經貿資訊：2016年3月
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壹、 總體 一、 印尼2016年2月底止外滙存底1,045億美元 根據此間媒體今(2016)年3月10日報導，依據印尼央行公布資料，印尼截至2016年2月底外滙存底為1,045億美元，較2016年1月底的1,021億美元增加24億美元。此外滙存底增加主要係由油氣外滙收入的增加、政府貸款的收取以及外幣央行有價證券拍賣成果所貢獻。目前外滙存底值足以供資助7.6個月期間的進口及政府外債融資以及處於進口約3個月的國際充足率標準以上。 央行通信部門執行主任Tirta Segara表示，央行認為該外滙存底能支持外在部門的防禦力及確保未來我國經濟持續成長。另印尼最大銀行BCA經濟學家David Sumual認為，該2月底外滙存底的增加，更是由流入至債券或股市的投資組合，短期性的外資流勢造成。自最近1個月來，似乎沒有來自央行顯著的干預。 二、 印尼與歐洲自由貿易協會(EFTA)將重啟全面經濟夥伴協定談判 根據此間媒體今(2016)年3月15日報導，印尼與歐洲自由貿易協會(EFTA)將重啟全面經濟夥伴協定(CEPA)談判，此談判始於2005年，2014年5月因印尼總統選舉之故中斷談判至今。EFTA包括冰島、列支敦斯登、挪威、瑞士等四國。 EFTA主談人表示，由於印尼新政府商業友善的作為，雙方談判應可在近期達成協議。印尼正採取有力措施，大力吸引外資，並進行減少行政程序及改善投資環境等多項制度性改革。印尼大力吸引外資可提供經濟成長所需之動能。 印尼主談人表示，在雙方均採務實態度的情形下，預估再經四回合諮商應可完成談判，預計明年初即可完成，目前主要議題為農業及非農產品市場進入等項目。經查雙方商品貿易在2015年達到23億美元，較2004年成長4倍有餘，EFTA對印尼出口7.37億美元，產品以機械、藥品等為主；印尼對EFTA出口15億美元，產品以寶石、金屬、鞋類、電子等為主。在企業團體的反應方面，印尼商工總會(KADIN)表示，本協定可為印尼對外洽簽自由貿易協定豎立典範，特別是針對印尼-歐盟全面經濟夥伴協定，印尼已將該協定列為優先完成目標。 印尼貿易部長Tomas Lembong曾表示，完成與主要貿易夥伴洽簽經濟夥伴協議並加速推動RCEP諮商與就緒參與TPP下回合諮商為其任內重點政務。印尼與澳洲、歐盟、韓國及EFTA為雙邊架構下優先推動的選擇，在區域經濟整合部分，RCEP為印尼強力主導並推動於2016年完成談判的目標，另在TPP方面，印尼有鑒於國內企業及智庫的普遍反對聲浪，正集中資源完成利弊可行性分析，試圖以更為明確具體的經濟數字及政策目標說服機關團體。 三、 印尼政府強調將數位經濟及服務業等合作項目納入現行談判中的「印尼-澳洲全面經濟夥伴協定」(IA-CEPA) 架構 根據此間媒體今(2016)年3月24日報導，印尼貿易部長Thomas Lembong上週訪問澳洲時表示，印尼電子商務(e-commerce)市場規模迄2020年將達1,300億美元，較2014年底之120億美元成長超過10倍。同時隨著21世紀的國際新潮流趨勢，印尼將致力推動促成「印尼-澳洲全面經濟夥伴協定」轉型成為以數位經濟與服務業導向之合作協定，除了數位化服務業外，並將加強印尼與澳洲在看護、餐飲、時尚暨珠寶設計等相關行業別的深化合作關係。此外，印尼並將與澳洲進行職訓及能力建構等相關合作計畫，未來印尼國民前往澳洲實習工讀的機會將更為開放。 國立印尼大學國際貿易法暨政策專家Mahmud Shaltut贊許印尼貿易部的上述作法外，並指出印尼政府應該加強利用該夥伴協定關係，協助印尼建立整合性供應鏈。例如就養牛業而言，印尼不僅是澳洲牛隻的重要輸銷市場，且在澳洲的協助下，印尼同時亦可成為相關牛製品的供應來源。印尼投資協調委員會(BKPM)另稱，2015年澳洲在印尼的投資金額為1億6,700萬美元，澳洲為印尼第12大外人投資來源國，其中並有一家澳洲廠商即將於印尼投資肉品加工業，除以出口為主的肉品加工外，該澳商亦將在印尼生產皮革加工、生物柴油、膠原蛋白(collagen)及牛肉罐頭等多元化產品，預計每週將出口700個貨櫃至全世界各地。 「印尼-澳洲全面經濟夥伴協定」於2012年9月啟動談判至今，進度緩慢，協定涵蓋經濟合作、貨品貿易、服務貿易、投資、自然人移動、制度化暨架構條款(institutional and framework provisions)、電子商務及競爭等其他相關議題，印尼貿易部長Thomas Lembong先前宣布今年度將優先並加速進行與部分國家的協定談判後，印澳雙方再度重啟該協定之談判。 四、 印尼智庫舉辦「印尼參加TPP之利益：向其他TPP會員學習經驗」公共研討會 印尼戰略暨國際研究中心(CSIS)於本(2016)年3月28日在該中心演講廳舉辦「印尼參加TPP之利益：向其他TPP會員學習經驗」公共研討會(全程以印尼文進行)，邀請印尼貿易部長Thomas Trikashih Lembong發表專題演說，隨後以「以其他國家的談判經驗及印尼觀點來看TPP」為題，邀請越南駐印尼大使Hoang Anh Tuan、馬來西亞戰略暨國際研究中心(ISIS)副執行長Dato’ Steven C.M. Wong、澳洲駐印尼大使館經濟專員Todd Dias、印尼雇主協會(APINDO)國際企業部主任Yos Adiguna Ginting及印尼CSIS執行長Philips Vermonte等人共同與談討論，吸引印尼產、官、學界代表共約計100餘人與會。 據印尼貿易部長Thomas Lembong當日接受當地媒體訪問時表示，Jokowi總統已明確表達印尼將加入TPP的立場，惟對於民間的回應(feedback)仍持開放態度。印尼政府並預計於明(2017)年上半年安排與國會議員進行印尼參與TPP推案的政治協商，在送交國會(the House of Representatives)前，印尼行政部門目前作法係採取公開討論，朝野共同檢視印尼加入TPP之必要性。由於TPP簽署後各會員仍需進一步完成國內立法機關之批准程序，並非立即生效實施，爰印尼仍有足夠的時間進行檢視TPP。 五、 印尼政府公布第11波經濟振興方案 根據此間媒體今(2016)年3月30日報導，印尼政府繼104年9月9日、9月29日、10月7日、10月15日、10月22日、11月5日、12月4日、12月22日、本年1月27日及2月11日分別公布第1、2、3、4、5、6、7、8、9及10波之經濟政策方案後，續於本年3月29日再公布第11波經濟振興方案，重點內容如下： 1. 提供出口導向型之企業貸款(KURBE) (1) 提供微型暨中小企業出口融資機制，提高中小企業生產競爭力，創造具加值性的出口產品。 (2) 該機制將提供中小企業完善且整合性的出口營運資金貸款(KMKE)及投資出口信用(IEC)，9%融資利率不含任何補助津貼，由印尼出口融資機構或印尼輸出入銀行負責執行。 (3) KMKE及IEC的最高年限分別設定3年及5年，而微量、小型及中型之出口導向型企業貸款(Micro, Small, Medium KURBE)最高融資金額分別為50億、250億及500億印尼盾，主要目的係扶植適合勞力密集的產業等。 2. 調降土地與建物相關稅率與公司所得稅率，促進房地產投資基金(DIRE)的發行 (1) 對於發行不動產投資信託(REITs)或房地產投資基金的公司，其一般所得稅率調降幅度從5%至0.5%，以促進房地產投資基金的供應。 (2) 對於發行REITs或DIRE的公司土地及建物並已納入DIRE資產者，其土地與建物相關稅率調降幅度從5%至1%。 (3) 針對有意願支持發行房地產投資基金的區域或地方，另訂定相關特別施行條例。 (4) 透過金融部門提升市場資本化，加速REITs或DIRE在印尼國內的流通；另經由相對低成本的DIRE發行，有助於發展長期性的投資基金。 3. 實施風險管理以簡化貨物在港口的流通時間 (1) 現行印尼港口通關及貨物放行程序主要問題癥結點包括(1)各部會與機關負責進出口准證的服務流程過度冗長；(2)不同港埠的服務效率有別，導致完成進出口流程的不確定性；(3)各港埠尚未統合實施具系統性的風險管理制度。 (2) 在港口實施「單一風險管理制度」(Indonesia Single Risk Management)，使商品物流更順暢，強化對進出口活動的相關服務，提升商務確定性，並透過提升工作效率及減少貨物停留港邊時間，降低許可證申請費用等。 (3) 「單一風險管理制度」主要係整合現有進出口准證運作平台(portal)-「印尼國家單一窗口」(Indonesian National Single Window；簡稱INSW)，亦即每一申請企業擁有同一身份(identity)進行申請進出口准證，同時整合目前18個政府部會機關的進出口資料等。 (4) 在初步階段中，政府將先行針對「印尼食品暨藥物管制局」(BPOM)送件至印尼海關(Customs and Excise)之流程設立「單一風險管理機制」，減少藥品原物料、食品、飲料及需要申請BPOM准證的其他產品停留港口時間，將可使貨物的滯港時間從4.7天，迄2016年8月底縮短為3.7天；第二階段將上述風險管理機制擴及各港埠與貿易部及農業部間的准證送件流程，迄2016年年底縮短滯港時間目標為3.5天；而最後一階段則將風險管理機制擴大實施至所有進出口准證發照的各相關部會與機關，以達到WTO貿易便捷化協定規範的70%目標，並預計迄2017年底滯港時間希望再縮短至3天以內。 4. 發展製藥及醫療器材(設備)相關產業 (1) 印尼目前有206家製藥廠商，居全國76%之醫藥市場占有率，惟95%製藥原物料仰賴進口。另有95家醫療設備(器具)廠商，生產60種中低階相關醫療器材設施，每年成長12%，惟仍有90%之醫療器材屬進口產品。 (2) 印尼政府希望藉由全國健保制度(JKN)的施行，進一步協助建立國內醫療器材產業的能量，並將制訂整合性政策(措施)，加速該產業的發展。 (3) 印尼政府將另研擬發展的路徑藍圖及行動計畫，除規劃設立研發中心外，並將訂定鼓勵投資製藥及醫療器材產業的相關政策，包括提供免稅期、提高免稅額度或免除(調降)相關進口稅等投資優惠措施。 印尼Bank Maybank首席經濟學家Juniman及BCA銀行首席經濟專家David Sumual均表示，此波振興經濟政策對於刺激中長期的經濟成長有效，例如「單一風險管理制度」的實施，將使原在港埠的問題環節(clog)逐漸開通，進一步促進活絡經濟活動，提升商品的流動性。另根據世界銀行(World Bank)公布各國經商容易度最新指數資料，印尼排名第109位，較前一年上升1名，與鄰國新加坡與馬來西亞的分居第1與第18位相比較，相差甚遠，其中尤以滯港時間(dwell time)差異最大，現行印尼、馬來西亞及新加坡的滯港時間分別為1.5天、3天及4.7天，歸咎原因係印尼各部會擁有獨立的管理法規且相互利益衝突，進出口准證之發證與執行單位繁多又無法統合，此節前Jokowi總統已公開表達對該執行政策的不滿，並怒言將開除不適任的相關官員(包括部長)，為解決長久以來遭廠商詬病的滯港時間所衍生高物流成本及行政效率低落等問題，印尼政府終於在本次振興經濟方案中提出相關解套作法，期以能夠有效縮短貨物滯港時間，節省廠商經營成本，相關成效仍有待考驗。 貳、 投資 一、印尼期待中國大陸落實各項投資項目 根據此間媒體今(2016)年3月1日報導，印尼投資協調委員會(BKPM)主席Franky Sibarani表示，中國大陸在印尼的投資意願由2010年至2014年之113.13億美元，於2015年增至226.78億美元，增幅可觀，惟實際落實投資金額遠低於預期，2010年至2014年投資資金已到位金額僅4億9,500萬美元，2015年截至第3季投資資金已到位金額略增為6億2,800萬美元。為落實中國大陸在印尼的投資項目，投資協調委員會(BKPM)積極改善各項投資服務，Franky主席並承諾對大型投資案可於3小內申請取得8種准證，以服務有意在印尼投資之外商。 為服務在印尼投資之中國大陸投資者，BKPM已同意中國大使館於BKPM辦公大樓內設置中國窗口，以更貼切的方式為中國投資者提供服務，並排除語言障礙。 席間中國大陸駐印尼大使謝鋒表示，中國去年之經濟成長為6.9%，並一再向中國投資者表示在印尼投資是一個很好的機會。 中國歷年在印投資金額及件數 年 份 件 數 金 額 (百萬美元) 2010 113 173.6 2011 160 128.2 2012 190 141.0 2013 411 296.9 2014 501 800.0 2015前3季 300 245.8 二、印尼政府擬自2017年起將4G手機自製率由現行20%提高至30% 根據此間媒體今(2016)年3月2日報導，印尼政府擬自明(2017)年起將4G手機自製率由現行之20%提高至30%，目的在扶持手機零組件製造的產業鏈並進而使印尼成為手機生產基地。有關新規定的自製率計算方式，印尼工業部及資通訊部表示，新規定將軟體納入計算標準（按：目前自製率計算僅包含硬體），計算方式區分為100%硬體、75%硬體25%軟體、25%硬體75%軟體、軟硬體各50%、100%軟體等5種可能方案，詳細規定目前仍在研議中尚未公布。 印尼國際資料公司(International Data Corporation)表示，廠商雖然可從自由選擇方案的作法上獲益，然政策不確定性所帶來的困擾短期間無法解除。目前方案細節未確定，計畫在印尼投資設廠的手機製造商將不會投入太多資本，此外，倘法規屆時真容許100%以軟體來計算自製率，目前已經在印尼投入大量資金設廠的廠商將會抗議不公，在目前20%的自製率要求下，韓國三星及印尼本土的Polytron已在印尼設立製造基地，三星位於印尼西爪哇省Bekasi年產量150萬隻的手機工廠去(2015)年6月才剛落成啟用。 印尼智慧型手機用戶成長迅速，伴隨4G通訊網絡將覆蓋全印尼，給手機製造商一個極佳的市場環境，2015年印尼智慧型手機進口量成長17.1%，達到2,930萬隻，整體市場占有率而言，三星24.8%最高，我商華碩(ASUS)15.9%次之，印尼當地品牌Smartfren以10.8%排名第三。 此次印尼政府以提高自製率為手段刺激外人投資，與向來以各種限制進口措施迫使外商在印尼設廠投資，以扶植相關產業之發展之一貫產業政策相符，2013年1月貿易部即規定獲得貿易部許可證的註冊進口商才可以進口智慧手機及平板電腦等手持電子裝置，且進口商不得同時扮演經銷商角色，該類進口產品僅可銷售或轉售予經銷商，不可直接售予零售商或消費者，每項進口產品均須有3家或以上在全國各主要城市設有據點之大型經銷商。 三、日本豐田汽車擴大在印尼投資 根據此間媒體今(2016)年3月8日報導，印尼工業部長Saleh Husin日前為印尼豐田汽車主持新廠落成典禮時表示，印尼有希望成為區域汽車工業生產基地，為達成是項目標，尚需加強汽車零配件產業之投資，豐田汽車新廠預計將生產21.6萬輛汽車，其中50%供出口至亞洲各國。雖然近2年來印尼汽機車銷售持續下降，2014年印尼汽機車銷售為120萬輛，2015年跌至110萬輛。Saleh Husin部長亦表示，印尼汽車工業尚落後泰國，泰國汽機車年產量為250萬輛，惟泰國有2,500家零配件工業支撐泰國汽機車工業，印尼目前僅有1,000家相關零配件產業，落後泰國甚多。印尼近期推出之經濟配套措施，有望提升零配件工業投資並為印尼經濟帶來良好發展。 印尼豐田汽車董事長Masahiro Nonami表示，今年設立之新廠為豐田汽車計劃於2015年至2019年在印尼投資20兆印尼盾(1美元約合13,000印尼盾)之一部份， 新廠投資金額為2.3兆印尼盾，日後將陸續於5年內達成20兆印尼盾之投資，豐田將繼續向上游汽機車工業投資，以期提高汽機車使用國產零配件之比率。豐田汽車總經理表示，新廠為豐田最先進之汽車工廠，日後該廠之技術將擴大運用至豐田汽車在他國之投資，豐田汽車並將印尼成為豐田之重點生產基地。 四、印尼政府訂定全國電力普及率將於2019年提高至97% 印尼政府將啟動一項「Indonesia Terang Program」(PIT)計畫，將全國電力普及率從2015年之85%提高至2019年之97%。印尼能礦資源部長Sudirman Said表示，PIT計畫將可與印尼政府實施5年內增產35,000百萬瓦電力相關計畫同步進行，以達到全印尼民眾幾乎都有電力使用之目標。印尼目前仍有12,659個偏遠村莊尚無法完全從PLN電力系統中獲致電力供應，其中甚至有2,519個村落完全沒有電力。 Said部長進一步指出，執行PIT計畫的首要工作係推動地方能源與太陽能、水力、風力、生質能及海洋潮汐等再生能源發電，俾能夠密切結合以達生產最大化。為充分運用地方能源，興建電廠及電力配輸系統將可按各離島及村落等性質的差異性而考慮獨立使用離峰電網(off grid)，毋須仰賴中央系統的電力供應。此外，印尼擁有豐沛的再生能源蘊藏潛力，預計將可利用再生能源生產300,000百萬瓦的電力，但現行開發利用率卻低於3%，主要原因係使用再生能源技術的成本過高；設若再生能源能夠被適度的合理運用，則印尼迄2019年達到97%的全國電力普及率將是指日可期。 五、印尼與匈牙利推展再生能源合作關係 印尼總統Jokowi在總統府接見匈牙利總理Viktor Orban及匈國企業代表團，對於匈牙利公司擬於北蘇門答臘省的Central Tapanuli興建太陽能發電廠表示歡迎。 印尼與匈牙利兩國並表達共同合作開發再生能源之承諾，以協助印尼使用再生能源占全部能源使用比重，將從目前的6%迄2025年提高至23%的目標。Jokowi總統指出，兩國合作範圍除已在印尼境內34 個城市進行水資源管理計畫外，未來並將在資訊科技及數位經濟等領域加強雙邊合作關係。 除匈牙利外，Jokowi總統並致力尋求與丹麥及芬蘭等北歐國家在開發太陽能、生質能及風力發電等再生能源方面的合作關係，其中丹麥與印尼於2015年10月已簽署再生能源暨節能合作備忘錄，丹麥並將在East Nusa Tenggara省的East Sumba投資興建風力電場計畫，投資金額為120億印尼盾(約合876,000美元)，完成後預計將可生產800千瓦(kilowatts)的電力；另Jokowi總統會晤芬蘭總統Sauli Vainamo Niinisto期間亦已共同簽署印尼與芬蘭的合作備忘錄，加強雙邊再生能源的合作關係。 儘管印尼擁有從水力到地熱等豐富的再生能源天然資源，惟實際開發計畫時卻面臨興建成本比使用煤的火力發電廠成本為高。為解決印尼對再生能源的急迫需求，印尼能礦資源部近期透露表示將成立類似PLN國營電力公司的國營事業機構，專門管理再生能源相關事務，新機構將擔任中間人角色，向獨立電廠購買電力，並在既有的電力價格架構下賣電給PLN電力公司。此外，印尼政府原規劃成立之「能源安全基金」(energy security fund)，亦因需向傳統石油天然氣業者課徵相關稅賦，進而遭到大量反對聲浪而暫停進行，該基金設立主要宗旨係用來協助發展電力產業、建立策略性石油儲量及推動國家能源資源多元化等多重目標。 六、印尼興建煉油廠已具迫切需要性 印尼總統Jokowi下令政府必須加速進行興建煉油廠計畫，以因應印尼日益提高的用電需求量。Jokowi總統在印尼能礦資源部舉行的基礎建設案簽約典禮中指出，儘管隨經濟持續發展，印尼國內對能源與汽油的需求日增，但印尼近幾年來仍未新建任何煉油設施。因此印尼必須下定決心在今年興建新煉油廠，印尼歡迎任何國家供應原油，印尼需要擁有更大之燃油儲存容量，縮短其供應鏈，不再需要透過貿易中間商。 過去幾年來，印尼進行數項的新煉油廠興建計畫，惟因財務問題最後均無疾而終。未來20年至30年間，印尼將面臨確保能源及食物充足不虞的挑戰，因此應建立國家能源與糧食安全的大戰略。Jokowi總統進一步強調指出，目前適逢油價低迷期，印尼應該儲存更多的燃油，避免油價上揚後受損。 自2014年後期以來，因全球石油供給過剩加上美國成功大量開採頁岩油(shale oil)等因素，導致國際油價下跌三分之一至每桶35美元。印尼對石油的需求量約每日160萬桶，惟由於該國現有6座煉油廠設備老舊，導致每日應有100萬桶的產能實際僅能生產80萬桶。印尼政府並另推出支持煉油廠開發的新法規，提供相關優惠措施開放並吸引國內外民營企業赴印尼發展煉油業。印尼能礦資源部長Sudirman Said指出，除制訂新法令外，印尼政府將提供國有地興建新煉油廠，煉油廠開發業者將可獲致免稅優惠期，且Pertamina石油公司必須義務性地承購(offtake)煉油廠所生產的相關產品。目前Pertamina公司刻正進行挑選合夥企業共同在Tuban興建新煉油廠，初步審核過的候選企業包括俄羅斯的Rosnef、沙烏地阿拉伯的Saudi Aramco、科威特的Kuwait Petroleum International、中國大陸的Sinopec及泰國PTTGC與Thai Oil結合的集團等。 七、印尼發展核能缺乏政府的支持 印尼國家核能署(BATAN)建議政府應針對興建第一座核電廠(PLTN)能夠提供更多資金及簡化相關法規與作業流程等。BATAN署長Djarot Sulistio Wisnubroto表示，只要政府儘早下定決心興建核能電廠，其計畫後續所帶來的損失將不會太大，該署仍將遵循政府的決策進行。 在印尼政府的支持下，BATAN近期正致力推動於在西爪哇的Serpong地區興建一座小型核電廠，生產10-15百萬伏特(MV)的電力，總花費投入金額為1.7兆印尼盾，BATAN已完成興建核電廠的路徑藍圖，刻正待中央政府核配經費預算。Djarot署長瞭解到經費預算將是該署落實執行計畫最大的障礙，惟迄今尚無任何跡象顯示，印尼政府將會核撥相關預算支應核電廠興建計畫。Djarot署長進一步指出，興建核電廠亦可在「G2G」(政府對政府)的架構基礎下，與其他已擁有核電發展先進的國家簽訂協定並獲致融資貸款(soft loans)，例如BATAN去年與俄羅斯國營企業Rosatom的子公司Rusatom Overseas簽署合作備忘錄。 印尼高等教育暨研發科技部長Muhammad Nasir表示，位於Serpong的小型核電廠的興建計畫仍持續進行中，政府已完成細部工程設計，預計將於2018年或2019年正式營運啟用，且該座核能反應器係以研究實驗及教育之目的為主。如果印尼需要發展商業用途的核能反應器(核電廠)，則必須再等待Jokowi總統發布新的指令。 印尼政府於Yogyakarta、Bandung及Serpong等地已興建3座小型實驗研究性質的核能反應器，同時另規劃在中爪哇的Muria及Bangka-Belitung興建新的核能反應器。BATAN又指出，目前全世界共有430座營運中的核能反應器，同時有68座刻正興建中；日本自從2011年發生福島核災事件後，迄今已再增加開放3座新核能反應器進行營運產電 八、印尼政府計畫成立再生能源事業新機構 由於較高的成本導致印尼PLN國營電力公司拒絕購買再生能源電力，印尼政府刻正考慮新設一個再生能源事業機構負責購置再生能源電力。Jokowi總統思圖在10年內增加3倍的地熱產能，以達到印尼向國際社會承諾的降低廢氣排量，惟鑒於印尼仍高度仰賴使用煤燃料的火力發電，國內對清潔能源電力需求的不確定性，致使國內外投資人對印尼發展再生能源投資計畫仍持觀望立場。 印尼能礦資源部再生能源總司長Rida Mulyana表示，如果目前PLN電力公司繼續以成本高的理由反對購買再生能源生產的電力，印尼政府將會支持另外成立PLN Renewable Energy國營事業公司，可能以PLN的子公司型態成立，惟尚未定案。政府對於再生能源生產的電力並將提供優惠補助價格，未來加速推動發展再生能源，提高再生能源對印尼能源安全的貢獻度。 自2014年10月上任以來，Jokowi總統即著手進行法規改革及協助提供新國有土地，推動印尼發展成為全世界最大的地熱生產國，但2015年印尼經濟成長放緩後，再生能源之相關投資進展亦深受影響，印尼政府誓言將於2030年前達到溫室效應廢氣排量減少29%之目標，且於2019年前增產35GW(10億瓦)之電力供應；惟印尼為全世界最大的熱燃煤出口國及棕櫚油生產國，現行仍有80%為使用煤的火力發電廠，另由於發生森林砍伐、泥炭地質惡化及森林大火等現象，印尼同時成為全球廢氣排放量最多的第5大國。 九、印尼發展核電之未來 印尼持續進行在Serpong地區興建第一座實驗性質的核電廠，為將來發展核能發電奠定基礎。印尼國家核能署(BATAN)副主席Taswanda Taryo發表個人意見認為，無論喜歡與否，印尼必須於2025年前將核電納入電力供應來源；況且印尼已擁有興建實驗研究性質核能反應器、安全實驗室及核廢料處理等相關經驗。 惟仍有許多人質疑印尼執行核能安全及措施落實的能力，這將是印尼核能管理署(BAPETEN)責無旁貸的責任，該署負責核能應用申請案的准證核發及管理，並隸屬國際原子能總署(IAEA)所轄管。2015年8月IAEA已前來印尼進行整合性的法規檢視作業，肯定印尼興建核電廠的能力並獲興建新核電廠之許可證照。國際原子能總署核電處處長Dohee Hahn則表示，IAEA並未針對各國適合或不適合興建核電廠核發相關認證，亦不確保核電廠的管理過程是否安全，二者均需由各國的核能主管機關負責，IAEA僅提供各國成立「核能計畫執行機構」(Nuclear Energy Programme Implementing Organisation；NEPIO)主導與管理有關國家發展核能電廠相關計畫。儘管印尼尚未成立NEPIO的機構，但印尼核能署(BATAN)對於印尼準備好興建核電廠的能力相當樂觀。 印尼境內由17,000個島嶼所組成，並位於地震與海嘯等天然災害容易發生之地理區域，因此在印尼興建核電廠之核安問題在東協地區引發關切與疑慮。按印尼國家核能署(BATAN)之可行性研究報告資料顯示，印尼蘇門答臘島東南方之邦加勿里洞為興建核電廠合適地區，其中又以西邦加島的Muntok及南邦加島的Permis為最佳場址；BATAN主席Djarot Wisnubroto進一步指出，儘管印尼位處火山群帶區(Ring of Fire)，惟實際上包括加里曼丹島、邦加島及靠近新加坡的巴譚島(Batam)等均屬興建核電廠之理想區域。印尼綠色和平組織氣候能源廣宣主任Arif Fiyanto表示，2015年12月東加里曼丹發生過6.1級大地震，足以證明加里曼丹島不適合興建核電廠。 設若印尼總統Jokowi同意在設立印尼第1座核電廠，則俄羅斯國營ROSATOM公司可能將負責該核電廠興建事宜，ROSATOM業已完成協助印尼設計10百萬瓦(MW)實驗性質的核能反應器相關工作。 「全球核能協會」(the World Nuclear Association)秘書長Agneta Rising表示，根據該協會評估認為，東南亞已準備好興建核電廠，特別是印尼，就伊個人觀察所見，印尼在核能領域中已符合並擁有相關的能力、經驗與專業等。 十、印尼政府將水壩列為優先基礎建設 根據此間媒體今(2016)年3月22日報導，印尼公共工程部長Basuki Hadimuljono表示，印尼必須優先建設49個水壩及大型蓄水池以利灌溉及作為淨水水源。水壩及大型蓄水池峻工後，將可讓目前利用水壩及大型蓄水池水利灌溉系統僅為11%可提升為20%，印尼有730萬公頃農田僅有85萬9,115公頃農田有灌溉系統，水壩及大型蓄水池建好後，預計有20%之農田可享有水利灌溉系統。 印尼公共工程部水利總署長Imam Santoso表示，今(2016)年政府預計將興建8個水壩，2個水壩工程已完成招標程序，這2個水壩工程位於北蘇拉威西省及西爪哇省，北蘇省之水壩儲水量2,337萬立方米，可灌溉5,472公頃農田，西爪省之儲水量為6,774萬立方米，預計可灌溉11,950公頃農田。利用水利工程進行灌溉之稻田，每年可由目前收割2次增為3次，這樣一來不僅農民收入可以提升，亦可增加糧食生產，還將為淨水工程供更多的水資源，建設水壩已成為政府最優先工程，近期內政府為東南蘇拉威西及楠榜之水壩工程進行招標。 十一、印尼政府積極推動各項鼓勵措施，吸引更多來自中國大陸的 投資 根據此間媒體今(2016)年3月22日報導，印尼投資協調委員會(BKPM)主席Franky Sibarani今日表示，中國大陸為全球第2 大經濟體，印尼近年已成為中國大陸對外投資主要目的地之一，依據金融時報資料，中國大陸2010-2015年對外投資總額達2,199億美元，其中投資印尼部分達230億美元。印尼投資協調委員會(BKPM)設訂今(2016)年來自中國大陸直接投資承諾目標額為300.7億美元，較去(2015)年227億美元成長32.5%。 印尼政府為達成上述目標，BKPM已於今年1至3月間分別赴中國大陸上海、北京及湖州等城市招商，並獲約108億美元的投資承諾；並將以中國大陸國內生產毛額前10大省份為主要招商目標，包括廣東、江蘇、山東、浙江、河南、河北、遼寧、四川、湖北及湖南。目前中國大陸投資印尼主要業別為金屬、建材、再生能源、橡膠及電子元件等。 Franky主席進一步表示，為吸引中國大陸外人投資，BKPM預計今年4月1日設立中國投資窗口(China Desk)，由通中文的人員擔任，以協助中國大陸投資者處理投資問題，例如土地取得及語言障礙等。 此外，BKPM法規鬆綁處長Yusliot表示，為提升印尼在世界銀行經商容易度(Ease of Doing Business)的排名，BKPM亦持續透過簡化修改法令以改善印尼經商環境，在37項需鬆綁的法規中，迄今已完成26項，其餘11項法規預計於今年3月或4月完成。前述鬆綁法規措施包括簡化投資申請程序、建築許可申請時間由原需201天縮短為25天等。印尼Jokowi總統已宣示致力改善印尼經商環境，並以將世界銀行經商容易度(Ease of Doing Business)排名自2016年第109名提升到2017年第40名為目標。 十二、印尼政府擬成立印尼產品推廣局以擴大國內市場 根據此間媒體今(2016)年3月24日報導，印尼擁有廣大的國內市場，印尼國產品品質也日趨精良，惟產品推廣不是印尼的強項，印尼還需要向同是東協的泰國及馬來西亞借鏡，致力推廣印尼國產品。印尼為東協地區人口最多的國家，印尼國內市場即為最具潛力的市場。 為加強印尼國產品的推廣，政府認為有必要成立印尼產品推廣局，負責推廣印尼國產品。印尼食品及飲料公會理事長Adhi S. Lukman表示，據調查亞洲地區包括印尼國內人口有73%對新產品感興趣，並喜愛嘗試新產品，對新產品接受度也較高，不像難於接受新產品的保守歐洲人，因此在國內推廣新品牌產品難度應不致太高。 印尼貿易部秘書長Srie Agustina表示，印尼國內市場占東協市場之35%，其中55%的市場由家庭消費提供，為有效提高國產品市占率，有必要成立印尼產品推廣局，提高國產品推廣力度，印尼政府刻正籌備成立印尼產品推廣局，該局成員預計70%為專業人士。 參、 貿易 一、 印尼籐傢具者呼籲印尼政府持續禁止原籐出口 根據此間媒體今(2016)年3月1日報導，印尼中爪哇省梭羅市籐傢工業理事長 Rining Nur Farida呼籲印尼政府持續實施禁止原籐出口政策，以提升原物料產品價值，支持相關籐傢具工業持續經營並發展。Rining表示，印尼籐傢具工業目前正面臨尤其是中國大陸及越南嚴峻的同業競爭，1998 至2007/2008年間，該區域年出口量曾高達500貨櫃，目前每年平均僅出口50至60貨櫃。印尼基礎設施普遍不佳，致使原籐由原產地運輸至籐業加工廠或籐傢具工廠所需的運輸成本頗為高昂，也造成籐農及籐傢具業者龐大負擔，開放原籐出口勢必為籐農及籐傢具業者蒙受更沉重打擊，也將為籐業員工面臨失業之窘境。 二、 印尼石油公司擬增加原油儲存量 根據此間媒體今(2016)年3月2日報導，鑒於世界原油價格持續下跌，印尼國營石油公司Pertamina表示，將於近期內向政府提出增加石油儲存量之建議。印尼總統曾提出，目前油價下跌，是提高石油儲存量的大好時機，以緩解日後油價上漲帶來的危機。印尼能源部長亦表示，目前應考慮策劃投資興建新的煉油廠，印尼現有煉油廠設備老舊，興建新的煉油廠需要大約4年至5年的時間，2016年印尼政府之國家預算以每桶50美元之價格預估石油價格，預估日產量為83萬桶， 印尼為石油輸出亦為輸入國，2015年印尼石油進出口金額各為228,87億及164,15億美元。 三、 印尼將從伊朗進口13萬2,000噸液化石油氣(LPG) 印尼與伊朗政府甫結束在印尼茂物(Bogor)的官式雙邊會談，兩國協議在發展石油與天然氣上游產業及技術與資料交換等方面加強合作關係。根據印尼能礦資源部表示，伊朗的原油符合印尼Cilacap及Balongan煉油廠的規格與需求條件，目前該兩煉油廠所需的原油來自沙烏地阿拉伯。 為確保長期油源的供應，以符合國內日益增長的用電需求，印尼近期又重返加入「石油輸出國家組織」(OPEC)，由於印尼國內石油產量劇降，導致大量仰賴石油進口。印尼前並已與伊朗達成夥伴協議，惟國際社會因核武問題對於伊朗實施經濟制裁後，雙邊合作計畫遂告中止。2016年1月國際原子能組織(IAEA)宣稱伊朗已符合與世界6個強國達成之協議規範後，伊朗的國際制裁隨後已解除，印尼Pertamina石油公司嗣再與伊朗NIOC國家石油公司達成採購原油及液化石油氣的協議。Pertamina公司預測印尼2016年的LPG消費量可達700萬噸，高於2015年的630萬噸，其中有64.8%的LPG來自進口。除伊朗外，印尼同時試圖與伊拉克、奈及利亞、利比亞、俄羅斯、安哥拉及亞塞拜然等國建立採購合作關係，據Pertamina公司整合供應鏈原油貿易部門副總裁Hasto Wibowo指出，印尼目前每月向伊拉克購買70-100萬桶原油，由於Pertamina公司擁有的煉油廠生產均已滿載，因此刻正尋求與伊拉克及其他國家在煉油加工方面的合作。此外，印尼亦正評估租用印度一座煉油廠相關設備的可行性，因該座煉油廠生產每桶油的成本低於其他海外煉油廠。 印尼能礦資源部石油暨天然氣部門總司長Wiratmaja Puja表示，赴海外購買原油並尋求在當地加工後再輸入印尼，將會比直接自國外採購進口煉油成品便宜。目前Pertamina公司對於伊拉克的West Qurna 1 Block油田甚感興趣，該油田去(2015)年的產量為每日33,500桶(bopd)，預期今(2016)年度的產量將會遞增。Pertamina公司總經理Dwi Soetjipto指出，印尼刻正與印度1座煉油廠接洽協商，盼達成協議後亦能夠精煉每月從伊拉克採購的原油，以解決印尼對油品供不應求的問題。 四、 非油氣產品出口開始增長 根據此間媒體今(2016)年3月16日報導，印尼中央統計局局長表示，今年2月印尼非油氣產品出口較上(1)月之93,7億美元，成長8,67%，達101,9億美元，出口成長主要由首飾、珠寶、鐵及鋼鐵、船舶、汽機車、汽機車零配件及鍚等產品所貢獻，惟今年2月之出口較去(2015)年同期下跌2.25%，去年2月出口金額達104.2億美元。 今年2月印尼進口金額為101.6億美元，較去年同期之104.7億美元減少2.91%，今年1至2月進口金額為206.3億美元，較去年同期之241.2億美元下跌14.48%， 今年1至2月消費品之進口為21.6億美元，原物料達148.5億美元，基本材料僅為36.1億美元，今年消費品進口較去年同期之16.1億美元成長34.38%，Suryamin 局長表示，今年1至2月消費品進口爆增可能與農曆新年有關。 最近3年2月份進出口金額如下: 單位 : 億美元 年度 出口 進口 2014 146.3 137.9 2015 122.9 115.5 2016 113.0 101.6 五、 印尼今(2016)年2月進出口統計資料 根據此間媒體今(2016)年3月18日報導，依據印尼統計局(BPS)資料，今年2月出口113億美元(較去年同期衰退7.18%)，其中石油及天然氣出口11.1億美元(較去年同期衰退36.51%)；進口101.6億美元(較去年同期衰退11.71%)，石油及天然氣進口11.1億美元(較去年同期衰退35.21%)，貿易順差為11.4美元。另2月前3大出口產品分別為礦物燃料(10.4億美元)、寶石(9.8億美元)、鞋製品(3.5億美元)，前3大進口產品分別為發電機組設備(16億美元)、機械電機設備(11.7億美元)、鋼鐵(4.6億美元)。 印尼2月分貿易情形雖較去年同期仍是衰退，然而相較於上(1)月情形已獲改善。2月出口較1月的104.8億美元成長7.8%，係非油氣出口的增加及中小企業出口成長的帶動，屬正面訊號；2月貿易順差大幅攀升，達11.4億美元，較1月貿易順差5,060萬美元大幅成長，係自2012年起2月單月最高的貿易順差。累計本年1-2月整體貿易，出口達217.8億美元，進口為206.3億美元，其中石油及天然氣進口23.4億美元，原物料進口149億美元，資本財進口36億美元，但消費財進口則大幅上揚達到21.6億美元。 印尼科學院(LIPI)表示，1-2月的貿易表現雖有起色，但還未達預期水準，原物料與資本財進口衰退可能肇因於基礎建設計劃進行緩慢或本地的原物料與資本財逐漸替代了進口品，而消費財進口增加則可能為東協經濟共同體(AEC)形成後的負面效應；隨著政府持續穩定印尼盾匯率及刺激工業生產，第1季經濟表現應會逐漸好轉。 肆、 其他 一、印尼銀行積極開發消費性貸款 根據此間媒體今(2016)年3月10日報導，印尼汽機車銷售於2015年較2014年下跌16%，除印尼煤礦及各種天然資料開發投資日趨疲軟，致印尼各商業及礦業用車需求下滑，為鼓勵消費並刺激買氣，印尼各商業銀行業刻正與汽機車業者聯手合辦各類車展，並提供各種貸款便利，以提昇汽機車銷量。 印尼機動車輛公會資料顯示，2015年印尼汽機車銷售量僅為101萬3,291輛，較2014年之120萬8,023輛相距甚遠，印尼各商業銀行努力開發潛力客戶，提供汽機車消費性貸款，根據印尼著名國營銀行萬自立銀行消費性客戶群經理Mr. Herry表示，2015年該行之消費性貸款成長12.16%，主要來自汽機車消費性貸款，並樂觀表示2016年印尼各消費性貸款可成長12 -13%，提昇國內消費亦可帶動印尼經濟增長。 二、印尼政府將於2016年底前成立能源基金管理機制 印尼政府準備於今(2016)年年底前成立徵收能源基金管理機構，以全力推動能源產業發展。印尼能礦資源部長Sudirman Said表示，政府在未來3個月內將研擬訂定能源安全基金管理機制之相關法令，以強化設立之法源基礎，該機制可望促進新興暨再生能源之進一步發展，並協助印尼迄2025年再生能源使用比重達23%，其中包括在未來5年內興建生產5,000百萬瓦(MW)的太陽能發電廠。 Said部長進一步指出，能源安全基金將會納入未來修正版本的中央政府預算中，基金來源包括企業使用傳統石油燃料所需支付費用及國際方面的捐獻，將不會透過一般民眾的交通工具(摩托車及汽車)加油費用中徵收。能源安全基金係印尼為減輕中央政府預算而設，全世界其他國家如挪威亦成立170億美元基金，尋求改善能源效能及提高再生能源發展的能力；此外，東帝汶亦擁有169億美元規模的安全基金以控管國家原油的使用。 印尼財政部非稅收政府收益處處長Anindy Wati表示，中央政府預算已無多餘經費支應安全基金，因此可能將從現行其他能源預算移撥供安全基金運用。 三、印尼油氣總司籲充分利用老舊油井功能 根據此間媒體今(2016)年3月23日報導，印尼能源暨天然資源部長Sudirman Said於南蘇門答臘省考察當地相關能源暨大資源時表示，印尼蘇門答臘地區石油蘊藏量豐富，許多荷蘭殖民時期遺留下來的老舊油井至今尚能生產原油，儘管採油設備及技術均老舊不堪，在南蘇門答臘之Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)縣，由印尼國營石油公司Pertamina監控之油田面積約35平方公里，截至目前為止，尚持續生產之油井計28個，最老的油井自1935年開採至今，每天尚能採集到22桶原油，產能最多的油井日產量高達2萬桶。PALI縣的油井均由當地居民所開採，為使上述老油井發揮最大功效，印尼國營石油公司第三業務處總經理Eka Riza表示，該公司將對PALI縣原油開採者提供相關諮詢，幫助油農提高原油產量，並計劃與地方私企或地方政府企業合作興建小型煉油廠及原油儲存糟，亟力提高老舊油井的產能，活躍當地經濟。 四、會展業之發展有助於提昇觀光等相關產業 根據此間媒體今(2016)年3月24日報導，印尼政府亟力推廣觀光業，並訂下於2019年達到2,000萬人次的目標，唯印尼著名會展機構PT Taman Wahana董事長 Jim Tehusijarana表示，尚無有效配套或相關措施，觀光人次達2,000萬人次之目標恐難達標。有鑒於會展產業有助提昇觀光等相關行業發展，提高相關產業服務及產品品質甚為重要。為提高觀光暨相關產業產品競爭力，並因應自由開放之東協共同市場，呼籲政府讓更多的會展及觀光等相關產業提高服務及產品品質，並表示PT Taman Wahana已於日前榮獲Worldwide Quality Assurance(WQA)所頒發的ISO-9001-2008國際認證。 資料提供：駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 |
