面影響。印尼上游石油和天然氣監管工作小組(SKKMigas)預計,假如今年整年平均油價維持在70美元,油氣產業貢獻國家財政收入將僅達149.1美元,相較於2014年的283.3億美元大幅縮減,假如整年平均油價下降至40美元,則財政收入將僅為65.9億美元。此外,部分油氣業者已考慮停止部分項目,以避免利潤進一步受到侵蝕,可能導致印尼油氣產量受到影響。


六、 印尼企業界呼籲各界應積極面對東協經濟共同體(AEC)之競爭
根據此間媒體本(2015)年2月5日報導,印尼總統Joko Widodo日前與印尼青年創業家協會(Hipmi)會晤時表示,印尼青年創業家面對AEC不應該過度緊張擔憂,相反地應該將AEC視為拓展並布局市場至東協其他國家之商業契機。Jokowi總統籲請該協會應帶領會員加速行進,先馳得點,不畏艱難與失敗,再接再厲才能有成功機會。Jokowi總統相信,許多東協國家對於印尼特別存有防備之心,因為印尼為東協最大經濟體,印尼擁有2億5,000人口(約占東協總人口之40%),其他東協國家擔憂印尼企業除擁有廣大內需市場外,俟機可再攻入其他東協國家的市場。

然而,部分印尼業者與專家學者並不如Jokowi總統之想法樂觀,在一項由BeritaSatu媒體集團舉辦之AEC研討會中,各與會產、學人士呼籲,政府協助地方企業與產業從AEC整合獲利的努力還不夠,由於政府部門缺乏企業創業技巧,導致無法研擬出真正符合國家利益的決策。印尼商工總會(Kadin)主席Suryo Bambang Sulisto表示,與其他競爭國家比較起來,印尼並未非處於有利之條件,且質疑面對AEC的成形,印尼政府是否已作好準備工作並主動提供協助,加速各項準備工作,當其他國家已積極調整改變為創業精神心態(entrepreneurial mindset)之際,印尼方面之作為令人擔憂。

此外,印尼前國營事業部長Tanri Abeng、印尼商工總會Sulisto主席及公共政策學者Agus Pambagyo亦在研討會中提出印尼國內因應AEC所面臨之實質問題歸納如下:
(一)過高的銀行利率及物流成本等,均成為阻礙地方企業成長的癥結因素。
(二)印尼近20年已不再興建新的煉油廠,2013年印尼進口286億美元之石油,較2001年之進口26億美元增加10 倍多;同時印尼在2014年政府中央預算計畫之每日石油產量訂定為81萬8,000桶,遠低於印尼國內每日160萬桶之平均需求量。
(三)政府課徵賦稅太高,致使石油與天然氣部門之投資不具吸引力。
(四)政府部門缺乏管理與監督機制,需從上而下政治指令及特定的管理流程進行改善。
(五)中央與地方政府以及政府與民間企業部門間所形成之協同力(synergies)有其重要性,其中政治決心(political will)將有助改善上述情形,目前4位統籌部長必須提供轄下各部會足夠之路徑藍圖(roadmap)與政策方向。中央部會與地方首長間缺乏共識的情況下,容易造成政策不一致並阻礙基礎建設之發展。經查印尼全面性之基礎設施建設遠低於一般水準,經費並非為唯一的問題,例如蘇門答臘島因部分地區首長的不配合,導致該地區能源基礎設施之發展嚴重落後。
(六)土地徵收已成為發展基礎建設之重要瓶頸,例如北蘇門答臘地區自由取得土地作為興建發電廠向來有困難,導致該地區之電力不足,時常發生斷電現象。


四、至於印尼政府將如何排除問題與困難,以迎接AEC形成後可能帶來之商機?

印尼民間與企業之期盼與呼籲重點彙整如下:
(一)Jokowi總統已承諾印尼今年會成立土地銀行,以加速相關基礎建設的進行。該銀行將由中央政府之財政部、公共工程部及交通運輸部等聯合管理,期以改善土地紛爭成為阻撓基礎建設發展等問題。
(二)基礎建設為國家發展的關鍵與根本,政府部會主要任務不僅在於基礎建設案之規劃,同時需即刻起而行,實際去執行計畫,並同步研擬國家具競爭力的產業與商品,俾利持續推動進行。
(三)籲請政府改變心態思維(mindset),以更開放的方式去解決目前市場所面臨激烈競爭的困境,印尼必須擁有最好的人力資源才能解決上述之問題,意味著政府應開放並僱用外國專業人才,例如新加坡與馬來西亞現行均僱用外國人士管理國營企業,成效良好,惟印尼仍無法做到,似乎限制全世界優秀人才協助管理印尼的企業。
(四)政府需提高國營事業的效能,例如馬來西亞的Petronas國營企業因與政治利益脫鉤,致其營利達200億美元,遠超過印尼全部141家國營企業之營利總值130億美元。印尼國營企業仍受限於政治利益考量及繁文縟節(red tape)之行政作業等,未來政府如能提供新穎的設備,以及提高合法的保護措施等,則國營企業之整體效能將可望逐步改善。
(五)印尼貿易部東協國際組織司司長Donna Gultom指出,印尼政府刻正全力進行準備工作,以面對今年年底即將形成的AEC,其中最重要的部分係加速提高印尼高附加價值產品之出口能力,避免印尼於AEC成立後僅淪為東協其他國家眼中的銷售市場。目前政府部門推動之重點工作包括簡化投資流程暨促進申辦過程之透明化、修訂土地法規、加強在大眾交通運輸、海上公路及發電廠等項目之投資等。

綜上,駐印尼經濟組認為,印尼Jokowi總統上任已屆100日,大選期間所釐訂之經濟與國家發展藍圖,目前亦刻正落實於相關政策並準備實施中,其中最大變革之一即為投資協調委員會(BKPM)內成立「一站式服務」(one stop service)機制,19個中央政府部會派遣66名官員進駐BKPM,協助投資人在統一窗口辦理相關准證,簡化投資流程,惟鑒於該措施仍未同步在各地方政府實施,又地方政府對於相關公共基礎建設投資案是否與中央政府之理念一致,均有待考驗,爰該簡化投資流程之新措施,是否可達到實際排除投資障礙,進一步促進投資之目的,短期成效尚難斷定。另,Jokowi總統於印尼外交部本週舉辦之工作會議中,向印尼派駐全世界各使領館與代表辦事處之132名大使與代表們重申三大外交工作主軸:(1)維持印尼主權;(2)加強保護印尼海外僑民;(3)強化經貿外交(economic diplomacy)。Jokowi總統更強調指出,各外館之館長必須擔負起推廣印尼產品及吸引外人投資等職責,渠並將另訂績效考核目標,顯示印尼政府執行經貿外交政策之決心。未來Jokowi政府如何運用印尼本身擁有豐富天然資源及廣大人口市場等優勢條件,加強基礎建設之開發,吸引外人投資與專業外國人才及建立產業供應鏈等,提高國家競爭力,以面對AEC單一市場成立後的挑戰,並又符合Jokowi總統主張之「庶民經濟」,嘉惠更多印尼普羅大眾,值得持續密切觀察並隨時掌握相關進展。


七、 調查顯示印尼製造業仍處於低迷情勢
根據此間媒體本(2015)年2月3日報導,HSBC銀行公布今年1月份印尼採購經理人指數(PMI)為48.5,為2014年10月以來連續4個月低於50,表示印尼製造業處於低迷不振,對就業情勢恐將造成負面影響,HSBC經濟學家表示,雖然印尼過去4個月印尼製造業較為低迷,但由於全球油價下跌,未來將有利於印尼製造業的發展。目前印尼製造業產值占國民生產總值(GDP)僅達23.7%,遠低於1998年亞洲金融危機以前的30%,顯示過去十幾年來印尼製造業發展出現停滯現象,而去年8月調查顯示,印尼製造業吸納1,539萬個勞動人口,僅占全國總勞動人口的13%,相較於10年前並無任何改善。


八、 印尼中央銀行(BI)調降基準利率為7.5%
根據此間媒體本(2015)年2月20日報導,印尼中央銀行(BI)於2月17日無預警將該行之基準利率(benchmark rate)自7.75%調降為7.5%,此舉係該行最近2年來首度降息。BI表示,降息沒有受到任何政策性指示,主要係考量今年通貨膨脹將可有效控制於4%之內。印尼經濟學家認為,儘管BI調降利率有助降低企業之經營成本,進而促進經濟成長,惟與亞洲其他國家相較,印尼之利率仍偏高。此外,渠等認為,短期內降息將使得印尼盾匯率偏弱,但影響層面不大。


九、 歐盟官員建議印尼經濟應朝更開放與自由化之方向發展
根據此間媒體本(2015)年2月13日報導,歐盟前貿易委員會M主席於研討會中指出,印尼政府在貿易政策上應朝更開放之作法,使得經濟轉型並與國際供應鏈接軌。M主席對印尼Jokowi總統發展海洋之政策表示讚賞,並認為印尼應致力與亞洲市場整合並發展成為區域製造中心。M氏續指出,為達前述目標,印尼進出口產品結構需加以調整並成為全球供應鏈之一部分,例如進口更多原物料予以加工後,以成品或半成品方式出口。進口原物料佔印尼出口產品之比重將越來越高,20年前大約佔20%,目前約為40%,未來20年內可能達60%,因此印尼貿易政策上限制進口及保護國內產業之作法需加以調整。M氏認為,貿易自由化議題在印尼國內常被用為政治籌碼來激起民眾之愛國情操,因此爭議不休,且印尼經貿政策向以自給自足為目標,惟在目前國際潮流下窒礙難行。

M氏認為,去工業化(deindustrialization)係印尼融入全球供應鏈體系的最大障礙。資料顯示,1997/1998年金融危機之前,印尼工業成長率每年最高可達12%,金融危機之後卻無力反彈,最高僅為7.5%;此外,世界銀行於一項針對印尼製造業之報告中指出,印尼製造業存在過多、且生產效率不高之小型企業,使得製造業無法為印尼經濟及就業帶來更大貢獻。在製造業缺乏競爭力之環境下,印尼對與他國洽簽FTA是否能受惠一直存有疑慮。印尼前財政部長Chatib指出,印尼與其他新興國家對於洽簽FTA意願不高在於前述FTA未提供具體之能力建構協助,因此儘管貿易夥伴開放市場予印尼產品,印尼產品仍無法達到市場所要求之高標準,而無法實質受惠。所以提供能力建構協助將可提高新興國家對洽簽FTA之意願。


十、 國際貨幣基金表示印尼經濟成長達7%應屬長期目標
根據此間媒體本(2015)年2月12日報導,國際貨幣基金(IMF)表示,印尼政府已設定在2019年前經濟成長率達到7%的目標,但建議印尼政府應瞭解要達成該項經建目標過程將會相當漫長。以往印尼政府較為注重擴大商品生產及出口以維持成長,去年10月新政府就任後經貿政策轉為採取改革財政及改善基礎設施等措施,塑造良好的產業發展環境,以吸引外資並提升產業競爭力,此外,在貿易政策方面,亦注重保護國內市場及開拓國際市場,藉此達成經濟成長目標。然而,在Joko Widodo總統至2019年的未來5年內任期內,全球經濟成長放緩可能會阻礙印尼經濟發展,建議印尼政府應將7%的經濟成長率訂為長期目標,建立永續的經濟發展模式,未來政府應與民間企業共同合作,打造產業發展基礎環境,增加出口以提升投資者信心。

 

貳、 投資

一、印尼大型集團計畫發展生質能發電
根據此間媒體本(2015)年1月21日報導,印尼金光集團(Sinar Mas Group)預計將於南蘇門答臘興建生質能發電廠(biomass power plant),發電總容量可達1,000百萬瓦(MW)。金光集團總經理G. Sulistiyanto表示,該集團一直希望能夠跨入商業用之再生能源產業部門,未來在南蘇門答臘之生質能電廠,每100萬瓦之發電容量需投入1兆印尼盾(約合7,855萬美元),因此該電廠興建計畫預計將投資10兆印尼盾(約合7億8,550萬美元)。

本計畫係由金光集團子公司-Asia Pulp and Paper(APP)負責推動,將農林作物殘餘(residue)製成之生質能作為發電燃料,預定於8年內完成,初期先行興建200百萬瓦電廠,並以商業用途為主。金光集團已擁有數10年營運火力發電廠之豐富經驗,在印尼全國境內與中國大陸營運產電總容量達3,000百萬以煤為燃料之火力發電,另於義大利亦擁有1座以棕櫚原油為燃料之電廠,發電容量為170百萬瓦。

目前印尼之生質能發電均屬小規模之社區型態,金光集團規劃之本投資案將成為印尼最大之生質能發電廠,並使用德國新技術。金光集團表達願協助印尼提供更多電力資源,因應電力需求之遽增,惟仍面臨印尼政府並無針對大型生質能電廠所制定之參考電價等問題,目前生質能電廠生產之最低電力價格為每千瓦小時(per kilowatt hour,kWh)1,150印尼盾,該價格並將隨電廠所在位置及電廠連結PLN電力公司傳輸電網之距離而調整,金光集團已要求與印尼能礦資源部進一步研商並尋求解決方式。

印尼政府預計於5年內提高自生物能源(bioenergy)生產1,000百萬瓦至1,200百萬瓦之電力,估計每百萬瓦必須投注310萬美元經費,因此政府如需自生質能發電增加1,200百萬瓦電力,所需總投資經費為37億美元。目前為止印尼全國之電力總裝置容量為51,981百萬瓦,其中來自生物能源之電力為1,716.5百萬瓦。


二、印尼國營事業Pertamina油氣公司計畫於加里曼丹興建煉油廠
根據此間媒體本(2015)年1月23日報導,印尼最大油氣公司Pertamina準備標售(auction off)投資額約為90億美元之煉油廠興建計畫,該煉油廠位於東加里曼丹省Bontang縣,將以「公私營夥伴關係」(public-private partnership;PPP)型態進行,除已擇定500公頃(hectare)之場址外,印尼政府並將提供本投資案免稅期(tax holiday)、進口稅減免及PT. Badak LNG公司之液化天然氣廠營運設備(施)共用等優惠措施條件。

據瞭解,本案之標售相關文件已進行準備中,全案投資總值約90億美元,Pertamina公司未來亦將成為該煉油廠生產產品之主要承購商。一旦完工營運後,該煉油廠平均產量為每日30萬桶石油,同時可生產辛烷值(registered octane number;RON)92之汽油及歐盟第IV/V類型之柴油。目前印尼擁有6座煉油廠,均由Pertamina公司負責營運,分布位於中爪哇省的Cilacap、西爪哇省的Balongan、東加里曼丹省的Balikpapan、廖省的Dumai、南蘇門答臘省的Plaju及西巴布亞省的Kasim,每日總產能超過100萬桶。惟鑒於該6座煉油廠興建年代已久,各廠之實際產量逐漸遞減,並已低於每日平均總產能,其中以建於1994年的Balongan煉油廠歷史最淺,目前仍可生產辛烷值88之汽油及歐盟第II類型之柴油。為提高能源效能,Pertamina擬與國外合夥人共同出資250億美元經費,致力提升該6座煉油廠產能,至盼從目前82萬桶之每日總產量能夠增加為168萬桶。

為因應經濟成長帶來對能源之急劇需求,印尼必須大量進口石油與汽油,並已造成嚴重貿易赤字等問題,為謀求解決對策,印尼政府積極邀請外商前來印尼興建新煉油廠,部分國外石油集團已表達興趣,惟鑒因缺乏政府提供之財政優惠條件,導致相關煉油廠開發計畫至今仍尚未落實。


三、2014年印尼投資金額達約370億美元
根據此間媒體本(2015)年1月29日報導,印尼投資協調委員會(BKPM)表示,雖然去(2014)年全球經濟復甦緩慢,但印尼投資金額達到463.1兆印尼盾(約合370.3億美元),較2013年成長約16%。其中外人直接投資(FDI)金額達到307兆印尼盾,較2013年成長約13.5%,國內直接投資(DDI)金額達到156.1兆印尼盾,較2013年成長約21.8%。BKPM官員表示,去年第4季由於新政府已經就位,外商投資信心增強,使得第4季的投資金額達到120.4兆印尼盾,較上年同期成長14.3%,其中外人直接投資為78.7兆印尼盾,成長9.3%,國內直接投資達41.6兆印尼盾,成長22.3。2014年外人直接投資主要領域為金屬、礦業、建築、食品飲料及農業等,而外人投資來源國首位為新加坡(占比20.4%)、日本(9.5%)、馬來西亞(6.2%)、荷蘭(6.1%)及英國(5.6%)。BKPM官員表示,政府將持續簡化投資申辦程序,改善投資障礙,以鼓勵更多外國投資者來印尼,主要推動產業包含發電、勞力密集產業及進口替代型產業等,以促進貿易平衡,改善經常帳赤字。


四、印尼政府表示將針對勞力密集型產業推出優惠措施
根據此間媒體本(2015)年2月12日報導,印尼投資協調委員會(BKPM)表示,統計資料顯示,過去3年以來,勞力密集產業所吸納就業人口逐步下降,顯示勞力密集產業在促進出口及投資方面已經失去發展動力,未來將儘速規劃具體投資優惠措施,如減免原物料進口關稅等,以協助勞力密集產業發展,並創造200萬個就業機會,此外政府亦將研議修正定期契約及季節性派遣勞工相關法規,並確保調整最低薪資,以改善勞動環境。根據政府相關規定,勞力密集產業須符合雇用200位以上員工且勞動成本占總生產成本15%以上,以食品飲料、菸草、紡織成衣、皮革、鞋類、玩具及家具等產業為主。根據資料顯示,2010至2014年間,勞力密集產業投資雖逐年成長,每年成長幅度在20至40%間,且2014年勞力密集產業投資金額達總投資金額的15%,但吸納勞動力的數量卻逐年下滑。

印尼鞋業協會(Aprisindo)表示,2014年鞋類產品出口金額達到45億美元,且有68家企業新增投資,盼政府改善最低薪資調整的不確定性,使企業能藉以制定長期經營計畫,若各地區最低薪資調整制度可獲解決,預估將有200家鞋業廠商將會擴大投資,並可增加100萬個就業機會,此外政府亦應針對製鞋業提供優惠措施,以提高印尼鞋類產品在東南亞市場的競爭力。

 

參、 貿易

一、 印尼工業部表示2016年起限制進口手機須使用本地零組件
根據此間媒體本(2015)年1月22日報導,印尼工業部電子通訊產業司表示,為加速國內電子資訊產業的發展,提升國內行動電話的產能,政府將根據2013年貿易部長第38號條例的規定,自2016年初起嚴格執行進口手機必須使用一定比例的國內製造零組件之規定,建議手機進口業者應開始逐步設立製造廠或以OEM方式交由本地工廠生產手機,以在國內市場進行銷售,工業部將落實該項法令規定,未遵守規定的業者最重將可能被撤銷進口許可證。工業部官員表示,由於部分手機製造商表示印尼對進口手機課徵關稅稅率為零,但對進口手機零組件關稅達15%,不利於國內手機組裝業者競爭力,未來該部將推動各項產業發展措施,例如研議補助手機零組件進口關稅,以達成2017年印尼國內使用手機半數以上在印尼本地製造的目標,另通訊資訊部也已訂定相關法令,規定自2017年起印尼4G手機最低須使用40%的本地製造零組件。

印尼是東南亞市場規模最大的國家,加上近年來中產階級人數持續增加,已成為全球手機銷售量最大的國家之一,為提升國內資通訊產業發展,印尼政府已於2013年實施多項進口規定,如要求手機配銷商取得進口許可證並提供年度進口情形等資料,以防止手機走私情形更加嚴重,創造有利於資通訊產業發展的環境。根據工業部資料,迄今已有部分手機製造業者在印尼設立組裝廠,如PT Hartono Istana Teknologi公司生產Polytron品牌手機、PT Teradata Indonusa公司生產Axioo品牌手機及平板電腦及PT Arga Mas Lestari公司生產Advan品牌平板電腦,惟產量遠低於印尼國內市場需求量,印尼本地已能供應多數手機零組件,如顯示模組、電池、鍵盤、外殼及充電器等,但重要零組件如積體電路等仍須依賴進口。


二、 印尼政府實施緊縮石油與天然氣之貿易政策規範
根據此間媒體本(2015)年1月17日報導,印尼貿易部發布一項新的貿易規定,將強制執行緊縮石油與天然氣之進口,以徹底消除該國油氣產業產生黑幫犯罪(mafia practices)之案例。根據該項新法令,凡從事與油氣進出口相關之公司,必須符合在貿易部註冊登記且經第三方獨立檢驗機構(independent surveyor)認證後始能獲致進出口許可證,與目前油氣進出口前需向能礦資源部申請推薦信函(recommendation letter)之作法有所不同。

印尼貿易部長表示,印尼政府該項新法規主要目的係將導正油氣業之不良風氣,思圖讓所有油氣進出口貿易數據等資料公開透明化,並預計自今年4月7日開始正式實施。貿易部國際貿易總司長Partogi Pangaribuan進一步指出,政府為對抗油氣業者掌控進出口量之黑幫手法,惟有此採取新法才能扼制此一不正常之現象,目前印尼油氣進出口商各約有34家,未來油氣進口商需必備之條件包括擁有進口商認證碼(API)、貿易許可暨海關認證碼(NIK);另油氣出口商則需另具備合法之出口貿易許可證(SIUP)。

近5年來印尼石油與天然氣之進出口呈現極度不平衡現象,貿易統計數據如下:2009年進出口分別為960億美元與190億美元、2010年進出口分別為270億美元與280億美元、2011年進出口分別為400億美元與410億美元、2012年進出口分別為425億美元與369億美元、2013年進出口分別為452億美元與326億美元、2014年前11個月進出口分別為400億美元與279億美元。

印尼新成立之石油暨天然氣改革小組(Oil and Gas Management Reform Team)已建議政府停止授權Pertamina Energy Trading Ltd.(Petral)壟斷所有油氣之貿易進出口,未來Petral雖仍可繼續營運,惟將遭取消進出口油氣之特權。


三、 調查機構表示印尼2015年網路購物金額可達約40億美元
根據此間媒體本(2015)年1月23日報導,品牌和行銷機構BMI調查公司表示,由於印尼網路使用者人數逐漸增加,加上網路購物逐漸盛行,預估今年印尼網路購物金額將可達約50兆印尼盾(約合40億美元),較去年的21兆印尼盾成長1倍以上。BMI調查公司稱,根據印尼資通訊部的資料顯示,目前印尼約有1.5億人可以上網,而目前網路購物者約有53%是女性,其中的56%年齡在18歲至30歲之間,2014年平均每人網路購物金額為82.5萬印尼盾(約合70美元)。


四、 印尼與日本將重新檢討經濟夥伴協定(IJEPA)
根據此間媒體本(2015)年1月29日報導,印尼貿易部部長表示,日本已經同意印尼之要求,重新檢討2008年開始實施之印尼-日本經濟夥伴協定(JIEPA)。Gobel部長係於上週訪問日本時當面向日本首相安倍及通產省部長Yoichi提出前述要求,並於近日獲日方同意。貿易部部長續指出,雙方預計於今年進行協定之檢討,但尚未設定日期,該部將與相關部會就本案進行協商,研擬整體策略,並成立工作小組進行評估。貿易部部長表示,雙方可能就農業、漁業、製造業及吸引日商投資方面進行檢討。

據印尼智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)表示,由於印尼出口日本產品過度集中於大宗能礦產品,尚無法充分利用JIEPA所帶來之益處。此外,該中心2013年調查顯示,包括紡織品、鞋類、加工食品、紙漿及紙類產品及漁類產品銷往日本之進口關稅仍較工業產品(例如不鏽鋼品、汽車零組件、電子產品及化學品等)為高,有待持續要求日方降稅以打開日本市場。另據印尼投資協調委員會(BKPM)資料,日本企業向為印尼主要外資來源,過去5年投資金額每年約成長30%,2013年日本企業在印尼實現(realized)之投資金額較2012年倍增,達47億美元,主要來自汽車產業之大量投資。

另一方面,貿易部部長表示,為達成2019年印尼出口金額較目前成長3倍之目標,該部將在與日本重新檢討JIEPA或與歐盟就經濟夥伴協定(CEPA)諮商時,要求對印尼漁業產品之出口,提供降稅之優惠。資料顯示,日本對印尼漁產品課徵約7%之進口關稅,另其他貿易夥伴對印尼漁產品課徵約12至24%之進口關稅。統計顯示,2009至2013年間,印尼漁產品出口成長14% ,金額約29億美元。

有關印日重新檢討JIEPA對我可能影響一節,在出口方面,由於日本銷往印尼主要產品為汽車及汽車零組件、精煉銅、不鏽鋼品及機械設備等,其中精練銅並非我出口印尼主力,另在不鏽鋼及機械設備,日本產品透過JIEPA之安排,大部分享有0%之進口關稅,再降稅之空間不大,對我影響反而是由於日圓的大幅貶值,使臺、日此類產品之價差空間逐漸縮小,對我產品出口較不利。惟在增加對印尼投資方面,由於日系汽車大廠如豐田及本田等長期在印尼投資,已經掌控印尼汽車產業之相關供應鏈,豐田汽車並計畫擴大在印尼投資,帶領日系汽車零組件供應商赴印尼設廠,就近供應印尼豐田車廠生產所需之相關零組件,此舉勢將排擠我汽車零組件廠供應印尼日系車廠之商機。


五、 印尼與歐盟將就全面經濟夥伴協定(CEPA)重啟諮商
根據此間媒體本(2015)年2月5日報導,印尼貿易部國際貿易合作總司長表示,接續該部部長近期與歐盟貿易委員會主席Cecilia Malmstrom於世界經濟論壇之會談結論,該部最近將與歐盟主管貿易官員就重啟雙邊CEPA進行諮商,以促進雙方貿易投資。貿易部總司長續表示,目前許多東協會員國如新加坡、馬來西亞、越南及菲律賓正與歐盟進行貿易協定諮商或即將達成協議,印尼擔憂在洽簽自由貿易協定方面落後其他東協國家,導致產品喪失競爭力,因此必須加緊與貿易夥伴進行自由貿易協定之洽簽。貿易部總司長指出,與歐盟洽簽CEPA除可帶來投資外,亦將有利印尼農漁業產品銷往歐盟。

另印尼商工總會(KADIN)表示,印尼與歐盟貿易結構互補,因此雙方洽簽CEPA對促進雙邊貨品及服務業貿易,以及投資均有利。KADIN續表示,目前印尼銷往歐盟之許多產品(例如農產品)仍面臨高關稅及非關稅貿易障礙,盼雙方洽簽CEPA 予以排除。查印尼與歐盟原預計於2012年底進行CEPA之諮商,後雙方因對降稅、服務業開放及外人投資股權擁有比例歧見過大而暫時終止。資料顯示,歐盟係印尼第3大貿易夥伴及第2大外人投資者,2013年印尼銷往歐盟之非油氣類產品金額為168.1億美元,較2012年成長0.9%。


六、 印尼2014年全年出口額達1,762.9億美元較上年衰退3.42%
根據此間媒體本(2015)年2月3日報導,印尼中央統計局(BPS)公布資料顯示,受到全球經濟表現疲軟的影響,造成印尼大宗商品及工業產品出口不振,2014年全年出口總額為1,762.9億美元,較上(2013)年衰退3.42%,且低於政府設定的1,844億美元目標。依產品項目而言,非油氣類產品如煤炭、橡膠、電機及紙類等出口額為1,459.6億美元,較上年衰退約2.64%。另從出口市場而言,出口至中國大陸及日本總額分別達164.6億美元及145.7億美元,衰退幅度達22.66%及9.44%。印尼政府官員曾於2014年年底表示,2019年將提高非油氣產品出口額至目前的3倍,欲達到該項目標,直接投資金額須達到1,090兆印尼盾(約合866.3億美元)。分析人士表示,由於印尼主要出口項目為大宗產品,價格容易受到全球需求的影響而波動較大,而包含印尼主要出口國中國大陸在內的全球市場需求仍持續下滑。整體而言,2014年印尼貿易仍呈現逆差,金額達18.9億美元,非油氣產品貿易雖呈現順差,但無法抵銷油氣產品的逆差金額,2014年逆差金額低於2013年的40.8億美元,顯示印尼經常帳赤字有逐漸減少的態勢,未來應可控制在國民生產總額(GDP)的3%以下。BPS官員表示,雖然2014年整體出口衰退,但12月出口金額達144.2億美元,較上年同期成長7.38%,不論是主要出口市場或產品皆出現好轉現象,如非出口至美國及歐盟的非油氣產品分別成長23.93%及13.28%,顯示出口情勢逐漸改善當中。


七、 調查機構表示汽車銷售將可望持續帶動印尼內需市場成長
根據此間媒體本(2015)年1月29日報導,全球研究公司Frost&Sullivan表示,雖然2014年印尼汽車銷售量為121萬台,較2013年小幅減少1.8%,但預估今年因油價下滑及經濟成長等因素,汽車銷售將可較2014年略為成長。該公司表示,印尼中產階級人口持續增加,年度可支配所得超過1萬美元的消費族群逐漸成長,加上購買力及消費動力強勁,以及全球油價下滑,上述因素皆可望帶動印尼汽車銷售成長,此外汽車製造商受到業績影響,將造成汽車市場價格相互競爭,印尼汽車製造產能將可望達到200萬台,仍低於泰國。


八、 印尼規劃於全球設立產品行銷中心以推動出口
根據此間媒體本(2015)年2月11日報導,印尼貿易部表示,為達成2019年出口成長3倍之目標,該部規劃於全球數個國家成產品行銷中心,透過該中心積極拓銷印尼產品。貿易部預計將選定全球約10個具有發展潛力之國家設立行銷中心,包括中國大陸、阿拉伯聯合大公國及保加利亞等國,拓銷產品將集中於傢具、家飾品、珠寶、紡織服飾及鞋類等產品。貿易部續指出,前述中心將於該部設在海外之國際貿易促進中心之監督下,由具有經驗之印尼出口商經營,並在合理收費下,提供印尼中小型出口商相關商機服務;此外,貿易部並訂定目標,責成該部駐外貿易代表協助拓銷。另一方面,貿易部亦考量成立貿易公司之可行性,並評估指派國營貿易公司PT Sarinah及PT PPI等二家公司來協助拓展印尼產品至相關貿易夥伴。對於貿易部制定5年後出口成長3倍一節,此間經濟學家認為,印尼出口集中在能礦等資源產品,在全球經濟景氣復甦力道不明顯,致前述產品的出口價量齊跌之情況下,貿易部之出口目標將極具挑戰。


九、 印尼將與韓國恢復全面經濟夥伴關係(CEPA)之諮商
根據此間媒體本(2015)年2月12日報導,韓國駐印尼大使表示,韓國於近期向印尼政府提出恢復CEPA諮商的要求,印尼政府已接受韓方提議並思考如何啟動諮商並著手研擬印方立場等。韓國大使續表示,有關印尼要求韓國政府具體承諾企業投資一節,在市場經濟下韓國政府實無法具體承諾,惟將致力尋求更多投資機會,鼓勵韓商前來投資。另經洽印尼貿易部表示,該部近期將規劃與歐盟重啟CEPA諮商及重新檢討與日本之EPA,短期內與韓國恢復CEPA諮商之可能性不高。

另一方面,據印尼投資協調委員會(BKPM)表示,目前有16家韓商已表達考量於印尼投資,總額將達171億美元,行業涵蓋興建電廠及礦產品冶煉業。據BKPM資料, 其中5家韓商已於去(2014)年10月及今年1月間向BKPM登記投資於進口替代產業,總額達85億美元。BKPM主席表示,前述投資案大部分已取得營運執照。F主席對於今年到位投資金額深表信心,渠坦承去年許多韓商因兩國之CEPA諮商停頓而延緩對印尼投資。統計顯示,去年韓國對印尼投資金額為11.3億美元,較2013年之22億美元大幅下跌。


十、 印尼2015年1月進出口統計資料
根據此間媒體本(2015)年2月17日報導,印尼統計局(BPS)資料,受到國際油價大幅下跌之影響,致今(2014)年1月印尼對外貿易產生約7億美元之順差,其中進口金額為126億美元,較去年同期下跌16%,原油進口金額為21億美元,較去年同期下跌42%;另在出口方面,1 月份出口金額為133億美元,較去年同期下跌8%,主要受全球經濟景氣復甦力道不足所影響,致大宗資源產品出口價量齊跌。另1月前3大出口產品分別為棕櫚油(15.4美元)、燃煤(15.2億美元)及機械電機設備(6.9億美元),而進口產品主要以原物料及半成品、資本財及消費性產品為主,比重分別為78.3%、15.5%及6.2%等。

針對印尼1月份對外貿易順差一節,此間經濟學家認為主要係原油進口大幅減少所致,而非出口情況改善,因此未來數月貿易前景是否看好仍無定論。經濟學家進一步指出,在全球景氣不佳情況下,印尼不易藉由增加出口來改善貿易平衡,同理亦無法藉降低進口來達成前述任務,因進口產品大部分係外人投資所需,預期未來隨者外人投資增加,對進口資本設備之需求將同步提升。

肆、 其他


一、印尼政府表示2014年約有376萬人次遊客到訪峇里島
根據此間媒體本(2015)年1月27日報導,峇里省旅遊局表示,2014年約有376萬遊客到訪峇里島,較2013年的327萬人次成長14.94%,已超過政府目標的350萬人次。旅遊專家表示,峇里島將持續成為外國遊客來印尼的主要觀光目的地,2015年的目標是吸引400萬遊客,由於政府針對部分國家如澳洲、中國大陸、俄羅斯、日本及韓國等實施簽證便利措施,未來峇里島觀光產業將可持續發展。去年到訪峇里島的觀光客以澳洲最多,其次是中國大陸與馬來西亞。

資料提供:駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組