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經貿資訊:2017年3月

  1. 總體
  2. 參加東帝汶臺灣商會成立轄訪報告

本組於2017年2月7日接獲東帝汶臺灣商會(Timor-Leste Taiwan Chamber of Commerce, TLTCC)電郵,邀請本處出席2月22日於東帝汶首都帝力(Dili)之開幕儀式。由於本處指派新聞組買參事睿明、經濟組廖簡任一等經濟秘書浩志代表出席,除代表本處向新成立之東帝汶臺灣商會表達祝賀之意外,亦代表僑委會頒發賀函,並瞭解該臺商會實力、東帝汶政經現況、未來雙方發展關係潛力。

行程:
由於雅加達無班機直飛東帝汶,須在峇里島轉機。但峇里島一天只有兩班飛機往返東帝汶首都帝力,為避免班機誤點無法銜接航班,爰於2月20日先往峇里島,當日參加春訪團部分行程,於2月21日上午搭機往帝力,2月22日出席東帝汶臺灣商會成立儀式,拜會東帝汶中央政府官員,及考察帝力市政建設,於2月23日搭機經峇里島返回雅加達。

轄訪重點分述如下:
一、 以落地簽證入境 由於東帝汶未普設使領館,故以落地簽證方式取代於使領館申請簽證。經洽問東帝汶並未給予任何國家免簽證待遇,入境均需申請落地簽證並繳付30美元簽證費,我國民持我國護照亦同等待遇。

二、 出席東帝汶臺灣商會成立儀式
東帝汶臺灣商會成立儀式於2月22日上午9時舉行,東帝汶出席重要官員包括商業、工業及環境部(Ministry of Commerce, Industry and Environment)部長品托(Mr. Constancio Pinto)、農漁業部國家農業商業局(National Directorate of Agribusiness, Ministry of Agriculture and Fisheries)局長阿馬拉(Mr. Fernando Egidio Amaral)、投資局官員,及帝汶測繪公司(東帝汶國父古斯芒姪子)等,包括臺商會成員,共約30餘人出席。 儀式首由臺商會李會長穆洋致詞,感謝各方支持,臺商會將扮演臺灣與東帝汶間經貿交流的橋樑。繼由品托部長為出席貴賓批帶東帝汶傳統圍巾祝福,並於臺商會名牌上簽字。隨後買組長代表僑委會頒發李會長就任首任會長賀電,儀式續由天主教神父祝福後,由品托部長及買組長剪綵,進入東帝汶臺商會館(設於李會長所經營之瓦斯公司)。

三、 與東帝汶國家農業局阿馬拉局長會談
阿馬拉局長熟知臺灣農業科技進步及發展,對於與臺灣發展農業合作及出口農產品有濃厚興趣。我方以台印尼農業合作及國合會技術團為例,說明雙方農漁業合作之可能。廖秘書表示,東帝汶生產有機咖啡,而咖啡文化在臺灣深入各界,且追求有機、品質良好及稀少之咖啡,倘有適當管道,東帝汶咖啡有進入臺灣市場之機會。阿馬拉局長盼藉東帝汶臺商會之協助,將有機咖啡推介入臺灣市場。渠亦提及食品加工東帝汶本地缺乏食品加工業,需將農產品出口至印尼加工後,高價賣回東帝汶,盼由臺灣引入食品加工業投資及相關機械,盼除就地加工,降低加工食品價格外,亦可提高農產品附加價值並外銷,尚可創造就業機會。

四、 拜會東帝汶經濟統籌部投資及出口促進局
2月22日下午拜會東帝汶經濟統籌部投資及出口促進局(Investment and Export Promotion Agency, Trade Invest Timor-Leste),由該局對外關係及行銷黎組長接見(Mr. Robert Lai)。東帝汶目前僅有投資法,土地法尚在國會審議中,全國目前無工業區,對於外商投資尚無具體優惠措施,需個案討論檢視,惟未限制外商投資產業及合資限制。相較印尼外資約80萬美元最低資本額限制,東帝汶僅需約5000美元外商即可登記成立。倘未來有臺商前來考察東帝汶投資環境,該局可全程協助包括公司登記、土地取得、招募勞工、稅務優惠等投資所需協助。

總結
依據美國CIA World Factbook資料,東帝汶人口約126萬,首都帝力人口約23萬,國土面積14,874平方公里,除外海油氣資源外,並無特殊物產,而油氣資源據悉由澳洲壟斷,國家財政收入依賴油氣出口,基礎建設依賴外國援助,尤其是中國大陸。其政治菁英多屬獨立革命陣線(FRETILIN)及國會黨(CNRT),其獨立領袖古斯卯(Xanana Gusmao,於2007年離開革命陣線另創CNRT)為2002年獨立後首任總統,迄今仍對東帝汶政治有舉足輕重之影響力。東帝汶將於本年3月舉行大選,屆時總統及內閣均將更替。據臺商會李會長表示,該國政治菁英不多,例如商業部長品托前一職位為外交部副部長,本年大選後,也僅是檯面上政治人物輪換職位。

東帝汶為低度開發國家,年均所得約1,700美元,2016年與我國貿易總額為94.73萬美元,為我國第185大貿易夥伴,我對東帝汶出口額70.46萬美元,進口額24.27萬美元。我出口額40%為礦物燃料。李會長本身從事桶裝瓦斯業,市場占有率為30%。目前該臺商會僅有會員13人,1/3從事貿易。李會長係因父親指示前去考察東帝汶市場,發現有可掌握商機,進而常住經營。另一重要臺商為中興工程顧問公司東帝汶辦公室鄒主任年喬,於三年前派駐東帝汶,從事基礎建設之工程規劃與顧問工作。

東帝汶市場規模小,全國僅一座購物中心Timor Plaza,位於首都帝力市中心。該購物中心包括商場、旅館及餐廳,全國商業活動並不發達。由於入境管制不嚴,近年來中國大陸人民大量進入,遍及各行業,與東帝汶本國人爭搶商業利益,偶有零星衝突發生 我國人對於東帝汶極為不瞭解,甚至有與汶萊混淆者。儘管如此,據臺商會陳副會長建榮表示,已有疑似詐騙集團以協助投資開發東帝汶市場為名,自稱與臺灣及東帝汶政商界有良好關係,並展示與政治人物或官員合照取信臺商,在臺灣進行代辦東帝汶投資宣傳,聲稱可協助開發東帝汶商機及辦理居留身份,陳副會長本身即為受害者,據悉亦有其他受害案例,最後均由臺商會出面協助解決。為避免不法詐騙活動擾亂雙邊經貿交流,東帝汶臺商會之成立目的之一,即為傳達正確之商業訊息,協助臺灣與東帝汶正常經貿交流,相關資料已送調查單位協助調查處理。此行最後與臺商會全體成員交流時,在座臺商表示,東帝汶市場規模雖小,可謂百廢待舉,倘有企業願前來開發市場,目前尚有高額獲利機會,且非僅限特定行業,商機遍佈各行各業。惟在中國大陸人民大舉進入的情況下,倘臺商進入東帝汶速度過於緩慢,三五年內恐再無商機。

附錄:東帝汶臺灣商會成立新聞稿
東帝汶臺灣商會在首任會長李穆洋的大力奔走及協調下,2017年2月22日於東帝汶首都帝利正式成立,東帝汶貿易、工業及環境部部長品托(Mr. Constâncio Pinto)、農漁業部農業商業局長阿馬拉(Mr. Fernândo Almaral)、投資局等重要經貿官員應邀出席臺商會成立儀式。此外,駐印尼代表處買參事睿明及廖簡任一等經濟秘書浩志亦出席見證此一歷史性時刻,買參事並代表僑委會頒發賀電。

本會在蘇俊銘先生與陳伯郁先生兩位常務理事的號召與投入下,在2016年初有了基本的雛形,在秘書長黃耀輝先生的協助下,本會在去年底正式向東帝汶政府註冊,並於2017年2月22日於東帝汶首都帝利正式開幕,本會除向臺灣及東帝汶出席政府官員及貴賓表達感謝外,亦向東帝汶國父Gusmâo家族成員Mr. Joaquim Gusmâo先生表達最誠摯的謝意,有他的友誼及鼎力協助,臺灣人在這個國家受到相當友善的對待。

此外亦要感謝本會陳建榮副會長、陳書軒財務長、林奎百理事、3510地區扶輪社前總監黃來進先生、中興工程顧問公司東帝汶主任鄒年喬先生、都市規劃技師梁豐裕先生、臺商張宸維先生、劉宜恒先生、鄭丞堯先生、蔡爵如先生、鍾奇扶先生,在百忙之中仍撥冗由臺灣前來共襄盛舉,這正也代表了臺商勇於冒險,相互扶持的臺灣精神。

東帝汶是亞洲最年輕的國家,頃於2002年獨立,雖飽受戰亂的摧殘,但人民仍保有和善樂觀的天性,也在各國的援助下積極跨步向前邁進,當然,臺灣人的足跡也不會錯過這片美麗的土地。在各方鼎力協助下,東帝汶臺灣商會在2017年正式成立,這代表了在塊離臺灣三千多公里的土地上努力的臺灣人,有了一個溫暖的家,我們說著共通的語言,有共同的成長背景,當然,我們也有共同努力的目標,共同為促進臺灣與東帝汶間的經貿交流,傳遞正確的貿易與投資訊息。由於各位臺商會員的努力,這幾年在東帝汶各政府機關都對臺灣人有了更多更深的認識,東帝汶政府也更明白臺灣領先全球的各種技術與海外投資的能量,當然這也提高了臺商到這個尚待開發的國度進行各項投資行為的意願。

本會期許在全球化的浪潮以及新南向政策的指導原則下,能為臺灣廠商提供東帝汶的相關商機,並能協助臺商在這塊土地上的發展,協助兩國政府間的聯繫,讓有意願在東帝汶發展的臺灣人都能夠受到更多的照顧,獲得正確的資訊,以投入更多的資源,發展更多的可能,並共同為東帝汶的經濟發展而努力。

東帝汶臺灣商會
會長李穆洋 M:+67073292888, +67073161888 E:info@tltcc.tl
秘書長黃耀輝 M:+67073193888, +886973306166 E:info@tltcc.tl

  1. 印尼政府努力改善經商環境

印尼政府繼續努力改善經商便利度(EoDB),以提高排名。印尼曾排在第109位,後來在2016年被世界銀行提升至106,在2017年又升至第91位。

經濟統籌部長達爾敏(Darmin Nasution)稱,印尼排名的持續提高,說明政府為改善營商便利度排名,已經付出努力,今年將更專注於技術法規。達爾敏並表示,政府自2016年12月就一站式服務與投資協調委員會(BKPM)採取具體措施,並與政府部門及地方政府加強溝通和協調。

政府今年將集中全力於排名在100名以後的部門別,以及繼續改善排名已經提高的一些領域。營商便利度10個排名指標中,有6組領域的排名在100以後,包括創業(151)、處理建築許可證(116)、資產登記(118)、納稅(104)、跨境貿易(108)和履約(166)。

達爾敏認為,要大幅度提高排名須有突破性措施,尤其關於中央權力下放給地方。經濟統籌部與內政部應共同檢視並更新規範、標準、程序和準則NSPK)。經濟統籌部與內政部將逐一與有關政府部門討論。

印尼大學經濟學家Avilliani認為,印尼宏觀經濟狀況已經好轉,世界銀行應提高印尼的營商便利度評比。

  1. 世界銀行樂觀表示印尼今年經濟增長5.2%

世界銀行印尼首席代表Rodrigo Chaves認為,低的經常帳赤字、失業率及通膨,顯示印尼經濟經得起全球經濟動盪的考驗。

Chaves表示, 2017年的經濟預期將是樂觀的,另一方面,世界銀行預計通貨膨脹由2016 年的3.5%升至4.3%。該機構亦預計,因資本開支越來越多,中央政府預算赤字將升至佔國內生產總值(GDP)的2.6%。根據經濟合作暨發展組織(OECD)相關數據,比起其它國家,印尼的服務貿易障礙多。代理首席經濟學家Hans Anand Beck稱,為確保印尼提供優質的服務,已是重新檢討服務業政策的時候了。
印尼金管會(OJK)專員委員會主席Muliaman D. Hadad稱,對發展中國家來說,經濟增長5%不足以提高未來的繁榮願景。因此,政府必須進行結構性改革,藉由更高的經濟增長來鼓勵就業和克服收入不足。經濟金融發展研究中心(Indef)經濟學家Eko Listiyanto稱,如果不提高民眾的購買力,則經濟增長指標隨時可能被調整。

  1. 投資
    1. 沙國國王訪印尼,開啟兩國間重要合作階段的新里程碑

本(2017)年3月1日,沙國國王 Salman率一龐大的訪問團訪問印尼,距上次沙國國王訪印尼已47年,此行訪團人數高達1,500人,將印尼3大豪華飯悉數包下,陣容可謂空前,印尼各大報章均以頭條大幅報導,國王抵達後,直赴茂物總統行宮與印尼總統舉行會談,國王抵達時,適逢雅加達及茂物地區傾盆大雨,但民眾歡迎國王的熱情絲毫不減,尤其茂物市民,冒著大雨揮著印沙2國小旗夾道歡迎國王與長長的車隊,場面甚為壯觀。

沙國國王來訪,除標榜將在政治,經濟及文化三大領域與印尼進行更為密切的合作,亦為印尼帶來經濟利多及龐大的清真商機,初期將在中爪哇南部Cilacap縣投資60億美元由印尼國營石油公司PT. Pertamina與沙國Aramco 公司合作設立煉油廠。 訪團此行並簽署11 項各領域間之合作,其中包括擴大雙邊合作委員會編制,為各項基建提供融資,提高教育及文化合作,加強中小企業間合作,提升衛生及保健合作,航權相互承認,科技及高等教育合作,回教領域諒解備忘錄,海洋及漁業合作,雙邊貿易合作,共同合作打擊跨國犯罪等計11項合作。

    1. 6 家石化業將在巴布亞設廠

6家石油化工公司計劃在西巴布亞(Papua Barat)賓圖尼海灣(Teluk Bintuni)工業區建廠,即雙日(Sojitz)公司、Elsoro Multi Pratama公司、 Indorama集團、詹德拉阿斯利石化(Chandra Asri Petrochemical)公司、三井(Mitsui)公司和LG公司。

工業部化學、紡織和綜合工業總司(IKTA)司長阿赫瑪德.西吉特.德威瓦約諾(Achmad Sigit Dwiwahjono)稱,政府承諾將發展賓圖尼海灣工程, 該工程將成為政府堅定實施全國石油化工業建設的標竿。目前,工業部等待賓圖尼海灣天然氣的明確價格,而工業界要求的天然氣價格為每百萬立方英國熱量單位(MMBTU)3美元。

目前在賓圖尼海灣,主要工業只有印尼肥料公司和富樂斯公司,而Indorama集團、雙日公司和LG公司仍在等待確定的天然氣價格。西吉特認為,實際上,該地區的發展有潛力吸引更多更大的投資,此外最遲今年6月,政府應決定天然氣供應價格,否則將影響推案。

  1. 貿易
  2. (2017)年印尼預估將進口1億台手機

依據印尼手機進口商業同業公會資料顯示,印尼於去(2016)年進口9,000萬台手機,其中50% 至60% 為智慧型手機,目前印尼使用之手機90%仰賴進口,其中不乏為非法進口,且金額高達50億美元,有關手機零配件自製率規定,印尼政府監督不週,故非法進口之手機充斥市場。

印尼手機進口商業同業公會理事長Eko Nilam 表示,印尼手機市場龐大,預計在印尼國內使用之手機達2億5,000萬台,按照每台手機之使用年限為4年,每年有25%之手機需要汏換,以此估計,每年僅用於汏換之手機即需6,000萬台,資料顯示,2016年印尼共銷售3,500萬台手機,其中30%乃於115美元至230美元之中價位智慧型手機,本(2017)年印尼手機市場成長率預估為10%。 近年來,印尼國產手機成長迅速,多家手機製造商亦已在印尼設廠生產製造中價位智慧型手機,印尼國內中價位智慧型手機市場多由印尼國產手機所佔據。

智慧手機市場成長亦牽動電訊業發展,目前印尼 4G LTE 及4.5G市場成長迅速,通話及簡訊亦多由網路及數據通訊所取代,電訊業者預估本(2017)年將會有更多的手機電訊消費者轉而使用 4G LTE 及4.5G。 印尼手機及電訊業者亦相互合作配合推動新機購置者直接配置門號,此舉讓印尼3G 及4G LTE使用者成長快速,2016年僅 PT. Telkomsel使用者即達1億6,370萬人,較2015年成長10。2%,其中使用3G或4G LTE之用戶佔46,7%或高達7,640萬人,較2015年成長37。3%。 PT XL Axiata電訊公司於2016年擁有4,650萬用戶,2015年用戶僅為4,190萬,其中2,900萬為慧型手機用戶,PT. Indosat電訊公司於2016年用戶增長1,200萬戶而達到8,050萬戶,其中智慧型手機用戶高達83。5%。 印尼人口眾多,智慧型手機市場成長迅速,前景可期。

  1. 印尼小辣椒價格已逐漸下降

印尼農業部記錄顯示,批發市場的紅小辣椒價格有下降趨勢。今年初,紅小辣椒的價格突破至每公斤12萬盾(約新臺幣275元)。農業部園藝局局長史普尼克(Spudnik Sujono)稱,雅加達東市Kramat Jati批發市場的紅小辣椒,於本月19日的價格每公斤7萬1000盾,比12日每公斤9萬盾下降1萬9000盾。紅捲曲辣椒的價格從每公斤2萬3000盾降低了6000盾,而大紅辣椒的價格從每公斤2萬2000盾降2000盾,小綠辣椒從每公斤3萬3000盾下降2000盾。

史普尼克解釋,辣椒價格下降是因為供應量增多所引起。農業部預測,本月的辣椒供應量可達7萬5465噸,而需求量6萬8472噸。這是供需法則,因政府不斷宣傳種植辣椒運動,包括呼籲企業履行企業社會責任以及鼓勵家庭在院子種植辣椒樹。

  1. 產業
    1. 印尼汽車工業努力提高國產自製率

印尼工業部長 Airlangga Hartarto 於日前視察雅加達西郊Bekasi縣Cibitung 工業區時表示,印尼石化業大廠PT. Chandra Asri Petrochemical 所生產 Polypropylene/PP impact copolymer,將擴大供應印尼汽車工業所需,印尼最大汽車工業 PT. Toyota Astra Motor Manufacturing Indonesia簡稱 Toyota Astra將大幅提高使用 PT. Chandra Asri Petrochemical 所生產之PP impact copolymer,Toyota Astra 所生產之Toyota Innova型多功能汽車,目前之自製率為60%,預估將於2018 至2019年間提升至85%,大力配合印尼政府提高產品自製率之政策,除印尼豐田汽車,大發及本田之小排放汽車亦使用 PT. Asri 所生產之PP impact copolymer。

目前印尼各汽車工業使用PT. Asri 所產之PP impact copolymer為數不多,月使用量僅為250公噸,PT. Asri 所投產之PP impact copolymer為每年16萬公噸,該公司生產設備之最高年產能為48萬公噸,其中多數供包裝工業使用,預計2019年汽機車工業可吸收9萬公噸之產能,5萬公噸用於汽車工業,另4萬公噸提供於機車工業使用。

PT. Asri 公關部副總裁 Suhat Miyarso 表示,為響應印尼提高產品自製率政策,PT. Asri 預計於2018年底再投入1億美元,PT. Toyota Astra 董事長 Masahiro 表示,汽車工業之發展有助於推動印尼經濟成長,使用印尼國產原料將有助於提升汽車工業之國際競爭力,讓汽車工業出口前景更為亮麗。

資料提供:駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組